У запланованому законопроекті Сенату націлені комісії за використання Visa, Mastercard

Двоє американських сенаторів планують запровадити законодавство вже цього тижня, яке дасть продавцям можливість направляти транзакції кредитних карток Visa Inc. і Mastercard Inc. через альтернативні мережі.

Законодавство, яке планується представити демократом Річардом Дурбіном з Іллінойсу та республіканцем Роджером Маршаллом з Канзасу, передбачає, що Федеральна резервна система має переконатися, що банки з активами понад 100 мільярдів доларів гарантують, що їхні кредитні картки надають можливість вибору принаймні двох мереж. який можна використовувати для обробки транзакцій електронних кредитних карток, згідно з роздатковим матеріалом, наданим офісом Дурбіна.

«Це створить справжню конкуренцію на ринку кредитних карток — відкриє двері для нових учасників ринку, таких як поточні дебетові мережі, заохочуватиме інновації та покращить безпеку, створить резервні варіанти на випадок збою мережі та накладе конкурентні обмеження на Visa та Mastercard. ставки гонорару», - йдеться в роздатковому матеріалі.

Речник Purchase, нью-йоркська Mastercard, не дав коментарів, тоді як представник Visa, що базується в Сан-Франциско, не відповів на запити про коментарі.

Законопроектом Дурбін і Маршалл націлені на основне джерело доходу для двох компаній, які встановлюють комісії, які продавці стягують щоразу, коли споживач проводить одну з їхніх карток під час оплати. Банки збирають основну частину цих так званих комісій за проведення операцій, перш ніж передати частину двом платіжним гігантам.

Акції Visa впали на 5.3% у середу вдень і впали на 0.6% о 3:14 у Нью-Йорку, тоді як Mastercard подешевшав на 2.9%, перш ніж відновитися до зростання на 0.9%.

Цей крок Дурбіна та Маршалла був зроблений після того, як на початку цього року дві фірми внесли низку змін до комісії за свайп, що викликало обурення серед роздрібних торговців, які стверджують, що вони вже мають справу з наслідками інфляції, яка досягла 40-річного максимуму.

Зміни тарифів

Visa, зі свого боку, скоротила на 250,000% комісії, які вона стягує з фірм із споживчими кредитними картками Visa на загальну суму менше 10 XNUMX доларів США — це крок, який, за її словами, стосується переважної більшості компаній США. У той же час платіжна компанія підвищила комісію, яку стягує за більшість витрат в Інтернеті.

Mastercard, з іншого боку, знизила комісії, які вона стягує за будь-які транзакції до 5 доларів США, приблизно на 300 базисних пунктів, одночасно знижуючи ставки, які вона стягує з готелів, компаній з прокату автомобілів, дитячих садків і ресторанів з неформальною їжею. Компанія також підвищила так звану комісію за цифрове включення, яку вона стягує з усіх онлайн-транзакцій.

Ці комісії часто становлять лише копійки за транзакцію. Але лише за минулий рік продавці заплатили 137.8 мільярда доларів за комісію за обробку, що на 24% більше, ніж у 2020 році, повідомляє галузеве видання The Nilson Report.

Це не перший випадок, коли Дурбін націлився на комісію за свайп. У 2010 році Конгрес прийняв так звану поправку Дурбіна, яка вимагала від банків вказувати дві неафілійовані мережі на кожній випущеній ними дебетовій картці. Таким чином, торговці повинні мати можливість вибирати, яка мережа оброблятиме транзакції.

Банки зазвичай випускають дебетові картки Visa або конкурентної Mastercard, але є й менші, менш відомі мережі з такими назвами, як Pulse, Shazam і Star. Відповідно до даних, зібраних Федеральною резервною системою, ці мережі часто стягують нижчу комісію, у середньому лише 25 центів за транзакцію у 2020 році порівняно з 35 центами за дебетові витрати, спрямовані через дебетові мережі Visa.

«Повний ремонт»

Кредитори покладаються на комісію за свайп, щоб пропонувати винагороду користувачам кредитних карток, тому банкам, можливо, доведеться запровадити нові щорічні комісії, щоб зберегти ці переваги для клієнтів, сказав Ден Перлін, аналітик RBC Capital Markets. І в той час як банки та продавці вже давно пристосували свої дебетові системи до поправки Дурбіна, інші аналітики швидко помітили, що така сама функція наразі не існує у світі кредитних карток.

«Увімкнення подвійних мережевих можливостей для кредитних карток вимагатиме повного перегляду існуючої технології обробки транзакцій кредитних карток, включаючи забезпечення сумісності мереж, надання процесорам емітентів можливості обробляти альтернативні мережеві повідомлення та повний перевипуск усіх кредитних карток для банків з більшою кількістю послуг. понад 100 мільярдів доларів США в активах, серед інших технологічних і функціональних проблем», – йдеться в повідомленні для клієнтів аналітиків Credit Suisse Group AG.

Торгові групи, що представляють банки та платіжні компанії, негайно закричали в середу, стверджуючи, що законопроект може створити проблеми з безпекою в платіжній індустрії та може призвести до того, що більше іноземних платіжних мереж, включаючи китайську UnionPay, оброблятимуть транзакції з кредитних карток США.

«Цілком можливо і дуже ймовірно, що багато з цих транзакцій можуть завершитися через іноземну мережу», — сказав Джефф Тессі, голова Коаліції електронних платежів.

Проте торговці були непохитні в тому, що законопроект, подібний до того, який пропонують Дурбін і Маршалл, дозволить їм остаточно знизити ціни для споживачів. Це станеться на тлі прискорення інфляції в США до 40-річного максимуму в червні, що свідчить про те, що ціновий тиск укорінюється в економіці.

«Для роздрібних торговців це означає все», — сказав Леон Бак, віце-президент Національної федерації роздрібної торгівлі зі зв’язків з державними органами банківських і фінансових послуг. «Це дозволить нам домовитися про справедливішу, меншу та справедливішу ціну».

Візьмемо магазини, які відомі надзвичайно низькою націнкою. NACS — торгова група, що представляє галузь — повідомила, що комісія за свайп зросла в галузі на 26% у 2021 році порівняно з роком раніше та ще на 33% лише за перший квартал.

«За нашими оцінками, базова конкуренція має заощадити приблизно 11 мільярдів доларів», — сказав Дуг Кантор, генеральний радник NACS і член виконавчого комітету торгової групи Merchants Payments Coalition. «Ви повинні побачити, що переважна більшість цього надходить до споживачів».

(Оновлення з додатковою інформацією та коментарями аналітиків у 13 абзаці)

– Дженні Суран і Лаура Литван (Bloomberg)