Hướng dẫn cơ bản về 10 giao thức hàng đầu trên Arbitrum

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Hướng dẫn cơ bản về 10 giao thức hàng đầu trên Arbitrum

Báo cáo tóm tắt: Trong vòng khoảng một năm, Arbitrum đã từ một công ty khởi nghiệp trở thành giải pháp mở rộng quy mô Ethereum phổ biến nhất bằng Total Value Locked (TVL).

Nhiều ứng dụng phi tập trung (dapp) phổ biến nhất đã được xây dựng trên nền tảng này để hưởng lợi từ tốc độ nhanh, chi phí thấp và tính bảo mật.

Cho đến nay, đây là giải pháp Ethereum L2 lớn nhất, với hơn 300 giao thức và 2 tỷ USD TVL cũng như một token phổ biến (ARB).

Như đã nói, không gian L2 đang phát triển nhanh chóng, với các giải pháp đổi mới như các bản tổng hợp tương thích với EVM không có kiến thức gần đây đã được đưa vào không gian. Nếu bạn cho rằng L2 là tương lai thì ARB là thứ đáng để theo dõi — và bạn cũng có thể cân nhắc đầu tư vào token của những dự án hàng đầu này.

Arbitrum là gì?

Ethereum là một phát minh đáng kinh ngạc; nó cũng chậm và đắt tiền. Điều này đã tạo cơ hội cho các nhà phát triển xây dựng các dự án “Lớp 2” (L2) như Arbitrum, dựa trên Ethereum (“Lớp 1”) và làm cho nó hiệu quả hơn.

Việc “phân lớp” này cho phép L2 kế thừa tính bảo mật của L1, do đó đảm bảo tính bảo mật không bị xâm phạm để đạt được tốc độ nhanh hơn. Các giải pháp L2 như Arbitrum và Optimism không có cơ chế đồng thuận riêng vì chúng kế thừa Proof of Stake của Ethereum: đây là điểm khác biệt chính giữa L2 và các giải pháp sidechain như Polygon POS.

	trọng tài	Đa giác (chuỗi POS)	Lạc quan
Công nghệ mở rộng quy mô	Sidechain	tổng hợp lạc quan	tổng hợp lạc quan
Cơ chế đồng thuận	Kế thừa tính bảo mật của Ethereum	Bằng chứng về cổ phần	Kế thừa tính bảo mật của Ethereum
TPS	40,000	7,000	2,000
Ngôn ngữ lập trình	EVM tương thích	EVM tương thích	EVM tương thích
TVL khi viết	2.15 tỷ đô la	1.04 tỷ USD	$ 905.3 triệu

Lưu ý rằng sự so sánh đang đề cập đến Polygon's sidechain giải pháp chứ không phải giải pháp mở rộng quy mô mới dựa trên kiến thức bằng không (Đa giác zkEVM)

Arbitrum là giải pháp L2 phổ biến nhất hiện nay, đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc kể từ khi ra mắt và thậm chí còn tăng trưởng nhiều hơn sau khi ra mắt mã thông báo (ARB).

Mạng chính của Arbitrum đi vào hoạt động vào cuối năm 2021 và ngay lập tức bắt đầu hoạt động. Trong vòng một năm, Arbitrum đã soán ngôi Polygon để trở thành giải pháp mở rộng quy mô Ethereum hàng đầu của TVL. Tính đến thời điểm hiện tại, L2 có hơn 2.15 tỷ USD TVL (thứ 4 về tổng thể), gấp đôi so với Polygon.

Arbitrum hoạt động như thế nào?

Arbitrum sử dụng công nghệ cuộn lên để giảm tắc nghẽn trên Ethereum. Như tên cho thấy, về cơ bản, nó liên quan đến việc cuộn các giao dịch thành các đợt, xác thực chúng trên Arbitrum và gửi chúng trở lại Ethereum dưới dạng một giao dịch. Vì vậy, Ethereum xử lý lô dưới dạng một giao dịch thay vì xác thực từng giao dịch trong lô.

Arbitrum sử dụng “tổng số lạc quan”, được đặt tên như vậy vì họ cho rằng một cách lạc quan rằng các giao dịch được thực hiện ngoài chuỗi là hợp lệ, do đó không cần phải gửi bằng chứng trên chuỗi.

Thay vào đó, các bản tổng hợp lạc quan sử dụng một hệ thống bảo mật tranh chấp cung cấp một khoảng thời gian để cho phép bất kỳ người xác minh nào phản đối kết quả của giao dịch tổng hợp. Nếu ai đó phản đối kết quả, bằng cách gửi bằng chứng gian lận, trong khoảng thời gian tranh chấp này (ít nhất 7 ngày) và kết quả thực sự bị phát hiện là có lỗi thì bên chịu trách nhiệm về kết quả sẽ bị phạt và các giao dịch sẽ được thực hiện lại.

Các bản tổng hợp lạc quan của Arbitrum khác với loại công nghệ tổng hợp khác được gọi là không có kiến thức hoặc “zk-rollups”, sử dụng các kỹ thuật mã hóa không có kiến thức để đảm bảo rằng các giao dịch trong lô là hợp lệ. Các bản tổng hợp lạc quan được ưu tiên hơn các bản tổng hợp zk do khả năng tương thích EVM của chúng.

td>$69,000,000.005.0

Họ tên	Năm ra mắt	Tổng giá trị đã khóa	Vốn hóa thị trường	Người dùng hoạt động hàng ngày	lợi tức	Điểm BMJ
UniswapV3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Aave V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Thủ đô rạng rỡ	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Tài chính Stargate	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
Tài chính đường cong	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
Sushi	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Cân bằng V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
Lực lưỡng	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DEX	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

10 giao thức hàng đầu trên Arbitrum theo tổng giá trị bị khóa

Uniswap v3

Loại dapp: DEX

Điểm BMJ: 5.0

Unwwap ra mắt vào cuối năm 2018 dưới dạng DEX nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch mã thông báo ERC-20 và trở thành một trong những dapp đầu tiên đạt được lực kéo đáng kể trong DeFi. Nó cũng mở ra kỷ nguyên của DEX của Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), một mô hình khuyến khích người dùng trở thành nhà cung cấp thanh khoản. Hai năm sau, Uniswap ra mắt v2, phiên bản cải tiến và sau đó ra mắt v3 vào tháng 2022 năm 2 trên Arbitrum. Kể từ đó, nó đã trở thành một trong những dapp phổ biến nhất trên giải pháp LXNUMX. Phiên bản Uniswap này đã giới thiệu khái niệm về thanh khoản tập trung theo đó người dùng có thể đặt một phạm vi giá nhất định nơi họ cung cấp tính thanh khoản.

av3

Loại dapp: Cho vay và Vay

Điểm BMJ: 4.0

Ra mắt vào 2017, Có khả năng là một trong những công ty lớn trong thế giới DeFi, được tạo ra để cho phép người dùng cho vay và vay tiền điện tử mà không cần bất kỳ trung gian nào. Aave v3 ra mắt trên Arbitrum vào tháng 2022 năm XNUMX dưới dạng phiên bản thứ ba của giao thức, với các bản cập nhật mới tập trung vào bảo mật, mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho người dùng và thậm chí cả hỗ trợ chuỗi chéo. Mã thông báo gốc của nền tảng $AAVE là mã thông báo quản trị cho phép người dùng bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng và được giảm phí.

GMX

Loại dapp: Sàn giao dịch vĩnh viễn phi tập trung

Điểm BMJ: 4.0

GMX là một sàn giao dịch giao ngay phi tập trung và vĩnh viễn, ra mắt lần đầu tiên trên Arbitrum vào năm 2021 trước khi mở rộng sang Avalanche vài tháng sau đó. Ngoài việc cho phép người dùng giao dịch ETH, BTC và các loại tiền điện tử phổ biến khác, GMX còn hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn với đòn bẩy lên tới 50 lần. Nó được hỗ trợ bởi hệ thống mã thông báo kép có GMX, mã thông báo quản trị và tiện ích của nền tảng và GLP, mã thông báo thanh khoản được cung cấp cho các nhà cung cấp thanh khoản. Những người nắm giữ sau này có quyền nhận 70% phí nền tảng, trong khi phần còn lại thuộc về những người đặt cược GMX. GMX hiện là giao thức phổ biến nhất trên Arbitrum, đóng góp hơn 25% TVL của chuỗi.

Thủ đô rạng rỡ

Loại dapp: Cho vay và vay xuyên chuỗi

Điểm BMJ: 3.5

Thủ đô rạng rỡ là một nền tảng cho vay giống như Aave nhưng tập trung vào việc cho vay và vay xuyên chuỗi. Dự án được hỗ trợ bởi công nghệ LayerZero để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tài sản qua các chuỗi khác nhau. Mã thông báo gốc RDNT của Radiant cho phép chủ sở hữu bỏ phiếu cho các đề xuất của nền tảng, đồng thời họ nhận được một phần tiền lãi do người đi vay trả. RDNT cũng có thể được đặt cược để kiếm phần thưởng đặt cược và phí giao thức. Giao thức gần đây đã mở rộng từ Arbitrum sang BNB Chain trong nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn thị trường tiền tệ đa chuỗi của mình.

Tài chính Stargate

Loại dApp: Cầu xuyên chuỗi

Điểm BMJ: 3.0

Tài chính Stargate là một cầu nối được thiết kế bởi LayerZero Labs, công ty đứng sau giao thức LayerZero, để giải quyết các vấn đề bắc cầu trong DeFi. Nó loại bỏ nhu cầu về mã thông báo được bao bọc để cho phép người dùng gửi nội dung gốc đến các chuỗi không phải gốc. STG, mã thông báo gốc của Stargate, có thể được đặt cược, sử dụng để quản trị và cung cấp thanh khoản. Giao thức này chỉ mới hơn một năm tuổi và đã phát triển mạnh với tổng số TVL trị giá hơn 430 triệu USD và 124 triệu USD bị khóa trong Arbitrum.

Tài chính đường cong

Loại dapp: DEX

Điểm BMJ: 2.5

Ra mắt vào 2020, Đường cong đã phát triển thành một trong những DEX quan trọng và phổ biến nhất trong DeFi. Nó có cách tiếp cận khác với AMM thông thường của bạn: nó chủ yếu được thiết kế để hoán đổi giữa các token có mức chốt giống hệt nhau như stablecoin hoặc tài sản được bao bọc như wBTC. Điều này có nghĩa là nó có mức phí thấp hơn, độ trượt giá và tổn thất nhất thời. Phí hoán đổi của Curve được đặt ở mức 0.04% và mỗi khi ai đó thực hiện giao dịch, phí này sẽ được phân chia giữa các nhà cung cấp thanh khoản. Giao thức này ra mắt trên Arbitrum vào cuối năm 2021 và hiện mang lại hơn 95 triệu đô la TVL trên L2 và hơn 4.4 tỷ đô la cho DeFi.

Sushi

Loại dapp: DEX

Điểm BMJ: 2.5

Sushi sản phẩm phổ biến nhất, SushiSwap, được ra mắt dưới dạng một nhánh của Uniswap, thực hiện một trong những “cuộc tấn công ma cà rồng” thành công nhất (khi các giao thức khuyến khích người dùng di chuyển tính thanh khoản từ giao thức này sang giao thức của họ) trong ngành. Nó đã cố gắng nâng cao Uniswap bằng cách tạo mã thông báo SUSHI trên đầu AMM để thưởng cho những người nắm giữ gửi mã thông báo và cung cấp tính thanh khoản, như trước khi Uniswap tạo UNI. Như đã nói, Sushi đã phát triển kể từ đó và trở thành một trong những DEX hàng đầu, được triển khai trên 25 chuỗi bao gồm cả Arbitrum.

Cân bằng V2

Loại dapp: DEX
Điểm BMJ: 2.0

Cân bằng cũng là một AMM DEX bổ sung thêm một sự thay đổi cho mô hình của nó bằng cách giới thiệu khái niệm về nhóm nhiều mã thông báo. Ngoài nhóm mã thông báo kép tiêu chuẩn, nhóm của Balancer có thể bao gồm tối đa tám mã thông báo khác nhau theo bất kỳ tỷ lệ nào. Ví dụ: nhóm Balancer bốn mã thông báo có thể được tạo để duy trì tài sản ở các tỷ lệ nhất định như sau: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC và 40% ETH. Mô hình này cho phép các nhà cung cấp thanh khoản chọn mức độ tiếp xúc với một số tài sản nhất định. DEX ra mắt vào năm 2020 trên Ethereum trước khi được triển khai trên Arbitrum một năm sau đó.

Lực lưỡng

Loại dApp: Công cụ tổng hợp lợi nhuận

Điểm BMJ: 2.0

Lực lưỡng là một công cụ tối ưu hóa lợi nhuận đa chuỗi, nói một cách đơn giản, là một giao thức cho phép các nhà đầu tư tự động hóa quá trình đầu tư và tái đầu tư tiền vào các sản phẩm DeFi khác nhau. Quá trình này được hỗ trợ bởi “kho tiền”, sản phẩm chính của Beefy có thể tự động thực hiện các chiến lược canh tác lợi nhuận, gộp phần thưởng vào khoản tiền gửi ban đầu của bạn và tái đầu tư lợi nhuận của bạn. Chúng cho phép các nhà đầu tư gửi một cặp token để đầu tư vào nhóm thanh khoản hoặc các token riêng lẻ để đầu tư vào nền tảng cho vay. Giao thức này được ra mắt lần đầu tiên trên Binance Smart Chain vào năm 2020 trước khi mở rộng sang 18 chuỗi khác bao gồm cả Arbitrum.

Camelot DEX

Loại dapp: DEX

Điểm BMJ: 2.0

Camelot là một trong những DEX phổ biến nhất trên Arbitrum. AMM, sản phẩm chính của nó, sử dụng hệ thống thanh khoản kép được thiết kế riêng để phù hợp với các giao dịch hoán đổi có độ biến động cao (hãy nghĩ đến AMM kiểu Uniswap v2) và các giao dịch hoán đổi có độ biến động thấp (AMM kiểu đường cong). Hơn nữa, nó có hệ thống mã thông báo kép, bao gồm mã thông báo gốc, GRAIL và mã thông báo quản trị xGrail. Camelot là một trong những giao thức được hưởng lợi khi người dùng chuẩn bị cho đợt airdrop Arbitrum vào cuối tháng 2023 năm 50. TVL của nó đã tăng hơn 100% và thậm chí còn vượt mốc XNUMX triệu USD.

Nhà đầu tư Takeaway

Arbitrum đã đạt được thành công lớn khi là một trong những dự án sáng tạo đang cố gắng mở rộng quy mô Ethereum mà không ảnh hưởng đến các tính năng chính của nó như bảo mật.

Ngoài ra, thiết kế của nó được nhiều nhà phát triển ưa chuộng, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi thấy nhiều giao thức hơn được triển khai trên giải pháp L2, điều này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, một số (bao gồm cả người sáng lập Ethereum Vitalik Buterin) cho rằng zk-rollups là giải pháp mở rộng quy mô tốt hơn. Do đó, bối cảnh có thể thay đổi trong tương lai gần khi có nhiều giải pháp zk-rollup được tung ra thị trường.

Chúng tôi nghĩ rằng nhiều L2 khó có thể tồn tại; thị trường có thể sẽ hợp nhất thành một hoặc hai người chiến thắng lớn. Một khả năng khác là Ethereum tìm ra những cách mới để mở rộng quy mô và sẽ không cần đến các giải pháp Lớp 2.

Hiện tại, Arbitrum đã định vị mình là người chơi chủ chốt trong hệ sinh thái Ethereum. Nhờ sự tham gia của các nhà phát triển, nó đang phát triển nhanh chóng và sự tăng trưởng đó sẽ là điều mà các nhà đầu tư phải theo dõi chặt chẽ.

Khoản đầu tư vào Arbitrum và các giao thức hàng đầu của nó có thể được coi là khoản đầu tư vào sự phát triển chung của Ethereum, công nghệ hợp đồng thông minh và bối cảnh dapp.

Nếu bạn tin tưởng vào nền tảng hợp đồng thông minh L1 thì ETH hiện đang dẫn đầu. Nếu bạn tin tưởng vào giải pháp L2 thì ARB hiện đang là người dẫn đầu. Và nếu bạn tin tưởng vào bất kỳ dự án nào được liệt kê ở trên, hãy nhớ rằng một số dự án trong số đó đang được xây dựng trên cả Ethereum và Arbitrum. Đó là một chiến lược tốt để tiếp cận nhiều người dùng nhất.

50,000 nhà đầu tư tiền điện tử nhận được bản tin hàng ngày của chúng tôi để xây dựng sự giàu có về tiền điện tử lâu dài. Nhấn vào đây để đăng ký và gia nhập bộ lạc.