Межі фінансового сектора стираються (Йоріс Лочі)

Час, коли банківські та страхові послуги були виключною сферою сектору фінансових послуг, і навпаки, банки та страхові компанії зосереджувалися лише на суто банківських та страхових послугах (таких як платежі, картки, інвестиції, кредити та життя).
і продукти, не пов'язані зі страхуванням життя) давно минули.
З огляду на те, що клієнти стають все більш вимогливими до наскрізних шляхів користувачів, невід’ємною частиною яких є фінансові послуги, ми бачимо, зростання міжгалузевих екосистем, тобто

• З одного боку, у нас є фінансові компанії, які створюють послуги суміжних секторів або співпрацюють із стартапами та масштабними компаніями суміжних секторів та інтегрують їх у свої платформи.

• З іншого боку, гравці з інших секторів вбудовують все більше фінансових послуг у свої продукти, що дозволяє запропонувати найкращий досвід користувача. Найвідомішими прикладами є великі роздрібні торговці (супермаркети), які пропонують всі види фінансування, страхування
  і навіть рішення для заощаджень, а також телекомунікаційні компанії та великі технологічні компанії (як-от Apple і Google), які все більше й більше стають схожими на банки (згадайте Apple з Apple Pay, Apple Card із підтримкою Goldman-Sachs та Apple Saving Account і Apple Buy Now Pay Later), але й інші гравці
  наприклад, соціальні секретаріати (розпорядники нарахування заробітної плати) починають пропонувати все більше фінансових послуг (як-от аванс до зарплати та рішення для управління витратами).

Результатом є те, що сектор фінансових послуг стає все більш розмитим з компаніями, що рухаються у 2 можливих стратегічних напрямках:

• Деякі фінансові компанії намагаються стати свого роду особистий помічник і/або супер-додаток, яка допоможе своїм клієнтам вирішити всі їхні особисті та ділові потреби

• Інші фінансові компанії позиціонують себе більше як (back-end) сервісні компанії (невидимі для кінцевих користувачів), пропонуючи найкращі у своєму класі фінансові продукти та послуги (включаючи всі ризики та регуляторні функції), які потім
  інтегровані іншими компаніями (обслуговування переднього рівня клієнта).

Результат - а комплексна мережа інтегрованих послуг і партнерства, намагаючись обслуговувати клієнта найзручнішим способом («Я хочу це тут, я хочу це зараз і я хочу, щоб це було персоналізовано під мої конкретні потреби»). Сьогодні ці суміжні служби
вже охоплюють широкий спектр доменів:

• MadTech (Marketing & Advertisement Tech) або більш загальний домен Personal Shopping Assistant: це величезний домен із такими інтегрованими функціями, як:

  • Категоризація ваших витрат і управління ними бюджетні плани(тобто домен PFM = Personal Financial Management – ​​див. мій блог “https://bankloch.blogspot.com/2020/02/pfm-bfm-financial-butler-financial.html”)

  • Сприяння придбанню певних продуктів і послуг через фінансові рішення (наприклад, BNPL або більш традиційні споживчі кредити) або плани економії (наприклад, SNBL – дивіться мій блог «Чи SNBL більш стійкий, ніж BNPL?» – https://bankloch.blogspot.com/2022/06/is-snbl-more-sustainable-than-bnpl.html)

  • Управління картки лояльності (пор. придбання StoCard компанією Klarna, пропозиція рішення для керування картками лояльності в банківському додатку Payconiq або KBC у Бельгії або місцевої торгової картки лояльності Joyn)

  • Пропозиція всіх видів угод (див. мій блог «Наступне покоління угод» – https://bankloch.blogspot.com/2022/06/next-generation-of-deals.html), тобто з кеш-беків
    до цифрових купонів і спеціальних подарункових карток продавця або (вхідних) квитків зі знижкою, аж до керування груповими придбаннями (пор. такі платформи, як Monizze Dealzz, Argenta Cake, KBC Deals, ING Deals…​)

  • зберігання відстежувати всі ваші покупки, тобто де ви купили що і за якою ціною, а також зберігання чеків, гарантій і навіть інструкцій.

  • Полегшення відстеження доставки усіх ваших товарів (замість того, щоб відстежувати кожен товар окремо на різних веб-сайтах багатьох кур’єрських компаній) і легко керувати процесом повернення та відшкодування (пор.
    Klarna інвестує значні кошти в цей тип послуг)

  • Управління підписки (пор. ING з Minna Technologies або червневий сервіс, інтегрований у додаток KBC для автоматичного перемикання постачальника електроенергії) та інші типи регулярних платежів, наприклад легке скасування підписки, порівняння цін
    з альтернативами та полегшує перехід до інших постачальників (див. мій блог «Керуйте новими джунглями своїх підписок» – https://bankloch.blogspot.com/2020/08/manage-new-jungle-of-your-subscriptions.html)

  • Деякі банки пропонують навіть реальні товарні ринки, де можна придбати товари (зазвичай у сторонніх роздрібних продавців).

• Мобільність Тех: все більше компаній, що надають фінансові послуги, також інвестують у стартапи мобільності та інтегрують ці послуги у свої програми, тобто

  • Лізинг автомобіля це вже було традиційною сферою діяльності банків, але якщо раніше це було головним чином фінансове рішення, це все більше й більше стає комплексним рішенням для керування «автопарком/мобільністю», яке охоплює всі аспекти, пов’язані з вашим
    автомобіль або навіть ваші потреби в мобільності в цілому. Крім того, якщо раніше професійні рішення з лізингу автомобілів були привілеєм великих компаній, сьогодні це стає все більш доступним для менших МСП (наприклад, Lizy в Бельгії) і навіть для окремих осіб.
    через приватний лізинг (наприклад, JustLease у Бельгії).

  • Лізинг велосипедів: так само, як лізинг автомобіля, лізинг велосипеда пропонує комплексне рішення для придбання та керування вашим велосипедом, тобто від придбання велосипеда (і пов’язаних аксесуарів) у фінансово цікавий спосіб та належного обслуговування та
    від ремонту вашого велосипеда, аж до захисту вашого велосипеда за допомогою вбудованих страховок. Багато сторін активно працюють у цій сфері, наприклад Cyclis, Ubike, B2Bike, O2O, Lease a bike, CycleValley, KBC Fietsleasing, Velobility…​, причому багато з них мають тісні зв’язки з фінансовими
    установи.

  • Споживчі кредити на всіх транспортних засобах (наприклад, автомобілях, моторах, велосипедах…​), стаючи суттєвою частиною шляху придбання

  • Планувальники маршрутів і рішення MaaS легко планувати свою мобільність, бронювати та купувати громадський транспорт і послуги спільної мобільності. Крім того, ці компанії тісно інтегровані з компаніями фінансових послуг, наприклад SkipR з Belfius, Olympus
    з KBC або Moveasy з Baloise.

  • Послуги паркування які безпосередньо інтегровані з банківськими додатками, що дозволяє здійснювати оплату без проблем (наприклад, інтеграція KBC і Belfius з 4411 або QPark)

  • автоматичний заправка на АЗС, наприклад безкарткова заправка на Q8 через додаток KBC або на Лукойл через додаток Belfius

  • Підйом Росії страхування на основі використання, на основі вашого річного пробігу автомобіля або навіть на основі вашого профілю водіння, відстежуваного датчиками у вашому автомобілі або через певний додаток, а також мікрострахування, щоб застрахувати ваш автомобіль на дуже короткий період або навіть
    конкретну поїздку.

  • Нарешті, є інтеграція з усіма видами постачальники даних, пов’язаних з автомобілями повністю автоматизувати процес оформлення страхування та обробки претензій, тобто від постачальників, які пропонують каталоги всіх марок автомобілів (для належної ідентифікації застрахованих
    транспортний засіб), постачальникам, які пропонують оцінку вартості автомобіля на основі моделі, опцій, віку, пробігу…​ аж до обміну інформацією про осіб із чорного списку для страхування автомобіля (наприклад, через шахрайство в минулому) і обмін історією претензій особи, яка бажає
    стати застрахованим.

• Нерухомість Тех: для нерухомості зв’язок із іпотекою та страхуванням житла, звичайно, дуже очевидний. Завдяки партнерству з компаніями в секторі нерухомості компанії, що надають фінансові послуги, можуть забезпечувати набагато більш зручну роботу
  на ці продукти, напр

  • Спростіть і оцифруйте оцінка нерухомості (наприклад, стартап Rock.Estate пропонує цікаву послугу в цьому домені)

  • Партнерство з immo-сайти де користувачі можуть негайно симулювати і навіть запитувати іпотечний кредит на основі конкретних пропозицій, показаних на веб-сайті immo. Гарними прикладами цього є партнерство Immovlan з Belfius, партнерство Immoscoop
    з KBC або партнерство Immoweb з Keytrade.

  • Керівництво та координація ремонтні роботи та інвестиції в енергозбереження, наприклад, зв'язок Бельфіуса з платформою Jaimy (тобто ринок для пошуку майстрів).

  • Координувати зусилля для отримання необхідні документи необхідні для продажу нерухомості, як-от енергетичний сертифікат, звіт про перевірку електроенергії, екологічний звіт, звіт про існуючу іпотеку на майно, будівельний файл…​

• HealthTech: для цього сектора зв'язок зі страхуванням життя та здоров'я досить очевидний. Тут також можна передбачити декілька партнерств, тобто

  • Інтеграція з смарт-годинник наприклад Fitbit, Apple Watch, Garmin…​ для збору даних про активність. На основі цих даних банк або страхова компанія можуть спонукати своїх клієнтів (через гейміфікацію) жити здоровіше, що є безпрограшним як для клієнта, так і для
    страховик.

  • Управління спільні заняття спортом, наприклад, хтось може опублікувати, що буде бігати в певному місці в певний час, і люди можуть зареєструватися, щоб приєднатися (якщо їхній рекорд швидкості/відстані збігається)

  • Спостереження за людьми похилого віку за допомогою датчиків і камер, які відстежують рух і поведінку людей похилого віку. Як тільки будуть виявлені аномалії, буде встановлено автоматичний контакт з членами сім’ї (наприклад, дітьми) або медичним працівником.
    (пор. приношення Джейн, виставлене на ринок Белфієм).

• FoodTech: ряд банків також почали інтегрувати послуги в галузі FoodTech, як-от:

  • Бронювання та огляд ресторану (наприклад, TableBooker)

  • Замовлення їжі через службу доставки їжі

  • Замовлення харчової коробки (як інтеграція Foodbag з KBC)

• HR Tech: у битві за таланти винагорода працівників стає все більш і більш персоналізованою, дозволяючи працівникам вибирати з меню виплат для працівників. Оскільки багато з цих виплат працівникам потребують фінансових послуг, і багато малих і середніх підприємств потребують фінансових послуг
  шукаючи сторін, які могли б допомогти їм налаштувати ці плани виплат, деякі банки стрибають на цю ринкову можливість. Банки можуть не лише пропонувати власні фінансові послуги, пов’язані з виплатами працівникам, як-от групове страхування, аванс до зарплати, лізинг велосипедів/автомобілів,
  управління витратами (витрати, зроблені працівниками, які повинні бути відшкодовані роботодавцем) або бонусні плани (виплачуються у вигляді фінансово цікавих конструкцій, як-от довгострокові опціони/варанти…​), але вони також можуть інтегрувати партнерів для отримання інших видів виплат, наприклад соціальних
  ваучери (наприклад, ваучери на їжу, екологічні чи подарункові ваучери) або постачальники послуг зв’язку (для передплати смартфона та/або телефону та Інтернету).
  Ця область також збігається з технологічною сферою мобільності, оскільки мобільність, очевидно, є важливою сферою в управлінні Comp&Ben. Отже, ми бачимо 3 сектори (тобто фінансові послуги з банками та страховими компаніями, HR компенсація Tech з соціальними секретаріатами,
  але також із стартапами, такими як Payflip і Officient, і Mobility Tech зі стартапами, такими як Mbrella або SkipR), що зливаються один з одним.

• Бухгалтерський Тех і більше загалом всі послуги відділу фінансів та казначейства: банки намагаються все більше і більше ставати наскрізним партнером для «фінансових» відділів компаній. Це включає такі функції, як:

  • Управління рахунками-фактурами, як-от пропонувати варіанти створення рахунків-фактур, подання рахунків-фактур (як на папері, так і в цифровому вигляді, поштою, а також через такі платформи, як Doccle, UnifiedPost або PEPPOL), а також пропонувати клієнтам прості способи оплати цих рахунків-фактур
    (наприклад, кнопки оплати або варіанти прямого дебету, наприклад Isabel, POM, Digiteal або Twikey)

  • Стягнення заборгованості (рахунків).. Це може переходити від пропонування функцій, які допомагають зібрати неоплачені рахунки (наприклад, надсилання нагадувань і партнерство зі спеціалізованими колекторами), аж до фінансування дебіторської заборгованості та рахунків-фактур
    факторинг.

  • Пропонуючи послуги з оцінки надійність, платоспроможність і ліквідність клієнта компанії. Очевидно, що банки мають доступ до величезної кількості даних і досвіду для оцінки ризику клієнта. Ця експертиза використовується внутрішньо
    для оцінки кредитних заявок також можна запропонувати бізнес-клієнтам для оцінки їхніх фінансових ризиків.

  • Управління витратами: управління всіма витратами, здійсненими працівниками, тобто від реєстрації витрат у простий спосіб до підтвердження цих витрат і аж до відшкодування витрат. Але крім управління зробленими витратами
    працівниками, є також витрати, зроблені безпосередньо компанією, наприклад, ефективне управління всіма підписками (з періодичними платежами та рахунками) компанії.

  • Спілкування з бухгалтером, тобто багато малих і середніх підприємств працюють із зовнішнім бухгалтером, з яким потрібно поділитися великою кількістю фінансової інформації, тобто від усіх витрат і інформації про облікові записи до змін у структурі компанії та керівництві
    до конкретних фінансових конструкцій. У той же час бухгалтер повинен надати доступ до фінансових звітів і аналітичних даних на основі останньої обробленої фінансової інформації. Банки, які можуть допомогти в цьому потоці, можуть отримувати інформацію про фінансову звітність майже в реальному часі,
    що, очевидно, може підвищити якість і швидкість їх кредитної оцінки та процесу прийняття рішень.

• Управління документами: компанії, що надають фінансові послуги, також можуть допомогти своїм роздрібним клієнтам і бізнес-клієнтам із послугами управління документами, наприклад:

  • Централізація збору усіх важливих цифрових документів (наприклад, рахунків-фактур, а також звітів, гарантій, контрактів…​), створюючи своєрідне цифрове сховище

  • Інтеграція цих документів з платіжні потоки

  • Цифрове розповсюдження документи безпечним способом (наприклад, надання доступу до документів у вашому сховищі через безпечне посилання, а також через EDI, WEB-EDI, SFTP…​, а також зареєстровану електронну пошту)

  • Функції OCR на документи

  • Цифровий підпис документів

  • ...

• Уряд Тех: фінансові послуги також можуть запропонувати надійний і зручний шлях до послуг, наданих урядом. Це можуть бути такі послуги, як заснування нової компанії, зміна особистої чи ділової адреси, запит на конкретні
  атестації, податкова декларація (наприклад, фізичні податки, податки компаній, податкова декларація з ПДВ…​), обробка податкових вимог…​
  У той же час тісна інтеграція між сектором фінансових послуг і урядом може принести багато додаткових переваг, наприклад:

  • Співпраця в AML, KYC, виявлення та запобігання шахрайству

  • Запропонувати a Цифрова ідентичність (пор. співпраця між банками та Itsme у Бельгії), що дозволяє автентифікувати та ідентифікувати себе цифровим способом, а також централізовано керувати вашими особистими даними (наприклад, адресою, номером телефону, електронною поштою…​) та керувати
    якій стороні дозволено переглядати (і отримувати сповіщення про оновлення), які особисті дані.

  • Забезпечувати реквізити водія для транспортних засобів, що належать компанії, або транспортних засобів, які експлуатуються за моделлю спільного обслуговування та оренди.

  • Пряма інтеграція між камери поліції та дорожнього руху (ANPR) і страховики щоб оцінити, чи належним чином застрахований автомобіль, і запропонувати цифрову картку страхування.

Вищенаведене показує, що в найближчі роки говорити про Сектор фінансових послуг буде все важче. Натомість матимемо складні екосистеми, де багато компаній з різних секторів працюватимуть разом, щоб обслуговувати
наскрізний шлях клієнта. Деякі компанії, що надають фінансові послуги, відіграватимуть провідну, організаторську роль у цій подорожі, тоді як інші відіграватимуть не менш важливу невидиму роль за лаштунками.

Перегляньте всі мої блоги на https://bankloch.blogspot.com/