Ми вже пройшли пік корпорації - Майкл Андерсон, Framework Ventures

Пандемія назавжди змінила суспільство - і в багатьох випадках не на краще. Але коли історики озирнуться назад через кілька десятиліть, чи побачать вони цей період як переломний момент у переході від економіки, в якій домінують корпорації, до нової моделі, що стимулює краудсорсинг, де учасників стимулюють жетонами для розвитку проекту та участі у прибутку?

Це може здатися надуманим, враховуючи те, що мегакорпорації домінують у сучасній реальності, але уявіть собі світ, в якому водії Uber та їх пасажири володіють та експлуатують децентралізовану мережу їзди. Або такий, де власники нерухомості Airbnb, гості та навіть прибиральний персонал беруть участь у успіху кооперативного бізнесу.

"Те, що сталося за останні 10-12 місяців, мабуть, зайняло б 10-12 років, якби не пандемія", - пояснює Майкл Андерсон, співзасновник Framework Ventures. Фонд VC, Framework Ventures, зібрав 115 мільйонів доларів для двох інвестиційних фондів і є головним гравцем DeFi, який розпочав роботу на Chainlink, Synthetix та Yearn.finance.

Андерсон каже, що концепція децентралізованих колективних зусиль нормалізується завдяки роботі вдома.

"Така концепція роботи в компанії, де ви з'являєтеся щодня, а там є офіс […], який начебто розбитий", - говорить він. "Це змушує людей виникати запитання щодо того, чи потрібно нам це робити вперед?"

Концепція "Uber як децентралізовані автономні організації (DAO)" існує, принаймні, з 2016 року, коли блокчейн-проект Arcade City почав обговорювати його після успішного збору коштів для нещасного DAO. Однак зараз він нарешті починає захоплювати Zeitgeist. Тільки цього місяця співзасновник Bankless Девід Хоффман пише тривала дискусія на тему "Майбутнє роботи" та Джо Вайсенталя з Bloomberg торкнувся про це у своєму творі "Існує нове бачення криптографії". Тим часом технічний мільярдер Марк Кубан наприкінці травня написав у Twitter, що прийняття DAO до корпорацій є "остаточним поєднанням капіталізму та прогресивізму".

Майбутнє корпорацій може бути різним, оскільки DAO беруть на себе застарілий бізнес. Це остаточне поєднання капіталізму та прогресивізму. Підприємці, які дозволяють DAO, можуть заробити $. Якщо громада перевершує управління, всі поділяють позитивні сторони. Невірні можуть платити

- Марк Кубинський (@mcuban) Травень 31, 2021

Сектор DeFi був на переломному етапі зростання DAO та цифрових організацій, які схожі, але менш регулюються кодом і не є автономними. Вони дали можливість кооперативної моделі та колективної власності на протоколи, ставши популярними у DeFi як форма управління та як спосіб розвитку краудсорсингу. 

Можливо, врожайне господарство почало своє життя з поганою репутацією партизанського маркетингу-зустрічі-понзіноміки, але швидко стало зрозуміло, що це чудовий спосіб нагородити найактивніших учасників громади жетонами та часто часткою доходу. У свою чергу, це стимулює найкращих учасників сприяти розвитку протоколу, залучаючи до проекту все більше число людей.

"Цей елемент власності - це те, що має силу", - пояснює Андерсон. "І найкращі спільноти - це ті, де у вас є найперші усиновителі, залучені з самого початку, і вони стають вашими найбільшими прихильниками, вони стають підтримкою клієнтів, вони стають розвитком бізнесу".

Мислення більше

Якщо це працює в DeFi, немає жодної причини, що воно не може працювати в інших галузях та економіках. Будь-який ринок може потенційно отримати вигоду, і це не означає просто токенізовані версії eBay або Uber. Андерсон використовує приклад лінії виробництва одягу, в якій за допомогою цієї нової моделі можна стимулювати та організовувати пошук матеріалів, створення одягу, розподіл та продаж.

“Я думаю, що те, що ми бачили за останні кілька років, - це пік корпорацій. І те, що, на мою думку, ми маємо з утворенням DAO, є майже як заміна корпорації з обмеженою відповідальністю або корпорації загалом », - говорить він. "Це заміна шарів стимулювання, таких як акції та опціони, на токени".

“Це здебільшого DeFi, але, розширюючи це, я думаю, ви можете почати використовувати цю модель на будь-якому ринку. Я думаю, що це врешті-решт стає справді унікальним способом стимулювання участі ".

Модель має безліч переваг: бути децентралізованою означає, що будь-хто в будь-якій точці світу, у кого є ідея будувати поверх протоколу - або хто знаходить кращий спосіб щось зробити, - може скочити та отримати плоди. Процес ітерації та еволюції теж прискорюється. Більше не слід чекати, доки шліфувальні колеса корпорації з невдоволенням приймуть новий спосіб робити щось. Це просто відбувається завдяки ефективній конкуренції, яка дає найкращий результат для колективу.

"Зрештою, це робить речі більш ефективними та масштабованими, а також більш чесними та відкритими", - пояснює Андерсон, додаючи, що це дозволяє будь-кому в будь-якому місці конкурувати з технологічними підприємцями в Сан-Франциско чи Кремнієвій долині, які раніше мали перевагу бути в безпосередня близькість до капіталу. 

"Руйнувати ці стіни - справді захоплююче для майбутнього світу, а також майбутнього роботи".

"Власність громади, на мою думку, є принциповою відмінністю та фундаментальною інновацією", - говорить він. “І тому я люблю жетони. Це абсолютно новий дизайн-простір; ми просто дряпаємо поверхню щодо того, як ми можемо використовувати їх різними та новими способами ".

Більш справедливий, ніж власний капітал

Певним чином, DAO та DO - це сучасний підхід до старіших концепцій партнерських відносин, кооперативів та співпраці, які завдяки технологіям зробили у тисячу разів ефективнішими. І хоча наші ментальні моделі для такого роду власності в даний час схожі на роздачу власного капіталу, Андерсон очікує, що це зміниться в міру зростання та розвитку еволюції.

За словами Андерсена, наявність чіткого бачення майбутнього - або сильної тези про те, як все може розвиватися в майбутньому - це одне, що відокремлює Framework Ventures від багатьох інших інвесторів у космос. На відміну від короткотермінового, ціноорієнтованого мислення, яке переважає у криптографії, Андерсон та співзасновник Венс Спенсер вірять у те, куди спрямовуються цифрові фінанси протягом періоду від п’яти до десяти років, і відповідно роблять свої ставки. Вони є популярними гостями в подкастах на тему DeFi завдяки їх надихаючим і аргументованим думкам про майбутнє.

Перший великий успіх Framework відбувся ще до того, як вони навіть формалізували фонд, коли Андерсон і Спенсер розробили тезу про необхідність розумних контрактів для доступу до безпечної, надійної реальної інформації, що свідчило про їхні інвестиції в децентралізовану мережу оракулів Chainlink:

«Для масового прийняття цікавих смарт-контрактів будуть потрібні безпечні канали даних, зовнішні щодо блокчейну (тобто дані про процентні ставки в банку), а також збереження конфіденційності, коли вони включені в смарт-контракт. Потоки даних, які відповідають цим умовам, наразі недоступні ».

Їх інвестиції тезу - що в моєму короткому резюме насправді не може бути справедливим - добре окупилося. Андерсон наводить приклад Дона Валентина, пізнього венчурного капіталіста, який заснував Sequoia Capital, який інвестував в Apple після подібного прозріння, що персональні комп'ютери одного дня будуть у кожному домі та на кожному офісному столі. У цьому секрет успішного інвестування венчурного капіталу, говорить Андерсон.

"Пошук частин, які вписуються в це бачення і в той новий світ, я думаю, насправді є простою частиною", - говорить він. "Важкою частиною є можливість розпізнати, знаєте, як виглядає ця майбутня держава".

Давно у стартап-світі

Андерсон виріс у Пало-Альто, штат Каліфорнія, "епіцентрі стартап-світу", і відвідував Єльський університет у штаті Коннектикут. Він планував вивчати електротехніку або інформатику та грати у коледжний футбол. Але у вересні першого року навчання четвертий за величиною інвестиційний банк у США - Lehman Brothers - зазнав краху та подав заяву про банкрутство. Ця подія призвела до його захоплення фінансами та його ступеня в галузі економіки та інформатики.

Після цього він почув від перших рук розповіді про сум'яття на Уолл-стріт від членів сім'ї своїх друзів і поривав над повідомленнями в New York Times та WSJ. Він дізнався про хитромудрий та хитромудрий характер іпотечних цінних паперів та забезпечених боргових зобов'язань.

"Як тільки ти починаєш по-справжньому занурюватися в те, наскільки глибоким і складним це стає, я не думаю, що є хтось, хто насправді розуміє всю систему", - говорить він. "Ви могли б витратити все життя, намагаючись це зрозуміти". Він тяжів до фінтех як потенційного рішення.

«Програмне забезпечення - це, на мою думку, восьме чудо світу. Як ми можемо створити програмне забезпечення, яке прискорює чи підкреслює силу фінансів? "

Спочатку він був розірваний між кар'єрою в галузі технологій або фінансів і бавився в обох. Під час стажування в Apple в 2011 році він злякався, коли виявив, що компанія, яка створює такі вишукані продукти, була організована як "тупий тип корпоративної непрозорої установи", в якій навіть багато керівників департаментів не знали, який продукт буде випускатися далі. Він зрозумів, що навряд чи зробить там вплив.

Андерсон також провів три місяці як літній аналітик у Barclays Bank, де досліджував компанії, які планують вийти на біржу, такі як GoPro та Dropbox.

"Мені набридло їх покривати, і я зрозумів, що просто хочу піти працювати для них", - пояснює він. "І ось, врешті-решт, це призвело мене до Dropbox".

Три роки він провів у Dropbox і ще два в Snapchat, переважно в ролі менеджера з продуктів. Там він навчився приймати ідею від задуму до виробництва, маючи на увазі потреби користувачів, оскільки продукт збільшився до мільйонів. Пізніше ці знання виявляться ключовим досвідом того, як він підходить до зростання криптомереж, жодна з яких поки не працює на рівні споживчих технологій.

Незважаючи на видобуток біткойнів під час коледжу, Андерсон по-справжньому не впав з криптовалючої кролячої нори, поки не прочитав довідку про Ефіріум в 2015 році, і в його свідомості не загорілося світло. Незабаром після цього, коли він переїхав до Лос-Анджелеса працювати на Snapchat, друг відправив його на "побачення сліпого сусіда по кімнаті" з Венсом Спенсером, який тоді працював на Netflix. Пара пов'язана з Ефіріумом майже з першого питання.

«Наша дружба зросла дуже, дуже швидко. Ми розпочали спільне неформальне інвестиційне партнерство, де ми розглядали різні можливості ангелів, і звідти це просто зросло ».

Найкращий знімок у всіх, крім імені

Одна справа - розробити чітке бачення майбутнього, а інша - нажитися на цьому. Як і в більшості речей, час - це все. На жаль, Андерсон та Спенсер випередили ринок у 2017 році на перші три роки, Хешлети, по суті, версія НФЛ епатажно популярного NBA Top Shot.

Колекційні картки гравців NFT дозволяли користувачам входити у фантастичні футбольні ігри та вигравати призи. Одне із тверджень Андерсона та Спенсера щодо NFT, яке ми починаємо бачити лише в 2021 році, полягає в тому, що NFT повинні мати комунальні послуги, а також забезпечувати цифрову власність.

Hashlete було першим додатком у магазині iOS, підключеним до Ethereum, але проект тривав лише півтора сезону, убитий високими ліцензійними зборами та відсутністю інтересу або розуміння щодо NFT на той час. Андерсон і Спенсер продали бізнес спортивному холдингу в Нью-Йорку.

"Напевно важко щось проштовхнути, особливо коли ти знаєш, що ця ідея повинна працювати, але інфраструктура, технологія просто відсутня", - говорить він. “[Американський підприємець] Марк Андріссен сказав, що поганих ідей немає, це просто не той час. Отже, трохи цього є. Ви знаєте, що занадто рано - це те саме, що помилитися ".

“Я б сказав, що ми точно визначили співчуття до підприємців у космосі. І це те, що дало нам багато розуміння того, як ми хотіли будувати Framework і чому ми хотіли будувати Framework ".

Враховуючи нововиявлений інтерес до NFT цього року, Framework Ventures знову шукає космос.

Шаблон для успіху пари був створений з їх початковим інвестуванням у Chainlink, коли воно обійшлося в 11 центів під час ICO у 2017 році. Інвестиційна теза Андерсона все ще перебуває в мережі, пояснюючи, чому у них була цінова ціна від 10 до 20 доларів на жетон 11 центів. Це вже задумано: приблизно в 25 доларів токен представляє більш ніж 22,000 XNUMX% прибутку приблизно за три роки.

«Ми, мабуть, зробили від 20 до 25 різних інвестицій як ангели до запуску Framework, але Chainlink, безумовно, був найкращим з них. Але я думаю, що це та, з якою ми маємо найтісніші стосунки, лише завдяки широті, з якою вони можуть поширюватися на всі різні галузі ».

Пізніше вони формалізували партнерство, а інвестиції Link призвели до багатьох інших, включаючи Aave, dHedge, Synthetix, Yearn.finance, Dodo, Edgeware, Fractal, Futureswap, Kava, Pods, Primitive, Teller, The Graph та Zapper. “Це те, як ми повинні знати всі ці інші команди. Оракули ланцюжків часто є звичним вибором », - говорить він.  

Важливість спільноти

Інша передумова полягає в тому, що в децентралізованому світі з відкритим кодом - у якому будь-який протокол можна клонувати та відібрати його ліквідність - якість спільноти навколо проекту важливіше майже будь-чого іншого. 

"Громада - це те, що має справжній вид оборонного рову", - говорить він. «І тому розвиток громади для нас є першорядним. Ми хотіли б сказати, що ви можете оцінити команду, ви можете оцінити товар, ви можете оцінити ринок, але найбільш захисними елементами будь-якої інвестиції стане основна команда, а потім, як це переходить у спільноту та власність громади. "

Замість простих інвесторів, вони також є активними учасниками спільноти, якщо вони є дуже впливовими та обнародованими членами громади. Дочірнє підприємство під назвою Frameworks Labs має 17 інженерів-програмістів, що створюють інструменти та системи для збільшення зростання та залучення до проектів, в які вони інвестували.

«Ми є одним із найбільших вузлів мережі Chainlink. Ми один з найбільших вузлів Graph. Ми активні трейдери, якщо інвестуємо в біржу, забезпечуючи ліквідність », - говорить він. «Це просто означає, що ми закручуємо рукави, будучи одним із найбільших користувачів, одним з найбільших постачальників для більшості інвестицій, які ми робимо; це свого роду те, як ми визначаємо свій край ".

Андерсон і Спенсер розглядають це як ідеальне узгодження інтересів, і саме тому ця нова децентралізована модель організації може забрати частину влади від технічних монополій та корпорацій, які домінують у повсякденному житті.

Тоді, коли Інтернет почав поширюватися, домінували утопічні уявлення про його потенціал демократизації світу та повернення влади. Що насправді сталося, звичайно, це розробка звикаючих алгоритмів, фільтрування бульбашок та скасування культури завдяки технологічним монополіям, таким як Google та Facebook.

Це може бути інше утопічне бачення, але, можливо, модель DeFi / Web 3.0 може досягти успіху там, де не вдався Інтернет. Андерсон зазначає, що раніше він жив просто на вулиці від Google. Він каже: "У Google була така відома фраза:" Не будь злим ". Ну, блокчейни дозволяють щось ще краще, а саме: "Не може бути злом".  

"Коли ви створюєте криптографічні гарантії навколо прозорості та децентралізації, ви знаєте, корпорація не має можливості отримувати вартість таким же чином".

Радикальна прозорість означає, що найкращі проекти з найбільш продуманими стимулами залучатимуть найгостріші думки, а ті, хто утримує 50% токенів, щоб скидати їх у роздріб у майбутньому, будуть уникати.

“Я думаю, ви не дуже далеко заходите з такими типами моделей, тому що все прозоро, а стимули стимулюють користувачів продукту, користувачів мереж, більше, ніж будь-що, що я бачив у попередній технології поколінь ".

Джерело: https://cointelegraph.com/magazine/2021/06/11/passed-peak-corporation-already-michael-anderson-framework-ventures