Báo cáo ngành: Tiên tri

Tổng kết: Trong Báo cáo ngành này, chúng tôi thảo luận về sự phát triển của các tiên tri blockchain, vai trò của chúng trong tài chính phi tập trung (DeFi) và các cơ hội đầu tư vào các dự án tiên tri như Chainlink, Band Protocol và API3.

Chuỗi khối là một công nghệ mang tính cách mạng giải quyết một số vấn đề lớn trong hệ thống tài chính bằng cách mang lại sự minh bạch cho không gian và loại bỏ nhu cầu về trung gian. Tuy nhiên, nó có những hạn chế, vì mạng chuỗi khối là hệ thống đóng.

Một giải pháp cho vấn đề này là “những lời sấm truyền”. Chức năng của một nhà tiên tri là cung cấp dữ liệu bên ngoài cho các mạng chuỗi khối khép kín.

Các nhà tiên tri chuỗi khối cung cấp một cách an toàn và phi tập trung để đưa dữ liệu ngoài chuỗi lên chuỗi khối, cung cấp dữ liệu đó cho các hợp đồng thông minh và các dapp khác. Một trong những chức năng chính của họ là xác minh tính chính xác và tính xác thực của dữ liệu này.

Ở đây, chúng tôi thảo luận về sự phát triển của thị trường tiên tri blockchain và xem những cơ hội nào tồn tại cho các nhà đầu tư tiền điện tử thông minh.

Toan cảnh nganh công nghiệp

Oracles cho phép các ứng dụng phi tập trung tương tác với các nguồn dữ liệu bên ngoài, điều bắt buộc phải có đối với nhiều ứng dụng chuỗi khối. Ví dụ, đây là một vài ví dụ về làm thế nào oracles có thể được sử dụng trong tài chính phi tập trung (DeFi):

• Nguồn cấp dữ liệu giá: Các giao thức DeFi như sàn giao dịch phi tập trung (DEX) yêu cầu nguồn cấp dữ liệu giá chính xác và cập nhật. Nhà tiên tri cung cấp các nguồn cấp giá này bằng cách tìm nguồn dữ liệu từ các sàn giao dịch bên ngoài.
• Quản lý tài sản: Các nhà tiên tri có thể trợ giúp các ứng dụng DeFi liên quan đến việc quản lý tài sản, chẳng hạn như khoản vay, tài sản thế chấp và các công cụ phái sinh, vốn yêu cầu thông tin cập nhật về tài sản cơ bản.
• Trình kích hoạt sự kiện: Các ứng dụng DeFi có thể yêu cầu một số sự kiện nhất định xảy ra trước khi thực hiện các hành động cụ thể. Ví dụ: một hợp đồng thông minh có thể yêu cầu giá cổ phiếu đạt đến một ngưỡng nhất định trước khi thực hiện giao dịch. Oracle có thể được sử dụng để kích hoạt các sự kiện này bằng cách giám sát các nguồn dữ liệu bên ngoài và gửi tín hiệu đến hợp đồng thông minh.
• Dữ liệu thời tiết: Một số ứng dụng DeFi sử dụng dữ liệu thời tiết để tính toán rủi ro và xác định khoản thanh toán cho các sản phẩm bảo hiểm. Các nhà tiên tri chuỗi khối có thể được sử dụng để cung cấp dữ liệu thời tiết chính xác và kịp thời từ các nguồn bên ngoài.

Nói cách khác, các nhà tiên tri blockchain đóng vai trò trung gian giữa mạng phi tập trung và các nguồn dữ liệu bên ngoài: API web, cơ sở dữ liệu, cảm biến IoT, nguồn cấp dữ liệu thời gian thực, thậm chí cả các mạng chuỗi khối khác.

Thị trường tiên tri không lớn bằng stablecoin hoặc lĩnh vực DeFi, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, nó sẽ tồn tại ở đây, bởi vì các chuỗi khối ngày càng dựa vào tiên tri để vận hành.

Chainlink (LINK) cho đến nay là dự án tiên tri lớn nhất và chiếm ưu thế nhất. Trên thực tế, đây là chuỗi tiên tri duy nhất trong danh sách của chúng tôi lọt vào top 100 loại tiền điện tử lớn nhất theo giới hạn thị trường. Vốn hóa thị trường của các giao thức khác, bao gồm Giao thức băng tần (BAND), Giao thức Nest (NEST), iExec RLC (RLC) và API3, không vượt quá mốc 250 triệu USD.

LINK cũng là mạng tiên tri lâu đời nhất, đã ra mắt vào năm 2017 và mức vốn hóa thị trường là 3.8 tỷ đô la khiến nó trở thành loại tiền điện tử lớn thứ 20.

Trong mùa đông tiền điện tử năm 2022, thị trường tiên tri đã đi theo bước chân của không gian tiền điện tử rộng lớn hơn, mất hơn 60% giá trị. LINK, BAND và API3 đã giảm hơn 70%, trong khi RLC mất hơn 60% giá trị vốn hóa thị trường vào năm 2022. NEST được ra mắt vào giữa năm 2022 và đã mất hơn 30% vào cuối năm đó.

Sự phục hồi của thị trường tiền điện tử vào năm 2023 đã giúp ích cho lĩnh vực tiên tri, với tất cả những người chơi chính đều có dấu hiệu phục hồi. Trong hai tháng đầu năm, RLC và API3 đã tăng hơn 55%, trong khi BAND và LINK lần lượt tăng 45% và 33%. Trong khi đó, bitcoin đã tăng 40% trong cùng thời gian.

Bất chấp đợt bán tháo lớn trong mùa đông tiền điện tử, lĩnh vực tiên tri đã thưởng cho những người đầu tư ba năm trước. LINK, RLC và BAND đã tăng 307%, 386% và 778% kể từ năm 2020, đánh bại các tài sản truyền thống với tỷ suất lợi nhuận đáng kể. Trong thời kỳ đỉnh cao vào năm 2021, lợi nhuận trong 16 tháng của BAND đạt mức đáng kinh ngạc 9,000%.

Thị trường tiên tri vẫn bị chi phối bởi LINK, sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong những năm tới. Tuy nhiên, cũng có cơ hội cho những người chơi nhỏ hơn, đặc biệt là với sự xuất hiện của các trường hợp sử dụng tài chính phi tập trung (DeFi).

Luận văn đầu tư

Như với tất cả các khoản đầu tư tiền điện tử, luận điểm của chúng tôi là việc mua và nắm giữ mã thông báo gốc (ví dụ: LINK cho Chainlink) giống như đầu tư vào “công ty” cơ bản.

Giống như một công ty truyền thống, các mạng tiên tri tạo ra doanh thu bằng cách tính phí cho các dịch vụ của họ. Các loại tiền điện tử gốc của oracle phản ánh động lực doanh thu và nhiều nhà đầu tư tiếp xúc với các token oracle do mô hình kinh doanh của họ.

Cho rằng các nhà tiên tri có tầm quan trọng chiến lược đối với chuỗi khối, thứ tiếp tục được áp dụng trong nhiều ngành, các nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào lĩnh vực hẹp này.

Nhu cầu về công nghệ chuỗi khối là một chỉ báo về sự thành công của toàn bộ thị trường tiên tri, với điều kiện là nó cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho các mạng phi tập trung. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử rất biến động và điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà tiên tri.

Ai đang đầu tư: Hỗ trợ thể chế

Hệ sinh thái tiên tri blockchain vẫn là một thị trường hẹp và nhiều nhà đầu tư tổ chức truyền thống sẵn sàng tiếp xúc với tiền điện tử không đầu tư vào đó, vì họ không thể đánh giá chính xác tầm quan trọng của tiên tri.

Mặt khác, các tổ chức tập trung vào chuỗi khối nhận thức được các lời tiên tri và một số trong số họ đã đầu tư rất nhiều vào nó. Ví dụ: vào năm 2021, quỹ tiền điện tử Grayscale đã thêm LINK vào quỹ tiền điện tử vốn hóa lớn của mình. Thang độ xám cũng đã thêm Niềm tin chuỗi liên kết vào danh sách khoảng 20 ủy thác đầu tư. Sản phẩm đầu tư nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức và có hơn 2 triệu đô la được quản lý.

Khoản đầu tư lớn nhất vào Chainlink diễn ra trong đợt ICO năm 2017, trong đó Chainlink đã huy động được 32 triệu đô la. Một số nhà đầu tư chính trong vòng ICO này là Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs và các nhà đầu tư thiên thần George Burke và Andreas Schwartz.

Các dự án hàng đầu của Oracle

---

Chuỗi liên kết (LINK)

Chainlink là một mạng tiên tri phi tập trung cung cấp đầu vào và đầu ra đáng tin cậy và chống giả mạo cho các hợp đồng thông minh trên các chuỗi khối khác nhau.

Nó bao gồm một mạng lưới các nút phi tập trung thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm API, nguồn cấp dữ liệu và các hệ thống ngoại tuyến khác. Các nút này tổng hợp và xác minh dữ liệu trước khi gửi nó đến hợp đồng thông minh yêu cầu.

Vốn hóa thị trường của LINK tại thời điểm viết bài này là 3.76 tỷ đô la với mức giá 7.41 đô la, khiến nó trở thành loại tiền điện tử lớn thứ 20. Mã thông báo đạt mức cao nhất mọi thời đại vào giữa năm 2021 với hơn 50 đô la.

Vào năm 2022, tổng tích lũy của Giá trị giao dịch được kích hoạt (TVE), đại diện cho giá trị USD của tất cả các giao dịch được kích hoạt bởi LINK, đạt gần 7 nghìn tỷ USD. Chainlink hỗ trợ hơn chục chuỗi khối chính và có hơn 1,000 mạng tiên tri.

Năm ngoái, Nguồn cấp dữ liệu Chainlink đã phân phối 5.8 tỷ điểm dữ liệu cho các hợp đồng tham chiếu trên chuỗi, hỗ trợ dapp trên các chuỗi khối và môi trường lớp 2.

Với bản nâng cấp Kinh tế 2.0, Chainlink đang giới thiệu các mô hình kiếm tiền mới có khả năng hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của nó. Việc nâng cấp bao gồm các sáng kiến ​​như Chương trình XÂY DỰNG Chainlink, Các Chương trình QUY MÔ Chainlinkvà Đánh dấu chuỗi liên kết.

---

Giao thức băng tần (BAND)

Band Protocol là một mạng blockchain tiên tri được ra mắt vào năm 2019. Band hỗ trợ nhiều chuỗi khối hợp đồng thông minh và là một phần của Mạng Cosmos, một mạng blockchain tập trung vào khả năng tương tác.

Giao thức băng tần được xây dựng trên BandChain, sử dụng công nghệ SDK Cosmos, sử dụng cơ chế đồng thuận Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT) của Tendermint. Nó có khả năng kết nối với các chuỗi khác thông qua Giao thức truyền thông liên chuỗi khối (IBC) của Cosmos.

BAND, có mã thông báo hiện có giá 2 đô la, là mạng tiên tri lớn thứ hai sau LINK, với mức vốn hóa thị trường là 245 triệu đô la.

Khả năng tương tác và bảo mật ngày càng tăng của BAND đã giúp nó mở rộng hệ sinh thái và các trường hợp sử dụng, điều này có thể giúp nó luôn phù hợp trong những năm tới.

---

iExec RLC (RLC)

iExec là một mạng phi tập trung kết nối các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và người dùng trong một thị trường mở. Các Dapp cần tài nguyên tính toán có thể trả tiền cho các nhà cung cấp trên mạng iExec. RLC là mã thông báo được sử dụng cho các hoạt động trên thị trường phi tập trung này.

Năm 2021, iExec giới thiệu Nhà máy Oracle, cho phép người dùng tạo các nhà tiên tri tùy chỉnh trong vòng vài phút. Sản phẩm tận dụng TCE của iExec (Môi trường điện toán đáng tin cậy), sử dụng các vỏ bọc phần cứng để bảo vệ API.

[Nhúng nội dung]

Bấm để xem làm thế nào nó hoạt động.

Cho đến nay, đã qua 50 lời tiên tri đã được tạo trên mạng, với hầu hết chúng là nguồn cấp giá. RLC hiện có giá 1.92 đô la và có vốn hóa thị trường là 155 triệu đô la.

Điều tuyệt vời về iExec là nó kết hợp một số trường hợp sử dụng chính, bao gồm cả việc cho thuê tài nguyên máy tính và tiên tri, điều này có thể giúp giữ cho mạng này phù hợp trong những năm tới.

---

Giao thức Nest (NEST)

Người theo dõi Twitter: 952,000
Thành viên bất hòa: 113,900
Thành viên Telegram: 115,000

Giao thức NEST là một mạng tiên tri phi tập trung được xây dựng trên Ethereum và ra mắt vào năm 2022. Nó sử dụng nhiều mô-đun khác nhau để cung cấp các giải pháp an toàn và sáng tạo. Trọng tâm chính của nó là giải quyết vấn đề về độ chính xác của giá trên chuỗi thông qua một giải pháp khuyến khích phi tập trung được gọi là công cụ dự đoán giá.

Trong các ứng dụng DeFi, dữ liệu giá chính xác rất quan trọng để phản ánh giá tài sản thực tế trên một sàn giao dịch. Tuy nhiên, dữ liệu giá có thể dễ bị thao túng, dẫn đến các cuộc tấn công dữ liệu tiềm ẩn. Công cụ dự đoán giá của NEST trực tiếp xác minh giá tài sản, đảm bảo thông tin kịp thời và chính xác đồng thời tránh các rủi ro liên quan đến việc tập trung hóa.

Bằng cách cung cấp một giải pháp an toàn và phi tập trung cho vấn đề về độ chính xác của giá, Giao thức NEST góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái DeFi.

Vốn hóa thị trường của NEST là khoảng 70 triệu đô la và giá mã thông báo dao động trên 0.02 đô la.

---

API3 (API3)

Được mệnh danh là “Kẻ hủy diệt Chainlink”, API3 là một nền tảng phi tập trung cho phép các dapp truy cập dữ liệu và dịch vụ ngoài chuỗi thông qua API, đây là một tiêu chuẩn được thiết lập tốt trong phát triển phần mềm. API3 cung cấp một phương pháp hợp lý hóa và chuẩn hóa để tích hợp dữ liệu của thế giới vào các ứng dụng chuỗi khối thông qua kết nối API.

API3 đang cung cấp các API phi tập trung (dAPI) của riêng mình, hoàn toàn phi tập trung và tương thích với các chuỗi khối. dAPI hoạt động như một giải pháp tiên tri đa nền tảng, đa lớp và có thể được bắc cầu để hỗ trợ bất kỳ chuỗi khối nào.

Các dAPI của API3 thu thập dữ liệu trực tiếp từ các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ nhất, giúp tăng cường tính minh bạch, giảm nguy cơ thao túng dữ liệu của bên thứ ba và loại bỏ sự tham gia của các trung gian trục lợi, cuối cùng là tăng doanh thu cho các nhà cung cấp API.

Cấu trúc độc đáo này khiến API3 khác biệt với các dự án tiên tri dữ liệu chuỗi khối khác, bao gồm cả Chainlink, thường sử dụng các nút của chính chúng làm trung gian để phân phối dữ liệu từ các API bên ngoài đến các hợp đồng thông minh được yêu cầu.

Nhờ mô hình độc đáo này, API3 có cơ hội cạnh tranh với Chainlink trong dài hạn. Ngày nay, API3 là một thị trường trị giá 125 triệu đô la với giá mã thông báo là 1.57 đô la.

---

Nhà đầu tư Takeaway

Oracles cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho các chuỗi khối và chức năng của chúng đảm bảo thị trường là minh chứng cho tương lai. Các nhà đầu tư có thể muốn tận dụng lợi thế của việc tiếp xúc với các giao thức tiên tri của chuỗi khối khi xem xét nhu cầu cao đối với công nghệ.

Trong khi LINK vẫn thống trị không gian tiên tri, những người chơi khác có thể thành công. Ví dụ: mô hình độc đáo của API3 có thể đẩy nó lên hàng đầu. Những người chơi nhỏ hơn cũng có nhiều chỗ hơn để phát triển so với quy mô hiện tại của họ, điều này có thể giúp mang lại lợi nhuận tốt hơn. Bên cạnh các giao thức được liệt kê ở trên, Tiếp cận thị trường toàn cầu (UMA) là một cơ hội thú vị khác để xem.

Theo dõi Tạp chí thị trường Bitcoin để nhận các cơ hội đầu tư tiền điện tử mới nhất, được gửi đến hộp thư đến của bạn.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/