Envestnet phát triển trực tiếp với Nền tảng dữ liệu giàu có do Snowflake cung cấp

• Envestnet ra mắt Nền tảng dữ liệu của cải trong tuần này.
• Được cung cấp bởi Snowflake, nền tảng nâng cao của Envestnet cung cấp cho các cố vấn tài chính một cái nhìn toàn diện hơn về tài chính của khách hàng
• Envestnet ra mắt Finovate vào năm 2016 tại FinovateEurope, một năm sau khi mua lại Yodlee với giá 660 triệu đô la.

Với phóng của nó Nền tảng dữ liệu của cải tuần này, Đầu tư đã nâng cao hoạt động kinh doanh dữ liệu và phân tích của mình bằng cách cung cấp cho các cố vấn tài chính khả năng kết nối và làm phong phú dữ liệu - cũng như cung cấp cho khách hàng dữ liệu có thể hành động trên quy mô lớn - thông qua một nền tảng duy nhất. Dịch vụ mới được cung cấp bởi công ty đám mây dữ liệu Snowflake và sẽ cho phép khách hàng của Envestnet hưởng lợi từ cái nhìn tổng thể, toàn diện hơn về thông tin tài chính của khách hàng của họ.

“Nền tảng Dữ liệu Tài sản của chúng tôi giải quyết những thách thức rất thực tế mà các cố vấn về tài sản phải đối mặt trong việc kết nối, phân tích và thu thập thông tin chi tiết từ các nguồn dữ liệu khác nhau của khách hàng của họ”, Chủ tịch Nhóm Phân tích và Dữ liệu Envestnet Farouk Ferchichi cho biết. “Và chúng tôi biết điều này rất quan trọng đối với khách hàng; nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng đối với đa số người Mỹ, công nghệ tài chính và ứng dụng là chìa khóa để đạt được các mục tiêu tài chính của họ. "

Ferchichi nói: “Bằng cách hợp tác với Snowflake, Nền tảng dữ liệu của cải của chúng tôi sẽ trở nên toàn diện hơn và cho phép các cố vấn phục vụ khách hàng của họ tốt hơn.

Giải pháp nâng cao của Envestnet cải thiện khả năng truy cập và hiệu quả dữ liệu, cho phép các nhóm nghiên cứu và phân tích truy cập vào nhiều khả năng như định giá, tổng hợp khách hàng, phân tích cố vấn, v.v. trên một nền tảng. Khách hàng cũng sẽ có thể tận dụng dữ liệu bên ngoài, kết hợp, chuẩn hóa và làm phong phú dữ liệu đó cùng với các tập dữ liệu khác có sẵn trên nền tảng Envestnet. Bằng cách hợp tác với Snowflake, nền tảng “sẽ giúp chuyển đổi cách các chuyên gia giàu có tư vấn và tương tác với khách hàng của họ,” theo Rinesh Patel, Giám đốc Dịch vụ Tài chính Toàn cầu của Snowflake.

Nền tảng dữ liệu giàu có của Envestnet bổ sung vào bộ dữ liệu, giải pháp kỹ thuật số và trải nghiệm khác biệt của công ty được gọi là Dữ liệu và Phân tích Envestnet. Thông qua cả API và cổng thông tin độc lập, các giải pháp của Envestnet giúp khách hàng của mình - bao gồm các cố vấn tài chính cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng của họ - phát triển và quản lý tài chính tốt hơn cho doanh nghiệp của họ.

Được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở chính tại Chicago, Illinois, Envestnet đã ra mắt Finovate cách đây XNUMX năm tại FinovateChâu Âu ở London - chỉ một năm sau khi công ty mua lại Finovate alum Yodlee với giá 660 triệu đô la. Trong những năm kể từ đó, Envestnet đã cung cấp công nghệ và dịch vụ cho hơn 105,000 cố vấn và hơn 6,500 công ty. Con số này bao gồm 16 trong số 20 ngân hàng lớn nhất ở Mỹ, 47 trong số 50 công ty môi giới và quản lý tài sản lớn nhất, hơn 500 cố vấn đầu tư đã đăng ký lớn nhất (RIA) - cũng như hàng trăm fintech.

Ngoài việc ra mắt Nền tảng dữ liệu giàu có, Envestnet gần đây cũng công bố quan hệ đối tác giữa Dịch vụ Tư vấn Tata (TCS) và hoạt động kinh doanh Dữ liệu và Phân tích của nó. Thỏa thuận kêu gọi TCS giúp Envestnet Data và Analytics mở rộng quy mô quốc tế. Đầu tháng này, Envestnet Tiết lộ của nó Điểm thực hành của Cố vấn cuộc sống Tài chính Thông minh, giúp các cố vấn tài chính biết được họ đang giúp khách hàng “đạt được sự an tâm và an toàn tài chính” hiệu quả như thế nào trong hành trình đạt được các mục tiêu tài chính của họ.

“Nhiệm vụ của chúng tôi luôn là giúp các cố vấn hiểu được bức tranh tài chính tổng thể của khách hàng và trao quyền cho họ để đưa những lời khuyên họ đưa ra - và thực tiễn của họ - lên một tầm cao mới,” Giám đốc Tiếp thị Envestnet Mary Ellen Dugan cho biết. “Đánh giá này cung cấp cho các cố vấn một cách để hiểu vị trí của họ tốt như thế nào để giúp khách hàng điều hướng cuộc sống tài chính phức tạp của họ - thông qua các quyết định tài chính hàng ngày và dài hạn hơn của họ.”

Ảnh của Jill Wellington