Tìm hiểu sâu về danh mục đầu tư công nghệ tài chính của GIC Singapore – Fintech Singapore

Quỹ tài sản có chủ quyền của Singapore, GIC Pte Ltd, vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực fintech, ngay cả khi đối mặt với suy thoái khiến định giá của các công ty khởi nghiệp sụt giảm khi các nhà đầu tư ngày càng cảnh giác với các dự án mạo hiểm hơn.

Chris Emanuel, người đứng đầu nhóm đầu tư công nghệ của GIC, bày tỏ sự nhiệt tình đối với những bước tiến đổi mới đang được thực hiện trong phân phối sản phẩm tài chính, mang đến cơ hội mở rộng quy mô toàn cầu. Fintech mang đến triển vọng bao gồm tài chính cho hàng triệu cá nhân chưa được tiếp cận với ngân hàng hoặc chưa được tiếp cận với ngân hàng trên toàn thế giới, đồng thời mang đến cơ hội dân chủ hóa việc tiếp cận các dịch vụ tài chính cho các công ty nhỏ và siêu nhỏ, một sứ mệnh mà GIC đang tích cực tham gia.

Tuy nhiên, ngành công nghệ toàn cầu gần đây đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc suy thoái nghiêm trọng, dẫn đến sa thải hàng loạt, hoạt động gây quỹ chán nảnvà giảm đáng kể định giá của các công ty khởi nghiệp đang phát triển mạnh trước đó. Ngay cả GIC hay công ty chị em Temasek Holdings cũng không tránh khỏi những tác động bất lợi này, bất chấp các chiến lược đầu tư dài hạn của họ.

Tuy nhiên, quỹ tài sản có chủ quyền của Singapore đã đầu tư vào nhiều công ty fintech trên khắp thế giới. Tuy nhiên, do tính chất của các hoạt động đầu tư, danh sách toàn diện về các khoản đầu tư của GIC không được tiết lộ công khai hoặc có thể không đầy đủ. 

Điều đó nói rằng, một số khoản đầu tư fintech đáng chú ý của GIC trong những năm qua bao gồm:

Đường sọc

GIC đã tham gia vòng tài trợ Series I trị giá hơn 6.5 tỷ đô la Mỹ đối với công ty thanh toán Stripe đã đưa fintech của Ireland/Hoa Kỳ được định giá 50 tỷ đô la Mỹ - gần bằng một nửa giá trị ước tính của công ty vào tháng 2021 năm 95, khi nó được định giá XNUMX tỷ đô la Mỹ.

GIC và các nhà đầu tư mới khác Temasek và Goldman Sachs Asset and Wealth Management đã tham gia cùng những người ủng hộ Stripe hiện tại là Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners và Thrive Capital.
Theo công ty, số tiền huy động được trong vòng 'Series I' sẽ được sử dụng để “cung cấp tính thanh khoản cho nhân viên hiện tại và nhân viên cũ, đồng thời giải quyết các nghĩa vụ khấu trừ thuế của nhân viên liên quan đến phần thưởng vốn chủ sở hữu”.

Nền tảng xử lý thanh toán của Stripe được hàng chục nghìn doanh nghiệp sử dụng cho các giao dịch trực tuyến. Mô hình kinh doanh của công ty xoay quanh việc lấy một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong mỗi khoản thanh toán. Nó cũng cung cấp một bộ các dịch vụ bổ sung, từ lập hóa đơn và thanh toán đến quản lý gian lận.

Mặc dù cổ phiếu công nghệ đã phục hồi một phần sau cuộc suy thoái vào cuối năm 2022, nhưng mức định giá vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh của chúng vào mùa hè trước. Trong năm qua, Stripe đã thông báo cắt giảm 14% lực lượng lao động, điều này cũng ảnh hưởng đến cơ sở của họ ở Ireland.

dao cạo râu

cổng thanh toán ấn độ Razorpay được bảo đảm 100 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series D từ GIC vào năm 2020 để đạt được trạng thái kỳ lân, trong một vòng do Sequoia đồng dẫn đầu với sự tham gia của các nhà đầu tư hiện tại của họ là Ribbit Capital, Tiger Global, Y-Combinator và Matrix Partners.

Vào thời điểm đó, trong số 42.5 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ấn Độ, 53% không có quyền truy cập vào các công cụ tài chính kỹ thuật số. Razorpay cho biết 2 trong số 3 doanh nghiệp lần đầu tiên giới thiệu các sản phẩm thanh toán của mình đã chấp nhận thanh toán kỹ thuật số.

tuyên bố là ngân hàng neo hoạt động đầu tiên trở thành kỳ lân với RazorpayX nền tảng. Trong vòng mười hai tháng kể từ khi ra mắt, RazorpayX được cho là đã phục vụ hơn 10,000 doanh nghiệp, thanh toán chi phí thông qua Thẻ công ty RazorpayX, thanh toán cho nhà cung cấp của họ theo thời gian thực và xử lý bảng lương.

Thanh toán bằng Coda

Có trụ sở tại Singapore Thanh toán bằng Coda đã đảm bảo khoản đầu tư kỷ lục 690 triệu đô la Mỹ vào năm 2022, từ quỹ tài sản có chủ quyền GIC của Singapore, cùng với các công ty Mỹ Insight Partners và Smash Capital. Khoản đầu tư này đã nâng mức định giá của nền tảng thanh toán trò chơi trực tuyến lên con số ấn tượng 2.5 tỷ đô la Mỹ.

Mặc dù đã tự hào về dòng tiền mạnh mẽ, tăng gấp 68 lần lên 2021 triệu đô la Mỹ vào năm kết thúc vào tháng XNUMX năm XNUMX theo hồ sơ quy định của Singapore, công ty có kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới để tăng trưởng hơn nữa.

Tương tự như Stripe, phần mềm của Coda Payment hỗ trợ xử lý thanh toán cho một số trang nổi bật nhất thế giới, bao gồm Activision Blizzard, Riot Games, Garena của Sea Group, Netease, Tencent và Tinder. Coda xử lý hơn một triệu giao dịch mỗi ngày, giảm 15% cho mỗi giao dịch – một tỷ lệ thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh chính của nó, Apple và Google.

Coinbase

GIC được cho là nằm trong số các nhà đầu tư đóng góp vào nỗ lực gây quỹ 300 triệu đô la Mỹ của sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ Coinbase Inc. vào năm 2019, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này.

Coinbase xác nhận đã nhận được khoản đầu tư trong vòng cấp vốn Series C từ các công ty như Tiger Global Management, Wellington Management và Andreessen Horowitz, nhưng sự tham gia của GIC vẫn chưa được tiết lộ cho đến sau này.

Ngay sau khi tiết lộ, trao đổi tiền điện tử đã bị lôi kéo vào #deletecoinbase gây tranh cãi trên Twitter, do thương vụ mua lại Neutrino đáng ngờ của Coinbase, công ty mà những người sáng lập đã bị buộc tội bán phần mềm gián điệp cho các chế độ độc tài.

Xác nhận

GIC đã tham gia vào vòng cấp vốn cho Affirm Holdings, một 'mua ngay, trả tiền sau' (BNPL) công ty chuyên cung cấp các khoản vay trả góp cho người mua sắm trực tuyến và người tiêu dùng tại điểm bán hàng.

Công ty được thành lập vào năm 2017 bởi Max Levchin, người đồng sáng lập PayPal Holdings và là cổ đông lớn nhất của nó. Affirm tự hào có một danh sách các nhà đầu tư xuất sắc, bao gồm quỹ tài sản có chủ quyền của Singapore, GIC Pte Ltd, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners và Shopify.

Sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2021, trong giai đoạn được đặc trưng bởi mức định giá cao ngất ngưởng của các công ty công nghệ trị giá hàng tỷ đô la, Affirm đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu của mình tăng gần gấp đôi. Vào cuối năm đó, công ty BNPL đã có giá trị thị trường vượt quá 23 tỷ đô la Mỹ.

Sự Kiện N26

Quỹ tài sản có chủ quyền của Singapore đã tham gia vào một Mỹ $ 300 triệu Vòng tài trợ Series D trong 2019 cho N26, một ngân hàng mới sau đó đã trở thành doanh nghiệp công nghệ tài chính có giá trị nhất của Đức với hơn bảy triệu khách hàng trên 25 quốc gia. Vào thời điểm đó, GIC là một công ty lừng lẫy với những người đóng góp khác bao gồm gã khổng lồ internet Trung Quốc Tencent, công ty đầu tư mạo hiểm Earlybird và nhà đầu tư Peter Thiel ở Thung lũng Silicon.

Tua nhanh đến năm 2021, ngân hàng kỹ thuật số nổi tiếng với ứng dụng ngân hàng di động đã hoàn thành một bước tiến đáng kinh ngạc. Mỹ $ 900 triệu vòng tài trợ, đã nâng mức định giá của công ty lên hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Danh sách những người ủng hộ cho vòng này bao gồm Third Point Ventures, Coatue Management, Dragoneer Investment Group, cũng như các nhà đầu tư N26 hiện tại.

Square

Square, một công ty có ảnh hưởng trong việc thúc đẩy việc chấp nhận các hình thức thanh toán đa dạng giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã thu hút đầu tư từ GIC trong 2014. Vào thời điểm đó, Square đang phát triển Sổ đăng ký gói gọn một bộ dịch vụ toàn diện cần thiết cho các doanh nghiệp để mang lại trải nghiệm khách hàng đặc biệt và quản lý các hoạt động cốt lõi của họ.

GIC cũng là đồn đại đã dẫn đầu một vòng đầu tư mạo hiểm lên tới 150 triệu đô la Mỹ cho Square. Công ty khởi nghiệp thanh toán di động có trụ sở tại San Francisco này được thành lập bởi Jack Dorsey, người đồng sáng lập Twitter.

stash

GIC Ptd Lte đã tham gia vòng cấp vốn cho Stash, một ứng dụng tài chính cá nhân của Mỹ vào năm 2020. GIC đã đầu tư 112 triệu đô la Mỹ vào Stash vào tháng 2020 năm XNUMX, cùng với các nhà đầu tư khác như LendingTree và T. Rowe Price. Ứng dụng tài chính cá nhân Stash là một ứng dụng cung cấp các dịch vụ đầu tư, ngân hàng và bảo hiểm có tính phí hàng tháng.

Nền tảng này có hơn 6 triệu khách hàng và 3 tỷ USD vào các tài sản được quản lý, cho phép đầu tư vi mô vào nhiều lựa chọn đầu tư ETF và cổ phiếu riêng lẻ, chưa kể đến đầu tư vào tiền điện tử như bitcoin, ethereum và các loại khác.

Trộn

GIC đã đầu tư vào Blend, một công ty khởi nghiệp giúp quá trình cho vay thế chấp trở nên dễ dàng hơn cho cả người đi vay và người cho vay. GIC Ptd Lte đã tham gia vòng tài trợ Series G trị giá 300 triệu đô la Mỹ cho Blend vào tháng 2021 năm XNUMX, cùng với các nhà đầu tư khác như Coatue và Tiger Global.

Blend là một nền tảng cho vay kỹ thuật số cung cấp các khoản thế chấp, cho vay tiêu dùng và tài khoản tiền gửi cho hơn 285 tổ chức tài chính.

Bill.com

GIC là một phần của vòng tài trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Bill.com, nhà cung cấp phần mềm dựa trên đám mây hàng đầu giúp tự động hóa các hoạt động tài chính tại văn phòng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các nhà đầu tư khác tham gia vào vòng này là Franklin Templeton và Mastercard.

Hạt giống

Vào năm 2022, ứng dụng đầu tư kỹ thuật số của Indonesia Bibit đã thông báo rằng họ đã bảo đảm hơn 80 triệu đô la Mỹ trong một vòng cấp vốn đứng đầu là GIC. Prosus Ventures, cùng với các nhà đầu tư hiện tại khác, cũng tham gia vào vòng này.

Bibit có kế hoạch sử dụng số tiền huy động được để tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới, cũng như để phát triển công nghệ hơn nữa. Bibit được Stockbit ra mắt vào đầu năm 2019, với mục đích trao quyền cho người dùng đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau.

Ngoài việc giới thiệu tính năng IPO điện tử Stockbit Sekuritas và công cụ giáo dục thị trường chứng khoán Stockbit Academy, Bibit đã được Bộ Tài chính Indonesia chỉ định làm đối tác phân phối để bán Chứng khoán Chính phủ (SBN) vào đầu năm 2022.

trumid

GIC đã đầu tư vào Trumid, một công ty fintech mang lại hiệu quả cho giao dịch tín dụng thông qua dữ liệu, công nghệ và các sản phẩm sáng tạo. GIC đã đồng dẫn đầu vòng tài trợ trị giá 50 triệu đô la Mỹ cho Trumid vào tháng 2020 năm XNUMX, cùng với các nhà đầu tư khác như DST Global và Dragoneer Investment Group.

Trumid là một nền tảng thu nhập cố định kết nối các nhà giao dịch trái phiếu và cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường.

ACORN OakNorth Holdings

Acorn OakNorth Holdings, một ngân hàng Vương quốc Anh cung cấp tài chính nợ nhanh chóng, linh hoạt và dễ tiếp cận (từ 500 đến 40 triệu bảng Anh) cho các công ty nhỏ hơn ở thị trường trung bình và các nhà phát triển bất động sản, đã huy động được hơn 576 triệu đô la Mỹ từ nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thời gian. Năm 2018, công ty cho vay SME đã nhận được khoản tài trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ từ những người ủng hộ bao gồm GIC, EDBI của Singapore, Ngân hàng NIBC, Tập đoàn Clermont và Coltrane Asset Management.

Việc rót vốn này được sử dụng để đẩy nhanh sự phát triển của máy ACORN, một nền tảng công nghệ tài chính dựa trên đám mây sử dụng máy học. Nền tảng này cho phép các ngân hàng đi sâu vào thị trường cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách tự động hóa và đẩy nhanh quá trình ra quyết định cho vay dựa trên dữ liệu. Ngoài ra, khoản tài trợ này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công ty tiếp tục mở rộng các nỗ lực cho vay của mình tại Vương quốc Anh.

Máy ACORN kể từ đó đã được đổi tên thành OakNorth Analytical Intelligence trong khi ngân hàng hiện được gọi là OakNorth Bank.

Sự phân chiaGIC dẫn đầu vòng tài trợ Series F trị giá 170 triệu đô la Mỹ đã đẩy mức định giá của Chainalysis lên mức ấn tượng 8.6 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái.

Các nhà đầu tư hiện tại, bao gồm Accel, Blackstone, Dragoneer và FundersClub, đã tăng cổ phần của họ trong công ty, với Ngân hàng New York Mellon và Emergence Capital cũng tham gia vòng đầu tư này. Chainalysis dự định sử dụng các quỹ mới nhất để tiếp tục thúc đẩy đổi mới sản phẩm và mở rộng hoạt động toàn cầu của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng khi loại tài sản hướng tới sự chấp nhận phổ biến.

Kể từ năm 2021, Chainalysis được báo cáo đã tăng 75% cơ sở khách hàng của mình và hiện có hơn 750 khách hàng trên 70 quốc gia. Việc mở rộng này diễn ra sau vòng cấp vốn Series E trị giá 100 triệu đô la Mỹ vào tháng 2021 năm 4.2, do Coatue dẫn đầu. Công ty này đã định giá công ty ở mức XNUMX tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đó.

Ngân hàng Bandhan

GIC đã tham gia vào nhiều khoản đầu tư vào Ngân hàng Bandhan, một ngân hàng thương mại tập trung vào việc phục vụ các thị trường chưa được tiếp cận nhiều và chưa được thâm nhập sâu ở Ấn Độ.

Vào năm 2020, GIC đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.9% lên 7.4%, mua thêm 40.07 triệu cổ phiếu với số tiền 167 triệu USD. Lần này, quỹ Singapore được tham gia bởi tổ chức chị em Temasek Holdings (người đã mua cổ phiếu trị giá 102.5 triệu đô la Mỹ) cùng với Credit Suisse và Societe Generale.

Ngân hàng Bandhan có mạng lưới chi nhánh rộng khắp vùng nông thôn Ấn Độ và là công ty con của Tập đoàn tài chính Bandhan. Công ty mẹ, phối hợp với GIC và công ty cổ phần tư nhân ChrysCapital, gần đây đã mua lại IDFC MF với mục đích tận dụng vốn từ ngành quỹ tương hỗ đang mở rộng nhanh chóng của Ấn Độ.

bầu trời xanh

GIC đã tham gia vào vòng cấp vốn cho GreenSky, một công ty công nghệ tài chính cung cấp công nghệ cho các ngân hàng và thương nhân để cho người tiêu dùng vay để cải thiện nhà ở, năng lượng mặt trời, chăm sóc sức khỏe và các mục đích khác.

GIC là một trong những nhà đầu tư trong vòng cấp vốn trị giá 50 triệu đô la Mỹ cho GreenSky vào tháng 2016 năm XNUMX, cùng với các nhà đầu tư khác như Wellington Management và TPG. GreenSky là một công ty fintech cung cấp các giải pháp BNPL để cải thiện nhà cửa, chăm sóc sức khỏe và mua hàng bán lẻ.

dầu hỏa   

GIC đã dẫn đầu vòng tài trợ Series B trị giá 60 triệu đô la Mỹ cho Parafin, một công ty khởi nghiệp về cơ sở hạ tầng fintech hỗ trợ các doanh nghiệp như thị trường, nhà cung cấp SaaS dọc và bộ xử lý thanh toán trong việc triển khai và tích hợp các dịch vụ tài chính cho người bán của họ.

Parafin hỗ trợ các dịch vụ tài chính nhúng của các doanh nghiệp xử lý khối lượng thanh toán hơn 100 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các công ty như DoorDash Capital và Mindbody Capital. Nói chung, các công ty sử dụng dịch vụ của Parafin phục vụ cho hơn 700,000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu.

Với số vốn bổ sung này, Parafin có kế hoạch củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu thị trường của mình trong các dịch vụ tài chính tích hợp bằng cách tung ra các sản phẩm mới sáng tạo nhằm vào các doanh nghiệp nhỏ, chẳng hạn như thẻ tính phí doanh nghiệp.

câu chuyện
Công ty fintech Mexico Stori đạt mức định giá 1.2 tỷ đô la Mỹ sau vòng tài trợ sê-ri C trị giá 150 triệu đô la Mỹ do GIC, BAI Capital và GGV Capital dẫn đầu. Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital và Tresalia Capital cũng tham gia.

Stori, một nền tảng cho vay phục vụ chủ yếu cho những người Mexico không có tài khoản ngân hàng, đã trở thành công ty khởi nghiệp thứ hai của Mexico vào năm 2022 đạt được trạng thái kỳ lân nhờ tài trợ. Công ty khởi nghiệp fintech cung cấp các khoản vay bắt đầu từ ít nhất là 500 peso Mexico (khoảng 24 đô la Mỹ), tự hào có tỷ lệ chấp nhận là 99% số người nộp đơn và nhằm mục đích đẩy nhanh các yêu cầu thẻ chỉ trong vòng 10 phút. Sự quay vòng nhanh chóng này đặc biệt đáng chú ý ở một quốc gia chỉ có 31% dân số được tiếp cận tín dụng. 

Hiện tại, Stori đã tích lũy được hơn 1.4 triệu khách hàng ở Mexico và đặt mục tiêu đạt 2 triệu vào năm 2023. Hơn nữa, công ty khởi nghiệp có kế hoạch đầy tham vọng để mở rộng dấu chân của nó đến các khu vực khác của Mỹ Latinh trong năm.

Công nghệ Pagaya

GIC sẽ mở rộng đầu tư vào fintech Mỹ-Israel Công nghệ Pagaya trong ba năm nữa. Điều này vượt quá thời hạn XNUMX năm ban đầu, thể hiện cam kết của GIC trong việc nuôi dưỡng các khoản đầu tư dài hạn của mình.

GIC sẽ tiếp tục rót vốn đầu tư vào phương tiện tài chính của Pagaya trong thời gian gia hạn, duy trì các điều kiện giống như thỏa thuận hiện có. GIC là một trong những cổ đông hàng đầu của Pagaya với 9% cổ phần loại A. Cổ phiếu này đã được công khai vào tháng 2022 năm XNUMX sau khi hoàn tất việc hợp nhất kinh doanh với EJF Acquisition Corp, một SPAC.

Pagaya sử dụng AI để giám sát tài sản cho nhiều tổ chức tài chính, bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, nhà quản lý tài sản và quỹ đầu tư quốc gia. Phần lớn doanh thu của Pagaya có được từ các khoản phí được nộp bởi các nhà đầu tư tổ chức, những người mua các sản phẩm được hỗ trợ bởi mạng lưới của nó.

Liên minh đang diễn ra giữa hai cường quốc tài chính này được thiết lập để củng cố hơn nữa vị trí của Pagaya trong thế giới fintech đồng thời nâng cao danh mục đầu tư mạnh mẽ của GIC, nhấn mạnh ảnh hưởng đáng kể của Singapore trong bối cảnh fintech toàn cầu.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://fintechnews.sg/72598/funding/a-deep-dive-into-the-fintech-portfolio-of-singapores-gic/