10 найкращих гравців Wealthtech із Південно-Східної Азії, яких варто спостерігати у 2023 році

2022 рік був складним для фінтех-стартапів, оскільки інвестори скоротили свої інвестиції, оцінка різко впала, а технологічні компанії були змушені зазнати масових звільнень. Але, незважаючи на неспокійні ринкові умови та скорочення активності фінансування фінансових технологій, кілька гравців WealthTech у Південно-Східній Азії дивляться вперед на 2023 рік, їм вдалося розширити свій бізнес, незважаючи на всі труднощі, вийти на нові території та забезпечити збір коштів цього року.

Сьогодні ми докладніше розглянемо 10 найкращих компаній Південно-Східної Азії, які досягли помітних успіхів у 2022 році, а в 2023 році будуть готові досягти ще більших успіхів у наступні роки.

Фінансові товариства (Сінгапур)

Funding Societies, заснована в 2015 році, є платформою цифрового фінансування для малих і середніх підприємств (МСП), яка починала з фінансування кредитоспроможних малих підприємств Сінгапуру, які не могли отримати традиційні позики. Визнаючи прогалину в інвестиціях для багатьох МСП у регіоні Південно-Східної Азії, Funding Societies надає короткострокові варіанти фінансування з фіксованим доходом як для малого бізнесу, так і для приватних підприємців.

Найбільша подібна платформа в регіоні, її успішна бізнес-модель поширилася по всій Південно-Східній Азії, щоб полегшити борг за межами Сінгапуру в таких країнах, як Малайзія та Таїланд. Починаючи з пандемії, Funding Societies Malaysia вже виплатила 1 мільярд малайзійських ринггітів у вигляді кредитів для бізнесу через понад 17,000 2020 фінансових угод, подвоївши обсяг останніх інвестиційних угод порівняно з XNUMX роком.

А його тайський підрозділ, Funding Societies Thailand, досяг 1 мільярда батів (27.8 мільйона доларів США) у виплаті кредитів малим і середнім підприємствам у країні на 2022 рік до листопада цього року. Компанія шукає агресивно розширюватися охоплення фінансування нових бізнес-моделей, плануючи виплатити понад 2 мільярди батів (55.6 мільйонів доларів) протягом наступних 12 місяців. По всьому регіону Funding Societies вже виплатила понад 2 мільярди доларів нужденним підприємствам за допомогою низки фінансових схем та ініціатив. Компанія піднятий 294 мільйони доларів США на початку цього року на плани розширення, зокрема у В’єтнамі п'ятий регіональний ринок.

Endowus (Сінгапур)

Endowus, заснована у 2017 році, є першим консультантом із цифрових технологій у сфері багатства в регіоні Південно-Східної Азії, який у 2023 році охоплюватиме як приватне багатство, так і державні пенсійні заощадження. Власні системи фірми надають консультації щодо багатства на основі даних у створенні персоналізованих рішень. Його портфелі базуються на доступі до фінансових продуктів інституційної якості за найнижчою ціною.

На початку цього року Endowus оголосив про свої плани розширення Гонконгу, наймання ключового керівництва та ліцензування Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC). За цим у жовтні відбулося його придбання Carret Private, багатоквартирного офісу в Гонконзі. Ця угода закріпила позицію в сегменті клієнтів із надвисоким капіталом (UHNWI). збільшений її активи під консультацією з приблизно 2 мільярдів сингапурських доларів у серпні до 4 мільярдів доларів США.

ADDX (Сінгапур)

З моменту створення в 2017 році ADDX дозволяє інвестувати приватні ринки через регульовану платформу, керовану спільнотою. Інвестори можуть торгувати приватними акціями, хедж-фондами, єдинорогами та іншими можливостями приватного ринку за допомогою мобільного додатка, де 60% інвестиційних підписок зараз відбутися.

Діючи в усьому світі, ADDX залучила приблизно 20 мільйонів доларів США під час свого останнього раунду фінансування від нових і існуючих акціонерів із найбільшою банківською групою Кореї Фінансова група KB лідирує в цьому інвестиційному раунді попередньої серії B. Таким чином, загальний капітал ADDX становить близько 140 мільйонів доларів США, і компанія спрямовує ці кошти на зростаючу ADDX Advantage, платформу управління капіталом, запущену в 2022 році для обслуговування приватних банків, брокерських контор і сімейних офісів.

Приватні кредитні та венчурні боргові фонди тепер можуть котируватися на біржі ADDX, включаючи інвестиційний механізм Innoven SEA Fund I якою керує спільне підприємство (СП) дочірньої компанії Temasek, Seviora, і United Overseas Bank (UOB) зі штаб-квартирою в Сінгапурі. ADDX збільшив свою базу інвесторів приблизно на 80 відсотків у порівнянні з минулим роком і останнім часом увімкнув своє перше підключення з брокерською компанією з цінними паперами CGS-CIMB Singapore, щоб надати своїм клієнтам доступ до продуктів приватного ринку.

StashAway (Сінгапур)

StashAway, заснована в 2016 році, є цифровою платформою управління капіталом, яка пропонує доступ до глобально диверсифікованих портфелів. Компанія розробила оптимальні портфелі для будь-якого стилю інвестування, переваг ризику та етапу життя. Його технологія автоматично балансує та повторно оптимізує портфелі клієнтів, коли змінюються ринкові чи економічні умови.

Штаб-квартира StashAway розташована в Сінгапурі, а також працює в Малайзії, на Близькому Сході та в Північній Африці (MENA), Таїланді та Гонконгу. Це запущений в ОАЕ в травні. Компанія стверджує, що управляє активами на суму понад 1 мільярд доларів США.

У вересні StashAway забезпечена нерозголошена сума нового фінансування, яка включала стратегічні інвестиції Гамільтона Лейна, глобального інвестиційного менеджера. Кажуть, що компанія працює над запуск нових продуктів.

Hugosave (Сінгапур)

Hugosave, заснована в 2019 році, є так званим постачальником послуг «охорони багатства», який зосереджується на допомозі клієнтам отримати здорові витрати та заощаджувати звички.

Пропозиція Hugosave включає цифровий обліковий запис, який допомагає людям витрачати менше, пропонуючи можливості перемикання, заміни та скорочення. Платформа також допомагає користувачам відстежувати фінансові цілі, заощаджувати та починати інвестувати за допомогою таких функцій, як Roundups, де операції за картками округлюються до найближчого долара, а надлишок автоматично зберігається; і Gold Vault, що дозволяє клієнтам інвестувати в дорогоцінний метал.

Хоча заснована три роки тому, Hugosave запущений його додаток лише минулого року. За рік, за словами компанії, вона зібрала понад 40,000 XNUMX клієнтів.

У липні 2022 року Hugosave забезпечена Раунд фінансування попередньої серії A на суму 4 мільйони доларів США, який, за словами компанії, буде використано для зміцнення своєї присутності в регіоні, розширення пропозицій і покращення шляху користувачів. Раунд був закритий через кілька місяців після запуску виграний ліцензія основної платіжної установи (MPI) від MAS.

Аджайб (Індонезія)

Заснована три роки тому платформа WealthTech Ajaib стала найновішим єдинорогом в Індонезії у 2021 році, коли вона закрила раунд фінансування серії B на 153 мільйони доларів США (приблизно 2.1 трильйона рупій). Це призвело до того, що загальна сума фінансування стартапу склала 243 мільйони доларів США, що трохи вище, ніж оцінка фірми лише за квартал до цього, що вказує на постійний оптимізм на перспективній арені багатства в Індонезії.

Довіра була високою в раунді серії B, оскільки багато інвесторів, які повернулися, зокрема SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures і Insignia Ventures. Раунд очолив DST Global, який разом із Ribbit Capital також був основним інвестором Robinhood, платформи з багатьма функціями управління капіталом, подібними до Ajaib.

Насправді Ajaib часто порівнювали з цією знаменитою платформою, і багато хто вважав, що це порівняння продемонструвало здатність Індонезії використовувати технології нового покоління та розуміння глобальних ринків капіталу. Співзасновник і генеральний директор Ajaib Group Андерсон Сумарлі сказав, що ін’єкція буде використана для агресивного залучення найкращих талантів, а також для проведення освітніх кампаній для закріплення нового покоління індонезійських інвесторів для сучасних фінансових послуг.

Плуанг (Індонезія)

Pluang, заснований у 2019 році, є додатком для інвестицій і мікрозаощаджень, який дозволяє користувачам інвестувати в кілька класів активів, включаючи акції, криптовалюти, золото та пайові фонди. Глибока інтеграція платформи з регіональними супердодатками Gojek, Dana, Tokopedia та Bukalapak надає їй унікальну конкурентну перевагу та допомогла їй накопичити понад 7.9 мільйонів користувачів.

Компанія заявляє, що за останні кілька місяців спостерігала значне зростання: кількість користувачів, що здійснюють транзакції, зросла в 22 рази в період із січня 2020 року по листопад 2021 року, а кількість користувачів з активним балансом зросла в 28.5 разів.

Плуанг закрито 55 мільйонів доларів США в рамках раунду фінансування серії B у січні 2022 року, які, як зазначається, використають для подальшого розвитку своїх технологічних можливостей і розширення класів активів. Компанія також планує розширити доступність свого додатка та послуг на ключових додаткових міжнародних ринках.

Фінхай (В'єтнам)

Finhay, заснована у 2022 році, є ліцензованою брокерською компанією, яка керує платформою для управління капіталом, розробленою для надання окремим інвесторам доступу до фінансових продуктів у цифровому вигляді. Платформа використовує машинне навчання (ML), щоб ідентифікувати та рекомендувати інвестиції для інвесторів.

У В’єтнамі Finhay нараховує понад 2.7 мільйона зареєстрованих користувачів, що робить її провідною цифровою інвестиційною платформою країни. Зазначається, що зростання було особливо сильним у 2021 році, під час якого кількість користувачів збільшилася на 150% завдяки випуску чотирьох нових продуктів: готівкових рахунків із CIMB, торгівлі золотом, продукту заощаджень на 12 місяців і торгівлі акціями.

Фінхей піднятий 25 мільйонів доларів США в раунді фінансування серії B у червні, це єдина розкрита інвестиція. Компанія заявила, що використає виручені кошти для інвестування в стратегічне розширення бізнесу, залучення талантів і розвиток технологій.

На додаток до збору коштів, Finhay також зробив своє перше придбання цього року, поглинувши брокерську компанію Vina Securities, щоб розширити свою екосистему інвестиційних продуктів.

Coins.Ph (Філіппіни)

Coins.Ph, запущений у 2014 році, є провідним постачальником цифрових гаманців і платформою для обміну криптовалютою на Філіппінах. Його 16 мільйонів користувачів можуть купувати та продавати різноманітні криптовалюти та отримувати доступ до широкого спектру фінансових послуг через мобільний додаток.

Повністю регулюється Bangko Sentral ng Pilipinas Coins. Ph є першою крипто-компанією в Азія володіти ліцензіями центрального банку на емітент віртуальної валюти та електронних грошей. На початку цього року фінтех-гравець був проданий індонезійською Decacorn колишньому фінансовому директору криптобіржі Binance Вей Чжоу майже за 200 мільйонів доларів США.

Маючи статус інноватора фінансового блокчейну на Філіппінах, Coins.Ph піднятий ще 30 мільйонів доларів США в раунді фінансування серії C на початку цього року, а цього місяця отриманий ліцензію на передові електронні платежі та фінансові послуги (EPFS), оскільки компанія рухається до пропозиції стандартних фінансових продуктів. Компанія також продемонструвала Coins Access, своє біле рішення, яке дозволяє стороннім платформам легко пропонувати криптопослуги, вперше в 2023 році від гравця wealthtech у Південно-Східній Азії.

PitchIN (Малайзія)

Задуманий десять років тому, у 2012 році, PitchIN є «провідною регульованою платформою ECF у всьому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні». відповідно до її засновники. ECF – це краудфандинг акцій, і PitchIN була однією з двох фірм, обраних Комісією з цінних паперів (SC) Малайзії як оператора платформи початкової пропозиції обміну (IEO), яка має на меті розвивати відповідальні інновації у сфері цифрових активів.

Маючи на меті стати відомим цифровим центром збору коштів та інвестицій у Південно-Східній Азії, компанія буде відрізнятися від багатьох гравців WealthTech у 2023 році, оскільки вже допомогла принаймні 130 МСП у Малайзії задовольнити їхні потреби у фінансуванні.

З минулого року компанія має піднятий 1.34 мільйона доларів США (5.5 мільйона малайських ринггітів) від 322 інвесторів і готова поступово пропонувати більше можливостей залучення коштів та інвестицій для МСП як у Малайзії, так і в усьому регіоні Південно-Східної Азії. Призначення платформи IEO дозволить PitchIN пропонувати цифрові активи як інвестиційний варіант для малого бізнесу, диверсифікуючи їхній потенціал залучення коштів.