Soluna Holdings, Inc. Công bố Đề xuất Chào bán Cổ phiếu Phổ thông

ALBANY, NY– (BUSINESS WIRE) –Soluna Holdings, Inc. (“SHI” hoặc “Company”), (NASDAQ: SLNH), công ty mẹ của Soluna Computing, Inc. (“SCI”), nhà phát triển mảng xanh trung tâm dữ liệu để khai thác tiền điện tử và máy tính chuyên sâu khác, hôm nay đã thông báo rằng họ dự định chào bán cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của mình trong một đợt chào bán công khai có bảo lãnh. Tất cả các cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông sẽ được bán bởi Công ty.

Univest Securities, LLC đang đóng vai trò là người quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán công khai được đề xuất.

Công ty dự kiến ​​sẽ cấp cho người bảo lãnh phát hành quyền chọn mua trong vòng 45 ngày bổ sung lên đến 15% số lượng cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông được bán trong đợt chào bán này để trang trải cho việc phân bổ vượt mức, nếu có, theo giá chào bán công khai, trừ đi khoản bảo lãnh phát hành chiết khấu và hoa hồng. Việc chào bán phụ thuộc vào các điều kiện thị trường và không có sự đảm bảo về việc liệu hoặc khi nào việc chào bán có thể được hoàn thành, hoặc về quy mô thực tế hoặc các điều khoản của đợt chào bán.

Soluna dự kiến ​​sẽ sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để mua lại, phát triển và tăng trưởng các trung tâm dữ liệu, bao gồm bộ xử lý khai thác tiền điện tử, thiết bị xử lý máy tính khác, lưu trữ dữ liệu, cơ sở hạ tầng điện, phần mềm, bất động sản và kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn địa điểm phát triển của nó ở Texas, và cho các mục đích chung của công ty. Các mục đích chung của công ty có thể bao gồm vốn lưu động và chi tiêu vốn.

Chứng khoán sẽ được chào bán theo tuyên bố đăng ký hạn sử dụng trên Mẫu S-3 (Tệp số 333-261427), bao gồm một bản cáo bạch cơ sở, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) và được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2021 năm XNUMX. Việc chào bán sẽ chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch bằng văn bản. Bản cáo bạch bổ sung sơ bộ và bản cáo bạch kèm theo mô tả các điều khoản của đợt chào bán đã hoặc sẽ được nộp cho SEC trên trang web của họ tại www.sec.gov. Bản sao của phần bổ sung bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch cơ sở kèm theo liên quan đến đợt chào bán cũng có thể được lấy từ Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Tầng 18, New York, NY 10019, qua điện thoại (212) 343-8888 hoặc e-mail tại [email được bảo vệ]. Trước khi đầu tư vào đợt chào bán này, các bên quan tâm nên đọc toàn bộ bản bổ sung bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch cơ sở kèm theo và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp cho SEC được kết hợp bằng cách tham khảo trong phần bổ sung bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch cơ sở kèm theo, cung cấp thêm thông tin về Công ty và các dịch vụ đó.

Thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc lời mời chào mua các chứng khoán này, cũng như không có bất kỳ hoạt động bán các chứng khoán này ở bất kỳ trạng thái nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.

Về Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. là nhà phát triển hàng đầu của các trung tâm dữ liệu xanh giúp chuyển đổi năng lượng tái tạo dư thừa thành tài nguyên máy tính toàn cầu. Soluna xây dựng các trung tâm dữ liệu mô-đun, có thể mở rộng để tính toán các ứng dụng chuyên sâu, có thể điều khiển được như khai thác tiền điện tử, AI và học máy. Soluna cung cấp một giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí cho việc lưu trữ pin hoặc đường truyền. Soluna sử dụng công nghệ và thiết kế có chủ đích để giải quyết những thách thức phức tạp trong thế giới thực. Tới 30% công suất của các dự án năng lượng tái tạo có thể bị lãng phí. Các trung tâm dữ liệu của Soluna cho phép các chủ sở hữu tài sản điện sạch 'Bán. Mọi. Megawatt. '

Để biết thêm thông tin về Soluna, vui lòng truy cập www.solunacomputing.com hoặc theo dõi chúng tôi trên LinkedIn tại linkin.com/solunaholdings và Twitter @SolunaHoldings.

Báo cáo Cảng An toàn

Thông báo này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo các điều khoản “bến đỗ an toàn” của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân của Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ,” “mong đợi”, “dự đoán”, “tương lai” "Dự định", "kế hoạch", "tin tưởng", "ước tính", "tự tin" và các tuyên bố tương tự. Những tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm, trong số những tuyên bố khác, liên quan đến kế hoạch của Soluna để hoàn thành đợt chào bán công khai được đề xuất và mục đích sử dụng số tiền thu được từ đó. Các kết quả thực tế có thể khác về mặt vật chất so với những kết quả được dự đoán hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai này. Các yếu tố có thể gây ra sự khác biệt đó bao gồm nhưng không giới hạn, rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến việc liệu Soluna có thể huy động vốn thông qua việc bán cổ phần của cổ phiếu phổ thông hay không, các điều khoản cuối cùng của đợt chào bán được đề xuất, thị trường và các điều kiện khác, việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa theo thông lệ liên quan đến đợt chào bán công khai được đề xuất và tác động của các điều kiện kinh tế, ngành hoặc chính trị chung ở Hoa Kỳ hoặc quốc tế. Không có gì đảm bảo rằng Soluna sẽ có thể hoàn thành đợt chào bán công khai được đề xuất theo các điều khoản được dự đoán trước, hoặc ở tất cả. Bạn không nên tin tưởng quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này. Các rủi ro và sự không chắc chắn bổ sung liên quan đến đề xuất chào bán, Soluna và doanh nghiệp của nó có thể được tìm thấy dưới chú thích “Các yếu tố rủi ro” có trong Báo cáo thường niên của Soluna về Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2021 năm 21, bản bổ sung bản cáo bạch sơ bộ của Soluna sẽ được đệ trình với SEC vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX và các hồ sơ khác mà Soluna có thể thực hiện với SEC trong tương lai. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào trong thông cáo báo chí này chỉ nói về ngày của bản này và Soluna từ chối rõ ràng mọi nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là kết quả của thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay cách khác.

Liên hệ

Philip F. Patman, Jr.

Giám đốc tài chính

Soluna Holdings, Inc.

[email được bảo vệ]
713 906 5705

Công ty Chứng khoán Univest

Bradley Richmond

[email được bảo vệ]
914 714 8614

Liên hệ MZ
Brian M. Prenoveau, CFA

Tập đoàn MZ - MZ Bắc Mỹ

[email được bảo vệ]
561 489 5315