Merrill Wealth Management ra mắt Chương trình Đối sánh Cố vấn

• Merrill Wealth Management đã ra mắt Merrill Advisor Match, một công cụ để kết nối mọi người với cố vấn phù hợp.
• Sử dụng Merrill Advisor Match, khách hàng trả lời một bộ câu hỏi giúp so khớp họ với danh sách cố vấn tài chính.
• Việc ra mắt diễn ra vào thời điểm một phần ba số người Mỹ giàu có hiện không làm việc với một cố vấn.

Ngân hàng Mỹ Quản lý tài sản Merrill Tiết lộ một ưu đãi mới trong tuần này cung cấp phương pháp tiếp cận công nghệ để kết hợp người tiêu dùng với các cố vấn tài chính.

Công cụ, Trận đấu cố vấn Merrill, kết nối những người tìm kiếm lời khuyên tài chính với cố vấn tài chính Merrill phù hợp với sở thích và nhu cầu của họ. Sau khi trả lời một số câu hỏi, người tiêu dùng muốn được đối sánh với một cố vấn sẽ nhận được một danh sách được cá nhân hóa gồm các ứng viên tiềm năng mà họ có thể xem xét. Khi họ đã hoàn thành quyết định của mình, họ có thể sử dụng công cụ để lên lịch một cuộc họp với cố vấn mà họ lựa chọn.

Bảng câu hỏi hỏi khách hàng xem họ đang ở đâu trong hành trình tài chính, lĩnh vực tài chính nào mà họ muốn được giúp đỡ, cách họ muốn dành thời gian trong cuộc họp, nếu họ là người lập kế hoạch hay là tự phát, và hơn thế nữa.

“Chúng tôi đã kết hợp một thế kỷ đưa Phố Wall đến Phố Chính với trải nghiệm kỹ thuật số được cá nhân hóa giúp bạn không phải phỏng đoán để tìm ra cố vấn phù hợp,” Chủ tịch Andy Sieg của Merrill Wealth Management cho biết. “Merrill Advisor Match là một sự đổi mới thay đổi ngành phản ánh chiến lược Merrill hiện đại của chúng tôi, giúp kết nối nhiều nhà đầu tư hơn với lời khuyên từ các cố vấn tốt nhất trong ngành.”

Merrill Advisor Đối tác cố vấn với người tiêu dùng dựa trên một số yếu tố, bao gồm sở thích tham gia của khách hàng, phong cách hướng dẫn và đặc điểm tính cách. Những yếu tố này được đánh giá trong bảng câu hỏi và dựa trên một nghiên cứu của Merrill chỉ ra rằng 90% người Mỹ giàu có thích làm việc với một cố vấn phù hợp với phong cách giao tiếp của họ, 83% chọn cố vấn dựa trên tính cách của họ và 93% chọn cố vấn của họ. dựa trên việc chúng có mang lại kết quả tài chính hay không.

Phương pháp chọn cố vấn ưu tiên kỹ thuật số này sẽ phù hợp với những người Mỹ giàu có, một phần ba trong số họ hiện không làm việc với cố vấn. Bằng cách tận dụng công nghệ mai mối, Merrill Advisor Match tạo ra trải nghiệm người dùng tương tự như trải nghiệm được sử dụng với các trang web hẹn hò và xã hội mà khách hàng đã quen thuộc. Sự quen thuộc này cuối cùng làm cho quá trình dễ tiếp cận hơn.

“Đối với những người không có kết nối trong mạng lưới cá nhân của họ,” Giám đốc điều hành của Merrill Kirstin Hill giải thích, “Merrill Advisor Match sử dụng nghiên cứu và phân tích định tính để phá vỡ các rào cản đối với lời khuyên tài chính chuyên nghiệp.”

Ảnh của Kindel Media