بلیک اسٹون منرلز، ایل پی نے چوتھی سہ ماہی اور پورے سال 2023 کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ 2024 کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

ہیوسٹن – (بزنس وائر) – بلیک اسٹون منرلز، LP (NYSE: BSM) ("بلیک اسٹون منرلز،" "بلیک اسٹون،" یا "دی کمپنی") نے آج کی چوتھی سہ ماہی اور پورے سال کے لیے اپنے مالی اور آپریٹنگ نتائج کا اعلان کیا ہے۔ 2023 اور 2024 کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

چوتھا کوارٹر 2023 جھلکیاں

• 2023 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے معدنیات اور رائلٹی کی پیداوار 38.9 MBoe/d کے برابر ہے، جو کہ پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں 3% کی کمی ہے۔ کل پیداوار، بشمول کام کی دلچسپی والیوم، سہ ماہی کے لیے 41.1 MBoe/d تھی۔
• اس سہ ماہی کے لیے خالص آمدنی $147.6 ملین تھی۔ سہ ماہی کے لیے ایڈجسٹ شدہ EBITDA کل $125.5 ملین ہے۔
• تقسیم کے قابل نقد بہاؤ چوتھی سہ ماہی کے لیے $119.1 ملین تھا، جو 4 کی تیسری سہ ماہی کے مقابلے میں 2023% کمی کی نمائندگی کرتا ہے، جو مسلسل ساتویں سہ ماہی کو $100 ملین سے اوپر بناتا ہے۔
• بلیک سٹون نے 0.475 کی چوتھی سہ ماہی کے حوالے سے فی یونٹ $2023 کی تقسیم کا اعلان کیا۔ تمام یونٹس کے لیے تقسیم کی کوریج 1.19x تھی۔
• سہ ماہی کے اختتام پر کل قرض صفر تھا۔ 16 فروری 2024 تک، کل قرض $102.9 ملین نقد کے ساتھ صفر پر رہا۔

پورے سال کی مالی اور آپریشنل جھلکیاں

• 2023 میں معدنیات اور رائلٹی کے حجم میں پچھلے سال کے مقابلے میں 9 فیصد اضافہ ہوا جو اوسطاً 37.4 MBoe/d; پورے سال 2023 کی اوسط پیداوار 39.8 MBoe/d تھی۔
• بالترتیب $2023 ملین اور $422.5 ملین کی 474.7 کی خالص آمدنی اور ایڈجسٹ شدہ EBITDA کی اطلاع دی گئی
• پورے سال 9 سے منسوب $1.745 فی یونٹ سے پورے سال 2022 سے منسوب $1.90 فی یونٹ نقد تقسیم میں 2023% اضافہ
• 2023 کے دوران بقایا قرضوں کو ختم کیا۔

مینجمنٹ کمنٹری

تھامس ایل کارٹر، جونیئر، بلیک سٹون منرلز کے چیئرمین، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور صدر نے تبصرہ کیا، "ہم نے سال کو مضبوط سہ ماہی کے ساتھ ختم کیا۔ ہم قدرتی گیس کی چیلنجنگ مارکیٹ کے باوجود بغیر کسی بقایا قرض کے اپنی بلند ترین تقسیم کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ ہم 2024 میں تیز رفتاری کی توقع کرتے ہیں کیونکہ قدرتی گیس کی قیمتیں کم رہیں گی، لیکن ہم مائع قدرتی گیس کی برآمد میں اضافے کے طویل مدتی امکانات اور اہم انوینٹری زندگی کے ساتھ ایک اثاثہ کی بنیاد سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو اگلی دہائی تک یونٹ ہولڈرز کو فائدہ پہنچائے گا۔

سہ ماہی مالیاتی اور آپریٹنگ نتائج

پیداوار

بلیک سٹون منرلز نے 38.9 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے 95 MBoe/d (2023% قدرتی گیس) کی معدنی اور رائلٹی والیوم کی اطلاع دی، اس کے مقابلے میں 40.3 کی تیسری سہ ماہی کے لیے 2023 MBoe/d تھی۔ معدنی اور رائلٹی کی پیداوار 40.0 MBoe/d تھی۔ 2022 کی چوتھی سہ ماہی۔ 2023 کی چوتھی سہ ماہی میں معدنیات اور رائلٹی کی پیداوار کو پرمین اور شیلبی گرت میں آن لائن آنے والے نئے کنوؤں سے فائدہ ہوا۔

2023 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے کاروباری دلچسپی کی پیداوار 2.2 MBoe/d تھی، 4 ستمبر 2.3 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے لیے 30 MBoe/d سے 2023% کی کمی، اور سہ ماہی کے لیے 5 MBoe/d سے 2.1% کا اضافہ 31 دسمبر 2022 کو ختم ہوا۔ ورکنگ انٹرسٹ پروڈکشن والیوم میں مسلسل مجموعی کمی کمپنی کے تیسرے فریق کیپٹل پرووائیڈرز کے لیے اپنی ورکنگ سود کی شرکت کو تیار کرنے کے فیصلے سے مطابقت رکھتی ہے۔

41.1 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے کل رپورٹ کردہ پیداوار کا اوسط 95 MBoe/d (73% معدنیات اور رائلٹی، 2023% قدرتی گیس) رہا۔ 42.6 ستمبر 42.1 اور دسمبر کو ختم ہونے والی سہ ماہیوں کے لیے اوسط کل پیداوار 30 MBoe/d اور 2023 MBoe/d تھی۔ بالترتیب 31، 2022۔

قابل قدر قیمتیں ، آمدنی اور خالص آمدنی۔

35.03 دسمبر 31 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے لیے کمپنی کی فی Boe کی اوسط وصول شدہ قیمت، 2023 ڈالر تھی۔ 2 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے $34.30۔

بلیک سٹون نے 132.6 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے تیل اور گیس کی آمدنی $60 ملین (2023% تیل اور کنڈینسیٹ) کی اطلاع دی، جو کہ 1 کی تیسری سہ ماہی میں $134.5 ملین سے 2023% کی کمی ہے۔ 2022 کی چوتھی سہ ماہی میں تیل اور گیس کی آمدنی $196.2 ملین۔

کمپنی نے 54.5 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے 2023 ملین ڈالر کے کموڈٹی ڈیریویٹیو آلات پر منافع کی اطلاع دی، جس میں حقیقی بستیوں سے $17.1 ملین کا فائدہ اور بلیک سٹون کی مشتق پوزیشنوں کی قدر میں تبدیلی کی وجہ سے غیر نقد $37.4 ملین غیر حقیقی فائدہ پر مشتمل ہے۔ سہ ماہی بلیک سٹون نے 26.9 ستمبر 31.4 اور 30 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والی سہ ماہیوں کے لیے بالترتیب $31 ملین کے کموڈٹی ڈیریویٹیو آلات پر نقصان اور $2022 ملین کے اضافے کی اطلاع دی۔

لیز بونس اور دیگر آمدنی 3.8 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے $2023 ملین تھی، بنیادی طور پر گرینائٹ واش، گلف کوسٹ، اور ہینس وِل ڈراموں میں لیز کی سرگرمی سے متعلق۔ 30 ستمبر 2023 اور 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والی سہ ماہیوں کے لیے لیز بونس اور دیگر آمدنی بالترتیب $2.2 ملین اور $2.8 ملین تھی۔

31 دسمبر 2023، 30 ستمبر 2023 اور 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سہ ماہیوں کے لیے کوئی خرابی نہیں تھی۔

کمپنی نے 147.6 دسمبر 31 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے لیے $2023 ملین کی خالص آمدنی کی اطلاع دی، اس کے مقابلے میں گزشتہ سہ ماہی میں $62.1 ملین کی خالص آمدنی تھی۔ 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے لیے، خالص آمدنی $183.2 ملین تھی۔

ایڈجسٹڈ EBITDA اور ڈسٹری بیوٹیبل کیش فلو۔

2023 کی چوتھی سہ ماہی کے لیے ایڈجسٹ شدہ EBITDA $125.5 ملین تھا، جو کہ 130.0 کی تیسری سہ ماہی میں $2023 ملین اور 131.7 کی چوتھی سہ ماہی میں $2022 ملین کے مقابلے ہے۔ 31 ستمبر 2023 اور 119.1 دسمبر 30 کو ختم ہونے والی سہ ماہیوں کے لیے، قابل تقسیم نقد بہاؤ بالترتیب $2023 ملین اور $31 ملین تھا۔

2023 ثابت شدہ ذخائر

2023 کے آخر میں تیل اور قدرتی گیس کے تخمینے کے ثابت شدہ ذخائر 64.5 MMBoe تھے، جو کہ سال کے آخر میں 1 MMBoe سے 64.1% کا اضافہ ہے، اور تقریباً 2022% قدرتی گیس اور 70% ثابت شدہ پیداواری ثابت ہوئے۔ رعایتی مستقبل کے خالص نقد بہاؤ کا معیاری پیمانہ 89 کے آخر میں 1,019.5 ملین ڈالر تھا، جبکہ سال کے آخر میں 2023 میں 1,665.0 ملین ڈالر تھا۔

نیدرلینڈ، سیول اینڈ ایسوسی ایٹس، انکارپوریٹڈ، ایک آزاد، تیسری پارٹی کی پیٹرولیم انجینئرنگ فرم نے 10 دسمبر 31 کو بلیک اسٹون منرلز کے ثابت شدہ ذخائر اور PV-2023 کے تخمینہ کا جائزہ لیا۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے لاگو قوانین کے مطابق تیل اور قدرتی گیس کی $78.21 فی ایم ایم بی ٹی یو (2.64 فروری 76.81 تک تیل کی فی بیرل $1.61 اور قدرتی گیس کی $16 فی ایم ایم بی ٹی یو کی فوری ماہانہ قیمتوں کے مقابلے)۔ یہ قیمتیں معیار اور مارکیٹ کے فرق، نقل و حمل کی فیس، اور قدرتی گیس کے معاملے میں، قدرتی گیس کے مائعات کی قدر کے لیے ایڈجسٹ کی گئی تھیں۔ اس پریس ریلیز کے بعد سمری مالیاتی جدولوں میں ثابت شدہ ذخائر کا مفاہمت پیش کیا گیا ہے۔

مالی پوزیشن اور سرگرمیاں

31 دسمبر 2023 تک، بلیک سٹون منرلز کے پاس 70.3 ملین ڈالر نقد تھے، اس کی کریڈٹ سہولت کے تحت کچھ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ 31 دسمبر 2023 کو کمپنی کا قرض لینے کی بنیاد $580 ملین تھی، اور کریڈٹ سہولت کے تحت کل وعدے $375 ملین تھے۔ کمپنی کا اگلا باقاعدگی سے طے شدہ قرض لینے کی بنیاد کا تعین اپریل 2024 کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بلیک اسٹون اپنی کریڈٹ سہولت سے وابستہ تمام مالی معاہدوں کی تعمیل کرتا ہے۔

16 فروری 2024 تک، کریڈٹ سہولت کے تحت کوئی قرض بقایا نہیں تھا اور کمپنی کے پاس $102.9 ملین نقد تھے۔

2023 کی چوتھی سہ ماہی کے دوران، کمپنی نے بورڈ سے منظور شدہ $150 ملین یونٹ ری پرچیز پروگرام کے تحت یونٹس کی دوبارہ خریداری نہیں کی۔

چوتھا کوارٹر 2023 تقسیم

جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا، بورڈ نے 0.475 کی چوتھی سہ ماہی سے منسوب ہر مشترکہ یونٹ کے لیے $2023 کی نقد تقسیم کی منظوری دی۔ 2023 کی چوتھی سہ ماہی سے منسوب سہ ماہی تقسیم کوریج کا تناسب تقریباً 1.19x تھا۔ یہ تقسیمیں 23 فروری 2024 کو 16 فروری 2024 کو کاروبار کے اختتام تک ریکارڈ کے یونٹ ہولڈرز کو ادا کی جائیں گی۔

سرگرمی کی تازہ کاری۔

رگ سرگرمی۔

31 دسمبر 2023 تک، بلیک سٹون کے پورے رقبے پر کام کرنے والی 63 رگیں تھیں، جو کہ 17 ستمبر 30 تک کمپنی کے رقبے پر رگ کی سرگرمی سے 2023% کمی اور کمپنی کے رقبے پر کام کرنے والی 42 رگوں کے مقابلے میں 108% کم ہے۔ 31 دسمبر 2022 تک۔ کمی بنیادی طور پر ہینس وِل اور پرمین میں رگ کی سرگرمی میں کمی کی وجہ سے ہوئی ہے۔

شیلبی ٹرف ڈویلپمنٹ اپ ڈیٹ۔

حالیہ برسوں میں شیلبی گرت کی ترقی کا ایک اہم حصہ ایتھون انرجی ("ایتھون") نے کمپنی کے دو مشترکہ ایکسپلوریشن ایگریمنٹس ("JEA" یا "JEAs") کے تحت ایتھون کے ساتھ انجام دیا ہے، ہر ایک JEA جو کہ سان آگسٹین کاؤنٹی میں ترقی کا احاطہ کرتا ہے، ٹیکساس، اور دوسری انجلینا کاؤنٹی، ٹیکساس میں۔

جیسا کہ 22 دسمبر 2023 کو اعلان کیا گیا، BSM کو نوٹس موصول ہوا کہ ایتھون ایسٹ ٹیکساس میں انجلینا اور سان آگسٹین کاؤنٹیز میں کمپنی کے ساتھ اپنے مشترکہ ایکسپلوریشن معاہدوں کے تحت "ٹائم آؤٹ" دفعات کا استعمال کر رہی ہے۔ جب قدرتی گیس کی قیمتیں متعین حد سے نیچے آتی ہیں، تو ایتھون اپنی ڈرلنگ کی ذمہ داریوں کو مسلسل نو مہینوں تک اور کسی بھی 18 ماہ کی مدت میں زیادہ سے زیادہ 48 مہینوں تک عارضی طور پر معطل کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ ایتھون نے پہلے معاہدوں کے تحت ٹائم آؤٹ کی دفعات کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔

ٹائم آؤٹ کی دفعات صرف ڈرلنگ کی ذمہ داریوں اور دسمبر 2023 کے بعد ہونے والی متعلقہ ترقیاتی سرگرمیوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ ایتھون کے ساتھ جاری بات چیت کی بنیاد پر، ہمیں ان کنوؤں کے لیے مادی تبدیلیوں کی توقع نہیں ہے جن پر وقت ختم ہونے کی درخواست سے پہلے ڈرلنگ کا کام شروع ہو چکا تھا۔ دسمبر 2023۔ ہم آگے بڑھنے والے ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دینے اور ڈرلنگ کی ذمہ داریوں کی عارضی معطلی اور کسی بھی ممکنہ طویل مدتی اثرات کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایتھون کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔

آسٹن چاک اپ ڈیٹ۔

کمپنی ایسٹ ٹیکساس میں بروک لینڈ آسٹن چاک پلے میں ایک بڑی معدنی پوزیشن کی مالک ہے۔

بلیک سٹون نے مشرقی ٹیکساس میں آسٹن چاک کے علاقوں میں کنویں کی کھدائی کے لیے متعدد آپریٹرز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، جہاں کمپنی کے رقبے پر نمایاں پوزیشنیں ہیں۔ بروک لینڈ فیلڈ میں ٹیسٹ پروگرام کے نتائج نے ظاہر کیا کہ جدید تکمیلی ٹیکنالوجی میں پیداوار کی شرح کو بہتر بنانے اور ذخائر کو بڑھانے کی صلاحیت ہے جب آسٹن چاک کی تشکیل میں پرانی، غیر متحرک کنوؤں کے مقابلے میں۔ آج تک، جدید تکمیل کے ساتھ 29 کنویں کھیت میں تیار ہو رہے ہیں۔

حصول کی سرگرمی

بلیک سٹون کی 2021 سے تجارتی حکمت عملی سرمایہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور کمپنی کی ملکیت میں موجود معدنیات پر ڈرلنگ کے وعدوں کو محفوظ بنانے پر مرکوز ہے۔ مینجمنٹ نے بنیادی طور پر خلیجی ساحلی علاقے میں حکمت عملی، ہدفی کوششوں کے ذریعے کمپنی کے معدنی پورٹ فولیو میں اضافہ کرکے اس ترقی کی حکمت عملی کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے، 2023 میں بلیک اسٹون نے 14.6 ملین ڈالر کے اضافی، غیر پیداواری معدنیات اور رائلٹی کے مفادات حاصل کیے۔ بلیک سٹون کی آگے بڑھنے والی تجارتی حکمت عملی میں ہماری موجودہ پوزیشنوں کی تکمیل کے لیے بامعنی، ہدف شدہ معدنیات اور رائلٹی کے حصول کا تسلسل شامل ہے۔

خلاصہ 2024 رہنمائی

بلیک سٹون منرلز کی 2024 رہنمائی میں کلیدی مفروضے درج ذیل ہیں، نیز 2023 کے لیے موازنہ نتائج:

	مالی سال 2023 اصل		مالی سال 2024 تخمینہ
معدنی اور رائلٹی پیداوار (MBoe/d)	37.4		39 - 40
ورکنگ انٹرسٹ پروڈکشن (MBoe/d)	2.4		1 - 2
کل پیداوار (MBoe/d)	39.8		40 - 42
فیصد قدرتی گیس۔	74٪		76٪
فی صد رائلٹی سود۔	94٪		96٪
لیز بونس اور دیگر آمدنی ($ MM)	$12.5		$ 10 - $ 15
لیز آپریٹنگ اخراجات ($ MM)	$11.4		$ 10 - $ 12
پیداواری اخراجات اور اشتھاراتی قیمت ٹیکس	12٪		11٪ - 13٪
جی اینڈ اے - نقد ($ MM)	$40.6		$ 44 - $ 45
G&A-غیر نقد ($ MM)	$10.9		$ 10 - $ 12
G&A - کل ($ MM)	$51.5		$ 54 - $ 57
DD&A ($/Boe)	$3.14		$ 3.00 - $ 3.25

بلیک سٹون کو توقع ہے کہ 4 میں رائلٹی کی پیداوار میں تقریباً 2024 فیصد اضافہ ہو گا جو پورے سال 2023 کی سطح کے مقابلے میں ہے، بنیادی طور پر ایتھون کی جانب سے شیلبی گرت میں ترقی کے مختلف مراحل میں 24 کنوؤں کو آن لائن کرنے اور آسٹن چاک میں مسلسل ترقی کی وجہ سے۔ یہ جزوی طور پر کموڈٹی کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے لوزیانا ہینس وِل میں سرگرمی کے متوقع اعتدال سے پورا ہوتا ہے۔

بلیک اسٹون کے 2024 میں اس کے کام کرنے کی دلچسپی کے مواقع میں حصہ لینے کے فیصلے کے نتیجے میں 2017 میں کام کرنے کی دلچسپی کی پیداوار میں کمی متوقع ہے۔

پارٹنرشپ کو توقع ہے کہ 2024 میں مہنگائی کے اخراجات اور بلیک سٹون کی ممکنہ آپریٹرز کے لیے غیر ترقی یافتہ رقبہ کی پوزیشنوں کا جائزہ لینے، مارکیٹ کرنے اور ان کا انتظام کرنے کی صلاحیت کو سپورٹ کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ملازمین کے نتیجے میں عمومی اور انتظامی اخراجات قدرے زیادہ ہوں گے۔

ہیج پوزیشن

بلیک سٹون کے پاس 2024 اور 2025 کے لیے اس کی متوقع پیداوار کے کچھ حصوں پر مشتمل کموڈٹی ڈیریویٹیو کنٹریکٹس ہیں، بشمول سال کے اختتام کے بعد کیے جانے والے ڈیریویٹیو کنٹریکٹس۔ 16 فروری 2024 تک کمپنی کی ہیج پوزیشن کا خلاصہ درج ذیل جدولوں میں کیا گیا ہے:

آئل ہیج پوزیشن
	تیل کی تبدیلی والیوم	تیل کی تبدیلی کی قیمت
	ایم بی بی ایل	$/Bbl
1Q24	570	$71.45
2Q24	570	$71.45
3Q24	570	$71.45
4Q24	570	$71.45
1Q25	210	$70.50
2Q25	210	$70.50
3Q25	210	$70.50
4Q25	210	$70.50

قدرتی گیس ہیج پوزیشن
	گیس سویپ والیوم	گیس سویپ کی قیمت
	بی بی ٹی یو	$/MMbtu
1Q24	10,310	$3.56
2Q24	10,465	$3.55
3Q24	10,580	$3.55
4Q24	10,580	$3.55
1Q25	900	$3.65
2Q25	910	$3.65
3Q25	920	$3.65
4Q25	920	$3.65

کمپنی کے موجودہ ہیجنگ پروگرام کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات فارم 10-K کی سالانہ رپورٹ میں مل سکتی ہے، جو 20 فروری 2024 کو یا اس کے آس پاس دائر کی جائے گی۔

کانفرنس کال

بلیک سٹون منرلز منگل، 2023 فروری 20 کو مرکزی وقت کے مطابق صبح 2024:9 بجے 00 کی چوتھی سہ ماہی اور پورے سال کے نتائج پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے سرمایہ کاروں اور تجزیہ کاروں کے لیے ایک کانفرنس کال اور ویب کاسٹ کی میزبانی کرے گا۔ بلیک سٹون ان شرکاء کو مشورہ دیتا ہے جو سوالات پوچھنے کی توقع نہیں کرتے ہیں کہ وہ کال سننے کے لیے براہ راست نشریات پر دستیاب ہیں۔ http://investor.blackstoneminerals.com. تجزیہ کار اور سرمایہ کار جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں وہ گھریلو شرکاء کے لیے (800) 245-3047 اور بین الاقوامی شرکاء کے لیے (203) 518-9765 ڈائل کریں۔ کال کے لیے کانفرنس ID BSMQ423 ہے۔ کانفرنس کال کی ریکارڈنگ بلیک سٹون کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔

بلیک اسٹون معدنیات ، ایل پی کے بارے میں۔

Black Stone Minerals ریاستہائے متحدہ میں تیل اور قدرتی گیس کے معدنی مفادات کے سب سے بڑے مالکان اور منتظمین میں سے ایک ہے۔ کمپنی براعظم امریکہ کی 41 ریاستوں میں معدنی مفادات اور رائلٹی مفادات کی مالک ہے۔ بلیک سٹون کا خیال ہے کہ اس کے بڑے، متنوع اثاثے کی بنیاد اور طویل المدت، غیر لاگت والے معدنیات اور رائلٹی کے مفادات وقت کے ساتھ ساتھ مستحکم پیداوار اور ذخائر فراہم کرتے ہیں، جس سے پیدا ہونے والے کیش فلو کی اکثریت کو یونٹ ہولڈرز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

فارورڈ تلاش کے بیانات

اس خبر کی ریلیز میں مستقبل کے حوالے سے بیانات شامل ہیں۔ تمام بیانات، تاریخی حقائق کے بیانات کے علاوہ، اس نیوز ریلیز میں شامل ہیں جو ان سرگرمیوں، واقعات یا پیش رفتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی کمپنی کو توقع، یقین یا توقع ہے یا مستقبل میں ہو سکتا ہے مستقبل کے حوالے سے بیانات ہیں۔ اصطلاحات جیسے "مرضی،" "ممکن ہے،" "چاہئے،" "توقع کریں،" "متوقع کریں،" "منصوبہ،" "منصوبہ،" "ارادہ،" "تخمینہ،" "یقین کریں،" "ہدف،" "جاری رکھیں، ""ممکنہ"، ایسی اصطلاحات کی منفی، یا دیگر تقابلی اصطلاحات اکثر مستقبل کے حوالے سے بیانات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ قانون کی ضرورت کے علاوہ، Black Stone Minerals کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے اور اس خبر کے اجراء کے بعد پیش آنے والے واقعات یا حالات کی عکاسی کرنے کے لیے ان مستقبل کے بیانات کو اپ ڈیٹ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ان مستقبل کے حوالے سے بیانات پر غیر ضروری اعتبار نہ کریں، جو صرف اس خبر کے اجراء کی تاریخ سے متعلق ہیں۔ تمام مستقبل کے حوالے سے بیانات ان احتیاطی بیانات کے ذریعے مکمل طور پر اہل ہیں۔ ان مستقبل کے حوالے سے بیانات میں خطرات اور غیر یقینی صورتحال شامل ہے، جن میں سے بہت سے بلیک اسٹون منرلز کے کنٹرول سے باہر ہیں، جس کی وجہ سے کمپنی کے حقیقی نتائج مستقبل کے حوالے سے بیانات کے ذریعے ظاہر کیے گئے یا ظاہر کیے گئے نتائج سے مادی طور پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ اہم عوامل جن کی وجہ سے حقیقی نتائج مستقبل کے حوالے سے بیانات سے مادی طور پر مختلف ہو سکتے ہیں، ان میں شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں ہیں، جن کا خلاصہ ذیل میں دیا گیا ہے، نیز فارم 10-K پر ہماری حالیہ سالانہ رپورٹ میں رسک فیکٹرز سیکشن:

• کمپنی کی اپنی کاروباری حکمت عملی پر عمل کرنے کی صلاحیت
• تیل اور قدرتی گیس کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ؛
• کمپنی کی خصوصیات پر پیداوار کی سطح
• تیل اور قدرتی گیس کی مجموعی رسد اور طلب، اور علاقائی طلب اور رسد کے عوامل، تاخیر، یا پیداوار میں رکاوٹ؛
• تحفظ کے اقدامات اور جیواشم ایندھن کی پیداوار اور استعمال کے ماحولیاتی اثرات کے بارے میں عمومی تشویش؛
• کمپنی کے تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کو تبدیل کرنے کی صلاحیت
• عمومی اقتصادی، کاروباری، یا صنعتی حالات بشمول سست روی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر، اور سیکیورٹیز، کیپٹل، یا کریڈٹ مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ؛
• سائبرسیکیورٹی کے واقعات ، بشمول ڈیٹا سیکورٹی کی خلاف ورزی یا کمپیوٹر وائرس؛
• تیل اور قدرتی گیس کی صنعت میں مقابلہ؛
• رگوں، آلات، خام مال، سپلائیز، آئل فیلڈ سروسز یا عملے کی دستیابی یا قیمت؛ اور
• کمپنی کے آپریٹرز کی طرف سے سوراخ کرنے والی سرگرمی کی سطح ، خاص طور پر شیلبی گرت جیسے علاقوں میں جہاں کمپنی نے ایکریج پوزیشن پر توجہ دی ہے۔

کالے پتھر کے معدنیات، ایل پی آپریشنز کے متفقہ بیانات۔ (غیر تعلیم یافتہ) (ہزاروں میں ، سوائے فی یونٹ کے)
		تین ماہ ختم ہوئے دسمبر 31،								سال ختم ہوا دسمبر 31،
		2023				2022				2023				2022
آمدنی
تیل اور کنڈینسیٹ کی فروخت۔		$	80,112			$	85,920			$	288,296			$	336,287
قدرتی گیس اور قدرتی گیس مائعات کی فروخت۔			52,440				110,254				200,297				434,945
لیز بونس اور دیگر آمدنی۔			3,824				2,790				12,506				13,052
صارفین کے ساتھ معاہدوں سے حاصل ہونے والی آمدنی۔			136,376				198,964				501,099				784,284
اجناس سے ماخوذ آلات پر فائدہ (نقصان)			54,465				31,415				91,117				(120,680	)
کل آمدنی			190,841				230,379				592,216				663,604
آپریٹنگ (آمدنی) اخراجات۔
لیز آپریٹنگ اخراجات۔			3,237				3,124				11,386				12,380
پیداواری اخراجات اور اشتھاراتی ٹیکس۔			15,027				14,924				56,979				66,233
ریسرچ کا خرچہ۔			429				1				2,148				193
فرسودگی ، کمی اور تخفیف۔			11,748				12,786				45,683				47,804
عمومی اور انتظامی			12,505				14,326				51,455				53,652
اثاثہ ریٹائرمنٹ کی ذمہ داریوں میں اضافہ۔			293				245				1,042				861
(فائدہ) اثاثوں کی فروخت پر نقصان، خالص			-				-				(73	)			(17	)
کل آپریٹنگ اخراجات			43,239				45,406				168,620				181,106
کاموں سے آمدنی (نقصان)			147,602				184,973				423,596				482,498
دیگر آمدنی (اخراجات)
سود اور سرمایہ کاری کی آمدنی۔			826				31				1,867				53
سودی خرچ			(674	)			(2,022	)			(2,754	)			(6,286	)
دیگر آمدنی (اخراجات)			(107	)			237				(160	)			215
کل دیگر اخراجات			45				(1,754	)			(1,047	)			(6,018	)
نیٹ انکم (ہار)			147,647				183,219				422,549				476,480
سیریز بی مجموعی تبادلاتی ترجیحی اکائیوں پر تقسیم			(6,026	)			(5,250	)			(21,776	)			(21,000	)
نیٹ انکم (نقصان) عام شراکت دار اور کامن یونٹس کے لیے قابل قبول		$	141,621			$	177,969			$	400,773			$	455,480
نیٹ انکم کی تقسیم (نقصان):
عام شراکت دار کی دلچسپی۔		$	-			$	-			$	-			$	-
مشترکہ یونٹس۔			141,621				177,969				400,773				455,480
		$	141,621			$	177,969			$	400,773			$	455,480
نیٹ انکم (نقصانات) عام شراکت داروں کے لیے محدود شراکت داروں کے لیے قابل قبول:
فی کامن یونٹ (بنیادی)		$	0.67			$	0.85			$	1.91			$	2.18
فی کامن یونٹ (گھٹا ہوا)		$	0.65			$	0.82			$	1.88			$	2.12
وزنی اوسط کامن یونٹس بقایا:
وزنی اوسط عام یونٹس بقایا (بنیادی)			209,991				209,406				209,970				209,382
وزنی اوسط عام یونٹس بقایا (گھٹا ہوا)			225,511				224,756				225,105				224,446

مندرجہ ذیل جدول کمپنی کی پیداوار، آمدنی، حقیقی قیمتیں، اور پیش کردہ ادوار کے اخراجات کو دکھاتا ہے۔

		تین ماہ ختم ہوئے دسمبر 31،								سال ختم ہوا دسمبر 31،
		2023				2022				2023				2022
		(غیر تعلیم یافتہ) (ڈالر ہزاروں میں، سوائے حقیقی قیمتوں کے)
پیداوار:
تیل اور گاڑھا ہونا (MBbls)			1,026				1,017				3,757				3,591
قدرتی گیس (MMcf)1			16,546				17,130				64,647				59,778
مساوی (MBoe)			3,784				3,872				14,532				13,554
مساوی/دن (MBoe)			41.1				42.1				39.8				37.1
حقیقی قیمتیں ، بغیر مشتقات کے:
تیل اور گاڑھا ہونا ($/Bbl)		$	78.08			$	84.48			$	76.74			$	93.65
قدرتی گیس ($/Mcf)1			3.17				6.44				3.10				7.28
مساوی ($/بوئ)		$	35.03			$	50.66			$	33.62			$	56.90
آمدنی:
تیل اور کنڈینسیٹ کی فروخت۔		$	80,112			$	85,920			$	288,296			$	336,287
قدرتی گیس اور قدرتی گیس مائعات کی فروخت۔1			52,440				110,254				200,297				434,945
لیز بونس اور دیگر آمدنی۔			3,824				2,790				12,506				13,052
صارفین کے ساتھ معاہدوں سے حاصل ہونے والی آمدنی۔			136,376				198,964				501,099				784,284
اجناس سے ماخوذ آلات پر فائدہ (نقصان)			54,465				31,415				91,117				(120,680	)
کل آمدنی		$	190,841			$	230,379			$	592,216			$	663,604
آپریٹنگ اخراجات:
لیز آپریٹنگ اخراجات۔		$	3,237			$	3,124			$	11,386			$	12,380
پیداواری اخراجات اور اشتھاراتی ٹیکس۔			15,027				14,924				56,979				66,233
ریسرچ کا خرچہ۔			429				1				2,148				193
فرسودگی ، کمی اور تخفیف۔			11,748				12,786				45,683				47,804
عمومی اور انتظامی			12,505				14,326				51,455				53,652
دیگر اخراجات:
سودی خرچ			674				2,022				2,754				6,286
فی بوئ:
لیز آپریٹنگ اخراجات (فی کام کرنے والی دلچسپی بو)		$	16.02			$	16.02			$	13.13			$	12.13
پیداواری اخراجات اور اشتھاراتی ٹیکس۔			3.97				3.85				3.92				4.89
فرسودگی ، کمی اور تخفیف۔			3.10				3.30				3.14				3.53
عمومی اور انتظامی			3.30				3.70				3.54				3.96

¹ معدنیات اور رائلٹی کے مفاد کے مالک کے طور پر، بلیک سٹون منرلز کو اکثر قدرتی گیس کے مائع ("NGL") کے حجم پر اس کے آپریٹرز کی طرف سے ناکافی اور متضاد ڈیٹا فراہم کیا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر، کمپنی اپنے رقبے پر قدرتی گیس کی پیداوار سے وابستہ NGLs کی کل مقدار کا قابل اعتماد طریقے سے تعین کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے مطابق، ہماری رپورٹ کردہ پیداوار میں کوئی NGL والیوم شامل نہیں ہے۔ تاہم، NGLs سے منسوب آمدنی قدرتی گیس کی آمدنی اور قدرتی گیس کی حقیقی قیمتوں کے حساب کتاب میں شامل ہے۔

غیر GAAP مالی اقدامات

ایڈجسٹ شدہ EBITDA اور قابل تقسیم نقد بہاؤ ضمنی غیر GAAP مالیاتی اقدامات ہیں جو بلیک سٹون کی انتظامیہ اور کمپنی کے مالی بیانات کے بیرونی صارفین جیسے سرمایہ کار، تحقیقی تجزیہ کار اور دیگر استعمال کرتے ہیں، اس کے اثاثوں کی مالی کارکردگی اور تقسیم کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے۔ فنانسنگ کے طریقوں، سرمائے کی ساخت، یا تاریخی لاگت کی بنیاد کے بغیر طویل مدت کے لیے۔

کمپنی ایڈجسٹ شدہ EBITDA کو سود کے اخراجات، انکم ٹیکس سے پہلے خالص آمدنی (نقصان) کے طور پر بیان کرتی ہے، اور تیل اور قدرتی گیس کی خصوصیات کی خرابی، اگر کوئی ہو تو، اثاثوں کی ریٹائرمنٹ کی ذمہ داریوں میں اضافہ، اجناس پر غیر حقیقی فائدہ اور نقصانات کے لیے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ مشتق آلات، غیر نقد ایکویٹی پر مبنی معاوضہ، اور اثاثوں کی فروخت پر فائدہ اور نقصان، اگر کوئی ہے۔ بلیک سٹون قابل تقسیم نقد بہاؤ کو کچھ غیر نقد آپریٹنگ سرگرمیوں، نقد سود کے اخراجات، ترجیحی یونٹ ہولڈرز کو تقسیم، اور تنظیم نو کے چارجز، اگر کوئی ہے تو، ایڈجسٹ شدہ EBITDA پلس یا مائنس رقوم کے طور پر بیان کرتا ہے۔

ایڈجسٹ ای بی آئی ٹی ڈی اے اور تقسیم کے قابل کیش فلو کو خالص آمدنی (نقصان) ، آپریشن سے آمدنی (نقصان) ، آپریٹنگ سرگرمیوں سے نقد بہاؤ ، یا مالی کارکردگی کا کوئی دوسرا پیمانہ جو عام طور پر پیش کیا گیا ہے ، کے متبادل یا زیادہ معنی خیز نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ کمپنی کی مالی کارکردگی کے اقدامات کے طور پر امریکہ میں اکاؤنٹنگ کے اصول ("GAAP") کو قبول کیا۔

ایڈجسٹ شدہ EBITDA اور قابل تقسیم کیش فلو میں تجزیاتی ٹولز کے طور پر اہم حدود ہیں کیونکہ وہ کچھ چیزوں کو خارج نہیں کرتے لیکن ان تمام اشیاء کو جو خالص آمدنی (نقصان) کو متاثر کرتے ہیں، سب سے براہ راست موازنہ U.

رابطے

ایوان کیفر

سینئر نائب صدر، چیف فنانشل آفیسر، اور خزانچی

ٹیلی فون: (713) 445 3200

investorrelations@blackstoneminerals.com

یہاں مکمل کہانی پڑھیں

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.fintechnews.org/black-stone-minerals-l-p-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results-provides-guidance-for-2024/