سیلز فورس کو ایکسل سے کیسے جوڑیں؟

سیلز فورس آج کل کاروبار کے ذریعے استعمال ہونے والے مقبول ترین CRMs میں سے ایک ہے۔ یہ رابطے کی معلومات، لیڈز، صارفین، سیلز، وینڈرز، معاہدوں، رسیدوں، دستاویزات، تصاویر وغیرہ سے متعلق تمام ڈیٹا کے لیے جانے والا وسیلہ ہے۔

اپنے ورک فلو کے حصے کے طور پر، کاروبار سیلز فورس سے ERPs یا دیگر کاروباری ایپلیکیشنز میں ڈیٹا کو باقاعدگی سے منتقل کرتے ہیں۔

سیلز فورس کو ایکسل سے جوڑنا اکثر ڈیٹا کی منتقلی کے اس طرح کے پیچیدہ ورک فلو کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایکسل پر، ERPs یا دیگر ڈاؤن اسٹریم بزنس سافٹ ویئر کے لیے مطلوبہ فارمیٹس میں ڈیٹا کو جوڑنا آسان ہے۔

اس پوسٹ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سیلز فورس کو ایکسل کنیکٹر کیسے ترتیب دیا جائے۔ سیلز فورس ڈیٹا کو Excel اسپریڈشیٹ میں درآمد کرنے کا ایک آسان طریقہ۔

ہم سیلز فورس کو Excel سے منسلک کرنے کے چیلنجوں اور حدود کا بھی احاطہ کرتے ہیں۔

اور آخر میں ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح Nanonets سیلز فورس سے Excel یا کسی دوسرے سافٹ ویئر تک ڈیٹا کے بہاؤ کو خودکار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

کس طرح قائم کرنے کے لئے سیلز فورس ایکسل کنیکٹر

سیلز فورس کو ایکسل سے مربوط کرنے کے اقدامات یہ ہیں:

مرحلہ 1

اوپن ایکسل >> پر کلک کریں۔ "ڈیٹا" ٹیب >> منتخب کریں۔ "نیا سوال" >> کلک کریں۔ "دیگر ذرائع سے"

مرحلہ 2

اگلا، منتخب کریں "سیلز فورس آبجیکٹ سےs" >> یا تو منتخب کریں۔ پیداوار or اپنی مرضی کے اور سیلز فورس میں لاگ ان کریں (اگر کہا جائے)

مرحلہ 3

سیلز فورس آبجیکٹ کو منتخب کریں۔ یا کلک کریں۔ "لوڈ کریں" ایک ٹیبل یا کنکشن بنانے کے لیے۔

ایک ٹیبل بنانے سے سیلز فورس کے تمام موجودہ ڈیٹا کی ایک بار درآمد کی جائے گی۔ ایک کنکشن، ایک بار سیٹ ہوجانے کے بعد، جب بھی اس تک رسائی حاصل کی جائے گی تازہ ترین Salesforce ڈیٹا درآمد کرے گا۔

متبادل حل

مائیکروسافٹ ایکسل پر اس ان بلٹ کنیکٹر کی طرح، مختلف تھرڈ پارٹی پلگ ان، کنیکٹر اور ایڈ آنز ہیں جو سیلز فورس ڈیٹا کو ایکسل سے مربوط کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

مشہور میں XL-Connector اور Xappex شامل ہیں۔

اگرچہ یہ ٹولز سیلز فورس سے ایکسل تک ڈیٹا کے بہاؤ کے حوالے سے ملتے جلتے، اکثر بہتر نتائج پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی اسی طرح کی حدود ہیں۔

ایکسل کے لیے سیلز فورس کنیکٹر کی حدود

سیلز فورس ایکسل کنیکٹر کو ترتیب دینا مثالی ہے جب ڈیٹا کی اعتدال پسند مقدار سے نمٹنے کے لئے جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔

لیکن یہ زیادہ پیچیدہ استعمال کے معاملات میں چیلنج ہوسکتا ہے۔

ایکسل کو سیلز فورس سے مربوط کرنے کی کوشش میں کچھ حدود یہ ہیں:

• Microsoft Excel Salesforce تک رسائی کے لیے ODBC ڈرائیور کا استعمال کرتا ہے۔ اور اس ڈرائیور کے کام کرنے کے لیے، آپ کو اپنے Salesforce اکاؤنٹ پر API رسائی فعال کرنے کی ضرورت ہے۔
• Excel سے کنکشن بہت بڑی Salesforce اشیاء، فائلوں یا ڈیٹا کو نہیں سنبھال سکتا۔ اگر آپ درمیانے یا بڑے کاروبار ہیں، تو اس کو دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔
  • ایسے معاملات میں، کنکشن قائم کرنے میں غلطیاں ہوسکتی ہیں۔

سیلز فورس کو ایکسل میں Nanonets کے ساتھ ضم کریں۔

Nanonets ڈیٹا نکالنے کا ایک ذہین ٹول ہے جو ڈیٹا ورک فلو کو خودکار کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

Nanonets کسی بھی ذریعہ سے ڈیٹا درآمد کر سکتا ہے، ڈیٹا پر کارروائی کر سکتا ہے، اس میں ترمیم کر سکتا ہے، اور آخر میں اسے اپنی پسند کی کسی بھی منزل پر بھیج سکتا ہے۔

اس صورت میں، Nanonets Salesforce سے تمام ڈیٹا درآمد کر سکتا ہے، آپ کی ضروریات کے مطابق اس میں ترمیم کر سکتا ہے اور آخر میں ایکسل کو مقررہ فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔

یہاں تک کہ آپ ایکسل کو چھوڑ سکتے ہیں اور سیلز فورس ڈیٹا کو براہ راست کسی بھی ERP، اکاؤٹنگ سافٹ ویئر یا دیگر کاروباری ایپلی کیشنز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔

سیلز فورس ایکسل کنیکٹر، سیلز فورس کو ایکسل سے جوڑیں، ایکسل کنیکٹر سیلز فورس، سیلز فورس کنیکٹر ایکسل، ایکسل سیلز فورس کنیکٹر

ایکسل کو سیلز فورس سے مربوط کریں، ایکسل کے لیے سیلز فورس، ایکسل کے لیے سیلز فورس کنیکٹر، سیلز فورس کے لیے ایکسل کنیکٹر، سیلز فورس ایکسل انضمام