Thông báo trình kết nối Salesforce (V2) được cập nhật cho Amazon Kendra

Amazon Kendra là một dịch vụ tìm kiếm thông minh có độ chính xác cao và dễ sử dụng được hỗ trợ bởi máy học (ML). Amazon Kendra cung cấp một bộ kết nối nguồn dữ liệu để đơn giản hóa quá trình nhập và lập chỉ mục nội dung của bạn, bất cứ nơi nào nội dung đó cư trú.

Dữ liệu có giá trị trong các tổ chức được lưu trữ trong cả kho lưu trữ có cấu trúc và không có cấu trúc. Một giải pháp tìm kiếm doanh nghiệp phải có thể tập hợp dữ liệu trên nhiều kho lưu trữ có cấu trúc và không có cấu trúc để lập chỉ mục và tìm kiếm.

Một kho lưu trữ dữ liệu như vậy là Salesforce. Salesforce là một công cụ CRM toàn diện để quản lý các nhóm hỗ trợ, bán hàng và tiếp thị. Đó là một nền tảng thông minh, chủ động, được hỗ trợ bởi AI giúp trao quyền cho nhân viên với thông tin họ cần để đưa ra quyết định tốt nhất cho mọi khách hàng. Đó là xương sống của các tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm nhất trên thế giới và giúp các công ty đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi việc họ làm.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã cập nhật trình kết nối Salesforce cho Amazon Kendra để bổ sung nhiều khả năng hơn nữa. Trong phiên bản này (V2), chúng tôi đã thêm hỗ trợ cho Salesforce Lightning ngoài Cổ điển. Giờ đây, bạn có thể chọn thu thập dữ liệu các tệp đính kèm và cũng đưa vào thông tin nhận dạng/ACL để tìm kiếm của bạn chi tiết hơn. Chúng tôi hiện hỗ trợ 20 thực thể tiêu chuẩn và bạn có thể chọn lập chỉ mục nhiều trường hơn.

Bạn có thể nhập các thực thể sau (và tệp đính kèm đối với những thực thể được đánh dấu *):

• Tài khoản*
• Chiến dịch*
• đối tác
• bảng giá
• Trường hợp*
• Liên hệ*
• Hợp đồng*
• Tài liệu
• Nhóm
• Ý tưởng
• Chì*
• Cơ hội*
• Sản phẩm
• Hồ sơ
• Dung dịch*
• Nhiệm vụ*
• Người dùng*
• Nói nhảm*
• Bài báo kiến ​​thức
• Đối tượng tùy chỉnh*

Tổng quan về giải pháp

Với Amazon Kendra, bạn có thể định cấu hình nhiều nguồn dữ liệu để cung cấp một vị trí trung tâm để tìm kiếm trong kho lưu trữ tài liệu của mình. Đối với giải pháp của mình, chúng tôi trình bày cách lập chỉ mục kho lưu trữ hoặc thư mục Salesforce bằng trình kết nối Amazon Kendra dành cho Salesforce. Giải pháp bao gồm các bước sau:

1. Tạo và định cấu hình ứng dụng trên Salesforce và nhận thông tin chi tiết về kết nối.
2. Tạo nguồn dữ liệu Salesforce qua bảng điều khiển Amazon Kendra.
3. Lập chỉ mục dữ liệu trong kho lưu trữ Salesforce.
4. Chạy một truy vấn mẫu để lấy thông tin.
5. Lọc truy vấn theo người dùng hoặc nhóm.

Điều kiện tiên quyết

Để dùng thử trình kết nối Amazon Kendra cho Salesforce, bạn cần có những thứ sau:

Định cấu hình ứng dụng Salesforce và thu thập chi tiết kết nối

Trước khi thiết lập nguồn dữ liệu Salesforce, chúng tôi cần một vài chi tiết về kho lưu trữ Salesforce của bạn. Hãy thu thập những điều đó trước (tham khảo Ủy quyền thông qua các ứng dụng được kết nối và OAuth 2.0 để biết thêm chi tiết).

1. Truy cập https://login.salesforce.com/ và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn.

2. Trong ngăn dẫn hướng, chọn Trang chủ thiết lập.
3. Theo Apps, chọn Ứng dụng quản lý.

   Điều này làm mới khung bên phải.

4. Chọn Ứng dụng được kết nối mới.

   

5. Chọn Bật cài đặt OAuth để mở rộng API (Bật cài đặt OAuth) phần.
6. Trong gọi lại URL, đi vào https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. Trong Phạm vi OAuth đã chọn, chọn eclair_api và chọn biểu tượng mũi tên bên phải.
8. Chọn Nội quan tất cả các mã thông báo.

   

9. Chọn Lưu.Một cảnh báo xuất hiện cho biết "Các thay đổi có thể mất tối đa 10 phút để có hiệu lực."
10. Chọn Tiếp tục công nhận.
11. Trên trang xác nhận, chọn Quản lý chi tiết người tiêu dùng.

    

12. Sao chép và lưu các giá trị cho Khóa người tiêu dùng và Bí mật người tiêu dùng để sử dụng sau này khi thiết lập nguồn dữ liệu Amazon Kendra của bạn.

    Tiếp theo, chúng tôi tạo mã thông báo bảo mật.

13. Trên trang chủ, chọn Xem hồ sơ biểu tượng và chọn Cài đặt.

    

14. Trong ngăn điều hướng, mở rộng Thông tin cá nhân của tôi Và chọn Đặt lại mã thông báo bảo mật của tôi.

    Mã thông báo bảo mật được gửi tới email bạn đã sử dụng khi định cấu hình ứng dụng. Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị một email mẫu.

    

15. Lưu mã thông báo bảo mật để sử dụng khi bạn định cấu hình trình kết nối Salesforce với Amazon Kendra.

Định cấu hình trình kết nối Amazon Kendra cho Salesforce

Để định cấu hình trình kết nối Amazon Kendra, hãy hoàn thành các bước sau:

1. Trên bảng điều khiển Amazon Kendra, chọn Tạo chỉ mục.

   

2. Trong Tên chỉ mục, hãy nhập tên cho chỉ mục (ví dụ: my-salesforce-index).
3. Nhập mô tả tùy chọn.
4. Chọn Tạo một vai trò mới.
5. Trong Tên vai trò, nhập tên vai trò IAM.
6. Định cấu hình các cài đặt và thẻ mã hóa tùy chọn.
7. Chọn Sau.

   

8. Trong tạp chí Định cấu hình kiểm soát quyền truy cập của người dùng , hãy để cài đặt ở chế độ mặc định và chọn Sau.

   

9. Chọn Phiên bản dành cho nhà phát triển Và chọn Tạo.

   Quá trình này tạo và truyền bá vai trò IAM, sau đó tạo chỉ mục Amazon Kendra, có thể mất đến 30 phút.

10. Quay lại bảng điều khiển Amazon Kendra và chọn Nguồn dữ liệu trong khung điều hướng.

    

11. Cuộn xuống và xác định vị trí Trình kết nối Salesforce Online V2.0, và lựa chọn Thêm trình kết nối.

    

12. Trong Tên nguồn dữ liệu, hãy nhập tên (ví dụ: my-salesforce-datasourcev2).
13. Nhập mô tả tùy chọn.
14. Chọn Sau.

    

15. Trong URL lực lượng bán hàng, hãy nhập URL ở đầu trình duyệt khi bạn đăng nhập vào Salesforce.
16. Trong Định cấu hình VPC và nhóm bảo mật, để mặc định (Không có VPC).
17. Giữ Trình thu thập danh tính đang bật đã chọn. Thao tác này nhập thông tin nhận dạng/ACL vào chỉ mục.
18. Trong Vai trò IAM, chọn Tạo một vai trò mới.
19. Nhập tên vai trò, chẳng hạn như AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Chọn Sau.

    

21. Trong tạp chí Xác thực phần, chọn Tạo và thêm bí mật mới.

    

22. Nhập thông tin chi tiết bạn đã thu thập khi thiết lập ứng dụng Salesforce:
    1. Tên bí mật – Cái tên mà bạn đã tiết lộ bí mật của mình.
    2. Tên đăng nhập (Username) – Tên người dùng bạn sử dụng để đăng nhập vào Salesforce.
    3. Mật khẩu – Mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào Salesforce.
    4. Thẻ bảo mật – Mã thông báo bảo mật bạn nhận được trong email của mình khi thực hiện quá trình thiết lập trong Salesforce.
    5. khóa tiêu dùng – Khóa được tạo trong quá trình thiết lập trong Salesforce.
    6. Bí quyết tiêu dùng – Bí mật được tạo trong khi thực hiện thiết lập trong Salesforce.
    7. URL xác thực - Vào https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Chọn Lưu.

    Trang tiếp theo được điền sẵn tên của bí mật.

24. Chọn Sau.

    

25. Chọn Tất cả các đối tượng tiêu chuẩn và Bao gồm tất cả các tệp đính kèm.
26. Trong Đồng bộ hóa lịch chạy, chọn Chạy theo yêu cầu.
27. Chọn Sau.

    

28. Giữ tất cả các giá trị mặc định trong Ánh xạ trường phần và chọn Sau.
29. Trên trang đánh giá, chọn Thêm nguồn dữ liệu.

    

30. Chọn Đồng bộ hóa ngay bây giờ.

    

Điều này lập chỉ mục tất cả nội dung trong Salesforce theo cấu hình của bạn. Bạn sẽ thấy thông báo thành công ở đầu trang và cả trong lịch sử đồng bộ hóa.

Kiểm tra giải pháp

Bây giờ bạn đã nhập nội dung từ tài khoản Salesforce vào chỉ mục Amazon Kendra của mình, bạn có thể kiểm tra một số truy vấn.

1. Đi tới chỉ mục của bạn và chọn Tìm kiếm nội dung được lập chỉ mục trong khung điều hướng.
   
2. Nhập cụm từ tìm kiếm và nhấn đăng ký hạng mục thi.

   Một trong những tính năng của nguồn dữ liệu là nó mang đến thông tin ACL cùng với nội dung của Salesforce. Bạn có thể sử dụng điều này để thu hẹp truy vấn của mình theo người dùng hoặc nhóm.

3. Quay lại trang tìm kiếm và mở rộng Kiểm tra truy vấn với tên người dùng hoặc nhóm.Chọn Áp dụng tên người dùng hoặc nhóm.

   

4. Trong Tên đăng nhập (Username), nhập tên người dùng của bạn và chọn Đăng Nhập.

   Một thông báo xuất hiện cho biết thuộc tính được áp dụng.

5. Nhập truy vấn kiểm tra mới và nhấn đăng ký hạng mục thi.

   

Xin chúc mừng! Bạn đã sử dụng thành công Amazon Kendra để hiển thị các câu trả lời và thông tin chi tiết dựa trên nội dung được lập chỉ mục từ tài khoản Salesforce của bạn.

Kết luận

Với trình kết nối Salesforce dành cho Amazon Kendra, các tổ chức có thể truy cập vào kho lưu trữ thông tin được lưu trữ trong tài khoản của họ một cách an toàn bằng tính năng tìm kiếm thông minh do Amazon Kendra cung cấp.

Trong bài đăng này, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn những điều cơ bản, nhưng có nhiều tính năng bổ sung mà chúng tôi chưa đề cập đến. Ví dụ:

• Bạn có thể bật kiểm soát truy cập dựa trên người dùng cho chỉ mục Amazon Kendra của mình và hạn chế quyền truy cập đối với người dùng và nhóm mà bạn định cấu hình
• Bạn có thể ánh xạ các trường bổ sung với các thuộc tính chỉ mục Amazon Kendra và cho phép chúng tạo khía cạnh, tìm kiếm và hiển thị trong kết quả tìm kiếm
• Bạn có thể tích hợp nguồn dữ liệu Salesforce với khả năng Làm giàu tài liệu tùy chỉnh (CDE) trong Amazon Kendra để thực hiện logic ánh xạ thuộc tính bổ sung và thậm chí chuyển đổi nội dung tùy chỉnh trong quá trình nhập

Để tìm hiểu về những khả năng này và hơn thế nữa, hãy tham khảo Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Kendra.

---

Giới thiệu về tác giả

Ashish Lagwankar là Kiến trúc sư Giải pháp Doanh nghiệp Cấp cao tại AWS. Các mối quan tâm cốt lõi của anh ấy bao gồm AI / ML, máy chủ và công nghệ vùng chứa. Ashish có trụ sở tại khu vực Boston, MA, và thích đọc sách, hoạt động ngoài trời và dành thời gian cho gia đình.