Xây dựng nền tảng phân tích và dữ liệu toàn cầu

Catherine Clay, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc toàn cầu về giải pháp truy cập và dữ liệu tại Cboe Global Markets, nói chuyện với Finance Magnates về bộ phận Giải pháp truy cập và dữ liệu mới được thành lập của công ty và cách nó được định vị để mở rộng quy mô cùng với việc tiếp tục mở rộng toàn cầu của Cboe.

Tại sao Cboe Global Markets lại thành lập bộ phận Giải pháp Truy cập và Dữ liệu của mình?

Đất sét Catherine: Cboe's Giải pháp truy cập và dữ liệu bộ phận được tạo ra để tập hợp các doanh nghiệp dữ liệu thị trường toàn cầu, phân tích và dữ liệu thời gian thực của chúng tôi thành một nhóm.

Bộ phận này cung cấp cho khách hàng của chúng tôi quyền truy cập liền mạch vào tất cả các khả năng của chúng tôi - bao gồm các chỉ số toàn cầu, nền tảng phân tích và thực thi, cũng như dữ liệu, thị trường và phân tích rủi ro - trong một dịch vụ toàn cầu được tối ưu hóa và toàn diện.

Việc thành lập bộ phận này diễn ra vào thời điểm thú vị khi Cboe tiếp tục nổi lên như một nhà điều hành thị trường toàn cầu và mở rộng các sản phẩm, dịch vụ và dịch vụ công nghệ của mình sang các thị trường và khu vực địa lý mới.

Tuy nhiên, khi môi trường giao dịch ngày càng trở nên toàn cầu hóa, khách hàng của chúng tôi cũng muốn hiệu quả cao hơn và giảm sự phân mảnh trong cách họ tiếp cận các nguồn tài nguyên giao dịch của mình.

Việc tìm nguồn cung ứng đã trở thành một thách thức vì những người tham gia thị trường thường được yêu cầu kết nối với nhiều điểm truy cập để nhận thông tin riêng biệt nhưng bổ sung.

Các Giải pháp Truy cập và Dữ liệu được định vị sẽ phát triển trong thời gian ngắn với sự mở rộng liên tục trên toàn cầu của hoạt động kinh doanh trao đổi của Cboe.

Chúng tôi sắp xếp hợp lý để giảm bớt những khó khăn đó cho khách hàng của chúng tôi trong việc truy cập và phân tích dữ liệu bằng cách cung cấp các công cụ giao dịch trước, giao dịch tại chỗ và sau giao dịch tất cả ở cùng một nơi.

Ngoài ra, bộ phận mới đã hợp nhất các nhóm bán hàng toàn cầu của chúng tôi để khách hàng hiện có thể truy cập tất cả các dịch vụ của chúng tôi thông qua một đầu mối liên hệ.

Lịch sử hoạt động kinh doanh dữ liệu và phân tích của Cboe trước khi trở thành bộ phận Giải pháp truy cập và dữ liệu ngày nay là gì?

Katherine: Hoạt động kinh doanh dữ liệu và phân tích của chúng tôi - Giải pháp thông tin Cboe - là kết quả của một số vụ mua lại chiến lược: LiveVol và DataShop vào năm 2015, Silexx vào năm 2017 và Hanweck, FT Options và Trade Alert vào năm 2020, bên cạnh hoạt động kinh doanh Cboe Global Indices hiện có của chúng tôi.

Mỗi công ty được mua lại này đều là những công ty tốt nhất và đã tập hợp một đội ngũ đặc biệt về định lượng, kỹ thuật và kinh doanh.

Nói chung, các công ty này cũng đã giúp hoàn thiện bộ giải pháp của Cboe để đáp ứng hơn nữa nhu cầu của khách hàng trong toàn bộ vòng đời giao dịch.

Bộ dữ liệu, phân tích, chỉ số và dịch vụ thực thi toàn diện của Cboe Information Solutions đã giúp tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng - từ giao dịch trước, tại giao dịch đến sau giao dịch - bằng cách cung cấp thông tin chi tiết, cơ hội alpha, tối ưu hóa danh mục đầu tư và quy trình làm việc liền mạch.

Mặt khác, việc Cboe mua lại rộng hơn Bats Global Markets vào năm 2017 đã giúp tập hợp các mảnh ghép cho hoạt động kinh doanh dữ liệu thị trường toàn cầu của chúng tôi.

Với Bats, Cboe đã trở thành một trong những công ty sở hữu sàn giao dịch lớn nhất thế giới và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang thị trường chứng khoán Mỹ và Châu Âu, ETP và ngoại hối toàn cầu (FX), bên cạnh các tùy chọn kế thừa và các doanh nghiệp tương lai.

Ngày nay, Cboe điều hành mười ba sàn giao dịch trên khắp các thị trường chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai và FX của Hoa Kỳ và Châu Âu, đồng thời cung cấp một loạt các bộ dữ liệu thời gian thực, lịch sử và nguồn gốc, cũng như nguồn cấp dữ liệu thị trường độc quyền từ tất cả các thị trường đó.

Môi trường hiện tại đã chỉ ra rằng việc hiểu rủi ro chưa bao giờ quan trọng hơn thế.

Chúng tôi tiếp tục nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đối với các tập dữ liệu lịch sử, phân tích tinh vi và thông tin thị trường mạnh mẽ hơn, và Giải pháp truy cập và dữ liệu được định vị để giải quyết những nhu cầu đó.

Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch mở rộng của Cboe sang Châu Á Thái Bình Dương và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với Giải pháp Truy cập và Dữ liệu.

Katherine: Châu Á Thái Bình Dương đại diện cho một khu vực quan trọng mới đối với Cboe và sẽ bổ sung cho sự hiện diện rộng rãi trên toàn cầu của chúng tôi, khu vực này đã bao phủ hầu hết các thị trường chính ở Bắc Mỹ, Châu Âu và trên nhiều loại tài sản liên quan đến chứng khoán, phái sinh và thanh toán bù trừ.

với chúng tôi kế hoạch mua lại Chi-X Châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi kỳ vọng sẽ có được sự hiện diện đáng kể trong khu vực và bắt đầu nỗ lực để tương tác hơn nữa với khách hàng ở đó.

Từ quan điểm của Giải pháp Truy cập và Dữ liệu, chúng tôi rất vui mừng về cơ hội cùng Cboe tiến vào các thị trường và khu vực địa lý mới này, đồng thời xây dựng hơn nữa hoạt động kinh doanh của mình trên toàn cầu.

Ví dụ: với việc bổ sung Úc và Nhật Bản vào sự hiện diện hiện tại của chúng tôi ở Mỹ, Canada và trên 18 quốc gia châu Âu, chúng tôi sẽ có thể cung cấp dữ liệu từ tất cả các thị trường lớn trên thế giới và tạo ra một cung cấp dữ liệu thị trường chứng khoán toàn cầu thực sự.

Việc chuyển sang Châu Á Thái Bình Dương cũng cho phép chúng tôi nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận của khách hàng với bộ sản phẩm độc quyền duy nhất của Cboe, chẳng hạn như các tùy chọn chỉ số và sản phẩm tương lai, nơi chúng tôi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và có kế hoạch hỗ trợ nhu cầu phân tích và dữ liệu ở đó.

Khi Cboe tiếp tục phát triển bằng cách mở rộng sang các khu vực địa lý và lớp nội dung mới trên toàn cầu, chúng tôi hy vọng sẽ thu được các nguồn dữ liệu mới vào ngăn xếp của mình, nguồn dữ liệu này sẽ đưa vào toàn bộ hệ sinh thái cho Giải pháp truy cập và dữ liệu, giúp chúng tôi tạo các chỉ số và sản phẩm mới, và cuối cùng là thúc đẩy giao dịch nhiều hơn trên các thị trường của Cboe.

Một số dịch vụ phân tích và dữ liệu của bạn phục vụ cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương là gì?

Katherine: Chúng tôi tiếp tục nhận thấy sự tham gia ngày càng tăng của lĩnh vực bán lẻ trên các thị trường trên toàn cầu. Điều này đã dẫn đến rất nhiều suy nghĩ chung tại Cboe về cách phục vụ tốt nhất thế hệ nhà đầu tư mới này - cho dù đó là thông qua việc cung cấp giáo dục nhà đầu tư nâng cao thông qua Viện tùy chọn, mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường của chúng tôi hoặc cung cấp các sản phẩm và giải pháp mới được điều chỉnh để phù hợp với các nhà đầu tư bán lẻ.

Tại Châu Á Thái Bình Dương, chúng tôi tiếp tục nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với cổ phiếu ngoài nước nói riêng. Đáp lại, Cboe năm nay đã đưa ra giờ giao dịch sớm trên Sàn giao dịch chứng khoán EDGX của chúng tôi để cung cấp cho cộng đồng bán lẻ toàn cầu quyền truy cập vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ của chúng tôi vào thời điểm phù hợp với nhu cầu của họ.

Nguồn cấp dữ liệu thị trường chứng khoán Mỹ của chúng tôi, chẳng hạn như sản phẩm hàng đầu của Cboe One, đã được cải tiến để hỗ trợ giờ giao dịch sớm trên EDGX.

Chúng tôi cũng thấy các nhà giao dịch bán lẻ mới trở nên quan tâm hơn đến các chiến lược phái sinh “ngoài các chiến lược cơ bản”, khi họ bắt đầu chuyển sang các sản phẩm phức tạp hơn.

Chúng bao gồm hợp đồng tương lai Chỉ số biến động Mini Cboe (VIX), cùng với hợp đồng tương lai VIX tiêu chuẩn, có sẵn trong cả phiên giao dịch thông thường và giờ giao dịch toàn cầu của chúng tôi, cho phép các nhà đầu tư trên khắp thế giới giao dịch theo quan điểm của họ và quản lý rủi ro suốt ngày đêm.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư trên toàn cầu đối với giao dịch phái sinh, Cboe có kế hoạch kéo dài giờ giao dịch toàn cầu cho cả tùy chọn VIX và S&P 500 Index (SPX) gần 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, vào cuối năm nay - giống như các sản phẩm kỳ hạn VIX của chúng tôi.

Giải pháp Truy cập và Dữ liệu sẽ tập trung vào việc cung cấp dữ liệu và phân tích để phục vụ các nhà đầu tư trong những giờ giao dịch toàn cầu mở rộng này, với kế hoạch cuối cùng sẽ hỗ trợ toàn bộ bộ sản phẩm.

Ngoài ra, chúng tôi hiện đang khám phá những cách thức sáng tạo để đưa dữ liệu và phân tích thị trường quyền chọn đến một phân khúc thị trường rộng lớn hơn khi mối quan tâm đến loại tài sản tiếp tục tăng lên với cả khách hàng bán lẻ và tổ chức của chúng tôi trên toàn cầu.

Với tư cách là một nhóm tích hợp, giải pháp Tiếp cận và Dữ liệu tiếp theo là gì?

Katherine: Là một nhóm thống nhất, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục tích hợp các sản phẩm và công nghệ của mình, kết hợp các lớp tài sản mới và cuối cùng là xây dựng một mạng lưới phân phối toàn cầu có quy mô.

Nhưng trước tiên, chúng tôi đang bắt đầu bằng cách giải quyết một số hệ thống ống nước cho khách hàng của chúng tôi, đây là nền tảng cho trải nghiệm mà họ sẽ có với chúng tôi.

Ví dụ: chúng tôi đang hài hòa các thỏa thuận pháp lý với khách hàng trên toàn cầu và đảm bảo rằng các hệ thống quyền lợi của chúng tôi đều giống nhau đối với bất kỳ sản phẩm nào.

Tiếp theo là ý tưởng xung quanh chiến lược dữ liệu thị trường toàn cầu của chúng tôi và những gì chúng tôi có thể mang lại cho thị trường, bao gồm các cách tiềm năng để đóng gói bộ sản phẩm của chúng tôi một cách chiến lược. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ cung cấp thông tin thị trường minh bạch, vô song để đơn giản hóa hơn nữa sự phức tạp của thị trường toàn cầu cho khách hàng của chúng tôi.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh dữ liệu thị trường theo thời gian thực của chúng tôi đã đi trước về việc có chiến lược phân phối đám mây, hiện đang cung cấp một luồng gió tốt cho phần còn lại của hoạt động kinh doanh phân tích.

Chúng tôi cũng đã tham gia vào không gian tiền điện tử thông qua thỏa thuận cấp phép với CoinRoutes. Chúng tôi nghĩ rằng các nhà giao dịch tiền điện tử sẽ cần các giải pháp tương tự như những người tham gia thị trường trong các loại tài sản khác - do đó mang lại cho Cboe cơ hội cung cấp các công cụ có khả năng cung cấp các công cụ về thực hiện tốt nhất, lập mô hình ký quỹ, phân tích danh mục đầu tư và sự biến động.

Như mọi khi, chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe khách hàng và làm việc với họ để phát triển các giải pháp sáng tạo và thông minh đáp ứng nhu cầu của họ.

Làm việc như một nhóm tích hợp trong vài tháng qua đã cho phép chúng tôi giải phóng nhiều tư duy sáng tạo và thực hiện cách tiếp cận hợp tác hơn đối với các mối quan hệ với khách hàng.

Chúng tôi rất vui mừng được tận dụng thế mạnh của mỗi nhóm và mong muốn tiếp tục thực hiện tầm nhìn của chúng tôi về việc xây dựng một cường quốc dữ liệu và phân tích toàn cầu. 

Đến tìm hiểu thêm về bộ sản phẩm và dịch vụ đầy đủ do Cboe Data and Access Solutions cung cấp, hãy truy cập Giải pháp Truy cập và Dữ liệu (cboe.com)