Найпопулярніші проекти на базі Solana у 2022 році

Підсумки: Наша теза полягає в тому, що довгострокове володіння токеном Solana (SOL) схоже на інвестиції в екосистему Solana. Щоб дізнатися, чи здорова екосистема, ми визначили найкращі проекти, побудовані на Solana, які ви можете порівняти з іншими мережами L1, такими як Ethereum.

---

Створена в 2017 році Solana — це блокчейн-платформа рівня 1 (читайте: суперник Ethereum), на якій розміщуються децентралізовані та масштабовані програми. В даний час на блокчейні Solana побудовано понад 350 проектів, близько 1,000 активний розробник.

Solana пропонує нижчі комісії за транзакції, ніж інші популярні блокчейни, такі як біткойн і Ethereum. Теоретично блокчейн може обробляти понад 50,000 XNUMX транзакцій на секунду, і він стверджує, що є «найшвидшим блокчейном у світі».

Як довгострокові криптоінвестори, ми так вважаємо якість блокчейну визначається якістю додатків, побудованих на ньому. Технологія не має такого значення, як екосистема розробників, користувачів і додатків-убивць.

Для інвесторів, які планують придбати та утримувати рідний токен Solana SOL у довгостроковій перспективі, ми склали список найкращих проектів Solana, тож ви можете самі оцінити якість.

	Ринкова капіталізація	24-годинний обсяг торгів	Загальна вартість заблокована (TVL)	Щоденні активні користувачі
Marinade Finance (MNDE)	$ 6.7M	$ 20.5k	$ 248.4M	N / A
Сироватка крові (SRM)	$ 283.9M	$ 28.2M	$ 225.7M	10,207
Соленд (SLND)	$ 13.7M	$ 110k	$ 246.3M	N / A
Рейдій (RAY)	$ 103.5M	$ 9.4M	$ 235M	1,050
Протокол тюльпана (TULIP)	$ 2.6M	$ 91.5k	$ 157.8M	N / A
Ринки манго (MNGO)	$ 44.3M	$ 163.7k	$ 128.2M	584
Косатка (ORCA)	$ 16.7M	$ 318.7k	$100.9	1,461
Sabre Swap (SBR)	$ 3.2M	$ 116.4k	$ 87.6M	1,369
Олдрін (RIN)	$ 1.5M	$ 14.7k	$ 73.9M	642

---

Marinade Finance (MNDE)

Ринкова капіталізація: 6.7 мільйонів доларів

24-годинна торгова вартість: 20.5 тисяч доларів

Загальна вартість заблокована (TVL): 248.4 мільйонів доларів

Щоденні активні користувачі: N / A

Marinade Finance — це некастодіальний протокол ліквідних ставок, що працює на блокчейні Solana. Платформа дозволяє користувачам робити ставки на свої токени SOL за допомогою заздалегідь визначених стратегій ставки. В обмін на стейкинг учасники отримують «мариновані стейк жетони SOL» (mSOL). Ці токени можна використовувати для максимізації прибутку за допомогою функцій децентралізованого фінансування (DeFi) Marinade. Їх також можна використовувати в ширшій екосистемі Solana.

Крім того, учасники можуть обміняти свої ставки SOL на звичайні SOL у будь-який час, коли вони скасують ставку. Marinade Finance також пропонує нульові періоди блокування, і учасники можуть отримати доступ до своїх активів у будь-який час. Платформа також пропонує розгалужену мережу валідаторів для підтримки децентралізації та безпеки.

---

Сироватка крові (SRM)

Ринкова капіталізація: 283.9 мільйонів доларів

24-годинна торгова вартість: 28.2 мільйонів доларів

Загальна вартість заблокована (TVL): 225.7 мільйонів доларів

Щоденні активні користувачі: 10,207

Serum — це децентралізована біржа (DEX), побудована на Solana. Використовуючи Solana, Serum може скористатися економічною ефективністю та швидкістю транзакцій, які здійснюються в його блокчейні.

Serum постачається з децентралізованою книгою замовлень, яка керується смарт-контрактами, які мають на меті імітувати традиційні обміни шляхом зіставлення продавців і покупців. Це надає учасникам гнучкість у виборі розмірів замовлень і ціноутворення, коли вони надсилають замовлення до Serum, дозволяючи їм повністю контролювати свою торгівлю.

Serum має на меті конкурувати з DEX, створеними за допомогою автоматизованих маркет-мейкерів, таких як SushiSwap, Uniswap або Bancor.

Serum також пропонує крос-чейн підтримку, тобто користувачі можуть торгувати токенами, створеними на інших платформах, таких як Ethereum або Polkadot. Існуючі проекти DeFi також можуть отримати доступ до ліквідності та функцій Serum, незалежно від того, на якому блокчейні вони будуються.

Утилітарний токен Serum, SRM, дозволяє власникам отримувати знижку до 50% на комісію за торгівлю,  а стейкери можуть голосувати та брати участь у механізмі управління платформи.

---

Соленд (SLND)

Ринкова капіталізація: 13.7 мільйонів доларів

24-годинна торгова вартість: 110.0 тисяч доларів

Загальна вартість заблокована (TVL): 246.3 мільйонів доларів

Щоденні активні користувачі: N / A

Solend — це платформа для запозичень і позик у мережі Solana. Він описує себе як «автономну машину процентної ставки». Завдяки низьким комісіям і швидким транзакціям учасники можуть заробляти відсотки та позичати до 16 активів у понад 40 пулах.

Solend пропонує просту у використанні та зручну інформаційну панель. При внесенні коштів на Solend учасники отримують частину відсотків, автоматично розрахованих алгоритмом.

Solend планує поступово перевести своє управління в децентралізовану автономну організацію (DAO), що дозволить громаді брати участь в управлінні проектом.

---

Рейдій (RAY)

Ринкова капіталізація: 103.5 мільйонів доларів

24-годинна торгова вартість: 9.4 мільйонів доларів

Загальна вартість заблокована (TVL): 235 мільйонів доларів

Щоденні активні користувачі: 1,050

Raydium — це автоматизований маркет-мейкер (AMM), побудований на блокчейні Solana, який ділиться ліквідністю з децентралізованою біржею Serum. Як AMM, він дозволяє торгувати криптовалютами та іншими цифровими активами без дозволу через пули ліквідності.

Поєднуючи гнучкість AMM із надійністю Serum, Raydium підтримує швидку, ліквідну та низьку комісію торгівлі цифровими активами на Solana з додатковим джерелом ліквідності.

Користувачі, які пропонують ліквідність Raydium, отримують винагороду у вигляді RAY, корисного токена екосистеми Raydium. У свою чергу, учасники можуть робити ставки RAY, щоб отримати додаткові криптовалютні винагороди.

---

Протокол тюльпана (TULIP)

Ринкова капіталізація: 2.6 мільйонів доларів

24-годинна торгова вартість: 91.5 тисяч доларів

Загальна вартість заблокована (TVL): 157.8 мільйонів доларів

Щоденні активні користувачі: N / A

Tulip Protocol був першою платформою агрегації доходів, побудованою на блокчейні Solana. Він пропонує три основні продукти прибутковості: кредитування, сховище та кредитне землеробство. Його стратегії сховища постійно поєднуються завдяки недорогій і швидкій мережі Solana. Завдяки цьому він може запропонувати своїм користувачам значні переваги, такі як більший APY і низькі збори за газ.

Назва «Тюльпан» є натяком на сумнозвісну Голландію тюльпанова манія. Ця ринкова бульбашка лопнула в 1600-х роках, коли спекуляції на цибулинах тюльпанів підняли ціни до вражаючих висот. Інвестуйте в тюльпани або в TULIP на свій страх і ризик.

---

Ринки манго (MNGO)

Ринкова капіталізація: 44.3 мільйонів доларів

24-годинна торгова вартість: 163.7 тисяч доларів

Загальна вартість заблокована (TVL): 128.2 мільйонів доларів

Щоденні активні користувачі: 584

Mango Markets — це децентралізована біржа на блокчейні Solana, яка пропонує трейдерам до 20-кратного кредитного плеча на торгові пари. Трансакції дешеві, швидкі та без дозволу, а Mango Markets пропонує безліч функцій, які роблять його унікальним.

Як і інші децентралізовані біржі на Solana, Mango Markets пропонує мережеву книгу замовлень (у тому ж стилі, що й централізована біржа), не страждаючи від затримки замовлення та високих витрат, які переслідували попередні децентралізовані біржі до впровадження моделі автоматизованого маркетмейкера. Модель DEX у мережі можлива завдяки надзвичайно дешевим і швидким транзакціям Solana.

Mango Markets пропонує невеликий, але добре підібраний вибір спотових торгових пар. Це включає в себе активи в екосистемі Solana, такі як COPE, RAY, SOL, SRM і MNGO, а також загорнуті версії BNB, BTC, ETH, FTT і LUNA. Ви також можете торгувати ф’ючерсами на більшість цих пар, включаючи ADA.

---

Orca

Ринкова капіталізація: 16.7 мільйонів доларів

24-годинна торгова вартість: 318.7 тисяч доларів

Загальна вартість заблокована (TVL): $ 100.9

Щоденні активні користувачі: 1,461

Orca — це децентралізована біржа на Solana. Orca прагне здійснювати майже миттєвий обмін токенів за низькою комісією за допомогою моделі автоматизованого маркет-мейкера (AMM). На DEX учасники постачають токени в пули ліквідності, а алгоритми встановлюють ринкові ціни на основі попиту та пропозиції. Крім того, учасники можуть використовувати токени ORCA для голосування щодо майбутнього протоколу.

Orca також планує запропонувати програму підвищення врожайності, відому як Aqua Farm. Набір пулів ліквідності незабаром стане Aqua Farms. Зараз постачальники ліквідності в пулах Orca можуть отримувати комісію за торгівлю. Навпаки, постачальники ліквідності в Aqua Farms зможуть заробляти як токени ORCA, так і комісію за торгівлю. Orca також планує додати функцію, яка дозволить іншим проектам додавати свої токени як винагороду в майбутньому.

---

шабля (SBR)

Ринкова капіталізація: 3.2 мільйонів доларів

24-годинна торгова вартість: 116.4 тисяч доларів

Загальна вартість заблокована (TVL): 87.6 мільйонів доларів

Щоденні активні користувачі: 1,369

Sabre — це децентралізована біржа на Solana, яка зосереджена на обміні стейблкойнами та стекінгу. На даний момент існують можливості обміну для близько 30 криптовалют.

Користувачі також можуть вкладати свої кошти в пули ліквідності. Зараз біржа Sabre пропонує близько 25 пулів ліквідності, кожен з яких представляє пару своп, наприклад USDT-USDC. Постачальники ліквідності можуть отримувати дохід на основі кожної транзакції своп на платформі, яка включає пару. Sabre пропонує швидкий час транзакцій, низькі комісії за транзакції та низькі показники прослизання.

---

Олдрін (RIN)

Ринкова капіталізація: 1.5 мільйонів доларів

24-годинна торгова вартість: 14.7 тисяч доларів

Загальна вартість заблокована (TVL): 73.9 мільйонів доларів

Щоденні активні користувачі: 642

Aldrin — це децентралізована криптовалютна біржа, створена на основі мережі Solana, яка має на меті спростити процес криптовалютної торгівлі як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Учасники вже можуть торгувати на біржі понад 160 парами токенів. Олдрін пропонує комплексну та інформативну торгову інформаційну панель з можливістю для учасників переглянути важливі дані про токени перед проведенням торгівлі. Олдрін спрощує трейдерам пошук веб-сайту токена, його торгової аналітики та інших важливих даних.

---

Інвестор на винос

Як бачите, на блокчейні Solana будується багато захоплюючих проектів. Не дивно, що всі провідні проекти пов’язані з DeFi, тому що «саме там гроші».

Питання в тому, чи зможе Solana продовжувати будувати свою спільноту розробників, тому що розробники створюють програми, а програми створюють користувачів. Хоча Solana додає чистих нових розробників (унизу ліворуч), їй ще потрібно пройти довгий шлях, щоб наздогнати Ethereum (угорі праворуч).

Багато хто вважає, що найкраща технологія переможе, але історія показує, що це не так. Найшвидший блокчейн корисний лише в тому випадку, якщо на його основі побудовано багату різноманітність програм-вбивць. Solana швидко зростає, але з такими темпами недостатньо швидко, щоб обігнати Ethereum.

Наша теза полягає в тому, що технологічні платформи консолідуються у двох великих переможців (iPhone проти Android, Mac проти ПК) або в одну велику монополію (Google). Ми віримо, що таким чином ринок L1 з часом досягне зрілості.

Таким чином, інвестиція в SOL — це або ставка на багатоланцюгове майбутнє (і таке, в якому Solana буде одним із ланцюгів L1, що виживе), АБО ставка на те, що Solana обжене Ethereum як одну з останніх мереж. Хоча Солана має вражаючі технології, ми б не прийняли жодної ставки.

Підпишіться на нашу щоденну розсилку щоб отримати найновішу інформацію для інвесторів про SOL, а також інші кращі токени L1.