Важливість успішного партнерства в угодах злиття та поглинання (Марія Шульд)

Визначення ділового партнера

Справжній діловий партнер демонструє певні характеристики, які визначають відносини більш тісно, ​​ніж звичайний зв’язок між постачальником і клієнтом.

Справжні ділові партнери:

• Станьте вашим найбільшим прихильником, а іноді вони також можуть бути конструктивним критиком
• Прагніть максимізувати цінність відносин для кожної організації, яка бере участь у стратегічній ініціативі
• Думайте незалежно, співпрацюючи для спільного успіху
• Зрозумійте, що те, що щось ніколи не пробували певним чином, не означає, що цього не слід пробувати

Оскільки злиття та поглинання банків процвітають, цінність міцного партнерства між фінансовими установами та їхніми основними постачальниками технологій ніколи не була такою актуальною. Міцне партнерство може забезпечити досягнення цілей синергії транзакцій і позицію
об'єднані підприємства для довгострокового успіху.

Продовжується злиття

Успіх у злитті банків не обов’язково гарантований, навіть якщо галузь продовжує об’єднуватися. The
вартість M&A у секторі фінансових послуг, який включає банківську справу, ринки капіталу та страхування, зросла більш ніж удвічі до 1.15 трильйона доларів у 2021 році, за словами Тімоті Джонсона, партнера з обслуговування транзакцій KPMG.

А за даними дослідницької компанії Fitch, bОчікується, що anks продовжить розвиватися за рахунок придбань у 2022 році, керуючись бажанням збільшити масштаби та посилити силу франшизи – або через нові географії, або шляхом зростання
ринкову частку в межах їхнього наявного сліду.

Оскільки злиття є одночасно значущими та руйнівними ініціативами, банкіри можуть прагнути встановити стосунки з близькими партнерами, щоб допомогти забезпечити успішні програми. Щоб створити справжнє ділове партнерство, як було визначено раніше, банкіри повинні створити основу
довіряти, розуміти та реалізовувати потенційну синергію, а також знімати занепокоєння керівників вищої ланки та членів ради щодо того, як і коли буде досягнуто визначену синергію.

Створення фундаменту взаємної довіри

Взаємна довіра — це масло, яке підтримує роботу двигуна стосунків на максимальній потужності та ефективності.

Банкіри-поглиначі можуть допомогти своєму основному технологічному партнеру підготувати та найкращим чином підтримати їхні транзакції злиття
поділитися своїми планами якомога раніше.

Обмін інформацією між партнерами має працювати в обох напрямках. Угоди про нерозголошення (NDA) відкривають шлях для стратегічних обговорень із вищим персоналом банку, а також для обміну реалістичними планами майбутніх продуктів їхніми технологічними партнерами.

Обидві сторони можуть максимізувати цінність загальних відносин за допомогою детальних зустрічей, які узгоджують стратегію банку з продуктом, підтримкою та інвестиціями ресурсів технологічного партнера.

Спільна реалізація синергії

Операції злиття та поглинання повинні забезпечувати очікувану синергію (як економію, так і зростання), отриману від угоди. Традиційну економію в сферах функцій персоналу, таких як юридичні, фінансові та маркетингові, легко визначити.

Банківська техніка партнери можуть допомогти у визначенні та розвитку синергії технологій які додають цінності транзакції та/або допомагають підтримувати високий рівень задоволеності клієнтів. Маючи основу взаємної довіри, банкіри можуть просити партнерів допомогти їм поставити правильний запит
питання під час технологічної оцінки – як на стадіях належної перевірки, так і на початкових етапах планування угоди злиття.

Керівники вищої ланки технологічного партнера повинні слугувати експертною дошкою, щоб допомогти в процесі перевірки та, що найважливіше, дати реалістичну оцінку часових рамок процесу консолідації M&A.

Потім технологічні партнери можуть поділитися своїми термінами та планами ресурсів/підтримки з банком, щоб поділитися зі своїм внутрішнім персоналом (і, якщо необхідно), своєю Радою директорів. Здатність технологічного партнера до масштабування стає особливо важливою під час транзакції
може подвоїти або потроїти розмір нової організації.

У деяких випадках технологічний партнер може допомогти нещодавно об’єднаній установі з розміром активів понад 10 мільярдів доларів зорієнтуватися в нормативних вимогах, які чекають на фінансову установу такого масштабу.