Châu Á Thái Bình Dương là động cơ tăng trưởng trong tương lai của thanh toán không dùng tiền mặt của thế giới, được thúc đẩy bởi bốn xu hướng thanh toán chính này

Hai năm kể từ khi cơn sốt số hóa được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, thị trường thanh toán kỹ thuật số đang phát triển của Châu Á Thái Bình Dương tiếp tục phát triển. Việc người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đón nhận tiền di động, ví điện tử và mã QR đồng nghĩa với việc khu vực này sẽ khám phá sâu các xu hướng thanh toán mới hơn vào năm 2023 và hơn thế nữa.

PwC nhận thấy khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt toàn cầu tăng hơn 80% lên gần 1.9 nghìn tỷ giao dịch vào năm 2025. Châu Á Thái Bình Dương được dự đoán sẽ chiếm phần lớn trong sự tăng trưởng đột phá này, với 1.03 nghìn tỷ giao dịch vào năm 2025, tăng 109% so với 494 tỷ giao dịch năm 2020.

Một số khu vực pháp lý, như Việt Nam, được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ của cơ quan quản lý. Vào tháng 2021 năm XNUMX, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt một dự án về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong giai đoạn 2021-2025. Nhằm góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ công, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã kết nối hạ tầng thanh toán giữa 45 địa phương và 15 bộ, ban, ngành cung cấp dịch vụ công.

với dự kiến tăng trưởng toàn cầu chậm hơn được dự báo trong những năm tới, việc chọn đúng ngành dọc phù hợp với mục tiêu kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là rất quan trọng để thành công và tồn tại. Dưới đây là bốn xu hướng chính sẽ định hình không gian thanh toán Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2023 và 2024: thanh toán xuyên biên giới, tiền kỹ thuật số, mua ngay, trả sau (BNPL) và sự gia tăng của các ngân hàng mới.

Đầu tư vào các khu định cư xuyên biên giới ngay lập tức

Các cơ quan quản lý cũng như những người tham gia thanh toán ở Châu Á Thái Bình Dương đang phát minh lại các khoản thanh toán xuyên biên giới, được thúc đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng đối với các khoản thanh toán tức thời, chi phí thấp.

Mặc dù PwC kỳ vọng tiêu chuẩn hóa thanh toán toàn cầu sẽ cho phép kết nối xuyên biên giới các giải pháp tức thì trong nước, nhưng các giải pháp khu vực và giải pháp phi ngân hàng toàn cầu dựa trên tiền điện tử và ví kỹ thuật số đang nổi lên để giải quyết khoảng cách thanh toán.

Ở Đông Nam Á, các cơ quan quản lý đang nỗ lực tạo ra các mối liên kết xuyên biên giới, ký kết một số thỏa thuận song phương và đa phương. Bao gồm các biên bản ghi nhớ (MoU) đã ký giữa các nhà khai thác hệ thống thanh toán Đông Nam Á NETS, PayNet, cũng như National ITMX (ITMX) của Thái Lan, Việt Nam NAPAS và PT Rintis Sejahtera (Rintis) của Indonesia, để cho phép thanh toán xuyên biên giới theo thời gian thực bằng cách kết nối cơ sở hạ tầng thanh toán tương ứng của họ.

Các nhà khai thác này là thành viên của Mạng Thanh toán Châu Á (APN), được hình dung sẽ bắt đầu ở các quốc gia ASEAN và cuối cùng phát triển để bao gồm nhiều quốc gia hơn trên khắp Châu Á Thái Bình Dương.

Bản thân các công ty công nghệ tài chính và ứng dụng đang liên kết với các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng để hỗ trợ tham vọng xuyên biên giới của họ. Tháng 2022/XNUMX, nền tảng thương mại điện tử Việt Nam Mua2Bán hợp tác với Mastercard để kích hoạt nhiều loại hình thanh toán thông qua một kết nối. Tinkoff, một trong những ngân hàng kỹ thuật số lớn nhất thế giới phục vụ 18.5 triệu khách hàng, được chọn Hợp nhất Finastra Giải pháp ngân hàng lõi Essence Cloud để hỗ trợ kế hoạch mở rộng sang Philippines.

Cơ quan quản lý chấp nhận các loại tiền kỹ thuật số

Với tốc độ số hóa tăng tốc do các đợt phong tỏa do COVID-19 mang lại, các ngân hàng trung ương ở Châu Á Thái Bình Dương đã khám phá việc phát hành mã thông báo kỹ thuật số được chốt bằng tiền định danh của chính họ. Chúng được gọi là tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC): đô la kỹ thuật số có cùng giá trị với tiền mặt hoặc đô la giấy.

Có hai loại CBDC: bán buôn và bán lẻ. CBDC bán buôn được thiết kế để thanh toán chuyển khoản liên ngân hàng và các giao dịch bán buôn liên quan. Chúng phục vụ mục đích tương tự như dự trữ được giữ tại ngân hàng trung ương nhưng có chức năng bổ sung.

Trong khi đó, các CBDC bán lẻ cung cấp tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương cho công chúng, giống như tiền mặt có sẵn cho công chúng như một yêu cầu trực tiếp đối với ngân hàng trung ương.

Vào tháng 2022 năm XNUMX, fintech Nhật Bản Soramitsu và Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đang tiến hành nghiên cứu khả thi về việc giới thiệu một CBDC trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dự án có sự tham gia của các ngân hàng trung ương Việt Nam, Fiji và Philippines. Soramitsu trước đây đã xây dựng CBDC của Campuchia, bakong.

Riêng biệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang thực hiện thí điểm cho tiền điện tử dựa trên blockchain trong giai đoạn 2021-2023. Điều này tuân theo quyết định vào tháng 2020 năm XNUMX của Bộ Tài chính về việc nghiên cứu tài sản ảo và tiền điện tử.

Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới thí điểm tiền kỹ thuật số (e-yuan hoặc e-CNY) vào giữa đại dịch vào tháng 2020 năm 2022. Kể từ tháng XNUMX năm XNUMX, e-CNY tự hào hơn 1.2 tỷ người dùng.

Trong khi đó, Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI) được thiết lập để thí điểm tiền kỹ thuật số e-rupee. Trong một lưu ý khái niệm vào tháng 2022 năm XNUMX, CBDC e-rupee sẽ được phát hành dưới hai hình thức: bán buôn cho các khu định cư liên ngân hàng và bán lẻ cho công chúng.

Tin tưởng hơn vào BNPL

Chỉ số thanh toán mới (NPI) của Mastercard được công bố vào tháng 2022 năm XNUMX, cho thấy rằng Châu Á Thái Bình Dương đang dẫn đầu với BNPL, vì 50% người tiêu dùng trên khắp khu vực đều cảm thấy thoải mái khi sử dụng BNPL.

Người tiêu dùng Châu Á Thái Bình Dương thường sử dụng các dịch vụ BNPL để thanh toán lãi suất thấp/không lãi suất, trong trường hợp khẩn cấp và khi họ muốn đẩy nhanh các giao dịch mua lớn hơn. Sắp tới, 55% người tiêu dùng trong khu vực có khả năng sử dụng BNPL vào năm 2021.

Khu vực này là quê hương của một trong những người chơi BNPL lớn nhất thế giới trong Trả sau của Úc (được Square mua lại với giá 29 tỷ USD), cũng như Phòng thí nghiệm thông của Ấn Độ (định giá 7 tỷ USD), Paidy của Nhật Bản (được Paypal mua lại với giá 2.7 tỷ USD), Singapore's Atome (định giá 2 tỷ đô la) và Akulaku của Indonesia (1 tỷ USD).

Ngay cả các doanh nghiệp truyền thống cũng bị lôi cuốn vào trò chơi BNPL. Tại Việt Nam, công ty tài chính tiêu dùng Tín dụng nhà có kế hoạch đầu tư 200 tỷ đồng (8.35 triệu đô la Mỹ) để xây dựng dịch vụ BNPL của riêng mình.

Tuy nhiên, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng cao, các công ty BNPL thường hoạt động thua lỗ. Một báo cáo vào tháng 2022 năm XNUMX dự đoán rằng những người chơi BNPL trong khu vực sẽ phải đối mặt với một lỗ gộp 5.2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.

Neobanks và siêu ứng dụng đang tăng tốc

Một báo cáo tháng 2022 năm XNUMX cho thấy rằng Châu Á Thái Bình Dương là nơi có 68 ngân hàng neo - con số đó chắc chắn đã tăng lên bây giờ. Ấn Độ dẫn đầu khu vực với 14 ngân hàng mới, trong khi Hồng Kông có 12. Ngược lại, Trung Quốc, nơi có 220 triệu khách hàng của ngân hàng mới, chỉ có bốn ngân hàng mới.

Đồng thời, nhiều Châu Á Thái Bình Dương siêu ứng dụng đang thâm nhập vào neobanking và không gian ngân hàng kỹ thuật số.

In Việt Nam khi không có chế độ cấp phép riêng, các ngân hàng kỹ thuật số mong muốn phải hợp tác với hoặc hoạt động như một đơn vị của các ngân hàng đương nhiệm được cấp phép. Đó là lộ trình của kỳ lân và siêu ứng dụng MoMo, công ty đã mua 49% cổ phần của Chứng khoán Tín dụng Việt vào tháng 2022 năm XNUMX. Các ngân hàng kỹ thuật số địa phương khác bao gồm Cây bách ly hương và TNEX.

Khi không gian thanh toán Châu Á Thái Bình Dương tiếp tục phát triển, các ngân hàng và fintech cũng cần một giải pháp cơ sở hạ tầng linh hoạt có thể đáp ứng mọi nhu cầu về trung tâm thanh toán của họ, đồng thời tăng tốc thanh toán xuyên biên giới, chấp nhận tiền kỹ thuật số và cung cấp các giải pháp mới, sáng tạo thông qua API hiện đại- kích hoạt kiến ​​trúc.

Finastra's Fusion toàn cầu PAYplus (Fusion GPP) là một giải pháp trung tâm thanh toán giúp các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đối phó với những thách thức của thị trường trong khi vẫn duy trì sự tuân thủ, phản ứng nhanh với thay đổi và thúc đẩy quá trình chuyển đổi thanh toán của họ. Nó cung cấp bộ dịch vụ thanh toán chuyên sâu nhất — bao gồm các khoản thanh toán có giá trị cao, thanh toán hàng loạt với các khoản thanh toán ngay lập tức và các phương thức thanh toán thay thế như Visa-Direct — trong một giải pháp duy nhất.

Dựa trên nền tảng hỗ trợ API và vi dịch vụ hiện đại với mô hình dữ liệu gốc ISO20022, Fusion GPP có thể được tích hợp dễ dàng, nhanh chóng và có thể dự đoán được với cơ sở hạ tầng công nghệ hiện có của tổ chức tài chính, cho phép hợp nhất các silo hoạt động thanh toán cũ thành một nền tảng duy nhất có thể được triển khai trên toàn cầu nhưng vẫn được kiểm soát tại địa phương— do đó giảm rủi ro, đơn giản hóa việc quản lý và giảm chi phí vận hành.

Tín dụng hình ảnh nổi bật: Đã chỉnh sửa từ Freepik