Solana DeFi cho thấy những dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ

3.1 tỷ USD TVL và đang tăng lên

Một trong những ngôi sao đang lên trong không gian blockchain là Solana, công ty đã chứng kiến ​​Tổng giá trị bị khóa (TVL) tăng lên hơn 3.1 tỷ USD trên các dapp DeFi của mình. Ngoài ra, mã thông báo SOL gốc đã phá vỡ rào cản giá trị 100 đô la, nhấn mạnh vào sự chú ý mà blockchain nhận được từ cả người dùng và nhà phát triển. 

Hệ sinh thái DeFi đang phát triển của Solana đã mang đến nhiều dapp thú vị và nổi bật, tăng thêm giá trị hàng tỷ đô la cho hệ sinh thái rộng lớn hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào một số ứng dụng phi tập trung này, nhưng hãy cùng xem Solana là gì.

Được thành lập bởi các cựu kỹ sư của Qualcomm, Intel và Dropbox, chuỗi khối Solana nhằm mục đích tận dụng các vấn đề về phí gas của Ethereum. Ngoài ra, nền tảng này tăng tốc đáng kể các giao dịch và giảm phí, trong khi vẫn duy trì tầm nhìn phi tập trung thực sự. Solana là một dự án nguồn mở triển khai một blockchain không cần cấp phép mới có thể đạt được 50,000 giao dịch mỗi giây. Làm cho nó trở thành một trong những blockchain nhanh nhất trên thị trường.

Ngay từ đầu, dựa trên những khía cạnh này, công bằng mà nói rằng Solana được thiết lập để xử lý phần lớn các ứng dụng phi tập trung được DappRadar theo dõi. Từ nhiều danh mục khác nhau như DeFi, Gaming và NFT. Bây giờ, sau khi mạng đã có một thời gian để tự thiết lập kể từ khi chúng tôi bài viết giới thiệu gốc đã đến lúc đi sâu vào thế giới đang phát triển của Solana dapps. 

Với mục đích của bài viết này, chúng tôi sẽ mở rộng 5 dapp Solana hàng đầu được xếp hạng theo tổng giá trị bị khóa tương ứng (TVL). Hay nói cách khác, bao nhiêu giá trị được khóa trong các hợp đồng thông minh của mỗi giao thức trên các trang trại và nhóm của nó. Ngoài ra, hãy xem xét sâu hơn về các token tương ứng của chúng. Điều quan trọng là các dapp này đều có TVL trên 100 triệu USD. Ở một mức độ nào đó, cho thấy việc áp dụng từng dapp trong cộng đồng DeFi rộng lớn hơn. Hơn nữa, chúng tôi đang tập trung sự chú ý vào Solana như một giao thức đáng theo dõi với cộng đồng đang phát triển và các dapp rất hữu ích.  

Rayđi (RAY)

Với tổng giá trị bị khóa chỉ hơn 1 tỷ USD, tương đương một phần ba tổng TVL trong toàn bộ hệ sinh thái Solana, Raydium hiện là vua của đồi Solana. Raydium là một sàn giao dịch phi tập trung có chức năng không giống bất kỳ sàn giao dịch nào khác. Nó sử dụng nhóm thanh khoản nhưng cũng đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường lớn nhất trên sàn giao dịch dựa trên sổ đặt hàng của Solana, Serum. 

Để hiểu rõ hơn lý do tại sao Raydium hoạt động như vậy, bạn nên xem xét nhóm. Phần lớn thành viên trong nhóm là các nhà giao dịch, điều này được phản ánh rõ ràng trong thiết kế và chức năng của các sàn giao dịch mà họ xây dựng. Một trong những lợi thế chính của sàn giao dịch tập trung so với các sàn giao dịch phi tập trung là khả năng tạo lệnh giới hạn. Đơn đặt hàng cần một sổ đặt hàng hơn là một nhóm thanh khoản. Sổ lệnh cho phép các nhà giao dịch chỉ định mức giá mà họ muốn giao dịch tài sản của mình, điều này là không thể đối với nhóm thanh khoản. 

Tuy nhiên, sàn giao dịch của Raydium được xây dựng dựa trên triết lý cho phép những điều tốt nhất của cả hai thế giới. Khi người dùng tham gia giao dịch, giao dịch đó sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng nhóm thanh khoản của riêng Raydium hoặc được chuyển đến sổ đặt hàng phi tập trung Serum tùy thuộc vào nơi có thể tìm thấy giá tốt nhất. 

Mức phí rẻ của Solana là yếu tố chính đằng sau quyết định xây dựng mạng lưới của Raydium. Trong khi nhiều dự án DeFi bắt đầu đổ xô sang Ethereum vào mùa hè năm 2020, nhu cầu về phí gas cực thấp đã buộc Raydium phải tìm kiếm giải pháp thay thế. Solana là người phù hợp hoàn hảo. 

Nhìn vào giá của RAY cho đến nay, chúng tôi thấy mức gia nhập mạnh mẽ ở mức 7.10 USD, theo sau là một loạt các đỉnh và đáy khiến giá ổn định ở mức gần gấp đôi lần đầu ra mắt, hoặc khoảng 14 USD. Sau đó, sự sụp đổ của thị trường vào tháng 2.52 có hiệu lực đã đẩy giá xuống còn 10.96 USD vào cuối tháng XNUMX. Sau đó, một sự hồi sinh dẫn đến ngày hôm nay, chúng ta thấy mức giá là XNUMX USD tại thời điểm viết bài. 

Huyết thanh (SRM) 

Serum là một giao thức và hệ sinh thái trao đổi phi tập trung (DEX) mang lại tốc độ cao và chi phí giao dịch thấp cho lĩnh vực tài chính phi tập trung. Các đối tác của hệ sinh thái có thể xây dựng sổ đặt hàng giới hạn trung tâm trên chuỗi của Serum để chia sẻ tính thanh khoản và các tính năng dựa trên thị trường năng lượng cho người dùng tổ chức và bán lẻ. Như đã đề cập, Raydium hoạt động theo cách này. Cụ thể hơn, sổ đặt hàng giới hạn trung tâm trên chuỗi của Serum DEX và công cụ khớp lệnh cung cấp tính thanh khoản và ưu tiên khớp giá theo thời gian cho các nhà giao dịch và soạn thảo dự án. Người dùng được hưởng lợi từ mô hình trao đổi này thông qua khả năng chọn giá, quy mô và hướng giao dịch của họ. Các dự án soạn thảo được hưởng lợi từ kiến ​​trúc hiện có của Serum, tính thanh khoản được khởi động và dịch vụ phù hợp. Hơn nữa, tầm nhìn cuối cùng của Serum là thúc đẩy việc áp dụng DeFi hàng loạt trên toàn cầu. Một khái niệm về mục tiêu này bao gồm các cột mốc tiếp cận 1 tỷ người dùng và 10 nghìn tỷ USD giá trị trên chuỗi.

SRM là mã thông báo tiện ích và quản trị của Serum DEX. Hơn nữa, nếu bạn giữ SRM trong ví của mình, bạn sẽ được giảm phí nền tảng. SRM có nguồn gốc từ chuỗi khối Solana dưới dạng mã thông báo SPL và cũng có sẵn trên chuỗi khối Ethereum dưới dạng mã thông báo ERC20. Một cơ chế thú vị là người dùng có thể tạo MegaSerum (MSRM). Nó bao gồm 1,000,000 SRM xếp chồng lên nhau. Người dùng có thể tạo 1 MSRM bằng cách khóa 1 triệu SRM và bạn có thể đổi MSRM lấy lại 1 triệu SRM. Tuy nhiên, có giới hạn 1,000 MSRM nên trên thực tế, chúng rất khan hiếm. Người dùng thường nhận được lợi ích khi nắm giữ SRM và lợi ích lớn hơn khi nắm giữ MSRM.

Sabre (SBR) 

Vào ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX, Sabre (ban đầu được gọi là Ổn định) được ra mắt trên mạng Mainnet Beta của Solana. Với TVL trị giá 751 triệu USD, đây hiện là giao thức xếp thứ hai trên Solana. Là nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) đầu tiên của Solana được tối ưu hóa để giao dịch tài sản cố định, Sabre Protocol đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng đáng kể. Chủ yếu là vì tài sản từ một blockchain không thể tồn tại trên một blockchain khác, nên stablecoin là một cách đơn giản để giao dịch vào và ra các token trên các blockchain khác nhau. Giống như Raydium, nhờ tốc độ và khả năng mở rộng, Solana là blockchain lý tưởng để đóng vai trò là lớp thanh toán cho mạng thanh khoản của Sabre.

Mã thông báo gốc của nền tảng là SBR và nó hoạt động như một mã thông báo quản trị với hai chức năng chính. Đầu tiên, là người gác cổng phát triển Giao thức Sabre và cộng tác với cộng đồng về các thông số chính như mô hình phí. Thứ hai, để điều chỉnh các ưu đãi giữa người dùng Sabre, nhà cung cấp thanh khoản, đối tác hệ sinh thái và nhóm. SBR có thể kiếm được và được thưởng thông qua các cơ chế tương tự như các giao thức DeFi khác. Cụ thể là thông qua việc gộp chung và đặt cược các phần thưởng có sẵn trên nền tảng. Điều thú vị là phần trăm APY trông hấp dẫn nhưng không lố bịch. Khiến chúng ta tin tưởng Saber đang hình thành để tồn tại lâu dài thay vì đập và chộp lấy. 

SolFarm (TULIP)

Với TVL trị giá 341 triệu USD tại thời điểm viết bài, SOLFarm là giao thức hoạt động mạnh thứ 4 trên Solana. Đây là nền tảng tổng hợp lợi nhuận đầu tiên được xây dựng trên Solana với các chiến lược vault tổng hợp tự động. Giống như các giao thức khác đã thảo luận, SolFarm được thiết kế để tận dụng chuỗi khối chi phí thấp, hiệu quả cao của Solana, cho phép các chiến lược vault kết hợp thường xuyên. Điều này cho phép người đặt cược được hưởng lợi từ APY cao hơn mà không cần quản lý tích cực. Tóm lại, người dùng không cần phải tiếp tục quay lại nền tảng để đặt lại mã thông báo của mình – nền tảng sẽ tự động gộp chúng. Tiết kiệm thời gian đáng kể. Các kho tiền được hỗ trợ trên SolFarm bao gồm Sabre, nơi người dùng có thể gửi mã thông báo LP vào kho tiền để tự động thu hoạch phần thưởng và thêm vào LP thông qua việc bán phần thưởng và thêm LP. Ngoài ra, người dùng có thể truy cập vào kho tiền Raydium và gửi mã thông báo LP vào kho tiền, đồng thời một lần nữa nhận được phần thưởng được thu hoạch tự động và thêm vào LP thông qua việc bán một nửa số phần thưởng. 

Mã thông báo gốc của nền tảng TULIP được thiết kế để hướng tới mô hình quản trị. Hiện tại, quản trị trên chuỗi không có sẵn nhưng đang được Solana Foundation phát triển. Khi điều này đã sẵn sàng, giao thức sẽ chuyển quyền quản trị sang chủ sở hữu mã thông báo. 

Tài chính Mercurial (MER) 

Với TVL chỉ hơn 135 triệu USD, Mercurial Finance là giao thức xếp thứ năm và là giao thức cuối cùng chúng ta sẽ khám phá trong bài viết này. Mercurial đang xây dựng các hệ thống thanh khoản mới để cố gắng tối đa hóa tiện ích và lợi nhuận của các tài sản ổn định trên Solana. Khi hệ sinh thái DeFi trên Solana phát triển, sẽ có nhiều biến thể khác nhau của tài sản thế chấp, được bao bọc và tổng hợp trong không gian. Mục tiêu trước mắt nhất của Mercurial là cung cấp tính thanh khoản tốt nhất cho tất cả các tài sản cố định và ổn định chính trên Solana, đã bắt đầu với việc ra mắt phiên bản beta mạng chính của Mercurial. Trọng tâm tập trung vào các đồng tiền ổn định, chủ yếu là vì chúng đại diện cho một phần chính của hệ sinh thái DeFi. 

Lộ trình phác thảo các kho lưu trữ năng động, với tỷ lệ hoán đổi trượt giá thấp đối với các đồng tiền ổn định, đồng thời cải thiện lợi nhuận LP với phí linh hoạt và phân bổ vốn linh hoạt. Hai cải tiến lớn này đối với mô hình AMM thông thường mang lại một số lợi ích cho người dùng. Thay vì để tài sản gộp không hoạt động trong nhóm thanh khoản, Mercurial cuối cùng sẽ cho phép triển khai tài sản gộp để mang lại cơ hội tạo ra trên hệ sinh thái Solana thông qua Dynamic Vaults. LP sẽ không còn phải lựa chọn giữa kiếm phí hoặc lợi nhuận từ các trang trại khác nữa — với Mercurial, cả hai đều có thể được thực hiện cùng một lúc. Ngoài ra, điều này bảo vệ LP khuyến khích sự tham gia nhiều hơn, điều này dẫn đến độ trượt giá thấp hơn và do đó khối lượng giao dịch tăng lên. Điều này được hy vọng sẽ dẫn đến tổng phí cao hơn cho hệ thống.

Tóm tắt về Solana DeFi 

Solana đang hướng tới giải quyết nhiều vấn đề lịch sử liên quan đến trải nghiệm công nghệ blockchain cũ hơn và trình bày một cấu trúc mới để xác minh các giao dịch được phân phối thông qua thuật toán đồng thuận hiệu quả hơn. Với cộng đồng các nhà phát triển DeFi sôi động, giá token tăng cao và sự cường điệu của các phương tiện truyền thông liên quan. Chúng tôi dự tính nền tảng này sẽ là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ và là điều cần chú ý khi nó tiếp tục phát triển ưu đãi của mình trong suốt năm 2021. Hiện tại, chúng tôi đã thấy một câu chuyện DeFi mạnh mẽ chạy qua mạng, chủ yếu là do nền tảng này được xây dựng dành cho DeFi. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không sớm thấy một hệ sinh thái mở rộng hơn phục vụ cho các danh mục khác. Để kiểm tra toàn bộ hệ sinh thái Solana nhấn vào đây . 

.mailchimp_widget {
text-align: center;
margin: 30px auto! important;
hiển thị: flex;
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
flex-wrap: bọc;
}

.mailchimp_widget__visual img {
chiều rộng tối đa: 100%;
chiều cao: 70px;
filter: drop-shadow (3px 5px 10px rgba (0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
nền: # 006cff;
uốn cong: 1 1 0;
padding: 20px;
align-item: trung tâm;
justify-content: trung tâm;
hiển thị: flex;
flex-hướng: cột;
màu: #fff;
}

.mailchimp_widget__content {
padding: 20px;
uốn cong: 3 1 0;
nền: # f7f7f7;
text-align: center;
}

nhãn .mailchimp_widget__content {
font-size: 24px;
}

.mailchimp_widget__content input [type = ”text”],
.mailchimp_widget__content input [type = ”email”] {
đệm: 0;
padding-left: 10px
border-radius: 5px;
box-shadow: không có;
biên giới: rắn 1px #ccc;
chiều cao dòng: 24px;
chiều cao: 30px;
font-size: 16px;
margin-bottom: 10px! important;
margin-top: 10px! important;
}

.mailchimp_widget__content input [type = ”submit”] {
padding: 0! important;
font-size: 16px;
chiều cao dòng: 24px;
chiều cao: 30px;
margin-left: 10px! important;
border-radius: 5px;
biên giới: không có;
nền: # 006cff;
màu: #fff;
con trỏ: con trỏ;
chuyển tiếp: tất cả 0.2s;
margin-bottom: 10px! important;
margin-top: 10px! important;
}

.mailchimp_widget__content input [type = ”submit”]: di chuột qua {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba (0, 0, 0, 0.2);
nền: # 045fdb;
}

.mailchimp_widget__inputs {
hiển thị: flex;
justify-content: trung tâm;
align-item: trung tâm;
}

Màn hình @media và (chiều rộng tối đa: 768px) {
.mailchimp_widget {
flex-hướng: cột;
}
.mailchimp_widget__visual {
flex-hướng: hàng;
justify-content: trung tâm;
align-item: trung tâm;
padding: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
chiều cao: 30px;
lề phải: 10px;
}
nhãn .mailchimp_widget__content {
font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
flex-hướng: cột;
}
.mailchimp_widget__content input [type = ”submit”] {
margin-left: 0! important;
margin-top: 0! important;
}
}

Những điều trên không phải là lời khuyên đầu tư. Thông tin đưa ra ở đây hoàn toàn chỉ dành cho mục đích thông tin. Hãy thực hiện thẩm định và làm nghiên cứu của bạn. Người viết nắm giữ các vị trí trong ETH, BTC, NIOX, AGIX, MATIC, MANA, SAFEMOON, SDAO, CAKE, HEX, LINK, GRT, CRO, OMI, GO, SHIBA INU, AND OCEAN.