Khoáng sản Đá Đen, LP Công bố Kết quả Quý IV và Cả Năm 2023; Cung cấp Hướng dẫn cho năm 2024

HOUSTON– (DÂY KINH DOANH) –Black Stone Minerals, LP (NYSE: BSM) (“Black Stone Minerals,” “Black Stone,” hoặc “the Company”) hôm nay công bố kết quả hoạt động và tài chính cho quý 2023 và cả năm của 2024 và cung cấp hướng dẫn cho năm XNUMX.

Điểm nổi bật quý IV / 2023

• Sản lượng khoáng sản và thuế tài nguyên quý 2023 năm 38.9 đạt 3 MBoe/ngày, giảm 41.1% so với quý trước; tổng sản lượng, bao gồm cả khối lượng lãi đang hoạt động, là XNUMX MBoe/ngày trong quý
• Thu nhập ròng trong quý là 147.6 triệu USD. EBITDA điều chỉnh trong quý đạt tổng cộng 125.5 triệu USD
• Dòng tiền phân phối là 119.1 triệu USD trong quý 4, giảm 2023% so với quý 100 năm XNUMX, khiến quý thứ bảy liên tiếp đạt trên XNUMX triệu USD
• Black Stone đã công bố mức phân phối 0.475 USD mỗi đơn vị trong quý 2023 năm 1.19. Phạm vi phân phối cho tất cả các đơn vị là XNUMX lần
• Tổng nợ cuối quý bằng 16; tính đến ngày 2024 tháng 102.9 năm XNUMX, tổng nợ vẫn ở mức XNUMX với XNUMX triệu USD tiền mặt

Điểm nổi bật về hoạt động và tài chính cả năm

• Khối lượng khoáng sản và thuế tài nguyên năm 2023 tăng 9% so với năm trước đạt trung bình 37.4 MBoe/ngày; Sản lượng trung bình cả năm 2023 là 39.8 MBoe/ngày
• Thu nhập ròng được báo cáo năm 2023 và EBITDA Điều chỉnh lần lượt là 422.5 triệu đô la và 474.7 triệu đô la
• Tăng phân phối tiền mặt lên 9% từ 1.745 đô la cho mỗi đơn vị tính cho cả năm 2022 lên 1.90 đô la cho mỗi đơn vị tính cho cả năm 2023
• Xóa nợ tồn đọng trong năm 2023

Bình luận quản lý

Thomas L. Carter, Jr., Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Black Stone Minerals, nhận xét: “Chúng tôi đã kết thúc năm với một quý thành công. Chúng tôi có thể duy trì mức phân phối cao nhất mà không có bất kỳ khoản nợ tồn đọng nào bất chấp thị trường khí đốt tự nhiên đầy thách thức. Chúng tôi dự kiến ​​sẽ có những trở ngại vào năm 2024 khi giá khí đốt tự nhiên vẫn ở mức thấp, nhưng chúng tôi vẫn được khuyến khích bởi triển vọng dài hạn về tăng trưởng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng và cơ sở tài sản có thời gian tồn kho đáng kể sẽ mang lại lợi ích cho các chủ sở hữu đơn vị trong thập kỷ tới.”

Kết quả hoạt động và tài chính hàng quý

Sản lượng

Black Stone Minerals đã báo cáo khối lượng khoáng sản và tiền bản quyền là 38.9 MBoe/d (95% khí đốt tự nhiên) trong quý 2023 năm 40.3, so với 2023 MBoe/d trong quý 40.0 năm 2022. Sản lượng khoáng sản và tiền bản quyền là 2023 MBoe/d trong quý XNUMX năm XNUMX. quý XNUMX năm XNUMX. Sản lượng khoáng sản và tiền bản quyền trong quý XNUMX năm XNUMX được hưởng lợi từ các giếng mới đi vào hoạt động tại Permian và Shelby Trough.

Sản lượng lãi suất làm việc trong quý 2023 năm 2.2 là 4 MBoe/d, giảm 2.3% so với 30 MBoe/d trong quý kết thúc vào ngày 2023 tháng 5 năm 2.1 và tăng 31% so với 2022 MBoe/d trong quý kết thúc vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX. Tổng khối lượng sản xuất lãi suất lưu động tiếp tục giảm phù hợp với quyết định của Công ty về việc chia quyền tham gia lãi suất lao động cho các nhà cung cấp vốn bên thứ ba.

Tổng sản lượng được báo cáo đạt trung bình 41.1 MBoe/d (95% khoáng sản và tiền bản quyền, 73% khí tự nhiên) trong quý 2023 năm 42.6. Tổng sản lượng trung bình là 42.1 MBoe/d và 30 MBoe/d trong các quý kết thúc vào ngày 2023 tháng 31 năm 2022 và tháng XNUMX tương ứng là ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.

Giá thực tế, Doanh thu và Thu nhập ròng

Giá thực tế trung bình của Công ty trên mỗi Boe, không bao gồm ảnh hưởng của các khoản thanh toán phái sinh, là 35.03 USD cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 2. Đây là mức tăng 34.30% từ mức 2023 USD mỗi Boe trong quý 31 năm 50.67 và giảm 2022% so với quý XNUMX năm XNUMX. XNUMX USD cho quý XNUMX năm XNUMX.

Black Stone báo cáo doanh thu từ dầu khí là 132.6 triệu USD (60% dầu và khí ngưng tụ) trong quý 2023 năm 1, giảm 134.5% so với 2023 triệu USD trong quý 2022 năm 196.2. Doanh thu từ dầu khí trong quý XNUMX năm XNUMX là XNUMX triệu USD.

Công ty đã báo cáo khoản lãi từ các công cụ phái sinh hàng hóa là 54.5 triệu USD trong quý 2023 năm 17.1, bao gồm khoản lãi 37.4 triệu USD từ các khoản thanh toán đã thực hiện và khoản lãi chưa thực hiện là 26.9 triệu USD không bằng tiền mặt do thay đổi giá trị của các vị thế phái sinh của Black Stone trong suốt quý 31.4 năm 30. một phần tư. Black Stone báo cáo khoản lỗ trên các công cụ phái sinh hàng hóa là 2023 triệu USD và lãi 31 triệu USD trong các quý lần lượt kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX và ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.

Tiền thưởng cho thuê và thu nhập khác là 3.8 triệu đô la trong quý 2023 năm 30, chủ yếu liên quan đến hoạt động cho thuê ở các vở kịch Granite Wash, Gulf Coast và Haynesville. Tiền thưởng cho thuê và thu nhập khác cho các quý kết thúc vào ngày 2023 tháng 31 năm 2022 và ngày 2.2 tháng 2.8 năm XNUMX lần lượt là XNUMX triệu USD và XNUMX triệu USD.

Không có suy giảm giá trị cho các quý kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 30, ngày 2023 tháng 31 năm 2022 và ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.

Công ty đã báo cáo thu nhập ròng là 147.6 triệu đô la cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 62.1, so với thu nhập ròng là 31 triệu đô la trong quý trước đó. Trong quý kết thúc vào ngày 2022 tháng 183.2 năm XNUMX, thu nhập ròng là XNUMX triệu đô la.

EBITDA được điều chỉnh và Dòng tiền có thể phân phối

EBITDA điều chỉnh trong quý 2023 năm 125.5 là 130.0 triệu USD, so với 2023 triệu USD trong quý 131.7 năm 2022 và 31 triệu USD trong quý 2023 năm 119.1. Dòng tiền phân phối cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 2023 năm 31 là 2022 triệu USD. Đối với các quý kết thúc vào ngày 124.4 tháng 125.3 năm XNUMX và ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX, dòng tiền phân phối lần lượt là XNUMX triệu USD và XNUMX triệu USD.

Dự trữ được chứng minh năm 2023

Ước tính trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên đã được chứng minh vào cuối năm 2023 là 64.5 MMBoe, tăng 1% so với 64.1 MMBoe vào cuối năm 2022, và xấp xỉ 70% là khí tự nhiên và 89% được chứng minh là sản xuất phát triển. Thước đo tiêu chuẩn về chiết khấu dòng tiền ròng trong tương lai là 1,019.5 triệu đô la vào cuối năm 2023, so với 1,665.0 triệu đô la vào cuối năm 2022.

Netherland, Sewell và Associates, Inc., một công ty kỹ thuật dầu khí bên thứ ba, độc lập, đã đánh giá ước tính của Khoáng sản Đá Đen về trữ lượng đã được chứng minh của nó và PV-10 vào ngày 31 tháng 2023 năm 78.21. Những ước tính này được lập theo giá tham chiếu là $ 2.64 mỗi thùng dầu và 76.81 USD / MMBTU khí tự nhiên theo các quy tắc hiện hành của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (so với giá tháng nhanh chóng là 1.61 USD / thùng dầu và 16 USD / MMBTU khí tự nhiên vào ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX). Các mức giá này đã được điều chỉnh theo sự khác biệt về chất lượng và thị trường, phí vận chuyển, và trong trường hợp khí tự nhiên, giá trị của chất lỏng khí tự nhiên. Việc đối chiếu các khoản dự trữ đã được chứng minh được trình bày trong bảng tổng hợp tài chính sau thông cáo báo chí này.

Tài chính Chức vụ và Hoạt động

Tính đến ngày 31 tháng 2023 năm 70.3, Black Stone Minerals có 31 triệu đô la tiền mặt, chưa rút khoản gì theo cơ chế tín dụng. Cơ sở vay của Công ty tại ngày 2023 tháng 580 năm 375 là 2024 triệu USD và tổng cam kết theo hạn mức tín dụng là XNUMX triệu USD. Việc xác định lại cơ sở vay vốn thường xuyên theo lịch trình tiếp theo của Công ty được ấn định vào tháng XNUMX năm XNUMX. Black Stone tuân thủ tất cả các giao ước tài chính liên quan đến cơ sở tín dụng của mình.

Tính đến ngày 16 tháng 2024 năm 102.9, không có khoản nợ nào tồn đọng theo hạn mức tín dụng và Công ty có XNUMX triệu USD tiền mặt.

Trong quý 2023 năm 150, Công ty không thực hiện mua lại các đơn vị theo chương trình mua lại đơn vị trị giá XNUMX triệu đô la được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Quý IV 2023 Phân phối

Như đã thông báo trước đây, Hội đồng quản trị đã phê duyệt mức phân phối tiền mặt là 0.475 đô la cho mỗi đơn vị thông thường được quy cho quý 2023 năm 2023. Tỷ lệ bao phủ phân phối hàng quý tính đến quý 1.19 năm 23 là khoảng 2024 lần. Các khoản phân phối này sẽ được thanh toán vào ngày 16 tháng 2024 năm XNUMX cho những người đứng đầu kỷ lục kể từ khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX.

Cập nhật hoạt động

Hoạt động giàn khoan

Tính đến ngày 31 tháng 2023 năm 63, Black Stone có 17 giàn khoan hoạt động trên toàn bộ diện tích của mình, giảm 30% so với hoạt động giàn khoan trên diện tích của Công ty tính đến ngày 2023 tháng 42 năm 108 và thấp hơn 31% so với 2022 giàn khoan hoạt động trên diện tích của Công ty tính đến ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX. Sự sụt giảm chủ yếu là do hoạt động của giàn khoan ở Haynesville và Permian giảm.

Cập nhật phát triển Shelby Trough

Một phần đáng kể trong quá trình phát triển Shelby Trough trong những năm gần đây đã được thực hiện bởi Aethon Energy (“Aethon”) theo hai Thỏa thuận thăm dò chung của Công ty (“JEA” hoặc “JEAs”) với Aethon, mỗi JEA phụ trách việc phát triển ở Quận San Augustine, Texas và một ở Quận Angelina, Texas.

Như đã thông báo vào ngày 22 tháng 2023 năm 18, BSM đã nhận được thông báo rằng Aethon đang thực hiện các điều khoản “hết thời gian” theo thỏa thuận thăm dò chung với Công ty tại các quận Angelina và San Augustine ở Đông Texas. Khi giá khí đốt tự nhiên giảm xuống dưới ngưỡng quy định, Aethon có thể chọn tạm thời đình chỉ nghĩa vụ khoan của mình trong tối đa 48 tháng liên tiếp và tổng cộng tối đa XNUMX tháng trong khoảng thời gian XNUMX tháng bất kỳ. Aethon trước đây chưa viện dẫn các điều khoản về thời gian chờ theo thỏa thuận.

Các điều khoản về thời gian chờ chỉ áp dụng cho các nghĩa vụ khoan và hoạt động phát triển liên quan diễn ra sau tháng 2023 năm 2023. Dựa trên các cuộc thảo luận đang diễn ra với Aethon, chúng tôi không mong đợi những thay đổi quan trọng đối với các giếng mà hoạt động khoan đã bắt đầu trước khi áp dụng thời gian chờ trong Tháng XNUMX năm XNUMX. Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Aethon để hoàn thiện các kế hoạch phát triển trong tương lai và đánh giá tác động của việc tạm dừng nghĩa vụ khoan cũng như bất kỳ tác động dài hạn tiềm ẩn nào.

Cập nhật Austin Chalk

Công ty sở hữu một vị trí khoáng sản lớn tại khu vực Brookeland Austin Chalk ở Đông Texas.

Black Stone đã ký kết thỏa thuận với nhiều nhà khai thác để khoan giếng tại các khu vực của Austin Chalk ở Đông Texas, nơi Công ty có diện tích đáng kể. Kết quả của chương trình thử nghiệm tại Brookeland Field đã chứng minh rằng công nghệ hoàn thiện hiện đại có tiềm năng cải thiện tỷ lệ sản xuất và tăng trữ lượng khi so sánh với các giếng cổ điển, chưa được kích thích ở hệ tầng Austin Chalk. Cho đến nay, 29 giếng với công trình hoàn thiện hiện đại hiện đang sản xuất tại mỏ.

Hoạt động mua lại

Chiến lược thương mại của Black Stone kể từ năm 2021 là tập trung vào việc thu hút vốn và đảm bảo các cam kết khoan đối với các khoáng sản mà Công ty đã sở hữu. Ban quản lý đã đưa ra quyết định mở rộng chiến lược tăng trưởng này bằng cách bổ sung vào danh mục khoáng sản của Công ty thông qua các nỗ lực có mục tiêu, chiến lược chủ yếu ở khu vực Bờ Vịnh. Để đạt được mục tiêu đó, vào năm 2023, Black Stone đã mua thêm các khoản tiền bản quyền và khoáng sản phi sản xuất với tổng trị giá 14.6 triệu USD. Chiến lược thương mại của Black Stone trong tương lai bao gồm việc tiếp tục mua lại khoáng sản và tiền bản quyền có mục tiêu, có ý nghĩa để bổ sung cho các vị thế hiện có của chúng tôi.

Hướng dẫn tóm tắt năm 2024

Sau đây là các giả định chính trong hướng dẫn năm 2024 của Khoáng sản Đá Đen, cũng như các kết quả có thể so sánh cho năm 2023:

	Thực tế năm 2023		FY 2024 Dự kiến
Sản xuất khoáng sản và tiền bản quyền (MBoe / d)	37.4		39 - 40
Sản xuất lãi suất làm việc (MBoe / d)	2.4		1 - 2
Tổng sản lượng (MBoe / d)	39.8		40 - 42
Phần trăm khí tự nhiên	74%		76%
Phần trăm lãi tiền bản quyền	94%		96%
Tiền thưởng cho thuê và thu nhập khác ($ MM)	$12.5		$ 10 - $ 15
Chi phí hoạt động cho thuê ($ MM)	$11.4		$ 10 - $ 12
Chi phí sản xuất và thuế định giá quảng cáo (tính theo% tổng doanh thu O&G tiền phái sinh)	12%		11% - 13%
G&A - tiền mặt ($ MM)	$40.6		$ 44 - $ 45
G&A - không dùng tiền mặt ($ MM)	$10.9		$ 10 - $ 12
G&A - TOTAL ($ MM)	$51.5		$ 54 - $ 57
DD&A ($ / Boe)	$3.14		$ 3.00 - $ 3.25

Black Stone dự kiến ​​sản lượng tiền bản quyền sẽ tăng khoảng 4% vào năm 2024 so với mức của cả năm 2023, chủ yếu là do Aethon đưa 24 giếng vào hoạt động trong các giai đoạn phát triển khác nhau ở Shelby Trough và tiếp tục phát triển ở Austin Chalk. Điều này được bù đắp một phần bởi hoạt động dự kiến ​​sẽ được điều tiết ở Louisiana Haynesville do giá hàng hóa thấp hơn.

Sản lượng sở thích làm việc dự kiến ​​​​sẽ giảm vào năm 2024 do quyết định của Black Stone vào năm 2017 nhằm loại bỏ việc tham gia vào các cơ hội sở thích làm việc của mình.

Quan hệ đối tác dự kiến ​​​​chi phí chung và hành chính sẽ cao hơn một chút vào năm 2024 do chi phí lạm phát và việc tuyển dụng có chọn lọc được thực hiện để hỗ trợ khả năng đánh giá, tiếp thị và quản lý các vị trí diện tích chưa phát triển của Black Stone cho các nhà điều hành tiềm năng.

Vị trí hàng rào

Black Stone có các hợp đồng phái sinh hàng hóa bao gồm một phần sản lượng dự kiến ​​của nó cho năm 2024 và 2025, bao gồm cả các hợp đồng phái sinh được thực hiện sau khi kết thúc năm. Vị thế phòng hộ của Công ty kể từ ngày 16 tháng 2024 năm XNUMX, được tóm tắt trong các bảng sau:

Vị thế phòng hộ dầu
	Khối lượng trao đổi dầu	Giá hoán đổi dầu
	MBbl	$ / Bbl
1Q24	570	$71.45
2Q24	570	$71.45
3Q24	570	$71.45
4Q24	570	$71.45
1Q25	210	$70.50
2Q25	210	$70.50
3Q25	210	$70.50
4Q25	210	$70.50

Vị thế phòng hộ khí đốt tự nhiên
	Khối lượng trao đổi khí	Giá trao đổi gas
	btu	$/Mmbtu
1Q24	10,310	$3.56
2Q24	10,465	$3.55
3Q24	10,580	$3.55
4Q24	10,580	$3.55
1Q25	900	$3.65
2Q25	910	$3.65
3Q25	920	$3.65
4Q25	920	$3.65

Thông tin chi tiết hơn về chương trình bảo hiểm rủi ro hiện có của Công ty có thể được tìm thấy trong Báo cáo thường niên về Biểu mẫu 10-K, dự kiến ​​sẽ được nộp vào hoặc vào khoảng ngày 20 tháng 2024 năm XNUMX.

Cuộc gọi hội nghị

Black Stone Minerals sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị và webcast cho các nhà đầu tư và nhà phân tích để thảo luận về kết quả của nó cho quý IV và cả năm 2023 vào Thứ Ba, ngày 20 tháng 2024 năm 9 lúc 00:XNUMX sáng, giờ miền Trung. Black Stone khuyến nghị những người tham gia không dự đoán đặt câu hỏi hãy nghe cuộc gọi thông qua chương trình phát sóng trực tiếp có tại http://investor.blackstoneminerals.com. Các nhà phân tích và nhà đầu tư muốn đặt câu hỏi nên quay số (800) 245-3047 đối với người tham gia trong nước và (203) 518-9765 đối với người tham gia quốc tế. ID hội nghị cho cuộc gọi là BSMQ423. Bản ghi âm cuộc gọi hội nghị sẽ có trên trang web của Black Stone.

Giới thiệu về Khoáng sản Đá Đen, LP

Black Stone Minerals là một trong những chủ sở hữu và quản lý lớn nhất các lợi ích khoáng sản dầu khí tự nhiên ở Hoa Kỳ. Công ty sở hữu lợi ích khoáng sản và tiền bản quyền ở 41 tiểu bang ở lục địa Hoa Kỳ. Black Stone tin rằng cơ sở tài sản lớn, đa dạng và lợi ích tiền bản quyền và khoáng sản lâu dài, không tốn chi phí sẽ mang lại sản lượng và dự trữ ổn định theo thời gian, cho phép phần lớn dòng tiền tạo ra được phân phối cho các chủ sở hữu đơn vị.

Chuyển tiếp Nhìn cáo

Bản tin này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai. Tất cả các tuyên bố, ngoại trừ tuyên bố về sự thật lịch sử, có trong bản tin này đề cập đến các hoạt động, sự kiện hoặc diễn biến mà Công ty mong đợi, tin tưởng hoặc dự đoán sẽ hoặc có thể xảy ra trong tương lai đều là những tuyên bố hướng tới tương lai. Các thuật ngữ như “ý chí”, “có thể”, “nên”, “mong đợi”, “dự kiến”, “kế hoạch”, “dự án”, “dự định”, “ước tính”, “tin tưởng”, “mục tiêu”, “tiếp tục, “tiềm năng”, nghĩa phủ định của các thuật ngữ đó hoặc thuật ngữ có thể so sánh khác thường xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Trừ khi luật pháp yêu cầu, Black Stone Minerals không có nghĩa vụ và không có ý định cập nhật những tuyên bố hướng tới tương lai này để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống xảy ra sau khi phát hành tin tức này. Bạn nên thận trọng không nên tin cậy quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này, những tuyên bố này chỉ nói đến ngày phát hành tin tức này. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều có đủ điều kiện bởi những tuyên bố cảnh báo này. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Black Stone Minerals, điều này có thể khiến kết quả thực tế của Công ty khác biệt về mặt vật chất so với những kết quả được ngụ ý hoặc thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm nhưng không giới hạn ở những yếu tố được tóm tắt bên dưới, cũng như phần Yếu tố Rủi ro trong báo cáo thường niên gần đây nhất của chúng tôi trên Mẫu 10-K:

• khả năng thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty;
• sự biến động của giá dầu và khí tự nhiên thực hiện;
• mức độ sản xuất trên các tài sản của Công ty;
• cung và cầu tổng thể về dầu và khí tự nhiên cũng như các yếu tố cung cầu khu vực, sự chậm trễ hoặc gián đoạn sản xuất;
• các biện pháp bảo tồn và mối quan tâm chung về tác động môi trường của việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch;
• khả năng thay thế trữ lượng dầu và khí tự nhiên của Công ty;
• các điều kiện kinh tế, kinh doanh hoặc ngành nói chung bao gồm sự suy thoái trong nước và quốc tế và sự biến động trên thị trường chứng khoán, vốn hoặc tín dụng;
• sự cố an ninh mạng, bao gồm vi phạm bảo mật dữ liệu hoặc vi rút máy tính;
• cạnh tranh trong ngành dầu khí;
• sự sẵn có hoặc chi phí của giàn khoan, thiết bị, nguyên liệu thô, vật tư, dịch vụ mỏ dầu hoặc nhân sự; Và
• mức độ hoạt động khoan của các nhà khai thác của Công ty, đặc biệt là ở các khu vực như Shelby Trough nơi Công ty có các vị trí diện tích tập trung.

KHOÁNG SẢN ĐÁ ĐEN, LP TUYÊN BỐ HỢP PHÁP CỦA HOẠT ĐỘNG (Chưa kiểm toán) (Tính theo hàng nghìn, trừ số tiền trên đơn vị)
		Ba tháng kết thúc Tháng Mười Hai 31,								Năm kết thúc Tháng Mười Hai 31,
		2023				2022				2023				2022
DOANH THU
Bán dầu và ngưng tụ		$	80,112			$	85,920			$	288,296			$	336,287
Khí đốt tự nhiên và khí đốt tự nhiên bán chất lỏng			52,440				110,254				200,297				434,945
Thưởng cho thuê và các khoản thu nhập khác			3,824				2,790				12,506				13,052
Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng			136,376				198,964				501,099				784,284
Lãi (lỗ) trên các công cụ phái sinh hàng hóa			54,465				31,415				91,117				(120,680	)
TỔNG DOANH THU			190,841				230,379				592,216				663,604
MỞ RỘNG VẬN HÀNH (THU NHẬP)
Cho thuê chi phí hoạt động			3,237				3,124				11,386				12,380
Chi phí sản xuất và thuế định giá quảng cáo			15,027				14,924				56,979				66,233
Chi phí thăm dò			429				1				2,148				193
Khấu hao, suy giảm và khấu hao			11,748				12,786				45,683				47,804
Tổng hợp và hành chính			12,505				14,326				51,455				53,652
Tích lũy nghĩa vụ hưu trí tài sản			293				245				1,042				861
(Lãi) lỗ khi bán tài sản, ròng			-				-				(73	)			(17	)
TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH			43,239				45,406				168,620				181,106
THU NHẬP (MẤT) TỪ HOẠT ĐỘNG			147,602				184,973				423,596				482,498
THU NHẬP KHÁC (CHI PHÍ)
Thu nhập từ lãi và đầu tư			826				31				1,867				53
Chi phí lãi vay			(674	)			(2,022	)			(2,754	)			(6,286	)
Thu nhập khác (chi phí)			(107	)			237				(160	)			215
TỔNG MỨC CHI PHÍ KHÁC			45				(1,754	)			(1,047	)			(6,018	)
THU NHẬP RÒNG (LỖ)			147,647				183,219				422,549				476,480
Phân phối trên các đơn vị ưu tiên có thể chuyển đổi tích lũy Dòng B			(6,026	)			(5,250	)			(21,776	)			(21,000	)
THU NHẬP MẠNG (MẤT) PHÂN PHỐI CHO ĐỐI TÁC CHUNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ CỘNG ĐỒNG		$	141,621			$	177,969			$	400,773			$	455,480
PHÂN PHỐI THU NHẬP MẠNG (MẤT):
Lợi ích chung của đối tác		$	-			$	-			$	-			$	-
Đơn vị chung			141,621				177,969				400,773				455,480
		$	141,621			$	177,969			$	400,773			$	455,480
THU NHẬP MẠNG (MẤT) PHÂN PHỐI CHO CÁC ĐỐI TÁC CÓ GIỚI HẠN MỖI ĐƠN VỊ THÔNG THƯỜNG:
Mỗi đơn vị chung (cơ bản)		$	0.67			$	0.85			$	1.91			$	2.18
Mỗi đơn vị chung (pha loãng)		$	0.65			$	0.82			$	1.88			$	2.12
ĐƠN VỊ CHUNG TRUNG BÌNH CÓ TRUNG BÌNH NỔI BẬT:
Đơn vị chung bình quân gia quyền nổi bật (cơ bản)			209,991				209,406				209,970				209,382
Đơn vị chung trung bình có trọng số nổi bật (pha loãng)			225,511				224,756				225,105				224,446

Bảng sau đây cho biết tình hình sản xuất, doanh thu, giá thực hiện và chi phí của Công ty trong các kỳ được trình bày.

		Ba tháng kết thúc Tháng Mười Hai 31,								Năm kết thúc Tháng Mười Hai 31,
		2023				2022				2023				2022
		(Chưa kiểm toán) (Hàng nghìn đô la, trừ giá thực tế)
Sản lượng:
Dầu và nước ngưng (MBbls)			1,026				1,017				3,757				3,591
Khí tự nhiên (MMcf)1			16,546				17,130				64,647				59,778
Tương đương (MBoe)			3,784				3,872				14,532				13,554
Tương đương / ngày (MBoe)			41.1				42.1				39.8				37.1
Giá thực tế, không có công cụ phái sinh:
Dầu và nước ngưng ($ / Bbl)		$	78.08			$	84.48			$	76.74			$	93.65
Khí tự nhiên ($ / Mcf)1			3.17				6.44				3.10				7.28
Tương đương ($ / Boe)		$	35.03			$	50.66			$	33.62			$	56.90
Doanh thu:
Bán dầu và ngưng tụ		$	80,112			$	85,920			$	288,296			$	336,287
Khí đốt tự nhiên và khí đốt tự nhiên bán chất lỏng1			52,440				110,254				200,297				434,945
Thưởng cho thuê và các khoản thu nhập khác			3,824				2,790				12,506				13,052
Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng			136,376				198,964				501,099				784,284
Lãi (lỗ) trên các công cụ phái sinh hàng hóa			54,465				31,415				91,117				(120,680	)
Tổng doanh thu		$	190,841			$	230,379			$	592,216			$	663,604
Chi phí hoạt động:
Cho thuê chi phí hoạt động		$	3,237			$	3,124			$	11,386			$	12,380
Chi phí sản xuất và thuế định giá quảng cáo			15,027				14,924				56,979				66,233
Chi phí thăm dò			429				1				2,148				193
Khấu hao, suy giảm và khấu hao			11,748				12,786				45,683				47,804
Tổng hợp và hành chính			12,505				14,326				51,455				53,652
Chi phí khác:
Chi phí lãi vay			674				2,022				2,754				6,286
Mỗi Boe:
Cho thuê chi phí hoạt động (trên lãi làm việc Boe)		$	16.02			$	16.02			$	13.13			$	12.13
Chi phí sản xuất và thuế định giá quảng cáo			3.97				3.85				3.92				4.89
Khấu hao, suy giảm và khấu hao			3.10				3.30				3.14				3.53
Tổng hợp và hành chính			3.30				3.70				3.54				3.96

¹ Với tư cách là chủ sở hữu khoáng sản và lợi ích tiền bản quyền, Khoáng sản Đá Đen thường được các nhà khai thác cung cấp dữ liệu không đầy đủ và không nhất quán về khối lượng chất lỏng khí tự nhiên (“NGL”). Do đó, Công ty không thể xác định một cách đáng tin cậy tổng khối lượng NGL liên quan đến việc sản xuất khí tự nhiên trên diện tích của mình. Theo đó, không có khối lượng NGL nào được đưa vào sản xuất được báo cáo của chúng tôi; tuy nhiên, doanh thu do NGLs được bao gồm trong doanh thu khí tự nhiên và việc tính giá thực hiện cho khí tự nhiên.

Các biện pháp tài chính phi GAAP

EBITDA được điều chỉnh và Dòng tiền có thể phân phối là các biện pháp tài chính phi GAAP bổ sung được ban quản lý của Black Stone và những người sử dụng bên ngoài báo cáo tài chính của Công ty như nhà đầu tư, nhà phân tích nghiên cứu và những người khác sử dụng để đánh giá hiệu quả tài chính của tài sản và khả năng duy trì phân phối của nó trong dài hạn mà không quan tâm đến phương thức tài trợ, cơ cấu vốn hoặc cơ sở chi phí lịch sử.

Công ty định nghĩa EBITDA đã điều chỉnh là thu nhập ròng (lỗ) trước chi phí lãi vay, thuế thu nhập và khấu hao, cạn kiệt và khấu trừ được điều chỉnh do suy giảm tài sản dầu và khí tự nhiên, nếu có, tích lũy nghĩa vụ thu hồi tài sản, lãi và lỗ chưa thực hiện đối với hàng hóa các công cụ phái sinh, thù lao dựa trên vốn chủ sở hữu không dùng tiền mặt, lãi và lỗ từ việc bán tài sản, nếu có. Black Stone định nghĩa dòng tiền có thể phân phối là số tiền EBITDA đã điều chỉnh cộng hoặc trừ cho một số hoạt động hoạt động không dùng tiền mặt, chi phí lãi vay bằng tiền mặt, phân phối cho các cổ đông ưu tiên và phí tái cơ cấu, nếu có.

EBITDA đã điều chỉnh và dòng tiền có thể phân phối không được coi là phương án thay thế hoặc có ý nghĩa hơn là thu nhập ròng (lỗ), thu nhập (lỗ) từ hoạt động kinh doanh, luồng tiền từ hoạt động kinh doanh hoặc bất kỳ thước đo hiệu quả tài chính nào khác được trình bày theo quy định chung các nguyên tắc kế toán được chấp nhận (“GAAP”) ở Hoa Kỳ làm thước đo hoạt động tài chính của Công ty.

EBITDA được điều chỉnh và dòng tiền phân phối có những hạn chế quan trọng như các công cụ phân tích vì chúng loại trừ một số nhưng không phải tất cả các mục ảnh hưởng đến thu nhập ròng (lỗ), các khoản có thể so sánh trực tiếp nhất của U.

Liên hệ

Evan Kiefer

Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc tài chính và Thủ quỹ

Điện thoại: (713) 445 3200

Investorrelations@blackstoneminerals.com

Đọc toàn bộ câu chuyện ở đây

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.fintechnews.org/black-stone-minerals-l-p-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results-provides-guidance-for-2024/