سیلز فورس میں رابطے اور رابطے کی تفصیلات کیسے درآمد کریں۔

CRM سلوشنز کاروبار کے تقریباً تمام ڈومینز - مارکیٹنگ، سیلز، کسٹمر سروس، ڈیجیٹل کامرس اور دیگر شعبوں میں کارآمد ہیں جو کلائنٹس کے ساتھ براہ راست ڈیل کرتے ہیں۔  

گارٹنر کے مطابق2020 میں، Salesforce نے مارکیٹنگ، سیلز اور سروس کے سرفہرست ڈومینز میں دنیا بھر میں CRM مارکیٹ کی قیادت کی۔

سیلز فورس کا استعمال بنیادی طور پر متعدد ذرائع سے کسٹمر ڈیٹا جیسے نام، ویب سائٹس، ای میل آئی ڈی، ٹیلی فون نمبر، سوشل میڈیا ڈیٹا وغیرہ کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ کلائنٹ کی تفصیلات کو بھی درجہ بندی اور منظم کرتا ہے تاکہ کسٹمر سروس کو ذاتی بنایا جا سکے۔

یہ مضمون سیلز فورس میں رابطوں اور تفصیلات کو درآمد کرنے کے بارے میں ایک رہنما ہے۔

سیلز فورس CRM میں کسٹمر ڈیٹا کو باقاعدگی سے درآمد کرنا ڈیٹا کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ سیلز فورس میں کسٹمر کا ڈیٹا درآمد کرنے میں کسی قسم کی تاخیر یا غلطی کے نتیجے میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جیسے:

• غلط کسٹمر کی تفصیلات جیسے پتے اور فون نمبر
• خدمات پر ناقص پیروی، جو گاہک-کمپنی کے اعتماد اور تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے۔
• ڈیٹا سے ذہانت کا ناقص نکالنا، جو عمل میں بہتری کو روک سکتا ہے۔
• غلط مواصلت یا بدتر، غلط فہمی، جس کی وجہ سے ساکھ ختم ہو سکتی ہے۔
• سپلائی چین کے مسائل صارفین کے بارے میں غلط یا پرانی معلومات کی وجہ سے
• وقت کا ضیاع
• مندرجہ بالا سب کی وجہ سے فروخت کا نقصان

ایک تازہ ترین کسٹمر ڈیٹا بیس نئی لیڈز کی شناخت میں بھی مدد کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں سیلز ٹیموں کو سودے اور مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔  

نئے گاہکوں کو لانے کے علاوہ، مکمل اور اپ ڈیٹ کسٹمر ریکارڈ کے ذریعے فعال کردہ سروس کی کارکردگی صارفین کی اطمینان اور برقرار رکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ وفادار گاہکوں کا ایک چھوٹا سا فیصد تقریبا میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ 60٪ کمپنی کی آمدنی کا۔

رابطہ کی تفصیلات ان مراحل پر عمل کر کے سیلز فورس میں درآمد کی جا سکتی ہیں (بطور csv):

• سیلز فورس میں لاگ ان کریں۔
• سیلز فورس ڈیش بورڈ میں "رابطے" پر کلک کریں۔
• "درآمد" ٹیب پر کلک کریں اور اشارے پر عمل کریں۔
• سیلز فورس فیلڈز پر موجودہ فیلڈز کے ساتھ اپنے رابطہ فیلڈز کا نقشہ بنائیں، یا نئی تخلیق کریں۔
• "درآمد شروع کریں" پر کلک کریں
• تصدیق کریں کہ رابطوں کی اسکرین میں نئے رابطے درست طریقے سے درآمد کیے گئے ہیں۔

ڈیٹا درآمد کرنے کے لیے، Salesforce ڈیٹا لوڈر کوما سے الگ کردہ اقدار (CSV) فائلوں یا ڈیٹا بیس کنکشن سے ڈیٹا پڑھتا، نکالتا اور لوڈ کرتا ہے۔

جیسا کہ مندرجہ بالا طریقہ سے دیکھا جا سکتا ہے، سیلز فورس میں ڈیٹا درآمد کرنے کے لیے نیم ساختہ ڈیٹا فارمیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ طریقہ غیر ساختہ ڈیٹا کے لیے موزوں نہیں ہے۔  

مندرجہ ذیل طریقہ سیلز فورس میں غیر ساختہ ڈیٹا کو درآمد کرنے اور اس پورے ورک فلو کو اینڈ ٹو اینڈ خودکار کرنے سے متعلق ہے۔

سیلز فورس میں خودکار طور پر غیر ساختہ ڈیٹا درآمد کریں۔

Nanonets ایک AI پر مبنی OCR سافٹ ویئر ہے جو ہر قسم کے ڈیٹا ٹرانسفارمیشن ورک فلو کو خودکار کرتا ہے۔

Nanonets ای میلز، ای میل منسلکات، پی ڈی ایف، تصاویر، دستاویزات، اسپریڈ شیٹس اور دیگر قسم کے ڈیٹا ذرائع سے ڈیٹا کو پہچان اور نکال سکتا ہے۔

اس کے بعد یہ ڈیٹا کو کسی بھی نیم ساختہ یا سٹرکچرڈ فارمیٹ میں تبدیل کر سکتا ہے جسے سیلز فورس، ERPs یا کسی اور کاروباری ایپلیکیشن جیسے CRM میں ضم کیا جا سکتا ہے۔

Nanonets کے ساتھ سیلز فورس میں ڈیٹا خود بخود درآمد کرنے کے لیے ان اقدامات پر عمل کریں:

کھاتا کھولیں

سائن اپ کریں Nanonets کے ساتھ شروع کرنے کے لیے۔

چند نمونے ای میل اسکرین شاٹس یا پی ڈی ایف اپ لوڈ کریں۔ رابطہ ڈیٹا یا فیلڈز کو نشان زد کریں جو آپ ان سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اپنے تجزیہ کار کو تربیت دیں۔ AI آپ کی دکھائی جانے والی مثالوں کی بنیاد پر ملتے جلتے رابطے کے ڈیٹا کی شناخت کرنا سیکھے گا – جتنا زیادہ بہتر ہے۔

ماخذ کی وضاحت کریں

اگر آپ کے رابطے کی تفصیلات بنیادی طور پر ان باؤنڈ ای میلز میں پائی جاتی ہیں، تو ایک Nanonets وصول کرنے والا پتہ ترتیب دیں اور تمام متعلقہ ای میلز کو اس ای میل آئی ڈی پر خود بخود فارورڈ کریں۔

آپ کلاؤڈ اسٹوریج، ڈیٹا بیس سے فائلوں کی خودکار درآمد بھی ترتیب دے سکتے ہیں یا API کے ذریعے دوسرے ذرائع سے جڑ سکتے ہیں۔

امپورٹ ورک فلو ترتیب دیں۔

ماخذ کو حسب ضرورت رابطے کی تفصیلات کے ایکسٹریکٹر سے جوڑ کر پورا ورک فلو بنائیں جسے آپ نے ابھی تربیت دی ہے۔ آپ نکالے گئے ڈیٹا کو مناسب آؤٹ پٹ فارمیٹس - سیلز فورس کے معاملے میں csv میں تبدیل کرنے/پراسیس کرنے کے لیے پارسنگ کے قوانین کی بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔

آخر میں اس منزل کی وضاحت کریں جس میں آپ بہتر ڈیٹا برآمد کرنا چاہیں گے۔ آپ ڈیٹا کو براہ راست سیلز فورس، بیرونی ڈیٹا بیس میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا Nanonets API کے ذریعے منسلک ہو سکتے ہیں۔

Nanonets کو Zapier کے ذریعے آپ کی پسند کی کسی بھی ایپ سے بھی منسلک کیا جا سکتا ہے۔

takeaway ہے

CRM ٹولز جیسے Salesforce کسٹمر کی معلومات کے فعال، خودکار انتظام کے لیے کاروباری اداروں کے لیے ضروری ہیں۔ CRMs دہرائے جانے والے دنیاوی کاموں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔  

خودکار پلیٹ فارم کے تمام فوائد حاصل کرنے کے لیے CRMs میں رابطہ فہرستوں اور کسٹمر ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔

قریب قریب حقیقی وقت میں اس سرگرمی کو سنبھالنے کے لیے ایک خودکار ورک فلو بنانا، سیلز اور مارکیٹنگ ٹیموں کو باٹم لائن پر براہ راست اثر کے ساتھ اعلیٰ قیمت کے مواقع پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دے گا۔