Список ідей для інвестування в блокчейн

Резюме: я говорю про розумову гру інвестування, особливо щодо криптовалютних ринків. Підпишіться тут та слідуй за мною щоб отримувати щотижневі оновлення.

Окрім покупки біткойнів, як можна інвестувати в розвиток технології блокчейн?

Нещодавно мене запросили прочитати лекцію в Стів Гордонприголомшливий клас блокчейну в Babson College. Клас настільки популярний, що цього року він почав другий клас о 8:00 ранку, щоб задовольнити попит. (Зазвичай ви не можете підняти студентів з ліжка о 8 ранку, якщо ліжко не горить.)

Оскільки мій виступ стосувався криптоінвестування, Стів підготував презентацію на тему «Як інвестувати в екосистему блокчейн», яка була чудовим оглядом усіх можливостей інвестування за межами криптовалюти. Ми назвемо це список ідей для інвестування в блокчейн.

Сприймайте це як свій майстер-клас для інвесторів у блокчейн.

Інвестуйте в біткоіни та криптовалюти. Це очевидна можливість для інвестування, де ми проводимо тут більшу частину нашого часу Журнал ринку біткойнів. Ми ставимося до блокчейнів як до компаній, а до криптовалют як до компаній. Ми аналізуємо їхні токени як акції, використовуючи структуру, яку ми називаємо інвестування в криптовалюту.

Ми бачимо криптопроекти як технологічні стартапи. Як і всі технологічні революції, більшість крипто «компаній» не досягнуть цього, але деякі з них продовжуватимуть руйнувати світ фінансів, банківської справи та інших секторів — і стануть новою глобальною наддержавою. Наша мета полягає в тому, щоб інвестувати в цих перших переможців і утримувати їх протягом тривалого часу.

Преміум-учасники можуть отримати доступ до нашого Майбутні переможці портфоліо цих перших лідерів, а також повний список наших Інвестор Scorecards на сьогоднішніх найпопулярніших жетонах.

Стати майнером (або стейкером). Оскільки блокчейн децентралізований (керується людьми), ви можете допомогти запустити мережу блокчейну шляхом майнінгу (у блокчейнах Proof of Work) або стейкинга (у Proof of Stake).

Майнінг зазвичай вимагає дорогих витрат гірничі установки і багато електроенергії, що не дуже добре для навколишнього середовища. Однак існують інші форми майнінгу, наприклад запуск a Гелієва гаряча точка, які мають нижчу вартість і менше вуглецю, і служать корисним цілям.

Ставки просто включають володіння криптовалютою та її «блокування» для захисту мережі (тобто ставки ETH для захисту мережі Ethereum). Це екологічно безпечно, і ви отримуєте винагороду за ставку (тобто частину плати за мережу) за вашу допомогу.

Ми оновлюємо наш Найкращі ставки сторінка щотижня. Щоб дізнатися про найкращі історичні курси, перегляньте наш список Найкращі монети Proof of Stake. Якщо ви тільки починаєте, спробуйте наш Посібник із стейкинга для початківців.

Інвестуйте в стейблкойни. Ви можете купувати та тримати стейблкоїни – криптовалюти, які зберігають свою цінність по відношенню до іншої валюти, зазвичай долара США – і інвестувати їх, щоб отримати відсотки (часто називають «прибутковістю»).

Коли процентні ставки низькі, це чудові можливості, оскільки попит на стейблкоїни високий: трейдери використовують їх, щоб заробляти гроші на криптовалютних ринках, які все ще молоді та неефективні. У 2021 році, наприклад, ви могли б надійно заробити 4-5% на високоякісні стейблкойни з невеликим ризиком.

Однак із зростанням процентних ставок стейблкойни стають менш привабливими інвестиціями. Коли інвестори можуть заробити 4% в Казначейські векселі США, що висмоктує гроші з крипто-екосистеми, тому можливостей стає менше.

Дивіться наш список Найкращі відсоткові ставки для стейблкойнів, а також наші найкращі можливості для USDC та USDT. Щоб почати, перегляньте наш посібник на Як заробляти на стейблкойнах.

Інвестуйте в крипто ETF. Біржовий фонд зберігає криптоактиви, але їх можна купувати та продавати через звичайного брокера або онлайн-торговельну платформу. На жаль, у США наразі ви можете купувати лише ETF, що складаються з «ф’ючерсів на біткойн» або майбутньої ціни біткойна — а не ціни біткойна сьогодні.

З цієї причини все ще простіше просто купувати та зберігати біткойни напряму через криптобіржу, як-от Coinbase or Binance. Але якщо ваші обставини дозволяють інвестувати лише через традиційні брокерські компанії або ви перебуваєте за межами США, подумайте про крипто ETF.

Перегляньте наші посібники Найкращі Bitcoin ETF, Найкращі Blockchain ETF та Найкращі Crypto ETF.

Інвестуйте в «блокові акції». Це наша назва для публічних компаній, основною діяльністю яких є блокчейн. Наразі ціни на їхні акції зазвичай зростають і падають разом із крипторинком, тому це не чудовий спосіб диверсифікації.

Однак наша теза полягає в тому, що довгострокові переможці отримають домінування в галузі, оскільки вони є мостами між традиційним і криптосвітом: повністю регульовані, з фінансовою дисципліною державних компаній. Coinbase (МОНЕТИ), наприклад, є золотим стандартом регульованих криптобірж США.

Перегляньте наш посібник Найкращі можливості Blockstock. Якщо ви тільки починаєте, перегляньте наш Вступ до акцій Blockchain.

Інвестуйте в блокчейн-проекти на ранній стадії. Часто дзвонять Ангел інвестує or початкове інвестування, ви можете інвестувати в блокчейн-проекти стартапів або приєднатися до групи інвесторів-ангелів, які об’єднують свої гроші, щоб інвестувати в ці стартапи.

Звичайно, це ризиковано, тому що більшість стартап-проектів не досягають успіху. Але потенційна винагорода висока, тому що кілька блокчейн-стартапів дійсно стануть дуже великими. Приєднання до якісної групи може допомогти вам приймати кращі рішення, прислухаючись до розумних запитань інших.

Ангельське інвестування найкраще підходить для тих, хто має великий капітал для інвестування, пристрасть до галузі та готовність справді працювати разом із засновниками на ранній стадії, де це необхідно.

Я учасник Ланцюгова реакція, чудова група інвесторів-ангелів, яку я дуже рекомендую як інвесторам, так і стартапам, які шукають фінансування.

Інвестуйте в компанії, які будуються на блокчейні. Окрім біржових акцій, це традиційні компанії, які інвестують у нові блокчейни чи криптопроекти, щоб розвивати чи розвивати свій основний бізнес.

Практично в кожному великому банку та фінансовій установі є якась команда блокчейнів або криптографії, але більшість із них ховається, чекаючи на певну чіткість регулювання. (Мені справді цікаво, що ці команди роблять цілий день.)

Один із способів побачити, хто серйозний, — подивитися на компанії, які подають патенти на блокчейн. Коли ми востаннє запускали наш Звіт про патент на блокчейн, провідними компаніями були Bank of America, IBM, Mastercard і Fidelity.

Володіння патентами на блокчейн саме по собі не є приводом для інвестування, але якщо вам подобається компанія як інвестиційна можливість, та вони серйозно ставляться до створення блокчейн-бізнесу, це вишенька на торті.

Чого немає в списку

Ви помітите, що є НЕ у цьому списку: торгівля, спекуляції, технічний аналіз, токени мемів, соціальне інвестування або астрологія. Ці речі, як ми з’ясували, іноді можуть приносити деяким людям гроші, але рідко підходять для створення довгострокового багатства.

Як інвестори в криптовалюту, ми прагнемо цього: вкладати свої гроші в якісні проекти, які допомагають прокласти шлях до майбутнього грошей. Таким чином не тільки ми досягаємо фінансової свободи, але й світ.

З вдячною вдячністю до Стів Гордон коледжу Бебсона, чий клас блокчейну надихнув сьогоднішню колонку.

Натисніть тут, щоб підписатися на наш безкоштовний інформаційний бюлетень щодо криптоінвестування (отримайте наші поради, перш ніж про це дізнається ринок).