Cách nhập Danh bạ & Chi tiết Liên hệ vào Salesforce

Giải pháp CRM hữu ích trong hầu hết các lĩnh vực của doanh nghiệp - tiếp thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng, thương mại kỹ thuật số và các lĩnh vực khác giao dịch trực tiếp với khách hàng.  

Theo Gartner, vào năm 2020, Salesforce dẫn đầu thị trường CRM trên toàn thế giới trong các lĩnh vực tiếp thị, bán hàng và dịch vụ hàng đầu.

Salesforce chủ yếu được sử dụng để duy trì dữ liệu khách hàng như tên, trang web, id email, số điện thoại, dữ liệu truyền thông xã hội, v.v. từ nhiều nguồn. Nó cũng phân loại và tổ chức các chi tiết khách hàng để dịch vụ khách hàng có thể được cá nhân hóa.

Bài viết này là hướng dẫn về cách nhập địa chỉ liên hệ và thông tin chi tiết vào Salesforce.

Thường xuyên nhập dữ liệu khách hàng vào Salesforce CRM là điều cần thiết để giữ cho dữ liệu được cập nhật. Bất kỳ sự chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc nhập dữ liệu khách hàng vào Salesforce đều có thể dẫn đến các vấn đề như:

• Chi tiết khách hàng không hợp lệ như địa chỉ và số điện thoại
• Việc theo dõi dịch vụ kém, có thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng và mối quan hệ giữa khách hàng và công ty
• Khai thác sai thông tin thông minh từ dữ liệu, điều này có thể ngăn cản các cải tiến quy trình
• Thông tin sai hoặc tệ hơn, hiểu lầm, có thể dẫn đến mất uy tín
• Các vấn đề về chuỗi cung ứng do thông tin sai hoặc lỗi thời về khách hàng
• Phí thời gian
• Mất doanh thu do tất cả những điều trên

Cơ sở dữ liệu khách hàng cập nhật cũng có thể giúp xác định khách hàng tiềm năng mới, từ đó có thể giúp nhóm bán hàng lập kế hoạch giao dịch và chiến lược tiếp thị.  

Ngoài việc mang lại khách hàng mới, hiệu quả dịch vụ được kích hoạt bởi hồ sơ khách hàng đầy đủ và cập nhật có thể giúp nâng cao sự hài lòng và giữ chân khách hàng. Ngay cả một tỷ lệ nhỏ khách hàng trung thành cũng có thể đóng góp vào gần như 60% doanh thu của một công ty.

Chi tiết liên hệ có thể được nhập (dưới dạng csv) vào Salesforce bằng cách làm theo các bước sau:

• Đăng nhập vào Salesforce
• Nhấp vào "Danh sách liên hệ" trong bảng điều khiển Salesforce
• Nhấp vào tab "Nhập" và làm theo lời nhắc
• Ánh xạ các trường liên hệ của bạn với các trường hiện có trên các trường Salesforce hoặc tạo các trường mới
• Nhấp vào “Bắt đầu nhập”
• Xác nhận rằng các liên hệ mới đã được nhập chính xác vào màn hình danh bạ

Để nhập dữ liệu, Trình tải dữ liệu Salesforce đọc, trích xuất và tải dữ liệu từ các tệp giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) hoặc từ kết nối cơ sở dữ liệu.

Có thể thấy từ phương pháp trên, việc nhập dữ liệu vào Salesforce cần có định dạng dữ liệu bán cấu trúc. Phương pháp này không phù hợp với dữ liệu phi cấu trúc.  

Phương pháp sau giải quyết việc nhập dữ liệu không có cấu trúc vào Salesforce và tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc này từ đầu đến cuối.

Tự động nhập dữ liệu không có cấu trúc vào Salesforce

Nanonets là một phần mềm OCR dựa trên AI, tự động hóa tất cả các loại quy trình chuyển đổi dữ liệu.

Nanonet có thể nhận dạng và trích xuất dữ liệu từ email, tệp đính kèm email, PDF, hình ảnh, tài liệu, bảng tính và các loại nguồn dữ liệu khác.

Sau đó, nó có thể chuyển đổi dữ liệu thành bất kỳ định dạng bán cấu trúc hoặc cấu trúc nào có thể được tích hợp vào CRM như Salesforce, ERP hoặc bất kỳ ứng dụng kinh doanh nào khác.

Làm theo các bước sau để tự động nhập dữ liệu vào Salesforce bằng Nanonets:

Tạo một tài khoản

Đăng ký để bắt đầu với Nanonet.

Tải lên một vài ảnh chụp màn hình email hoặc tệp PDF mẫu. Đánh dấu dữ liệu liên hệ hoặc các trường mà bạn muốn trích xuất từ ​​chúng và đào tạo trình phân tích cú pháp của bạn. AI sẽ học cách xác định dữ liệu liên hệ tương tự dựa trên các ví dụ bạn hiển thị - càng nhiều càng tốt.

Xác định (các) nguồn

Nếu chi tiết liên hệ của bạn chủ yếu được tìm thấy trong các email đến, hãy thiết lập địa chỉ nhận Nanonets và tự động chuyển tiếp tất cả các email có liên quan đến id email đó.

Bạn cũng có thể thiết lập nhập tệp tự động từ lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu hoặc kết nối với các nguồn khác thông qua API.

Thiết lập quy trình nhập

Tạo toàn bộ quy trình làm việc bằng cách kết nối nguồn với trình trích xuất chi tiết liên hệ tùy chỉnh mà bạn vừa đào tạo. Bạn cũng có thể xác định các quy tắc phân tích cú pháp để chuyển đổi / xử lý dữ liệu được trích xuất thành các định dạng đầu ra thích hợp - csv trong trường hợp của Salesforce.

Cuối cùng xác định đích mà bạn muốn xuất dữ liệu đã được tinh chỉnh vào. Bạn có thể xuất dữ liệu trực tiếp vào Salesforce, cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc kết nối qua API của Nanonets.

Nanonet cũng có thể được kết nối với bất kỳ ứng dụng nào bạn chọn thông qua Zapier.

Lấy đi

Các công cụ CRM như Salesforce rất cần thiết cho các doanh nghiệp để quản lý chủ động, tự động thông tin khách hàng. CRM giúp giảm thiểu các nhiệm vụ trần tục lặp đi lặp lại.  

Cập nhật danh sách liên hệ và dữ liệu khách hàng trong CRM là điều cần thiết để thu được tất cả các lợi ích của nền tảng tự động.

Xây dựng quy trình làm việc tự động để xử lý hoạt động này trong thời gian gần thực, sẽ cho phép các nhóm bán hàng và tiếp thị tập trung vào các cơ hội có giá trị cao hơn với tác động trực tiếp đến điểm mấu chốt.