Email để dẫn đầu trong lực lượng bán hàng

Nhiều công ty sử dụng Salesforce, một công cụ CRM phổ biến, để duy trì dữ liệu khách hàng như tên, id email, số điện thoại, dữ liệu mạng xã hội, v.v.

Mặc dù dữ liệu khách hàng có thể được lấy từ nhiều nguồn, nhưng email là nguồn chính cho dữ liệu khách hàng tiềm năng đó.

Điều quan trọng là phải thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng từ email vào Salesforce để tận dụng các tính năng CRM mạnh mẽ.

Đọc tiếp để biết thêm về chuyển các địa chỉ liên hệ qua email với tư cách là khách hàng tiềm năng trong Salesforce và các công cụ tự động hóa như Nanonet có thể trợ giúp như thế nào.

---

Giúp bạn gửi email tới quy trình làm việc của Salesforce bằng Nanonets. Tự động thu thập khách hàng tiềm năng từ email, tài liệu, trang web, v.v.

Lên lịch bản trình diễn

---

Doanh nghiệp nắm bắt thông tin khách hàng tiềm năng qua email theo hai cách. Khách hàng tiềm năng có thể:

1. gửi email trực tiếp cho công ty với các yêu cầu, mong đợi, phản hồi của họ, v.v. HOẶC
2. điền vào một biểu mẫu trên trang web, các chi tiết trong số đó được chuyển đến một người nào đó trong công ty.

Salesforce cho phép bạn dễ dàng tạo các biểu mẫu web-to-lead để đặt trên trang web của bạn. Bất kỳ dữ liệu nào được thu thập trong các biểu mẫu đều có thể được gửi một cách thuận tiện để tạo các bản ghi mới trên Salesforce.

Salesforce không có một phương pháp thuận tiện tương tự để thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng từ các email đến.

Hầu hết người dùng Salesforce thường cập nhật dữ liệu khách hàng tiềm năng theo cách thủ công hoặc nhập hàng loạt dữ liệu khách hàng tiềm năng. Trước tiên, họ phải trích xuất dữ liệu có liên quan từ email hoặc tệp đính kèm.

Cập nhật dữ liệu email theo cách thủ công với tư cách là khách hàng tiềm năng vào Salesforce

Nếu đó là một khách hàng tiềm năng mới, thì bạn chỉ cần tạo một mục nhập mới để sao chép và dán dữ liệu khách hàng tiềm năng có liên quan.

Hoặc nếu đó là một khách hàng tiềm năng hiện có, thì hãy tìm bản ghi Salesforce có liên quan để sao chép và dán thông tin khách hàng tiềm năng đã cập nhật.

Nhập dữ liệu email dưới dạng khách hàng tiềm năng vào Salesforce

Để nhập dữ liệu vào Salesforce, dữ liệu phải ở định dạng tệp csv.  

1. Đăng nhập vào Salesforce

2. Nhấp vào “Danh bạ” trong trang tổng quan

3. Nhấp vào "tab Nhập" và làm theo hướng dẫn

4. Chọn các trường liên hệ trong và ánh xạ chúng với các trường hiện có trên Salesforce hoặc tạo các trường mới.

5. Bắt đầu nhập

6. Xác nhận rằng các số liên lạc mới đã được nhập chính xác.

Những thách thức trong quá trình gửi email thủ công cho khách hàng tiềm năng của Salesforce

Hãy tưởng tượng xem qua hàng trăm email mỗi ngày, trích xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng quan trọng và thêm từng cái một vào Salesforce. Hoặc hợp nhất thủ công tất cả dữ liệu ở một định dạng cụ thể trên tệp csv và sau đó nhập dữ liệu đó vào Salesforce.

Cả hai phương pháp thủ công được sử dụng ở trên đều tốn thời gian và thường dễ xảy ra lỗi. Và chúng chỉ đơn giản là không thể thu nhỏ.

Điều này là do dữ liệu email không có cấu trúc, tức là chúng không có lược đồ, có nhiều định dạng và thiếu biểu diễn chuẩn hóa.

Đó là nơi nâng cao phân tích cú pháp email, như Nanonet, có thể giúp ích.

---

Giúp bạn gửi email tới quy trình làm việc của Salesforce bằng Nanonets. Tự động thu thập khách hàng tiềm năng từ email, tài liệu, trang web, v.v.

Lên lịch bản trình diễn

---

Tự động hóa email để dẫn đầu quy trình làm việc trong Salesforce

Nanonet có thể phân tích cú pháp tất cả dữ liệu phi cấu trúc nhận được qua email hoặc tệp đính kèm đến và chỉ trích xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng có liên quan. Và dữ liệu này có thể được tích hợp dễ dàng với Salesforce trong thời gian thực - tất cả mà không cần phải mở một email theo cách thủ công!

Nanonets là một phần mềm OCR dựa trên AI, tự động hóa tất cả các loại quy trình chuyển đổi dữ liệu.

Nanonet có thể nhận ra và trích xuất dữ liệu từ email, tệp đính kèm email, tệp PDF, hình ảnh, tài liệu, bảng tính và các loại nguồn dữ liệu khác.

Sau đó, nó có thể chuyển đổi dữ liệu thành bất kỳ định dạng bán cấu trúc hoặc cấu trúc nào có thể được tích hợp vào CRM như Salesforce, ERP hoặc bất kỳ ứng dụng kinh doanh nào khác.

Làm theo các bước sau để tự động nhập dữ liệu vào Salesforce bằng Nanonets:

Tạo một tài khoản

Đăng ký để bắt đầu với Nanonet.

Tải lên một vài ảnh chụp màn hình email hoặc tệp PDF mẫu. Đánh dấu dữ liệu khách hàng tiềm năng hoặc các trường mà bạn muốn trích xuất và đào tạo trình phân tích cú pháp của bạn. AI sẽ học cách xác định dữ liệu khách hàng tiềm năng tương tự dựa trên các ví dụ bạn hiển thị - càng nhiều càng tốt.

Xác định (các) nguồn

Nếu chi tiết liên hệ của bạn chủ yếu được tìm thấy trong các email đến, hãy thiết lập địa chỉ nhận Nanonets và tự động chuyển tiếp tất cả các email có liên quan đến id email đó.

Bạn cũng có thể thiết lập nhập tệp tự động từ lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu hoặc kết nối với các nguồn khác thông qua API.

Thiết lập quy trình nhập

Tạo toàn bộ quy trình làm việc bằng cách kết nối nguồn với trình trích xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng tùy chỉnh mà bạn vừa được đào tạo.

Bạn cũng có thể xác định các quy tắc phân tích cú pháp để chuyển đổi / xử lý dữ liệu được trích xuất thành các định dạng đầu ra thích hợp - csv trong trường hợp của Salesforce.

Cuối cùng xác định đích mà bạn muốn xuất dữ liệu đã được tinh chỉnh vào. Bạn có thể xuất dữ liệu trực tiếp vào Salesforce, cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc kết nối qua API của Nanonets.

Nanonet cũng có thể được kết nối với bất kỳ ứng dụng nào bạn chọn thông qua Zapier.

Sức mạnh của các công cụ CRM như Salesforce nằm ở việc có tất cả dữ liệu khách hàng ở dạng có tổ chức và dễ truy xuất. Những khách hàng này là khách hàng tiềm năng mà nhóm tiếp thị có thể nhắm mục tiêu để cải thiện doanh số bán hàng.  

Sức mạnh của Salesforce chỉ có thể được khai thác khi dữ liệu khách hàng được cập nhật định kỳ và chính xác. Việc trích xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng từ email và chèn chúng vào cơ sở dữ liệu Salesforce là rất quan trọng để sử dụng hiệu quả hệ thống CRM.

Nanonet có thể giúp trích xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng từ tất cả các email đến và tự động chuyển chúng vào Salesforce để danh sách khách hàng luôn được cập nhật và cập nhật.