Nine Energy Service công bố kết quả quý 2023 và cả năm XNUMX

• Doanh thu, lỗ ròng cả năm 2023 và EBITDA điều chỉnh^A lần lượt là 609.5 triệu USD, 32.2 triệu USD và 73.0 triệu USD
• Doanh thu, lỗ ròng và EBITDA điều chỉnh lần lượt là 144.1 triệu USD, (10.3) triệu USD và 14.6 triệu USD trong quý 2023 năm XNUMX
• Tăng tổng số Stinger^™ Các đơn vị có thể hòa tan được bán khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước
• Doanh thu quốc tế tăng khoảng 16% so với năm trước

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. (“Nine” hoặc “Company”) (NYSE: NINE) báo cáo doanh thu quý 2023 năm 144.1 là 10.3 triệu USD, lỗ ròng là (0.30) triệu USD hoặc (0.30 USD) ) trên mỗi cổ phiếu pha loãng và $(14.6) trên mỗi cổ phiếu cơ bản, và EBITDA điều chỉnh là 2023 triệu USD. Công ty đã đưa ra hướng dẫn ban đầu về doanh thu quý 137.0 năm 147.0 trong khoảng từ XNUMX đến XNUMX triệu USD, với kết quả thực tế nằm trong phạm vi được cung cấp.

"Ann Fox, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Nine Energy Service cho biết, doanh thu quý 4 phù hợp với kỳ vọng.

"Thị trường dầu khí tiếp tục biến động vào năm 2023, với số giàn khoan của Mỹ giảm khoảng 20% ​​kể từ cuối năm 2022. Nhiều sự sụt giảm giàn khoan trong số này đến từ các lưu vực khí đốt cùng với giá khí đốt tự nhiên trung bình giảm hơn 60% so với năm trước. Năm 2023 một lần nữa minh họa rằng thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra một doanh nghiệp linh hoạt và có thể linh hoạt nhanh chóng với các điều kiện thị trường.”

"Bất chấp bối cảnh thị trường đầy thách thức, nhóm Nine đã đạt được rất nhiều thành tựu vào năm 2023, bao gồm việc cung cấp trái phiếu bảo đảm cao cấp năm 2028, gia hạn cơ sở tín dụng ABL và mua lại toàn bộ trái phiếu cao cấp trước đó của chúng tôi đến hạn vào năm 2023. Cơ cấu vốn mới này mang lại cho chúng tôi thêm tính linh hoạt và -đòn bẩy tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Nine.”

"Tôi vô cùng tự hào về việc cung cấp công cụ hoàn thiện của chúng tôi và những gì chúng tôi có thể đạt được vào năm 2023 bằng cả các công cụ hiện có cũng như việc giới thiệu các công cụ mới tại thị trường trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã vượt qua hơn 370,000 Scorpion^™ Phích cắm tổng hợp hoạt động kể từ khi chúng tôi mua lại công nghệ vào năm 2015. Mặc dù hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước, chúng tôi đã tăng tổng số lượng Stinger^™ Các sản phẩm có thể hòa tan được bán ra khoảng 18% và tăng tổng doanh thu quốc tế của chúng tôi lên khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Chúng tôi cũng đã giới thiệu công nghệ mới với Pincer Hybrid Frac Plug và mong muốn giành được thị phần với công cụ này vào năm 2024.”

"Trong năm 2023, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể với ESG, định lượng lượng phát thải khí nhà kính của Công ty cho năm 2021 và 2022 và chúng tôi sẽ có dữ liệu năm 2023 vào năm 2024. Chúng tôi đang xác định các lỗ hổng và quy trình để giúp việc thu thập dữ liệu này chính xác và hiệu quả hơn, cũng như đang phát triển chiến lược về cách có thể giảm lượng khí thải trong tương lai.”

"Chuyển sang Quý 4, mức độ hoạt động và giá cả hầu như ổn định so với Quý 3. Doanh số bán công cụ quốc tế của chúng tôi tăng lên đáng kể so với quý trước, điều này giúp thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận tăng mạnh.”

"Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, nhưng tôi không thấy trước sẽ có bất kỳ chất xúc tác nào thúc đẩy hoạt động gia tăng trong thời gian tới. Mức độ hoạt động và giá cả trong quý 1 hầu như không thay đổi so với quý 4, cùng với số lượng giàn khoan của Mỹ. Vì điều này, chúng tôi kỳ vọng doanh thu Q1 sẽ tương đối ổn định so với Q4.”

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược trở thành một doanh nghiệp sử dụng ít tài sản và lao động, kết hợp giữa dịch vụ xuất sắc và công nghệ tiên tiến để giúp khách hàng giảm chi phí hoàn thành. Nhóm của chúng tôi có thể điều hướng những thay đổi mạnh mẽ của thị trường và nhanh chóng tận dụng việc cải thiện thị trường. Sự đa dạng về địa lý và dịch vụ của chúng tôi mang lại cho chúng tôi sự cân bằng và chúng tôi tập trung vào việc đa dạng hóa nhiều hơn các dòng doanh thu hàng đầu của mình sang các công cụ hoàn thiện và thị trường quốc tế.”

Kết quả hoạt động

Trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 609.5, Công ty đã báo cáo doanh thu là 32.2 triệu USD, lỗ ròng là (0.97) triệu USD, hoặc (0.97 USD) trên mỗi cổ phiếu pha loãng và (73.0 USD) trên mỗi cổ phiếu cơ bản, đồng thời EBITDA điều chỉnh là 2023 triệu USD. Trong cả năm 80.2, Công ty đã báo cáo lợi nhuận gộp là XNUMX triệu USD và lợi nhuận gộp đã điều chỉnh^B trị giá 118.8 triệu USD. Trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 10.8, Công ty đã tạo ra ROIC là (XNUMX)% và ROIC đã điều chỉnh^C Của 8.8%.

Trong quý 2023 năm 144.1, Công ty báo cáo doanh thu là 16.2 triệu USD, lợi nhuận gộp là 25.6 triệu USD và lợi nhuận gộp đã điều chỉnh là 3.4 triệu USD. Trong quý 3.9, Công ty đã tạo ra ROIC là (XNUMX)% và ROIC điều chỉnh là XNUMX%.

Trong quý 2023 năm 12.8, Công ty đã báo cáo chi phí chung và hành chính (“G&A”) là 31 triệu USD. Trong năm kết thúc vào ngày 2023 tháng 59.8 năm 2023, Công ty đã báo cáo chi phí G&A là 9.8 triệu USD. Khấu hao và chi phí khấu hao (“D&A”) trong quý 31 năm 2023 là 40.7 triệu USD. Trong năm kết thúc vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX, Công ty đã báo cáo chi phí D&A là XNUMX triệu USD.

Khoản dự phòng thuế của Công ty là khoảng 0.6 triệu USD cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 2023. Khoản dự phòng cho năm XNUMX là kết quả của vị thế thuế của Công ty tại các khu vực pháp lý thuế tiểu bang và ngoài Hoa Kỳ.

Thanh khoản và chi tiêu vốn

Trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 45.5, Công ty đã báo cáo số tiền ròng do hoạt động kinh doanh mang lại là XNUMX triệu USD. Trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2023 năm 22.3, Công ty đã báo cáo tổng chi tiêu vốn khoảng 2023 triệu USD, thấp hơn hướng dẫn ban đầu cho cả năm 25 của ban quản lý là 35 đến XNUMX triệu USD.

Tính đến ngày 31 tháng 2023 năm 30.8, tiền và các khoản tương đương tiền của Nine là 28.1 triệu USD và Công ty có sẵn 58.9 triệu USD theo cơ sở tín dụng quay vòng, dẫn đến tổng trạng thái thanh khoản là 31 triệu USD tính đến ngày 2023 tháng 31 năm 2023. Vào ngày 57.0 tháng 31, Đến năm 2023, Công ty có khoản vay 5.0 triệu USD theo cơ chế tín dụng quay vòng. Sau ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX, Công ty đã thanh toán thêm XNUMX triệu USD tiền vay theo cơ sở tín dụng quay vòng.

Vào ngày 6 tháng 2023 năm 31, Công ty đã ký Thỏa thuận phân phối vốn cổ phần. Trong quý kết thúc vào ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX, không có giao dịch bán hàng nào được thực hiện theo Thỏa thuận phân phối vốn cổ phần.

^ABC Xem phần cuối của thông cáo báo chí để biết định nghĩa về các biện pháp phi GAAP này. Các biện pháp này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin bổ sung và không được coi là biện pháp thay thế hoặc có ý nghĩa hơn thu nhập ròng (lỗ), lợi nhuận gộp hoặc bất kỳ biện pháp nào khác được xác định theo GAAP. Một số hạng mục được loại trừ khỏi các biện pháp này là những thành phần quan trọng trong việc hiểu và đánh giá hiệu quả tài chính của công ty, chẳng hạn như chi phí vốn và cơ cấu thuế của công ty, cũng như chi phí lịch sử của tài sản có thể khấu hao. Tính toán của chúng tôi về các biện pháp này có thể không thể so sánh được với các biện pháp có tiêu đề tương tự khác của các công ty khác.

Thông tin cuộc gọi hội nghị

Cuộc gọi được lên lịch vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 2024 năm 9, lúc 00 giờ sáng theo Giờ Miền Trung. Những người tham gia có thể tham gia cuộc gọi hội nghị trực tiếp bằng cách quay số Hoa Kỳ (Số điện thoại miễn phí): (877) 524-8416 hoặc Quốc tế: (412) 902-1028 và yêu cầu “Cuộc gọi thu nhập dịch vụ chín năng lượng”. Những người tham gia được khuyến khích quay số vào cuộc gọi hội nghị từ XNUMX đến XNUMX phút trước thời gian bắt đầu theo lịch để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào khi tham gia cuộc gọi thu nhập.

Đối với những người không thể nghe cuộc gọi trực tiếp, tính năng phát lại cuộc gọi qua điện thoại sẽ có sẵn cho đến ngày 22 tháng 2024 năm 877 và có thể được truy cập bằng cách quay số Hoa Kỳ (Số điện thoại miễn phí): (660) 6853-201 hoặc Quốc tế: (612) 7415- 13739256 và nhập mật mã XNUMX.

Giới thiệu về Nine Energy Service

Nine Energy Service là công ty dịch vụ mỏ dầu cung cấp các giải pháp hoàn thiện ở Bắc Mỹ và nước ngoài. Công ty có nhiều năm kinh nghiệm với cam kết sâu sắc trong việc phục vụ khách hàng bằng các giải pháp thông minh hơn, tùy chỉnh và nguồn lực đẳng cấp thế giới giúp nâng cao hiệu quả. Phục vụ ngành dầu khí toàn cầu, Nine tiếp tục tạo sự khác biệt nhờ chất lượng dịch vụ vượt trội, thi công giếng khoan và công nghệ tiên tiến. Nine có trụ sở chính tại Houston, Texas với các cơ sở hoạt động tại Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica và Canada.

Để biết thêm thông tin về Công ty, vui lòng truy cập trang web của Nine tại nineenergyservice.com.

Tuyên bố hướng đi

Phần trên chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Những tuyên bố hướng tới tương lai là những tuyên bố không nêu rõ sự thật lịch sử và do đó, vốn có rủi ro và sự không chắc chắn. Các tuyên bố hướng tới tương lai cũng bao gồm các tuyên bố đề cập đến hoặc dựa trên các dự đoán, các sự kiện hoặc giả định không chắc chắn. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong tài liệu này dựa trên những kỳ vọng hiện tại và kéo theo nhiều rủi ro cũng như sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những tuyên bố hướng tới tương lai đó. Những rủi ro và sự không chắc chắn như vậy bao gồm, trong số những thứ khác, mức chi tiêu vốn và việc hoàn thiện giếng dầu của ngành công nghiệp dầu khí tự nhiên trên đất liền, có thể bị ảnh hưởng bởi sự phát triển kinh tế và địa chính trị ở Hoa Kỳ. và trên toàn cầu, bao gồm xung đột, bất ổn, hành động chiến tranh hoặc khủng bố ở các quốc gia hoặc khu vực sản xuất dầu, đặc biệt là Nga, Trung Đông, Nam Mỹ và Châu Phi, cũng như hành động của các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước xuất khẩu dầu khác các quốc gia; điều kiện kinh tế chung và lạm phát, đặc biệt là lạm phát chi phí lao động hoặc vật liệu; hạn chế về thiết bị và chuỗi cung ứng; khả năng của Công ty trong việc thu hút và giữ chân những nhân viên chủ chốt, nhân viên kỹ thuật và những người lao động có tay nghề và trình độ khác; khả năng của Công ty trong việc duy trì mức giá hiện tại hoặc thực hiện tăng giá đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; áp lực về giá, giảm doanh số bán hàng hoặc giảm thị phần do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đối với các sản phẩm phích cắm có thể phân hủy của Công ty; các điều kiện vốn có trong ngành dịch vụ mỏ dầu, chẳng hạn như lỗi thiết bị, trách nhiệm pháp lý phát sinh từ tai nạn hoặc hư hỏng liên quan đến đội xe tải hoặc thiết bị khác của chúng tôi, vụ nổ và dòng khí hoặc chất lỏng giếng không kiểm soát được cũng như mất kiểm soát giếng; khả năng của Công ty trong việc triển khai và thương mại hóa các công nghệ, dịch vụ và công cụ mới; khả năng của Công ty trong việc phát triển hoạt động kinh doanh công cụ hoàn thiện trong nước và quốc tế; sự phù hợp về nguồn vốn và tính thanh khoản của Công ty, bao gồm khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ của Công ty; khả năng quản lý chi phí vốn của Công ty; khả năng của Công ty trong việc dự đoán chính xác nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả nhu cầu của khách hàng quốc tế; việc mất, gián đoạn hoặc trì hoãn hoạt động của một hoặc nhiều khách hàng quan trọng, bao gồm cả một số khách hàng nhất định của Công ty bên ngoài Hoa Kỳ; mất mát hoặc gián đoạn hoạt động của một hoặc nhiều nhà cung cấp chính; sự phát sinh của chi phí và trách nhiệm pháp lý đáng kể do kiện tụng; rủi ro an ninh mạng; những thay đổi về luật hoặc quy định liên quan đến các vấn đề sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường; và các yếu tố khác được mô tả trong phần “Các yếu tố rủi ro” và “Kinh doanh” trong Báo cáo thường niên được nộp gần đây nhất của Công ty theo Mẫu 10-K và sau đó nộp Báo cáo hàng quý theo Mẫu 10-Q và Báo cáo hiện tại theo Mẫu 8-K.

 

DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG NINE, INC.
BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NHẬP VÀ THU NHẬP TOÀN DIỆN (LỖ)
(Tính bằng nghìn, ngoại trừ số lượng cổ phần và trên mỗi cổ phần)
(Chưa kiểm toán)
	Ba tháng kết thúc							Năm kết thúc ngày 31 tháng XNUMX năm
	Tháng Mười Hai 31, 2023			Tháng 9 30, 2023				2023			2022
Doanh thu	$	144,073		$	140,617			$	609,526		$	593,382
Chi phí và chi phí
Chi phí doanh thu (không bao gồm khấu hao và
khấu hao được trình bày riêng bên dưới)		118,514			117,676				490,750			457,093
Chi phí chung và hành chính		12,810			13,060				59,817			51,653
sụt giá		7,003			7,285				29,141			26,784
Khấu hao tài sản vô hình		2,829			2,895				11,516			13,463
Lỗ do đánh giá lại khoản nợ tiềm tàng		25			493				437			454
Lỗ do bán tài sản và thiết bị		699			21				292			367
Thu nhập (lỗ) từ hoạt động kinh doanh		2,193			(813	)			17,573			43,568
Chi phí lãi vay		12,813			12,858				51,119			32,486
Thu nhập lãi		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
Thu được từ việc xóa nợ		–			–				–			(2,843	)
Thu nhập khác		(162	)		(162	)			(648	)		(709	)
Thu nhập (lỗ) trước thuế thu nhập		(10,134	)		(13,047	)			(31,628	)		14,939
Dự phòng thuế thu nhập		171			215				585			546
Thu nhập ròng (lỗ)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
Lãi (lỗ) trên mỗi cổ phiếu
Cơ bản	$	(0.30	)	$	(0.39	)		$	(0.97	)	$	0.47
pha loãng	$	(0.30	)	$	(0.39	)		$	(0.97	)	$	0.45
Cổ phiếu bình quân gia quyền
Cơ bản		33,850,317			33,659,386				33,282,234			30,930,890
pha loãng		33,850,317			33,659,386				33,282,234			32,251,398
Thu nhập toàn diện khác (lỗ), trừ thuế
Điều chỉnh chuyển đổi ngoại tệ, trừ thuế $0 và $0	$	213		$	(22	)		$	(31	)	$	(293	)
Tổng thu nhập toàn diện khác (lỗ), chưa bao gồm thuế		213			(22	)			(31	)		(293	)
Tổng thu nhập toàn diện (lỗ)	$	(10,092	)	$	(13,284	)		$	(32,244	)	$	14,100

DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG NINE, INC.
BẢNG CÂN B CONSNG ĐÁNH GIÁ
(Hàng nghìn)
(Chưa kiểm toán)
	Vào ngày 31 tháng XNUMX,
	2023				2022
Tài sản
Tài sản hiện tại
Tiền và các khoản tương đương tiền	$	30,840			$	17,445
Các khoản phải thu, ròng		88,449				105,277
Thuế thu nhập phải thu		490				741
Hàng tồn kho, mạng		54,486				62,045
Chi phí trả trước và các tài sản hiện tại khác		9,368				11,217
Tổng tài sản hiện tại		183,633				196,725
Tài sản và thiết bị, mạng		82,366				89,717
Cho thuê hoạt động quyền sử dụng tài sản, ròng		42,056				36,336
Quyền thuê tài chính đối với tài sản ròng, ròng		51				547
Tài sản vô hình, ròng		90,429				101,945
Tài sản dài hạn khác		3,449				1,564
Tổng tài sản	$	401,984			$	426,834
Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu (Thâm hụt)
Nợ ngắn hạn
Tài khoản phải trả	$	33,379			$	42,211
Chi phí tích lũy		36,171				28,391
tỉ lệ hiện tại của khoản vay dài hạn		2,859				2,267
Phần nghĩa vụ thuê hoạt động hiện tại		10,314				7,956
Phần nghĩa vụ thuê tài chính hiện tại		31				178
Tổng nợ phải trả hiện tại		82,754				81,003
Sự tin cậy dài lâu
Nợ dài hạn		320,520				338,031
Nghĩa vụ thuê hoạt động dài hạn		32,594				29,370
Các khoản nợ dài hạn khác		1,746				1,937
Tổng nợ phải trả		437,614				450,341
Vốn chủ sở hữu (thâm hụt)
Cổ phiếu phổ thông (120,000,000 cổ phiếu được ủy quyền với mệnh giá 01 USD; lần lượt là 35,324,861 và 33,221,266 cổ phiếu được phát hành và lưu hành vào ngày 31 tháng 2023 năm 31 và ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX)		353				332
Vốn thanh toán bổ sung		795,106				775,006
Tích lũy mất toàn diện khác		(4,859	)			(4,828	)
Tích lũy thâm hụt		(826,230	)			(794,017	)
Tổng vốn chủ sở hữu (thâm hụt)		(35,630	)			(23,507	)
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cổ phần (thâm hụt)	$	401,984			$	426,834

DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG NINE, INC.
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
(Hàng nghìn)
(Chưa kiểm toán)
	Năm kết thúc ngày 31 tháng XNUMX năm
	2023				2022
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
Thu nhập ròng (lỗ)	$	(32,213	)		$	14,393
Các điều chỉnh để điều chỉnh thu nhập ròng (lỗ) so với tiền ròng do hoạt động kinh doanh cung cấp
sụt giá		29,141				26,784
Khấu hao tài sản vô hình		11,516				13,463
Phân bổ chi phí tài trợ trả chậm		7,413				2,545
Khấu hao hợp đồng thuê hoạt động		12,524				8,670
Dự phòng (thu hồi) tài khoản nghi ngờ		333				(166	)
Dự phòng lỗi thời hàng tồn kho		2,320				2,966
Bỏ dở quá trình nghiên cứu và phát triển		–				1,000
Chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu		2,169				2,440
Thu được từ việc xóa nợ		–				(2,843	)
Lỗ do bán tài sản và thiết bị		292				367
Lỗ do đánh giá lại khoản nợ tiềm tàng		437				454
Những thay đổi về tài sản và nợ phải trả hoạt động, trừ đi ảnh hưởng từ việc mua lại
Các khoản phải thu, ròng		16,489				(41,114	)
Hàng tồn kho, mạng		5,219				(22,968	)
Chi phí trả trước và các tài sản hiện tại khác		1,148				(818	)
Các khoản phải trả và chi phí trích trước		1,058				19,476
Thuế thu nhập phải thu / phải nộp		252				655
Nghĩa vụ thuê hoạt động		(12,344	)			(8,698	)
Tài sản và nợ phải trả khác		(245	)			66
Tiền mặt do hoạt động kinh doanh cung cấp		45,509				16,672
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
Tiền thu từ thanh lý tài sản, thiết bị		606				2,959
Tiền thu từ tổn thất tài sản và thiết bị		840				175
Mua tài sản và thiết bị		(24,603	)			(28,551	)
Tiền mặt sử dụng trong hoạt động đầu tư		(23,157	)			(25,417	)
Luồng tiền từ hoạt động tài chính
Tiền thu từ cơ sở tín dụng ABL		40,000				24,000
Thanh toán trên cơ sở tín dụng ABL		(15,000	)			(7,000	)
Tiền thu từ đợt chào bán, trừ chiết khấu		279,750				–
Mua lại ghi chú cao cấp đến năm 2023		(307,339	)			–
Mua trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2023		–				(10,081	)
Chi phí phát hành nợ		(6,290	)			–
Thanh toán trên kỳ phiếu Magnum		–				(1,125	)
Tiền thu từ nợ ngắn hạn		4,733				4,086
Thanh toán nợ ngắn hạn		(4,141	)			(2,787	)
Thanh toán cho thuê tài chính		(217	)			(1,269	)
Thanh toán trách nhiệm dự phòng		(387	)			(195	)
Trao quyền sở hữu cổ phiếu và đơn vị cổ phiếu bị hạn chế		(2	)			(780	)
Tiền mặt được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động tài chính		(8,893	)			4,849
Tác động của việc đổi ngoại tệ lên tiền mặt		(64	)			(168	)
Tăng (giảm) thuần tiền và các khoản tương đương tiền		13,395				(4,064	)
Tiền và các khoản tương đương tiền
Đầu kỳ		17,445				21,509
Kết thúc kỳ	$	30,840			$	17,445

DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG NINE, INC.
TÁI TẠO EBITDA ĐIỀU CHỈNH
(Hàng nghìn)
(Chưa kiểm toán)
	Ba tháng kết thúc							Năm kết thúc ngày 31 tháng XNUMX năm
	Tháng Mười Hai 31, 2023			Tháng 9 30, 2023				2023			2022
Thu nhập ròng (lỗ)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
Chi phí lãi vay		12,813			12,858				51,119			32,486
Thu nhập lãi		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
sụt giá		7,003			7,285				29,141			26,784
Khấu hao tài sản vô hình		2,829			2,895				11,516			13,463
Dự phòng thuế thu nhập		171			215				585			546
EBITDA	$	12,187		$	9,529			$	58,878		$	87,367
Thu được từ việc xóa nợ		–			–				–			(2,843	)
Lỗ do đánh giá lại nợ tiềm tàng (1)		25			493				437			454
Cơ cấu lại các khoản phí		823			315				2,027			3,393
Chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu và tiền thưởng		898			1,208				4,867			4,914
Một số chi phí tái cấp vốn (2)		–			–				6,396			–
Lỗ do bán tài sản và thiết bị		699			21				292			367
Phí pháp lý và thanh toán (3)		16			29				69			86
EBITDA điều chỉnh	$	14,648		$	11,595			$	72,966		$	93,738

(1) Các khoản liên quan đến việc đánh giá lại khoản nợ tiềm tàng liên quan đến việc mua lại năm 2018.

(2) Các khoản này thể hiện phí và chi phí liên quan đến việc chào bán cổ phiếu của chúng tôi và các hoạt động tái cấp vốn khác, bao gồm cả khoản thưởng khuyến khích bằng tiền mặt cho nhân viên sau khi hoàn thành thành công việc chào bán cổ phiếu mà không được vốn hóa.

(3) Số tiền thể hiện các khoản phí và các khoản thanh toán pháp lý liên quan đến thủ tục tố tụng được đưa ra theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng và/hoặc các luật tương tự của tiểu bang.

DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG NINE, INC.
ĐIỀU CHỈNH VÀ TÍNH ROIC ĐIỀU CHỈNH
(Hàng nghìn)
(Chưa kiểm toán)
	Ba tháng kết thúc							Năm kết thúc ngày 31 tháng XNUMX năm
	Tháng Mười Hai 31, 2023			Tháng 9 30, 2023				2023			2022
Thu nhập ròng (lỗ)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
Thêm trở lại:
Chi phí lãi vay		12,813			12,858				51,119			32,486
Thu nhập lãi		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
Một số chi phí tái cấp vốn (1)		–			–				6,396			–
Cơ cấu lại các khoản phí		823			315				2,027			3,393
Thu được từ việc xóa nợ		–			–				–			(2,843	)
Thu nhập hoạt động ròng sau thuế đã điều chỉnh (lỗ) (2)	$	3,007		$	(551	)		$	26,059		$	47,124
Tổng nguồn vốn đến cuối kỳ trước:
Tổng thâm hụt của các cổ đông	$	(26,116	)	$	(13,412	)		$	(23,507	)	$	(39,267	)
Tổng nợ		357,000			372,329				341,606			337,436
Ít hơn: tiền và các khoản tương đương tiền		(12,159	)		(41,122	)			(17,445	)		(21,509	)
Tổng nguồn vốn đến cuối kỳ trước:	$	318,725		$	317,795			$	300,654		$	276,660
Tổng nguồn vốn đến cuối kỳ:
Tổng thâm hụt của các cổ đông	$	(35,630	)	$	(26,116	)		$	(35,630	)	$	(23,507	)
Tổng nợ		359,859			357,000				359,859			341,606
Ít hơn: tiền và các khoản tương đương tiền		(30,840	)		(12,159	)			(30,840	)		(17,445	)
Tổng nguồn vốn đến cuối kỳ:	$	293,389		$	318,725			$	293,389		$	300,654
Tổng vốn bình quân	$	306,057		$	318,260			$	297,022		$	288,657
ROIC		-3.4	%		-4.2	%			-10.8	%		5.0	%
ROIC được điều chỉnh (2)		3.9	%		-0.7	%			8.8	%		16.3	%

(1) Các khoản này thể hiện phí và chi phí liên quan đến việc chào bán cổ phiếu của chúng tôi và các hoạt động tái cấp vốn khác, bao gồm cả khoản thưởng khuyến khích bằng tiền mặt cho nhân viên sau khi hoàn thành thành công việc chào bán cổ phiếu mà không được vốn hóa.

(2) Trước đây, trong hồ sơ SEC, thông cáo báo chí và các tài liệu dành cho nhà đầu tư khác được phát hành trước ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX, chúng tôi gọi (a) ROIC đã điều chỉnh là ROIC và (b) lợi nhuận (lỗ) hoạt động ròng sau thuế đã điều chỉnh như sau -thuế lợi nhuận hoạt động ròng (lỗ). Chúng tôi không thực hiện thay đổi nào về cách tính toán các biện pháp này và chỉ sửa đổi tên của các biện pháp này để xác định rõ hơn chúng là các biện pháp không phải GAAP.

DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG NINE, INC.
ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN GỘP ĐIỀU CHỈNH (LỖ)
(Hàng nghìn)
(Chưa kiểm toán)
	Ba tháng kết thúc					Năm kết thúc ngày 31 tháng XNUMX năm
	Tháng Mười Hai 31, 2023		Tháng 9 30, 2023			2023		2022
Tính toán lợi nhuận gộp:
Doanh thu	$	144,073	$	140,617		$	609,526	$	593,382
Chi phí doanh thu (không bao gồm khấu hao và
khấu hao được trình bày riêng bên dưới)		118,514		117,676			490,750		457,093
Khấu hao (liên quan đến chi phí doanh thu)		6,513		6,775			27,101		24,909
Khấu hao tài sản vô hình		2,829		2,895			11,516		13,463
Lợi nhuận gộp	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
Đối chiếu lợi nhuận gộp đã điều chỉnh:
Lợi nhuận gộp	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
Khấu hao (liên quan đến chi phí doanh thu)		6,513		6,775			27,101		24,909
Khấu hao tài sản vô hình		2,829		2,895			11,516		13,463
Lợi nhuận gộp điều chỉnh	$	25,559	$	22,941		$	118,776	$	136,289

^AEBITDA điều chỉnh được định nghĩa là EBITDA (là thu nhập ròng (lỗ) trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) được điều chỉnh thêm cho (i) lợi thế thương mại, tài sản vô hình và/hoặc phí tổn thất tài sản và thiết bị, (ii) giao dịch và tích hợp chi phí liên quan đến việc mua lại, (iii) phí và chi phí liên quan đến việc chào bán các đơn vị của chúng tôi và các hoạt động tái cấp vốn khác, (iv) lỗ hoặc lãi khi đánh giá lại các khoản nợ tiềm tàng, (v) lỗ hoặc lãi khi xóa nợ, (vi) lỗ hoặc lỗ lãi từ việc bán các công ty con, (vii) phí tái cơ cấu, (viii) chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu và thưởng bằng tiền mặt, (ix) lỗ hoặc lãi từ việc bán tài sản và thiết bị, và (x) các chi phí hoặc lệ phí khác để loại trừ một số khoản mục nhất định mà chúng tôi tin rằng không phản ánh hoạt động kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi, chẳng hạn như chi phí pháp lý và chi phí giải quyết liên quan đến kiện tụng ngoài quá trình kinh doanh thông thường. Ban quản lý tin rằng EBITDA đã điều chỉnh rất hữu ích vì nó cho phép chúng tôi đánh giá hiệu quả hoạt động của mình hiệu quả hơn và so sánh kết quả hoạt động của chúng tôi theo từng giai đoạn mà không quan tâm đến phương thức tài trợ hoặc cơ cấu vốn của chúng tôi, đồng thời giúp xác định các xu hướng cơ bản trong hoạt động của chúng tôi có thể bị bóp méo do ảnh hưởng của việc suy giảm, mua lại, thanh lý và chi phí không phản ánh hoạt động kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi.

Liên hệ

Nhà đầu tư Nine Energy Service Liên hệ:
Heather Schmidt

Phó Chủ tịch, Phát triển Chiến lược, Quan hệ Nhà đầu tư và Tiếp thị

(281) 730-5113

nhà đầu tư@nineenergyservice.com

Đọc toàn bộ câu chuyện ở đây

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/