Останнім бастіоном розрахунків лише готівкою в Гонконзі є індустрія таксі. Кілька фінтех-компаній намагалися запровадити мобільні платежі, але безуспішно. Троє фінтехів могли зібрати частини, щоб завершити мозаїку. Але їхні фігури різні, тож їхній бій визначатиме, що розкриє головоломка.
Перше: Wonder, домашня фінансово-технологічна компанія, що належить нью-йоркському розробнику програмного забезпечення Bindo (міноритарним пакетом акцій є Hong Kong Telecom). Wonder розпочав свою діяльність у Гонконзі, надаючи платіжні інструменти місцевим барам і ресторанам.
На другому місці CabCab, філія Mobile Shop, яка є одним із багатьох місцевих операторів таксопарків. Здається, це схвалено урядом.
По-третє, це PayMe, мобільний QR-платіжний додаток, що належить HSBC і користується підтримкою ширшої екосистеми HSBC.
Є й інші гравці, зокрема Octopus, місцеві фінтех D-ash, компанії кредитних карток та інші додатки на основі QR-кодів, такі як AliPay і WeChat Pay. Але вони, здається, виконують ролі другого плану.
Ставка не тільки в таксі.
«Мета кожної фінтех-компанії полягає в тому, щоб займатися кредитуванням, що є високомаржинальним, але це також капіталомістке та потребує значного управління ризиками», — сказав Ансон Чан, керівник відділу стратегії та партнерства Wonder. «Однак якщо у вас є правильні дані, платежі та еквайринг є початковими точками».
Який претендент може зібрати критичну масу водіїв таксі, щоб прийняти його платіжну технологію?
Fintech v1: термінали
Octopus, постачальник платіжних технологій для більшості транспортних мереж Гонконгу, і місцевий фінтех під назвою D-ash зробили перші спроби змусити водіїв таксі використовувати мобільні платежі.
Їхнє рішення ґрунтувалося на встановленні обладнання спереду, D-ash із спеціальними терміналами та Octopus із терміналом Octopus. Водії не були в захваті. Джерела кажуть, що D-ash вдалося розмістити близько 50 терміналів у автомобілях, що обслуговують віддалені острови Гонконгу – із парку з 18,163 XNUMX таксі. Засновники D-ash не відповіли DigFinпрохання коментувати.
З тих пір Octopus почав просувати QR-рідер своєї мобільної версії. На жаргоні фінтех він позиціонує себе як платіжний шлюз, тому інші, як-от AliPay (як для Гонконгу, так і для материкової версії) і China UnionPay, можуть працювати, відмовляючись від присутності Octopus.
«Ми відкрили нашу мережу, — сказав Тім Ін, генеральний директор Octopus. «Райдери можуть вибрати натискання своєї картки або використовувати свій QR-гаманець для сканування зчитувача Octopus».
Але потреба в додатковому апаратному забезпеченні все ще є перешкодою, тому Octopus тепер є однією з кількох фірм, які використовують Wonder як платіжний шлюз – фактично погоджуючись використовувати конкуруючу мережу.
Однією з причин, чому Octopus хоче це зробити, є те, що Wonder досягає прогресу, принаймні для порівняння: він стверджує, що встановив на борт понад 500 автомобілів.
Її стратегія полягала в заміні лічильника таксі власним пристроєм, який може приймати багато видів оплати. Наразі він субсидував витрати для власників таксі, але найбільшого успіху досяг там, де власники вирішили оновити свої автопарки новими транспортними засобами.
CabCab їде подібним шляхом. За підтримки платіжних fintech EFT Solutions компанія просуває власний лічильник, який, за його словами, схвалений урядом. Він тестує їх на 100 автомобілях і сподівається, що протягом наступних шести місяців його використовуватиме 1,000 автомобілів.
«Заміна лічильників — це розумно», — каже консультант із питань платежів. «Але ці фінтех-компанії покладаються на нові таксі чи нові автопарки та власників, готових інвестувати. Проблема всіх цих гравців полягає в тому, що більшість власників ліцензій не інвестують у свої автомобілі, і ніхто не хоче платити за оновлення».
Картель колоніальної епохи
Індустрія таксі Гонконгу працює як картель, що пережиток колоніальних часів. Уряд видав 18,163 1997 ліцензії на керування таксі, усі до 1 року. Будь-який водій повинен орендувати цю ліцензію. Потік доходу від цього зробив власників ліцензій дуже багатими заочними орендодавцями – ставки на ці ліцензії можуть досягати XNUMX мільйона доларів – і вони використовують свій вплив, щоб лобіювати проти видачі нових ліцензій.
Самі водії орендують 12-годинну зміну і повинні самі платити за пальне та страховку, тому везуть додому дуже мало. Багато водіїв — бідні люди похилого віку або бідні іммігранти з материка. Водії не мають стимулу підвищувати ціни чи стягувати більше, в тому числі за привілей мобільних платежів, оскільки будь-яка додаткова маржа зникне, коли власники підвищать орендну плату.
Між власниками ліцензій і водіями знаходяться оператори автопарків, наприклад Mobile Shop. Теоретично ці професійні групи могли б запровадити ефект масштабу. Проте автопарки також розрізнені, не перевищуючи 1,000 автомобілів. Крім того, одна машина може мати двох водіїв (по одному на кожну зміну), що ще більше фрагментує галузь.
Тому будь-якому платіжному гравцю складно виграти автомобілі: у ланцюжку завжди є хтось, хто не хоче платити. Крім того, водії вороже ставляться до мобільних платежів, оскільки багато з них отримують державні пільги та не хочуть розкривати свої доходи, тому готівка найкраща. Крім того, заправні станції, які обслуговують водіїв таксі, керовані SinoPec і Shell, також працюють за готівку.
Введіть Uber
Запровадження конкуренції та скасування обмеження на ліцензії було б найкращим рішенням. Зараз уряд має намір продемонструвати Гонконг як розумне цифрове місто та фінтех-центр. Це неприємно для відвідувачів, які після приземлення в аеропорту виявляють, що їм потрібні фізичні гроші, щоб доставити таксі до готелю.
Це не викликало жодних серйозних змін з боку бюрократів, але під час Covid уряд таки поширював споживчі ваучери через мобільних операторів, включаючи Octopus, AliPay, PayMe від HSBC і HK Telecom. Населення звикло очікувати мобільних платежів.
Поява Uber у 2015 році також потрясла ситуацію. Гонконгці давно користуються орендованими автомобілями в приватному порядку. Uber представляв оптову проблему. Це незаконно, оскільки законодавство Гонконгу вимагає, щоб водії мали права. Але він все одно популярний, особливо завдяки системі оплати через додаток Uber і тому, як його бізнес-модель заохочує якісне обслуговування. Контраст викликає збентеження і може пояснити, чому уряд (і картель ліцензій на таксі) так прагнули розправитися з Uber, дивлячись в інший бік, коли справа доходить до оренди автомобілів.
Однак остання зміна походить від інновацій: Wonder і CabCab створили моделі, які, здається, готові відповідати багатьом із цих викликів. Обидва перекладають витрати на водіїв, але пропонують їм зручність. Але їхня пропозиція не однакова.
інновація
Компанія Wonder робить ставку на те, що його можливість розрахунку T+0, яка дає водіям електронні гроші в руках разом із миттєвою готівкою, є виграшною функцією.
Термінал CabCab призначений для зчитування плати за проїзд та включення їх у тарифи.
Обидва включають складність за лаштунками. Wonder, наприклад, є торговельним еквайром для таких банків, як DBS, і платіжним шлюзом для таких, як AliPay, мереж кредитних карток і телекомунікаційних компаній, таких як HKT.
Його розрахунок T+0 працює за допомогою драйверів попереднього фінансування. Він надає їм плату за проїзд (з віртуального банківського рахунку, наданого DBS), і стягує дебіторську заборгованість (тариф, який пробивається через складність світу платежів) через кілька днів. Byfin, фінтех-компанія, що належить японській SBI, забезпечує оборотний капітал для Wonder, щоб платити таксистам наперед.
Наразі водії можуть лише отримати це попереднє фінансування як кредит на свій банківський рахунок. Wonder працює над пропозицією дебетової картки, якщо зможе знайти компанію, що займається картковими платежами, яка допоможе.
CabCab також забезпечує функціональність електронних квитанцій. Його лічильник також обчислює плату за проїзд у тунелях, автомагістралях та інших районах. Водії також можуть додавати свої власні комісії (наприклад, за багаж) без необхідності самостійно робити підрахунки.
В обох випадках вони стягують з пасажирів додаткову плату за оплату через мобільний.
Боротьба між цими двома фінтех-компаніями зводиться до того, що водії цінують більше: автоматизація різних тарифів або миттєва оплата. Обидва рішення ґрунтуються на встановленні нового лічильника, а не навантаженні драйверів додатковим обладнанням. Лічильники також означають, що пасажирам не потрібен спеціальний додаток: QR-зчитувач лічильника виконує всю роботу. Щоб отримати гроші, таксистам необхідно встановити відповідний додаток. (Але Wonder наразі субсидує 10 відсотків вартості проїзду водія, якщо вона оплачує його QR-зчитувачем.)
Завдання полягає в тому, щоб змусити власників ліцензій або операторів таксі погодитися на новий лічильник. Wonder починає першість завдяки пропозиції безкоштовного встановлення, але в якийсь момент переваги терміналів повинні говорити самі за себе. Це означає, що обидва намагатимуться поглибити свої сценарії використання: Wonder хоче запровадити дебетові картки та піти шляхом фінтех; CabCab розглядає функції навколо самого таксі, такі як радіодзвінки та геолокація.
Конкуренти
На інших ринках таксі перейшли на мобільні платежі, тому що вони були змушені це зробити. Австралія та Сінгапур зобов’язали водіїв таксі оновити свої лічильники, щоб увімкнути електронні платежі. Це не те, що станеться в Гонконзі. Це також означає, що MDR (ставка дисконту продавця), яку ці гравці можуть стягувати, буде нижчою.
Це також не проста двостороння битва. Є й інші конкуренти.
Деякі є доброякісними. Octopus і віртуальні банки хочуть завоювати малий і середній бізнес, але їм буде легше використовувати мережу фінтех.
Інші фінтех можуть стати конкурентами. MicroConnect робить багато того ж, що й Wonder, але в материковому Китаї. Компанія, заснована Чарльзом Лі, колишнім генеральним директором Hong Kong Exchanges, є експертом у перетворенні даних МСП у фінансові послуги. Але зараз, схоже, він зосереджений на більших цілях на материку.
Це залишає PayMe третім претендентом на приз таксі. HSBC також займається комерційним еквайром через Global Payment, компанію, яку банк відокремив для спеціалізації в цій галузі. HSBC помітно відсутній у списку банків, які використовують Wonder як платіжний шлюз.
Зв’язок Global Payment/PayMe/HSBC є величезною. Більшість жителів Гонконгу мають PayMe або банк із HSBC або його дочірньою компанією Hang Seng Bank. HSBC не прагне відтворити операції фінтехів із лічильниками тощо. Це не потрібно: водії можуть просто використовувати PayMe, щоб анонімно отримати готівку від пасажирів. (Те саме стосується AliPay і WeChat Pay, які обслуговують населення материкової частини Гонконгу.)
Грубо кажучи, HSBC має половину ринку. Це стосується багатьох аспектів роздрібного банківського обслуговування (згадайте банкомати). Чудо, Таксі, Восьминіг та інші борються за іншу половину. Навряд чи HSBC збирається працювати з Wonder або CabCab. Швидше за все, він використає свою значну вагу, щоб вклинитися у звички таксистів і водіїв. (Офіційні особи HSBC відмовилися коментувати цю історію.)
HSBC також може дозволити собі гарантувати маркетинговий бліц, спрямований на водіїв та вершників. Банк не збанкрутує, якщо хоче взяти участь у боротьбі за таксі. Те саме не стосується його фінтех-конкурентів. Однак незрозуміло, скільки PayMe хоче витратити на цю боротьбу.
Це робить сектор таксі Гонконгу розділеним ринком, на відміну від інших місць, де варіанти оплати зазвичай стандартизовані. Це може викликати розчарування у пасажирів, які хочуть скористатися певним способом оплати. Але це початок.
«Це дорого коштує», — сказав консультант щодо підходу до заміни лічильника. «Тож я підозрюю, що на фрагментованому ринку чим більше засновників намагаються це зробити, тим краще». Враховуючи необхідність також гарантувати, що іноземні відвідувачі можуть платити за допомогою власних кредитних карток або електронних гаманців, він додав: «Я не бачу спільного підходу».
Але такий стан речей не може бути постійним.
«Ми вважаємо, що це ринок, де переможець отримує все», — сказав Чан з Wonder.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- $ 1 мільйонів
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2015
- 50
- 500
- a
- МЕНЮ
- відсутнім
- Прийняти
- рахунки
- набувач
- придбання
- додавати
- доданий
- Додатковий
- прийняти
- Справи
- проти
- погодившись
- спрямований
- аеропорт
- alipay
- ВСІ
- Також
- завжди
- та
- Анонімно
- будь-який
- додаток
- з'являтися
- підхід
- додатка
- ЕСТЬ
- ПЛОЩА
- області
- навколо
- прибуття
- AS
- аспекти
- зібраний
- At
- Банкомати
- спроба
- спробував
- спроба
- Спроби
- Австралія
- автоматизація
- підтримка
- Банк
- рахунок у банку
- Banking
- Банки
- бар'єр
- бари
- заснований
- Бій
- BE
- оскільки
- ставати
- було
- перед тим
- за
- за лаштунками
- Вірити
- Переваги
- замовляти
- КРАЩЕ
- Краще
- Ставки
- між
- Великий
- більший
- обидва
- Філія
- ширше
- побудований
- бізнес
- бізнес-модель
- але
- by
- обчислює
- званий
- Виклики
- CAN
- кришка
- можливості
- капітал
- автомобіль
- карта
- Cards
- автомобілів
- випадків
- готівкові гроші
- догоджати
- Генеральний директор
- певний
- ланцюг
- виклик
- претендент
- проблеми
- чан
- зміна
- Зміни
- заряд
- зарядка
- Чарльз
- Китай
- Вибирати
- Місто
- претензій
- ясно
- Приходити
- приходить
- коментар
- вчинено
- загальний
- Компанії
- компанія
- порівняння
- конкурс
- конкурентів
- повний
- складності
- складність
- значний
- консультант
- споживач
- контрастність
- зручність
- Коштувати
- витрати
- може
- Covid
- тріщина
- кредит
- Кредитні карти
- критичний
- В даний час
- дані
- Днів
- DBS
- Дебет
- Дебетова картка
- Дебетові картки
- вирішене
- Поглибити
- призначений
- Визначати
- Розробник
- пристрій
- DID
- різний
- важкий
- цифровий
- Знижка
- поширювати
- розділений
- do
- робить
- Ні
- справи
- Не знаю
- вниз
- водій
- драйвери
- під час
- електронні гроші
- Електронні гаманці
- кожен
- нетерпляче
- легше
- економія
- Економія від масштабу
- екосистема
- ефект
- Elderly
- Electronic
- обійняти
- включіть
- заохочує
- схвалений
- Підтвердження..
- забезпечувати
- захоплений
- запис
- особливо
- приклад
- Біржі
- очікувати
- дорогий
- експерт
- Пояснювати
- додатково
- особливість
- риси
- Інформація про оплату
- кілька
- боротися
- боротьба
- остаточний
- фінансовий
- фінансові послуги
- знайти
- FinTech
- Компанії Fintech
- фініки
- фірми
- Перший
- ФЛЕТ
- Сфокусувати
- для
- примусовий
- іноземні
- Колишній
- колишній генеральний директор
- чудовий
- Заснований
- засновники
- фрагментарно
- Безкоштовна
- від
- перед
- розчарування
- Паливо
- функціональність
- далі
- Отримувати
- шлюз
- отримати
- даний
- дає
- Глобальний
- Go
- мета
- буде
- добре
- є
- Уряд
- великий
- Групи
- звички
- було
- Половина
- рука
- Вішати
- Hang Seng
- траплятися
- апаратні засоби
- Мати
- має
- he
- голова
- Герой
- допомога
- Високий
- шосе
- прокат
- власники
- Головна
- домашній
- Гонконг
- Гонконг
- сподівається,
- готель
- Як
- Однак
- HSBC
- HTTPS
- Концентратор
- i
- if
- незаконний
- Іммігранти
- in
- Стимул
- У тому числі
- Дохід
- Augmenter
- промисловість
- інновація
- встановлювати
- установка
- мить
- страхування
- інтегрувати
- в
- вводити
- Invest
- інвестування
- залучати
- Острови
- видачі
- Випущений
- IT
- ЙОГО
- сам
- Японії
- Головоломка
- просто
- Гонконг
- посадка
- більше
- останній
- пізніше
- закон
- найменш
- кредитування
- Важіль
- оподаткування
- Li
- ліцензія
- Ліцензований
- ліцензії
- як
- Ймовірно
- Сподобалося
- список
- трохи
- Лобі
- місцевий
- Довго
- подивитися
- шукати
- серія
- знизити
- made
- материк
- Робить
- вдалося
- управління
- багато
- Маржа
- ринок
- Маркетинг
- ринки
- Маса
- математики
- Може..
- MDR
- значити
- засоби
- Зустрічатися
- люди
- Купець
- метод
- мільйона
- меншість
- Mobile
- мобільні платежі
- модель
- Моделі
- гроші
- місяців
- більше
- Більше того
- найбільш
- багато
- повинен
- Необхідність
- мережу
- мереж
- Нові
- Базується в Нью-Йорку
- наступний
- зв'язок
- немає
- ніхто
- особливо
- зараз
- of
- від
- пропонує
- Пропозиції
- чиновників
- on
- ONE
- тільки
- відкритий
- працювати
- працювати
- працює
- операції
- Оператори
- Опції
- or
- Інше
- інші
- наші
- з
- над
- власний
- яка перебуває у власності
- Власники
- Партнерство
- проходити
- Платити
- оплата
- платежі
- країна
- відсотків
- постійний
- фізичний
- частин
- пілотування
- місця
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- гравець
- гравці
- точка
- точок
- бідні
- популярний
- населення
- розташовані
- наявність
- ціни
- привілей
- приз
- Проблема
- професійний
- прогрес
- сприяння
- за умови
- Постачальник
- забезпечує
- забезпечення
- put
- головоломка
- радіо
- підвищення
- ставка
- швидше
- Читати
- читач
- причина
- надходження
- заборгованість
- отримати
- доречний
- покладатися
- оренда
- замінювати
- представлений
- запросити
- Вимагається
- Реагувати
- ресторан
- роздрібна торгівля
- Роздрібне банкінг
- показувати
- Виявляє
- райдери
- право
- Risk
- управління ризиками
- Суперник
- ролі
- Маршрут
- прогін
- Зазначений
- то ж
- say
- говорить
- ВГО
- шкала
- сканування
- сцени
- сектор
- побачити
- здається
- Здається,
- бачив
- серйозний
- обслуговування
- Послуги
- виступаючої
- поселення
- кілька
- Форма
- вона
- Склад
- зсув
- Зміни
- струснув
- Магазин
- демонстрація
- аналогічний
- простий
- просто
- з
- Сінгапур
- SIX
- Шість місяців
- розумний
- Smart City
- EMS
- МСП
- So
- Софтвер
- рішення
- Рішення
- деякі
- Хтось
- Джерела
- говорити
- спеціальний
- спеціалізуватися
- витрачати
- крутився
- частка
- ставки
- старт
- стан
- Станції
- Як і раніше
- Історія
- Стратегія
- потік
- допоміжний
- успіх
- такі
- Підтриманий
- Підтримуючий
- система
- Приймати
- взяття
- Кран
- цілі
- технології
- телеком
- як правило,
- термінал
- термінали
- ніж
- Дякую
- Що
- Команда
- їх
- Їх
- самі
- теорія
- Там.
- Ці
- вони
- речі
- думати
- третій
- це
- хоча?
- три
- через
- Тім
- times
- до
- занадто
- інструменти
- перевезення
- транспорт
- правда
- Поворот
- два
- Типи
- Убер
- UnionPay
- на відміну від
- навряд чи
- модернізація
- оновлення
- на
- використання
- використовуваний
- використання
- v1
- значення
- різний
- Транспортні засоби
- версії
- дуже
- через
- Віртуальний
- віртуальний банк
- відвідувачів
- заробітна плата
- Wallet
- хотіти
- бажаючий
- хоче
- було
- шлях..
- заможний
- WeChat Pay
- були
- Що
- коли
- який
- в той час як
- ВООЗ
- оптова торгівля
- чому
- волі
- готовий
- виграти
- перемога
- з
- без
- дивуватися
- Work
- робочий
- працює
- світ
- б
- YING
- Ти
- зефірнет