Mua ngay Trả tiền sau (BNPL) đang đạt được đà phát triển ở Thái Lan

Mua ngay trả sau (BNPL) đang thu hút sự chú ý của những người tiêu dùng tò mò ở Thái Lan. Loại tài chính này đã trở nên phổ biến vì nó được coi là một giải pháp thay thế linh hoạt và thân thiện với người tiêu dùng hơn so với các sản phẩm tín dụng truyền thống.

Đã được báo cáo rằng các fintech BNPL đã chuyển từ 8 đến 10 tỷ đô la Mỹ (280 tỷ THB đến 350 tỷ THB) doanh thu hàng năm ra khỏi các ngân hàng trên toàn cầu. Các ngân hàng Thái Lan sẽ cần phải thích ứng nhanh và tiến bộ hơn để lấy lại và giữ chân người tiêu dùng, vì 70% người dùng BNPL sẽ sẵn sàng sử dụng các dịch vụ BNPL từ ngân hàng của họ nếu chúng có sẵn.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành BNPL ở Thái Lan, buộc người tiêu dùng phải mua sắm trực tuyến và một số chuyển sang sử dụng dịch vụ của họ để quản lý tài chính trong những thời điểm bất ổn này. 

Một nghiên cứu của Mastercard hiển thị BNPL có cơ hội tăng trưởng vì hầu hết người tiêu dùng Thái Lan (89 phần trăm) biết các gói trả góp như một tùy chọn thanh toán nhưng chỉ một số ít (26 phần trăm) đã sử dụng nó vào năm ngoái.

Tuy nhiên, 55% cho biết họ có nhiều khả năng sử dụng BNPL hơn cho các giao dịch mua lớn hoặc khẩn cấp, trong khi 80% quan tâm đến việc thanh toán hóa đơn của họ bằng tùy chọn này.

Hành vi tiêu dùng và chi tiêu kỹ thuật số của Thái Lan

 Thông tin chi tiết về Tập đoàn UOB đã phân tích hành vi chi tiêu và tiêu dùng kỹ thuật số của Thái Lan. Nó tuyên bố rằng 70% phương thức thanh toán được người tiêu dùng Thái Lan sử dụng được thực hiện thông qua các ứng dụng ngân hàng di động cho các giao dịch tại cửa hàng và trực tuyến, cao hơn mức trung bình của ASEAN là 52%.

Ngoài ra, 44% cũng ưa thích các kênh ngân hàng kỹ thuật số hoặc trực tuyến, cao hơn mức trung bình của ASEAN là 35%. Thái Lan cũng có tỷ lệ người dùng hoạt động bằng tiền kỹ thuật số cao nhất, cứ năm người thì có một người sử dụng tiền điện tử và các loại khác. tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC).

BNPL đang dần đạt được đà phát triển ở Thái Lan, đứng thứ hai sau thẻ tín dụng trong các phương thức thanh toán sau ưa thích. Lý do là một số người tiêu dùng thích sử dụng thứ gì đó khác ngoài BNPL do thiếu hiểu biết và nhận thức về cách thức hoạt động của tính năng này.

Theo Mastercard, lý do phổ biến nhất khiến người Thái sử dụng BNPL là nó giúp tiết kiệm tiền khi mua hàng mà không phải chờ đợi (63%), mua hàng không cần trả lãi hoặc trả lãi thấp (60%) và không bị chậm trễ (60%). .

Mua ngay trả tiền sau có gây ra mối đe dọa cho các ngân hàng truyền thống không?

Mặc dù thị trường BNPL vẫn tồn tại, nhưng một số người cho rằng nó sẽ không gây ra mối đe dọa đáng kể cho các ngân hàng. Dựa theo Dịch vụ đầu tư của Moody, tùy chọn thanh toán BNPL gặp phải một số thách thức, chẳng hạn như thiếu nhận thức của người tiêu dùng, tính sẵn có của dịch vụ ở khu vực nông thôn và chi phí sử dụng dịch vụ tương đối cao. 

Báo cáo cũng nêu rõ: “Một số doanh nghiệp BNPL có thể mở rộng dịch vụ của họ sang các sản phẩm như khoản vay không có bảo đảm, điều này có thể giúp cải thiện khả năng sinh lời của họ, nhưng ngay cả khi họ làm như vậy, quy mô nhỏ của họ sẽ hạn chế khả năng tiếp nhận ngân hàng.”

Tuy nhiên, một ngân hàng như vậy đã chủ động cung cấp dịch vụ BNPL. Kasikornbank đã ra mắt K PAY LATER, loại hình đầu tiên ở Thái Lan cung cấp các tính năng BNPL cho người tiêu dùng. 

K PAY LATER cho phép người tiêu dùng mua sản phẩm và dịch vụ theo đợt, với lãi suất tối đa không quá 25 phần trăm mỗi năm. Giới hạn cho vay tối đa là 20,000 baht và các ứng dụng có thể truy cập được vì không cần tài liệu hoặc tài sản thế chấp. 

Miễn là người nộp đơn có quốc tịch Thái Lan, trong độ tuổi từ 20 đến 70 và có tài khoản tiết kiệm tại Kasikornbank, đơn đăng ký của họ có thể được chấp thuận trong vòng ba phút. Họ có thể sử dụng dịch vụ để thanh toán hóa đơn tiện ích, mua các thiết bị điện tử và thậm chí trả tiền cho quảng cáo truyền thông xã hội của họ.

Tại sao Mua ngay Trả sau phổ biến ở Châu Á?

Người tiêu dùng châu Á nhiều hơn sử dụng thoải mái các sản phẩm tín dụng, có nghĩa là nhiều người mua sản phẩm bằng tín dụng đã vay. Xu hướng này cũng là do sức mua ngày càng tăng của dân số trẻ và nhận thức về việc tận dụng các dịch vụ tài chính để mua các sản phẩm và dịch vụ mà họ mong muốn.

Hơn nữa, BNPL đang ngày càng được chấp nhận bởi các thương gia ở Châu Á, điều đó có nghĩa là khách hàng có nhiều lựa chọn hơn khi sử dụng BNPL.

Nghiên cứu và Thị trường Báo cáo đó Các khoản thanh toán BNPL dự kiến ​​sẽ tăng 67.1% hàng năm để đạt 2,980.8 triệu đô la Mỹ (104.3 triệu THB) vào năm 2022. 

Việc áp dụng thanh toán BNPL dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 33%, với GMV BNPL là 1,783.8 triệu đô la Mỹ (62.4 triệu THB) vào năm 2021 dự kiến ​​sẽ tăng lên 16,529.9 triệu đô la Mỹ (578.5 triệu THB) vào năm 2028.

Theo eMarketer, Gen Z là thế hệ sử dụng BNPL nhiều nhất. Và tỷ lệ chấp nhận giữa Gen Z dự kiến ​​sẽ tăng lên 47.4% vào năm 2025.

Thị trường thương mại điện tử ngày càng phát triển cũng dẫn đến việc BNPL trở thành một trong những phương thức mua hàng được ưa thích nhất, với việc mua sắm rất thuận tiện và dễ dàng trong tầm tay.

Với một doanh thu của 10.5 tỷ đô la Mỹ (367.4 THB) vào năm 2021, Thái Lan là thị trường thương mại điện tử lớn thứ 22. 

Đất nước là dự có thị trường thương mại điện tử trị giá 19.26 tỷ đô la Mỹ (674.1 tỷ baht) vào năm 2022 và dự kiến ​​sẽ tăng lên 38.72 tỷ đô la Mỹ (1.3 nghìn tỷ baht) vào năm 2027; không có gì ngạc nhiên khi BNPL đã trở thành một trong những cách ưa thích để mua sản phẩm hoặc dịch vụ.

Mua ngay Trả sau sẽ tồn tại lâu dài

BNPL đại diện cho một phương thức thanh toán thay thế cho tiền mặt truyền thống hoặc thanh toán thẻ tín dụng. Nó mang lại sự linh hoạt cho người tiêu dùng và khuyến khích mua hàng, điều này mang lại lợi ích cho các nhà bán lẻ cung cấp dịch vụ BNPL vì nó tăng doanh thu cho họ. 

Mặc dù có rủi ro tín dụng, chẳng hạn như việc người tiêu dùng không thanh toán đúng hạn sẽ dẫn đến tổn thất cho các nhà bán lẻ, các cơ quan quản lý đang tìm cách thúc đẩy một môi trường lành mạnh để BNPL tồn tại trong tương lai gần.