Повний посібник із 10 найкращих протоколів на Arbitrum

Повний посібник із 10 найкращих протоколів на Arbitrum

Мітка часу: 11 травня 2023 4:00

Повний посібник із 10 найкращих протоколів на Arbitrum

Резюме: Приблизно за рік Arbitrum пройшов шлях від стартапу до найпопулярнішого рішення для масштабування Ethereum за Total Value Locked (TVL).

Багато з найпопулярніших децентралізованих програм (dapps) були створені на платформі, щоб скористатися перевагами її високої швидкості, низької вартості та безпеки.

Наразі це найбільше рішення Ethereum L2 із понад 300 протоколами та 2 мільярдами доларів TVL і популярним токеном (ARB).

Зважаючи на це, простір L2 швидко розвивається, нещодавно з’явившись у цьому просторі інноваційними рішеннями, такими як EVM-сумісні з нульовим знанням зведені пакети. Якщо ви вважаєте, що L2 — це майбутнє, ARB — це те, на що варто звернути увагу — і ви також можете розглянути можливість інвестування в токени цих найкращих проектів.

Що таке Арбітрум?

Ethereum — неймовірний винахід; це також повільно та дорого. Це створило можливість для розробників створювати проекти «Layer-2» (L2), такі як Arbitrum, які розташовуються поверх Ethereum («Layer-1») і роблять його ефективнішим.

Це «багатошаровість» дозволяє L2 успадкувати безпеку L1, тому гарантує, що безпека не буде порушена для досягнення вищих швидкостей. Рішення L2, такі як Arbitrum і Optimism, не мають власного механізму консенсусу, оскільки вони успадковують Proof of Stake Ethereum: це головна відмінність між L2 та рішеннями сайдчейну, такими як Polygon POS.

Арбітраж Багатокутник (бічний ланцюжок POS) Оптимізм
Технологія масштабування Бічний ланцюг Оптимістичний зведення Оптимістичний зведення
Механізм консенсусу Успадковує безпеку Ethereum Доведення ставок Успадковує безпеку Ethereum
TPS 40,000 7,000 2,000
Мова програмування Сумісний з EVM Сумісний з EVM Сумісний з EVM
TVL на момент написання 2.15 мільярдів доларів 1.04 млрд доларів $ 905.3 мільйонів

Зверніть увагу, що порівняння стосується багатокутника сайдчейн рішення, а не його нове рішення для масштабування, засноване на нульових знаннях (Многокутник зкЕВМ)

Arbitrum є найпопулярнішим рішенням L2 на сьогоднішній день, яке спостерігало величезне зростання з моменту його запуску та ще більше зростання після запуску його маркера (ARB).

Основна мережа Arbitrum запрацювала наприкінці 2021 року та миттєво почала працювати. Протягом року Arbitrum скинув Polygon і став провідним рішенням для масштабування Ethereum від TVL. На момент написання L2 має понад 2.15 мільярда доларів TVL (4-е місце), що вдвічі більше, ніж у Polygon.

Як працює Arbitrum?

Arbitrum використовує технологію згортання, щоб зменшити перевантаження на Ethereum. Як випливає з назви, це в основному передбачає згортання транзакцій у пакети, перевірку їх на Arbitrum і надсилання їх назад в Ethereum як одну транзакцію. Таким чином, Ethereum обробляє пакет як одну транзакцію замість перевірки кожної транзакції в пакеті.

Arbitrum використовує «оптимістичні зведення», названі так тому, що вони оптимістично припускають, що транзакції, здійснені поза мережею, є дійсними, отже, немає необхідності подавати свої докази в мережі.

Замість цього в оптимістичних зведеннях використовується система безпеки суперечок, яка дає часове вікно, щоб дозволити будь-якому верифікатору оскаржити результати зведеної транзакції. Якщо хтось оскаржує результати, надаючи докази шахрайства, протягом цього періоду часу оскарження (принаймні 7 днів), і результати справді виявляються несправними, сторона, відповідальна за результати, штрафується, а транзакції виконуються повторно.

Оптимістичні зведення Arbitrum відрізняються від іншого типу технології зведення, відомого як «zk-зведення», які використовують криптографічні методи з нульовим знанням, які гарантують дійсність транзакцій у пакеті. Оптимістичним зведенням надають перевагу перед zk-зведенням через їх сумісність з EVM.

td>$69,000,000.005.0

ІМ'Я Рік запуску Загальна вартість заблокована Ринкова капіталізація Щоденні активні користувачі Доходи Оцінка BMJ
Відключіть V3 2018 $ 280M $ 3B 57,700 $ 69M 5.0
Aave V3 2017 $ 120M $ 1B 2,660 $ 1M 4.0
GMX 2021 $ 566M $ 619M 1,870 $ 5M 4.0
Промениста столиця 2022 $ 151M $ 1B 2,070 $ 1M 3.5
Фінанси Stargate 2022 $ 117M $ 128M 21,460 $ 1M 3.0
Криві фінанси 2020 $ 95M $ 241M 750 $ 4M 2.5
суші 2020 $ 90M $ 241M 12650 $ 736K 2.5
Балансир V2 2020 $ 75M $ 299M 270 $ 540K 2.0
М'ясний 2020 $ 48M $ 299M 1,000 $ 110K 2.0
Камелот DEX 2022 $ 92M $ 17M 2,000 $ 120K 2.0

Топ-10 протоколів Arbitrum за загальною вартістю заблоковано

uniswapВідмінити v3

Тип програми: DEX

Оцінка BMJ: 5.0

Відключення запущений наприкінці 2018 року як DEX для полегшення торгівлі токенами ERC-20 і став одним із перших програм, які отримали значну популярність у DeFi. Це також започаткувало еру Automated Market Maker (AMM) DEXs, моделі, яка стимулювала користувачів стати постачальниками ліквідності. Через два роки Uniswap запустив v2, покращену версію, а потім запустив v3 у серпні 2022 року на Arbitrum. З тих пір він був одним з найпопулярніших програм на рівні 2. Ця версія Uniswap представила концепцію концентрована ліквідність завдяки чому користувачі можуть встановлювати певний ціновий діапазон, де вони забезпечують ліквідність.

Повзave v3

Тип програми: позика та позика

Оцінка BMJ: 4.0

Створена в 2017, Повз є одним із головних гравців у світі DeFi, створеним, щоб дозволити користувачам позичати та позичати криптовалюти без будь-яких посередників. Aave v3 був запущений на Arbitrum у березні 2022 року як третя версія протоколу, з новими оновленнями, зосередженими на безпеці, більшій прибутковості для користувачів і навіть підтримці крос-ланцюгів. Нативний токен платформи $AAVE — це токен управління, який дозволяє користувачам голосувати за ключові рішення та отримувати знижки на комісію.

gmxGMX

Тип dapp: децентралізований безстроковий обмін

Оцінка BMJ: 4.0

GMX це децентралізована спотова та безстрокова біржа, яка вперше була запущена на Arbitrum у 2021 році, а через пару місяців розширилася до Avalanche. Крім того, що дозволяє користувачам торгувати ETH, BTC та іншими популярними криптовалютами, GMX також підтримує торгівлю безстроковими ф’ючерсами з кредитним плечем до 50 разів. Він працює на базі подвійної системи токенів, що включає GMX, токен корисності й управління платформи, і GLP, токен ліквідності, який надається постачальникам ліквідності. Власники останнього мають право на 70% комісії платформи, а решта йде стейкерам GMX. Наразі GMX є найпопулярнішим протоколом на Arbitrum, який забезпечує понад 25% TVL мережі.

промениста столицяПромениста столиця

Тип dapp: міжланцюгове кредитування та запозичення

Оцінка BMJ: 3.5

Промениста столиця є кредитною платформою, схожою на Aave, але зосереджена на міжланцюжковому кредитуванні та позичанні. У проекті використовується технологія LayerZero для полегшення передачі активів між різними мережами. Власний токен Radiant RDNT дозволяє його власникам голосувати за пропозиції платформи, а також вони отримують частину відсотків, які сплачують позичальники. RDNT також можна ставити, щоб отримати винагороду за ставку та оплату протоколу. Протокол нещодавно розширився від Arbitrum до BNB Chain у своєму прагненні актуалізувати своє бачення грошового ринку omnichain.

зоряні воротаФінанси Stargate

Тип dApp: перехресний міст

Оцінка BMJ: 3.0

Фінанси Stargate це міст, розроблений LayerZero Labs, компанією, що розробляє протокол LayerZero, для вирішення проблем з’єднання в DeFi. Це усуває потребу в загорнутих токенах, щоб дозволити користувачам надсилати рідні активи до нерідних мереж. STG, власний токен Stargate, можна ставити, використовувати для управління та забезпечення ліквідності. Протоколу трохи більше року, і він процвітає з понад 430 мільйонами доларів у загальному TVL та 124 мільйонами доларів, заблокованими в Arbitrum.

крива фінансівКриві фінанси

Тип програми: DEX

Оцінка BMJ: 2.5

Створена в 2020, Крива став одним із найважливіших і популярних DEX у DeFi. Він використовує інший підхід, ніж ваш типовий AMM: він в основному розроблений для обміну між токенами з ідентичними прив’язками, як-от стейблкойни, або загорнутими активами, як-от wBTC. Це означає, що він має нижчі комісії, прослизання та непостійні втрати. Комісія Curve за своп встановлена ​​на рівні 0.04%, і щоразу, коли хтось здійснює угоду, ця комісія розподіляється між постачальниками ліквідності. Протокол був запущений на Arbitrum наприкінці 2021 року, і наразі він відповідає за понад 95 мільйонів доларів у TVL на L2 та понад 4.4 мільярда доларів у DeFi.

сушіпсуші

Тип програми: DEX

Оцінка BMJ: 2.5

Суші Найпопулярніший продукт, SushiSwap, запущений як форк Uniswap, здійснюючи одну з найуспішніших «атак вампірів» (коли протоколи стимулюють користувачів переносити ліквідність з одного протоколу на свій) у галузі. Він намагався збільшити Uniswap, створивши токен SUSHI поверх AMM, щоб винагороджувати власників за внесення токенів і надання ліквідності, оскільки це було до того, як Uniswap створив UNI. З огляду на це, Sushi з тих пір еволюціонував і став одним із найкращих DEX, розгорнутим у 25 мережах, включаючи Arbitrum.

свінгБалансир V2

Тип програми: DEX
Оцінка BMJ: 2.0

балансер також є AMM DEX, який додає родзинку своїй моделі, представляючи концепцію пулів із кількома токенами. Окрім стандартних подвійних пулів токенів, пули Balancer можуть складатися з восьми різних токенів у будь-якому співвідношенні. Наприклад, пул балансування з чотирьох токенів може бути створений для підтримки активів у певних співвідношеннях: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC і 40% ETH. Ця модель дозволяє постачальникам ліквідності вибирати рівень свого впливу на певні активи. DEX був запущений у 2020 році на Ethereum, а через рік – на Arbitrum.

плескатийМ'ясний

Тип dApp: Yield Aggregator

Оцінка BMJ: 2.0

М'ясний це багатоланцюжковий оптимізатор дохідності, який, простіше кажучи, є протоколом, який дозволяє інвесторам автоматизувати процес інвестування та реінвестування коштів у різні продукти DeFi. Цьому процесу сприяють «сховища», основний продукт Beefy, який може автоматично виконувати стратегії підвищення врожайності, об’єднувати винагороди у ваш початковий депозит і реінвестувати ваш прибуток. Вони дозволяють інвесторам вносити пару токенів для інвестування в пули ліквідності або окремі токени для інвестування в платформи кредитування. Протокол вперше був запущений на Binance Smart Chain у 2020 році, а потім поширився на 18 інших мереж, включаючи Arbitrum.

камелотКамелот DEX

Тип програми: DEX

Оцінка BMJ: 2.0

Camelot є одним із найпопулярніших DEX на Arbitrum. AMM, його основний продукт, використовує систему подвійної ліквідності, спеціально розроблену для свопів з високою волатильністю (наприклад, AMM у стилі Uniswap v2) і низькою волатильністю (AMM у стилі Curve). Крім того, він має подвійну систему токенів, що включає рідний токен GRAIL і токен управління xGrail. Camelot був одним із протоколів, які виграли, коли користувачі готувалися до аірдропу Arbitrum наприкінці березня 2023 року. Його TVL зріс більш ніж на 50% і навіть перетнув позначку в 100 мільйонів доларів.

Інвестор на винос

Arbitrum досяг великого успіху як один із інноваційних проектів, які намагаються масштабувати Ethereum без шкоди для його ключових функцій, таких як безпека.

Крім того, його дизайн надає перевагу багатьом розробникам, тому не дивно, що в рішенні L2 розгортається більше протоколів, що призведе до ще більшого зростання.

Однак деякі (включаючи засновника Ethereum Віталік Бутерін) думаю, що zk-rollups є кращим рішенням для масштабування. Таким чином, ландшафт може змінитися найближчим часом, оскільки на ринок виходить більше рішень zk-rollup.

Ми вважаємо, що кілька L2 навряд чи виживуть; ринок, ймовірно, консолідується в одного або двох великих переможців. Інша можливість полягає в тому, що Ethereum знайде нові способи масштабування, і рішення рівня 2 не будуть потрібні.

На даний момент Arbitrum позиціонує себе як ключового гравця в екосистемі Ethereum. Завдяки захопленню розробниками він швидко зростає, і інвестори мають уважно стежити за цим зростанням.

Інвестиції в Arbitrum і його найкращі протоколи можна вважати інвестиціями в загальний розвиток Ethereum, технології смарт-контрактів і ландшафту dapp.

Якщо ви вірите в платформи смарт-контрактів L1, ETH зараз є лідером. Якщо ви вірите в рішення L2, ARB наразі є лідером. І якщо ви вірите в будь-який із проектів, перерахованих вище, пам’ятайте, що деякі з них будуються як на Ethereum, так і на Arbitrum. Це хороша стратегія для охоплення найбільшої кількості користувачів.

50,000 XNUMX криптоінвесторів отримують нашу щоденну розсилку про створення довгострокового криптовалютного багатства. Натисніть тут, щоб підписатися і приєднатися до племені.

Часова мітка:

Більше від Журнал ринку біткойнів