Tác động khí hậu X chạm Nasdaq để trao đổi carbon

Climate Impact X, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Singapore có các cổ đông nổi tiếng là “Singapore Inc.” đang xây dựng một loạt các thị trường với mục đích tạo ra quy mô trong giao dịch các-bon tự nguyện.

Công ty gần đây đã hợp tác với Nasdaq, công ty sẽ cung cấp công cụ giao dịch cho thị trường giao ngay hiện đang được xây dựng. Thị trường giao ngay là địa điểm cuối cùng trong ba địa điểm, cùng với thị trường bền vững của công ty đã được xây dựng và là địa điểm đấu giá cho các dự án mới.

Tom Enger, người đứng đầu bộ phận sản phẩm cho biết: “Thị trường tự nguyện hiện đang hoạt động xung quanh các khía cạnh của các chương trình tuân thủ quốc gia và chúng tôi cần nó phát triển nhanh chóng.

Anh nói ĐàoFin thị trường carbon tự nguyện ngày nay đại diện cho 350 triệu tấn khí thải đã được cấp dưới dạng tín dụng - một loại giấy phép đại diện cho 1 tấn carbon dioxide được loại bỏ khỏi khí quyển, một cách tự nhiên (ví dụ, đại diện cho bảo tồn rừng) hoặc thông qua công nghệ.

Thế giới cần tiếp cận gần 10 tỷ đến 20 tỷ tấn sinh khối được loại bỏ khỏi khí quyển hàng năm nếu muốn đạt được mức phát thải ròng bằng không.

Mở rộng quy mô carbon

Climate Impact X đang được thiết kế để giúp đẩy nhanh quá trình bằng cách làm cho thị trường bù đắp lượng carbon trở nên nhanh chóng hơn nhiều - biến nó thành một loại tài sản chính. Các cổ đông của nó là DBS, Ngân hàng Standard Chartered, Sàn giao dịch Singapore và Temasek, nơi đặt công ty khởi nghiệp này đi đầu trong nỗ lực của Singapore để đóng vai trò hàng đầu trong lĩnh vực tài chính carbon.

Enger nói: “Không ai trong số những tổ chức này có thể xây dựng điều này một mình. “Thị trường carbon cần các giải pháp tích hợp, bao gồm tiền, phát triển dự án, phân tích tín dụng, thiết kế sản phẩm, định nghĩa hợp đồng và các nền tảng để giao dịch, khớp lệnh và thanh toán. Nó cần người mua và người bán ”.

Enger trước đây là chiến lược gia hàng hóa tại SGX. Ông nói: “Về lâu dài, thị trường carbon sẽ trở thành thị trường mẹ của tất cả các thị trường hàng hóa.

Thị trường carbon tự nguyện hoạt động như thế này: theo Standard and Poor's, thị trường carbon tự nguyện cho phép các nhà phát thải (chẳng hạn như các công ty dầu khí) bù đắp lượng khí thải không thể tránh khỏi của họ bằng cách mua tín dụng carbon của các dự án nhằm loại bỏ hoặc giảm khí nhà kính từ khí quyển.

Mỗi khoản tín dụng tương ứng với một tấn carbon dioxide được giảm, tránh hoặc loại bỏ và một khi tín dụng được sử dụng, nó phải được hủy bỏ và không bao giờ được giao dịch nữa. McKinsey ước tính thị trường tín dụng carbon có thể đạt 50 tỷ USD vào năm 2030 - một năm quan trọng khi nhiều chính phủ có nghĩa là đã đạt được các mốc quan trọng để trở thành nhà phát thải ròng.

Xây dựng hệ sinh thái

Thị trường tự nguyện ngày nay là nhỏ. Nó cần cả nguồn cung - các sáng kiến ​​công nghệ mới để thu giữ carbon, cũng như đo lường và báo cáo các kết quả đó - và nhiều nhà đầu tư hơn, ngày nay bao gồm các công ty dầu khí, thương nhân hàng hóa, thủ quỹ công ty và các tổ chức tài chính.

Enger nói: “Chúng tôi không muốn trở thành một người trung gian khác trong một thị trường thích hợp. Việc phát triển nó đòi hỏi sản phẩm và địa điểm - nhưng cũng cần thông tin, vì rất khó để định giá các dự án bao gồm những thứ vô hình như bảo vệ đa dạng sinh học hoặc cộng đồng địa phương. Và các dung dịch cần phải trong suốt và ở dạng lỏng để giảm thiểu tác động của rửa xanh.

---

---

Climate Impact X đang xây dựng một nền tảng giao dịch nơi các công ty có thể mua các khoản tín dụng để nghỉ hưu và đáp ứng các mục tiêu bền vững của họ. Nó đang xây dựng một nhà đấu giá cho các loại tín dụng hoặc dự án mới, vì vậy người mua và người bán có thể đưa ra giá trên chúng. Cuối cùng, thị trường giao ngay - thị trường sử dụng công nghệ Nasdaq - có nghĩa là tạo ra một thị trường thanh khoản để cung cấp mức chênh lệch chặt chẽ hơn và phí thấp hơn trên các hợp đồng tiêu chuẩn cho các nhà giao dịch.

Enger hy vọng thị trường giao ngay sẽ phát triển đến mức nó cũng có thể cung cấp các hợp đồng tương lai và quyền chọn, để giúp các bàn quản lý rủi ro carbon của họ.

Chọn Nasdaq

Cả các nhà cung cấp công nghệ truyền thống và các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số đều quảng cáo cho thị trường giao ngay. Climate Impact X đã chọn Nasdaq an toàn hơn, đáng tin cậy hơn, một phần vì thị trường carbon vẫn còn hạn chế đối với các chuyên gia.

Climate Impact X đã xem xét một giải pháp dựa trên blockchain, hướng tới một tương lai trong đó tài sản carbon có thể được chia nhỏ và bán cho các nhà đầu tư bán lẻ. Nhưng điều này không thực tế cho ngày nay, vì hầu hết các công ty và thương nhân không được thiết lập để xử lý các tài sản kỹ thuật số được mã hóa. Enger nói: “Không có bất kỳ lợi ích rõ ràng nào khi sử dụng blockchain.

Mặt khác, Nasdaq mang đến một danh sách dài các khách hàng tổ chức cùng với một đối tác, Puro.Earth, một công ty fintech của Phần Lan điều hành sổ đăng ký các khoản tín dụng công nghệ carbon.

Công nghệ cộng với thiên nhiên

Enger cho biết điều sẽ làm cho Climate Impact X nổi bật là sự kết hợp tín dụng từ các dự án công nghệ (chẳng hạn như cách hút carbon ra khỏi không khí và lưu trữ nó) và từ các dự án “tự nhiên”, chẳng hạn như bảo vệ rừng nhiệt đới.

Ông nói rằng các khoản tín dụng công nghệ đắt đỏ, trong khi các khoản tín dụng tự nhiên có giá cả phải chăng – triển khai công nghệ và điều hành một doanh nghiệp, so với việc bảo vệ bất động sản khỏi nạn phá rừng. Các thị trường của Climate Impact X được thiết kế để cho phép người tham gia mua các khoản tín dụng dựa trên thiên nhiên để có tác động ngay lập tức và các khoản tín dụng dựa trên công nghệ để mở rộng quy mô trong tương lai.

Enger nói: “Nhiều nhà đầu tư tổ chức đang tự hỏi làm thế nào để họ bù đắp danh mục đầu tư của mình. “Họ làm ngay bây giờ hay đợi đến năm 2030? Khi nào chữ 'E' trong ESG trở thành chữ E cứng, đòi hỏi sự cô lập thực tế? Tại một thời điểm nào đó, mọi người sẽ phải loại bỏ danh mục đầu tư của mình ”.

Ông cho biết thị trường giao ngay của Climate Impact X sẽ hoạt động vào đầu năm 2023. Công ty đang mở văn phòng ở London và có thể xem xét huy động thêm vốn từ các nguồn mới - sẽ được xác định, Enger nói.