10 tay chơi Wealthtech hàng đầu Đông Nam Á đáng theo dõi trong năm 2023

Năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với các công ty khởi nghiệp fintech khi các nhà đầu tư thu hẹp quy mô đầu tư, định giá giảm mạnh và các công ty công nghệ buộc phải sa thải hàng loạt nhân viên. Nhưng bất chấp điều kiện thị trường hỗn loạn và hoạt động tài trợ fintech bị thu hẹp, một số công ty công nghệ giàu có ở Đông Nam Á đang hướng tới năm 2023, quản lý để mở rộng quy mô kinh doanh của họ bất chấp mọi khó khăn, mở rộng sang các khu vực địa lý mới và huy động vốn an toàn trong năm nay.

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn 10 công ty công nghệ giàu có hàng đầu Đông Nam Á đã đạt được những bước tiến đáng chú ý vào năm 2022 và vào năm 2023, sẽ sẵn sàng cho những thành công lớn hơn trong những năm tới.

Hiệp hội tài trợ (Singapore)

Được thành lập vào năm 2015, Funding Societies là một nền tảng tài chính kỹ thuật số dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bắt đầu tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ đáng tin cậy của Singapore, những người không thể có được các khoản vay truyền thống. Nhận thấy khoảng cách đầu tư đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực Đông Nam Á, Hiệp hội tài trợ cung cấp các lựa chọn tài trợ thu nhập cố định, ngắn hạn cho cả doanh nghiệp nhỏ và chủ sở hữu duy nhất.

Nền tảng lớn nhất của loại hình này trong khu vực, mô hình kinh doanh thành công của nó đã chứng kiến ​​nó phát triển khắp Đông Nam Á để cung cấp các khoản nợ ngoài Singapore cho các quốc gia như Malaysia và Thái Lan. Sau đại dịch, Hiệp hội tài trợ Malaysia đã giải ngân khoản vay kinh doanh trị giá 1 tỷ MYR thông qua hơn 17,000 giao dịch tài chính, tăng gấp đôi số giao dịch đầu tư gần đây nhất so với năm 2020.

Và đơn vị tại Thái Lan, Funding Societies Thailand, đã đạt 1 tỷ THB (27.8 triệu USD) giải ngân khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước này vào năm 2022 tính đến tháng XNUMX năm nay. Công ty đang tìm cách tích cực mở rộng phạm vi tài chính của nó cho các mô hình kinh doanh mới hơn, nhắm mục tiêu giải ngân hơn 2 tỷ THB (55.6 triệu USD) trong vòng 12 tháng tới. Trên toàn khu vực, các Hiệp hội tài trợ đã giải ngân hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn bằng cách sử dụng một số chương trình và sáng kiến ​​tài trợ. Công ty nâng lên 294 triệu đô la Mỹ vào đầu năm nay để thúc đẩy các kế hoạch mở rộng bao gồm cả vào Việt Nam, thị trường khu vực thứ năm.

Endowus (Singapo)

Được thành lập vào năm 2017, Endowus là công ty tư vấn kỹ thuật số về công nghệ tài chính đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á sẽ mở rộng cả tài sản tư nhân và tiết kiệm hưu trí công vào năm 2023. Các hệ thống độc quyền của công ty cung cấp lời khuyên về tài sản dựa trên dữ liệu trong việc xây dựng các giải pháp được cá nhân hóa. Danh mục đầu tư của nó được xây dựng dựa trên khả năng tiếp cận các sản phẩm tài chính có chất lượng của tổ chức với chi phí thấp nhất có thể.

Endowus đã công bố vào đầu năm nay các kế hoạch mở rộng ở Hồng Kông, thuê quản lý chủ chốt và được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC). Điều này được theo sau vào tháng XNUMX bởi mua lại của Carret Private, một văn phòng đa gia đình có trụ sở tại Hồng Kông. Thỏa thuận này đã giúp nó có chỗ đứng trong phân khúc khách hàng siêu giàu (UHNWI) và mở rộng tài sản dưới sự tư vấn của nó từ khoảng 2 tỷ đô la Singapore vào tháng 4 lên XNUMX tỷ đô la Mỹ.

THÊM (Singapore)

Kể từ khi thành lập vào năm 2017, ADDX cho phép đầu tư vào thị trường tư nhân thông qua một nền tảng hướng đến cộng đồng được quản lý. Các nhà đầu tư có thể giao dịch cổ phiếu tư nhân, quỹ phòng hộ, kỳ lân và các cơ hội thị trường tư nhân khác từ sự tiện lợi của ứng dụng dành cho thiết bị di động, nơi 60% đăng ký đầu tư bây giờ diễn ra.

Hoạt động trên toàn cầu, ADDX đã huy động được khoảng 20 triệu đô la Mỹ trong vòng cấp vốn mới nhất từ ​​các cổ đông mới và hiện tại, với tập đoàn ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc Tập đoàn tài chính KB dẫn đầu vòng đầu tư trước Series B này. Điều đó mang lại tổng vốn chủ sở hữu trong ADDX lên khoảng 140 triệu đô la Mỹ và công ty đang chuyển các khoản tiền đó để phát triển ADDX Advantage, nền tảng quản lý tài sản được ra mắt vào năm 2022 để phục vụ cho các ngân hàng tư nhân, công ty môi giới và văn phòng gia đình.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm và tín dụng tư nhân hiện có thể niêm yết trên sàn giao dịch ADDX, bao gồm cả phương tiện đầu tư Quỹ SEA sáng tạo I được quản lý bởi một liên doanh (JV) giữa công ty con của Temasek, Seviora và Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) có trụ sở tại Singapore. ADDX đã phát triển cơ sở nhà đầu tư của mình khoảng 80% hàng năm và gần đây kích hoạt kết nối đầu tiên của nó với công ty môi giới chứng khoán CGS-CIMB Singapore để cho phép khách hàng của mình tiếp cận các sản phẩm trên thị trường tư nhân.

Stash Away (Singapore)

Được thành lập vào năm 2016, StashAway là một nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số cung cấp quyền truy cập vào các danh mục đầu tư đa dạng trên toàn cầu. Công ty đã thiết kế danh mục đầu tư tối ưu cho mọi phong cách đầu tư, sở thích rủi ro và giai đoạn của cuộc đời. Công nghệ của nó tự động cân bằng lại và tối ưu hóa lại danh mục đầu tư của khách hàng khi thị trường hoặc điều kiện kinh tế thay đổi.

StashAway có trụ sở chính tại Singapore và hoạt động tại Malaysia, Trung Đông và Bắc Phi (MENA), Thái Lan và Hồng Kông. Nó phát động tại UAE vào tháng Năm. Công ty tuyên bố họ quản lý tài sản vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ.

Vào tháng XNUMX, StashAway bảo đảm một khoản tài trợ mới không được tiết lộ bao gồm khoản đầu tư chiến lược từ Hamilton Lane, một nhà quản lý đầu tư toàn cầu. Công ty được cho là đang làm việc trên ra mắt sản phẩm mới.

Hugosave (Singapo)

Được thành lập vào năm 2019, Hugosave được gọi là nhà cung cấp dịch vụ “chăm sóc sức khỏe”, tập trung vào việc giúp khách hàng có thói quen chi tiêu và tiết kiệm lành mạnh.

Ưu đãi của Hugosave bao gồm một tài khoản kỹ thuật số hỗ trợ các cá nhân chi tiêu ít hơn bằng cách đề xuất các cơ hội chuyển đổi, thay thế và cắt giảm. Nền tảng này cũng giúp người dùng theo dõi các mục tiêu tài chính, tiết kiệm và bắt đầu đầu tư, thông qua các tính năng như Roundup, trong đó các giao dịch thẻ được làm tròn đến đồng đô la gần nhất và phần thừa được lưu tự động; và Gold Vault, cho phép khách hàng đầu tư vào kim loại quý.

Mặc dù được thành lập ba năm trước, Hugosave phát động ứng dụng của nó chỉ năm ngoái. Trong khoảng thời gian một năm, công ty cho biết họ đã thu hút được hơn 40,000 khách hàng.

Vào tháng 2022 năm XNUMX, Hugosave bảo đảm vòng tài trợ trước Series A trị giá 4 triệu đô la Mỹ mà họ cho biết sẽ sử dụng để tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực, mở rộng các dịch vụ và cải thiện hành trình của người dùng. Vòng đã kết thúc vài tháng sau khi khởi động won giấy phép Tổ chức Thanh toán Chính (MPI) từ MAS.

Ajaib (Indonesia)

Được thành lập cách đây ba năm, nền tảng công nghệ giàu có Ajaib đã trở thành kỳ lân mới nhất của Indonesia vào năm 2021 khi hoàn tất vòng cấp vốn Series B trị giá 153 triệu đô la Mỹ (khoảng 2.1 nghìn tỷ rupiah). Điều này mang lại tổng số tiền tài trợ cho công ty khởi nghiệp trị giá 243 triệu đô la Mỹ và cao hơn một chút so với giá trị mà công ty được định giá chỉ một phần tư trước đó, cho thấy sự lạc quan tiếp tục trong bối cảnh công nghệ giàu có vừa chớm nở của Indonesia.

Sự tự tin cao trong vòng Series B với nhiều nhà đầu tư quay trở lại bao gồm SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures và Insignia Ventures. Vòng này được dẫn dắt bởi DST Global, cùng với Ribbit Capital cũng là những nhà đầu tư chính vào Robinhood, một nền tảng có nhiều tính năng quản lý tài sản tương tự như Ajaib.

Trên thực tế, Ajaib thường được so sánh với nền tảng nổi tiếng đó, với nhiều người tin rằng sự so sánh đó đã chứng minh khả năng của Indonesia trong việc khai thác công nghệ thế hệ tiếp theo và sự hiểu biết về thị trường vốn toàn cầu. Anderson Sumarli, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Ajaib cho biết khoản tiền này sẽ được sử dụng để tuyển dụng mạnh mẽ những tài năng hàng đầu cũng như thực hiện các chiến dịch giáo dục nhằm củng cố thế hệ nhà đầu tư mới của Indonesia cho các dịch vụ tài chính hiện đại.

Pluang (Indonesia)

Được thành lập vào năm 2019, Pluang là một ứng dụng đầu tư và tiết kiệm vi mô cho phép người dùng đầu tư vào một số loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, tiền điện tử, vàng và quỹ tương hỗ. Sự tích hợp sâu của nền tảng với các siêu ứng dụng trong khu vực Gojek, Dana, Tokopedia và Bukalapak mang lại cho nền tảng một lợi thế cạnh tranh độc đáo và đã giúp nó tích lũy hơn 7.9 triệu người dùng.

Công ty cho biết họ đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vài tháng qua, với lượng người dùng giao dịch hàng tháng tăng gấp 22 lần trong khoảng thời gian từ tháng 2020 năm 2021 đến tháng 28.5 năm XNUMX và tốc độ tăng trưởng người dùng có số dư hoạt động tăng XNUMX lần.

pluang đóng cửa 55 triệu đô la Mỹ trong vòng cấp vốn Series B vào tháng 2022 năm XNUMX, mà họ cho biết sẽ sử dụng để tiếp tục xây dựng năng lực công nghệ và mở rộng các loại tài sản của mình. Công ty cũng có kế hoạch mở rộng tính khả dụng của ứng dụng và dịch vụ của mình trên khắp các thị trường quốc tế quan trọng khác.

Finhay (Việt Nam)

Được thành lập vào năm 2022, Finhay là một công ty môi giới được cấp phép điều hành một nền tảng quản lý tài sản được thiết kế để cho phép các nhà đầu tư cá nhân tiếp cận các sản phẩm tài chính kỹ thuật số. Nền tảng sử dụng máy học (ML) để xác định và đề xuất đầu tư cho các nhà đầu tư.

Tại Việt Nam, Finhay tuyên bố có hơn 2.7 triệu người dùng đã đăng ký, trở thành nền tảng đầu tư kỹ thuật số hàng đầu của đất nước. Nó cho biết mức tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ vào năm 2021, trong đó nó đã có thêm 150% người dùng, nổi bật nhờ việc phát hành bốn sản phẩm mới: tài khoản bọc tiền mặt với CIMB, giao dịch vàng, sản phẩm tiết kiệm 12 tháng và giao dịch chứng khoán.

Finhay nâng lên 25 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series B vào tháng XNUMX, khoản đầu tư được tiết lộ duy nhất của nó. Công ty cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được để đầu tư vào việc mở rộng kinh doanh chiến lược, thu hút nhân tài và phát triển công nghệ.

Ngoài việc huy động vốn, Finhay cũng thực hiện thương vụ mua lại đầu tiên trong năm nay, mua lại công ty môi giới chứng khoán Vina Securities để mở rộng hệ sinh thái các sản phẩm đầu tư.

Coins.Ph (Philippines)

Ra mắt vào năm 2014, Coins.Ph là nhà cung cấp ví kỹ thuật số hàng đầu và nền tảng trao đổi tiền điện tử được lưu trữ tại Philippines. 16 triệu người dùng của nó có thể mua và bán nhiều loại tiền điện tử và truy cập nhiều loại dịch vụ tài chính thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Được quản lý hoàn toàn bởi Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph là công ty dựa trên tiền điện tử đầu tiên ở Châu Á để giữ cả giấy phép Nhà phát hành tiền ảo và tiền điện tử từ ngân hàng trung ương. Người chơi fintech đã được decacorn người Indonesia bán cho cựu CFO của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, Wei Zhou, với giá gần 200 triệu đô la Mỹ vào đầu năm nay.

Với vị thế là nhà đổi mới chuỗi khối tài chính ở Philippines, Coins.Ph nâng lên 30 triệu đô la Mỹ khác trong vòng tài trợ sê-ri C vào đầu năm nay và tháng này thu được giấy phép Dịch vụ tài chính và thanh toán điện tử nâng cao (EPFS) khi công ty chuyển sang cung cấp các sản phẩm tài chính chính thống. Công ty cũng đã giới thiệu Coins Access, giải pháp được dán nhãn trắng để cho phép các nền tảng của bên thứ ba dễ dàng cung cấp dịch vụ tiền điện tử, giải pháp đầu tiên được nhìn thấy từ một người chơi công nghệ giàu có ở Đông Nam Á vào năm 2023.

PitchIN (Malaysia)

Được hình thành cách đây một thập kỷ vào năm 2012, PitchIN là “nền tảng ECF được quản lý hàng đầu trong toàn bộ khu vực Châu Á Thái Bình Dương”, theo những người sáng lập của nó. ECF là huy động vốn từ cộng đồng vốn chủ sở hữu và PitchIN là một trong hai công ty duy nhất được Ủy ban Chứng khoán (SC) Malaysia chọn làm nhà điều hành cho nền tảng Cung cấp Trao đổi Ban đầu (IEO) có nhiệm vụ nuôi dưỡng sự đổi mới có trách nhiệm trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Với mục tiêu trở thành trung tâm đầu tư và gây quỹ kỹ thuật số nổi bật ở Đông Nam Á, công ty sẽ không giống như nhiều công ty công nghệ giàu có khác vào năm 2023, đã hỗ trợ ít nhất 130 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Malaysia đáp ứng nhu cầu tài trợ của họ.

Từ năm ngoái, công ty đã nâng lên 1.34 triệu đô la Mỹ (5.5 triệu RM) từ 322 nhà đầu tư và sẵn sàng cung cấp dần dần nhiều lựa chọn gây quỹ và đầu tư hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Malaysia và khắp khu vực Đông Nam Á. Việc bổ nhiệm nền tảng IEO sẽ cho phép PitchIN cung cấp tài sản kỹ thuật số như một lựa chọn đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ, đa dạng hóa tiềm năng gây quỹ của họ.