Core Scientific, Inc. công bố cung cấp quyền sở hữu cổ phần trị giá 55 triệu USD – TheNewsCrypto

Những người nắm giữ lợi ích chung hiện tại có quyền mua cổ phần theo tỷ lệ lên tới 55 triệu USD cổ phiếu của Core Scientific được tổ chức lại

AUSTIN, Texas - (DÂY DOANH NGHIỆP) -$CORZQ # bitcoin-Khoa học cốt lõi, Inc. (OTC: CORZQ) (“Khoa học cốt lõi” hoặc “Công ty”), công ty hàng đầu về các giải pháp phần mềm và trung tâm dữ liệu điện toán blockchain hiệu suất cao, hôm nay thông báo bắt đầu chào bán quyền ("Chào bán quyền") cho tất cả những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Công ty (và một số lợi ích vốn chủ sở hữu khác, bao gồm cả các đơn vị cổ phiếu hạn chế được trao quyền) ("Lợi ích chung hiện có") kể từ ngày 5 :00 giờ chiều, giờ Thành phố New York, vào ngày 16 tháng 2023 năm 11 (“Ngày ghi chép”) theo Kế hoạch tổ chức lại Chương XNUMX chung được sửa đổi lần thứ ba của Core Scientific, Inc. và các Chi nhánh bên nợ của nó (“Kế hoạch”) và Tuyên bố tiết lộ liên quan.

Kế hoạch này là kết quả của quá trình hòa giải và đàm phán sâu rộng dẫn đến Thỏa thuận hỗ trợ tái cơ cấu (“RSA”) với một số bên liên quan chính của Công ty, bao gồm một nhóm đặc biệt gồm những người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi của Công ty và Ủy ban chính thức về những người nắm giữ chứng khoán vốn cổ phần. , điều này mang lại giải pháp toàn cầu cho các vấn đề giữa Công ty và các bên khác của RSA. Công ty cũng đã đạt được thỏa thuận với một số chủ nợ quan trọng khác và với sự chấp thuận có điều kiện của Tuyên bố tiết lộ, Công ty đang tiến hành trưng cầu Kế hoạch và có khả năng thoát khỏi tình trạng phá sản vào đầu năm 2024.

Kế hoạch, kết hợp các khoản thanh toán RSA và dựa trên tổng giá trị doanh nghiệp trị giá 1.5 tỷ USD của Core Scientific được tổ chức lại, cung cấp cơ cấu lại toàn diện bảng cân đối kế toán của Công ty và sẽ củng cố Công ty bằng cách giảm đáng kể nợ và bảo toàn hơn 270 việc làm, cũng như mang lại sự phục hồi có ý nghĩa cho các cổ đông hiện hữu của Công ty. Một thành phần quan trọng của Kế hoạch [và được tổ chức lại tính thanh khoản sau khi xuất hiện của Core Scientific] là Cung cấp quyền.

Vào ngày 14 tháng 2023 năm XNUMX, Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Nam Texas (“Tòa án Phá sản”) đã phê duyệt, cùng với các vấn đề khác, thủ tục chào bán quyền và các tài liệu liên quan sẽ chi phối các điều khoản của Chào bán Quyền (“Thủ tục chào bán Quyền” ”).

TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA VIỆC CUNG CẤP QUYỀN trị giá 55 triệu USD:

• Mỗi chủ sở hữu Sở thích chung hiện tại sẽ nhận được một quyền đăng ký cho mỗi Sở thích chung hiện tại được nắm giữ kể từ 5 giờ chiều, giờ Thành phố New York vào ngày 00 tháng 16 năm 2023, là Ngày đăng ký.
• Mỗi quyền đăng ký sẽ cho phép chủ sở hữu mua 0.01734 cổ phiếu phổ thông của Công ty được tổ chức lại sau khi nó xuất hiện từ các trường hợp trong Chương 11 (“Cổ phiếu chào bán quyền”), với giá đăng ký dự kiến ​​là 8.21710 USD trên toàn bộ Cổ phiếu chào bán quyền. Tuy nhiên, giá đăng ký có thể giảm tùy thuộc vào (i) các lựa chọn xử lý của những người cho vay thiết bị khai thác của Core Scientific (“Các cuộc bầu cử của người cho vay thiết bị”) theo Kế hoạch và (ii) mức độ mà số lượng khiếu nại tranh chấp tối đa ước tính được cho phép trong Nhóm 8 (Khiếu nại không có bảo đảm chung) và Loại 11 (Nghêu theo Mục 510) trong các trường hợp của Chương 11, dẫn đến số lượng Cổ phiếu chào bán quyền cao hơn trong Chào bán quyền. Tuy nhiên, tổng giá thuê bao sẽ không thay đổi. Các giả định của Core Scientific về Lựa chọn người cho vay thiết bị và số lượng khiếu nại tranh chấp tối đa ước tính có thể thay đổi.
• Không có Cổ phiếu chào bán quyền một phần nào sẽ được phát hành trong Chào bán quyền. Bất kỳ Cổ phần chào bán quyền một phần nào được tạo ra bằng cách thực hiện Quyền đăng ký sẽ được làm tròn xuống toàn bộ phần chia sẻ gần nhất.
• Quyền đăng ký và quyền đăng ký vượt mức (được mô tả bên dưới) không thể chuyển nhượng được.
• Việc cung cấp quyền bắt đầu vào ngày 20 tháng 2023 năm XNUMX.
• Ưu đãi quyền sẽ hết hạn vào lúc 5 giờ chiều, Giờ Thành phố New York, vào ngày 00 tháng 11 năm 2023.
• Những người nắm giữ lợi ích chung hiện tại nắm giữ các lợi ích đó thông qua ngân hàng, nhà môi giới hoặc tổ chức tài chính khác (“Người được đề cử đăng ký) ở “tên đường phố” với Công ty ủy thác lưu ký (“DTC”), phải chỉ đạo Người được đề cử đăng ký của họ đấu thầu Cổ phiếu hiện tại của họ. Sở thích chung thông qua Chương trình ưu đãi đấu thầu tự động của DTC trước 5 giờ chiều, ngày 00 tháng 11 năm 2023.
• Việc tham gia Chào bán Quyền là tùy chọn đối với những người nắm giữ Lợi ích chung Hiện tại và việc xử lý các Lợi ích chung Hiện tại trong các trường hợp ở Chương 11, như được mô tả trong Kế hoạch và Tuyên bố Tiết lộ, sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc liệu những người nắm giữ Lợi ích chung Hiện tại có tham gia vào Cung cấp quyền hay không.

Việc chào bán quyền sẽ bao gồm quyền đăng ký vượt mức để cho phép mỗi chủ sở hữu thực hiện đầy đủ các quyền đăng ký cơ bản của mình để mua thêm Cổ phiếu chào bán quyền (nếu có) mà vẫn chưa được đăng ký khi hết hạn chào bán quyền. Nếu tổng số đăng ký (đăng ký cơ bản cộng với đăng ký vượt mức) vượt quá số lượng Cổ phần chào bán quyền được cung cấp trong Chào bán quyền thì tổng số tiền đăng ký vượt mức sẽ được chia theo tỷ lệ giữa các chủ sở hữu thực hiện quyền đăng ký vượt mức tương ứng của họ dựa trên số lượng đăng ký vượt mức. Quyền chào bán Cổ phiếu mà mỗi cổ đông đã đăng ký để thực hiện quyền đăng ký vượt mức.

Liên quan đến việc Chào bán quyền, kể từ ngày 17 tháng 2023 năm 37.1, Công ty đã ký một thư cam kết hỗ trợ với một số bên, theo đó các bên đã đồng ý tổng cộng số tiền lên tới 11 triệu đô la Cổ phiếu chào bán quyền ( “Cam kết Backstop”) trong trường hợp Cung cấp quyền không gây quỹ bằng hoặc vượt quá Cam kết Backstop. Thư cam kết backstop tuân theo các điều khoản và điều kiện thông thường, bao gồm phí bảo hiểm cam kết backstop được trả bằng cổ phiếu phổ thông của Công ty sau khi xuất hiện từ các trường hợp trong Chương 20 với số lượng bằng XNUMX% ​​Cam kết Backstop.

Các điều khoản của Cung cấp quyền và thông tin được trình bày ở đây dự đoán rằng liên quan đến việc tổ chức lại được mô tả trong Kế hoạch và Tuyên bố tiết lộ, những người nắm giữ Lợi ích chung hiện tại sẽ nhận được một số cổ phần mới của Core Scientific để đổi lấy Lợi ích chung hiện tại của họ. dự kiến ​​bằng 1/25 số cổ phần nắm giữ ngày 20/2023/XNUMX (tỷ lệ này có thể thay đổi). Giá cổ phiếu hiện tại của Core Scientific (OTC: CORZQ) không phản ánh việc tổ chức lại Công ty như được mô tả trong Tuyên bố về kế hoạch và công bố, bao gồm cả Ưu đãi quyền được mô tả trong đó và dự kiến ​​sẽ không phản ánh giá cổ phiếu sau khi nổi lên của Core Scientific được tổ chức lại .

Thông tin ở đây không đầy đủ và có thể thay đổi. Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ quyền đăng ký nào, Cổ phiếu chào bán quyền hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán quyền đăng ký, quyền đăng ký vượt mức, Cổ phiếu chào bán quyền hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào khác mà việc chào bán, chào mời hoặc bán hàng đó sẽ là bất hợp pháp. Thông cáo báo chí này không phải là một lời đề nghị. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hoặc thông tin thêm về việc cung cấp quyền hoặc để có được bản sao của Quy trình, Kế hoạch hoặc Tuyên bố tiết lộ về việc cung cấp quyền, mỗi bản đều được sửa đổi và bổ sung, vui lòng liên hệ với Stretto, Inc., công ty sẽ đóng vai trò là đại lý đăng ký về Quyền. Chào hàng, theo số (888) 317-1417 (Trong nước) hoặc (929) 399-0959 (Quốc tế) hoặc qua email tại CSRightsOffer@stretto.com.

Thông tin bổ sung về Việc chào bán quyền có sẵn trong Quy trình chào bán quyền, Kế hoạch và Tuyên bố tiết lộ liên quan, mỗi bản đã được sửa đổi và bổ sung, đã được nộp lên Tòa án Phá sản và được cung cấp trên trang web tái cơ cấu của Công ty tại https://cases.stretto.com/corescientific/.

GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC CỐT LÕI

Core Scientific (OTC: CORZQ) là một trong những nhà cung cấp trung tâm dữ liệu điện toán chuỗi khối lớn nhất và công cụ khai thác tài sản kỹ thuật số ở Bắc Mỹ. Core Scientific đã vận hành các trung tâm dữ liệu điện toán chuỗi khối ở Bắc Mỹ từ năm 2017, sử dụng cơ sở vật chất và danh mục tài sản trí tuệ của mình để khai thác và tự khai thác tài sản kỹ thuật số được đặt tại chỗ. Core Scientific vận hành các trung tâm dữ liệu ở Georgia, Kentucky, North Carolina, North Dakota và Texas. Phần mềm quản lý nhóm Minder® độc quyền của Core Scientific kết hợp chuyên môn về vị trí đặt máy chủ của Công ty với phân tích dữ liệu để mang lại thời gian hoạt động tối đa, cảnh báo, giám sát và quản lý tất cả các công cụ khai thác trong mạng của Công ty. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập http://www.corescientific.com.

CÁC BÁO CÁO VÀ LƯU Ý GIẢI THÍCH TIẾP THEO

Thông cáo báo chí này bao gồm “những tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của các điều khoản “bến đỗ an toàn” của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai có thể được xác định bằng cách sử dụng các từ như “ước tính”, “kế hoạch”, “ dự án”, “dự báo”, “dự định”, “sẽ”, “mong đợi”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “tìm kiếm”, “mục tiêu” hoặc các cách diễn đạt tương tự khác dự đoán hoặc chỉ ra các sự kiện hoặc xu hướng trong tương lai hoặc không phải như vậy tuyên bố về các vấn đề lịch sử. Những tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những tuyên bố liên quan đến cơ cấu vốn của Công ty sau khi xuất hiện các trường hợp trong Chương 11. Những tuyên bố này chỉ được cung cấp nhằm mục đích minh họa và dựa trên nhiều giả định khác nhau, dù có được xác định trong thông cáo báo chí này hay không và dựa trên những kỳ vọng hiện tại của ban lãnh đạo Công ty. Những tuyên bố hướng tới tương lai này không nhằm mục đích phục vụ và không được bất kỳ nhà đầu tư nào dựa vào để đảm bảo, đảm bảo, dự đoán hoặc tuyên bố dứt khoát về thực tế hoặc xác suất. Các sự kiện và hoàn cảnh thực tế rất khó hoặc không thể dự đoán được và sẽ khác với các giả định. Nhiều sự kiện và hoàn cảnh thực tế nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Những tuyên bố hướng tới tương lai này phải đối mặt với một số rủi ro và sự không chắc chắn, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng Công ty có được sự chấp thuận của tòa án phá sản đối với các chuyển động trong các trường hợp theo Chương 11, tham gia và thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu, xuất hiện từ Chương 11 và đạt được dòng tiền đáng kể từ hoạt động kinh doanh; ảnh hưởng của các vụ việc theo Chương 11 đối với Công ty và đến lợi ích của các thành phần khác nhau, các phán quyết của tòa án phá sản trong các vụ việc theo Chương 11 và kết quả của các vụ việc theo Chương 11 nói chung, khoảng thời gian Công ty sẽ hoạt động theo các vụ việc theo Chương 11 , rủi ro liên quan đến bất kỳ động thái nào của bên thứ ba trong các trường hợp theo Chương 11, các tác động bất lợi tiềm tàng của các trường hợp theo Chương 11 đối với tính thanh khoản hoặc kết quả hoạt động của Công ty và tăng chi phí pháp lý và chi phí chuyên môn khác cần thiết để thực hiện việc tổ chức lại Công ty; việc đáp ứng mọi điều kiện mà công ty phải tuân theo trong việc cấp vốn cho người đang nắm giữ tài sản và rủi ro là những điều kiện này có thể không được đáp ứng vì nhiều lý do, bao gồm cả những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty; hậu quả của việc Công ty đẩy nhanh nghĩa vụ nợ; giá giao dịch và sự biến động của cổ phiếu phổ thông của Công ty cũng như các yếu tố rủi ro khác được nêu trong báo cáo của Công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch Hoa Kỳ. Nếu bất kỳ rủi ro nào trong số này trở thành hiện thực hoặc các giả định của chúng tôi tỏ ra không chính xác thì kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả được ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai này. Theo đó, không nên phụ thuộc quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai.

Hãy theo dõi chúng tôi trên:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

Liên hệ

Chủ đầu tư:

ir@corescientific.com

Media:

press@corescientific.com

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/