Những dự án xây dựng hàng đầu trên Solana năm 2022

Tổng kết: Luận điểm của chúng tôi là việc nắm giữ lâu dài mã thông báo Solana (SOL) cũng giống như đầu tư vào hệ sinh thái Solana. Để tìm hiểu xem hệ sinh thái có lành mạnh hay không, chúng tôi đã xác định các dự án hàng đầu được xây dựng trên Solana mà bạn có thể so sánh với các chuỗi L1 khác như Ethereum.

---

Được tạo ra vào năm 2017, Solana là nền tảng blockchain Lớp 1 (đọc: đối thủ của Ethereum) lưu trữ các ứng dụng phi tập trung và có thể mở rộng. Hiện tại, hơn 350 dự án được xây dựng trên chuỗi khối Solana, với khoảng 1,000 nhà phát triển đang hoạt động.

Solana cung cấp phí giao dịch thấp hơn so với các blockchain phổ biến khác như bitcoin và Ethereum. Về mặt lý thuyết, blockchain có thể xử lý hơn 50,000 giao dịch mỗi giây và được tuyên bố là “blockchain nhanh nhất trên thế giới”.

Với tư cách là nhà đầu tư tiền điện tử dài hạn, quan điểm của chúng tôi là chất lượng của blockchain được xác định bởi chất lượng của các ứng dụng được xây dựng trên nó. Công nghệ không quan trọng bằng hệ sinh thái của các nhà phát triển, người dùng và ứng dụng hấp dẫn.

Đối với các nhà đầu tư đang cân nhắc việc mua và nắm giữ mã thông báo gốc SOL của Solana trong thời gian dài, chúng tôi đã liệt kê các dự án Solana hàng đầu để bạn có thể tự đánh giá chất lượng.

	Vốn hóa thị trường	Khối lượng giao dịch 24 giờ	Tổng giá trị đã khóa (TVL)	Người dùng hoạt động hàng ngày
Tài chính Marinade (MNDE)	$ 6.7M	$ 20.5k	$ 248.4M	N/A
Huyết thanh (SRM)	$ 283.9M	$ 28.2M	$ 225.7M	10,207
Trang trọng (SLND)	$ 13.7M	$ 110k	$ 246.3M	N/A
Rayđi (RAY)	$ 103.5M	$ 9.4M	$ 235M	1,050
Giao thức Tulip (TULIP)	$ 2.6M	$ 91.5k	$ 157.8M	N/A
Chợ Xoài (MNGO)	$ 44.3M	$ 163.7k	$ 128.2M	584
Cá kình (ORCA)	$ 16.7M	$ 318.7k	$100.9	1,461
Hoán đổi Sabre (SBR)	$ 3.2M	$ 116.4k	$ 87.6M	1,369
Aldrin (RIN)	$ 1.5M	$ 14.7k	$ 73.9M	642

---

Tài chính Marinade (MNDE)

Vốn hóa thị trường: 6.7 triệu đô la

Giá trị giao dịch 24 giờ: $ 20.5k

Tổng giá trị đã khóa (TVL): 248.4 triệu đô la

Người dùng hoạt động hàng ngày: Không áp dụng

Marinade Finance là một giao thức đặt cược thanh khoản không giám sát hoạt động trên chuỗi khối Solana. Nền tảng này cho phép người dùng đặt cược mã thông báo SOL của họ thông qua các chiến lược đặt cược được xác định trước. Đổi lại việc đặt cược, người tham gia sẽ nhận được “mã thông báo SOL được đặt cọc” (mSOL). Những token này có thể được sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sử dụng các tính năng tài chính phi tập trung (DeFi) của Marinade. Chúng cũng có thể được sử dụng trong hệ sinh thái rộng lớn hơn của Solana.

Ngoài ra, người tham gia có thể đổi SOL đã đặt cọc của họ lấy SOL thông thường bất kỳ lúc nào họ muốn, sau khi họ hủy đặt cọc. Marinade Finance cũng cung cấp thời gian khóa bằng 0 và người tham gia có thể truy cập vào tài sản của họ bất kỳ lúc nào. Nền tảng này cũng cung cấp một mạng lưới các trình xác nhận rộng khắp để duy trì tính phân cấp và bảo mật.

---

Huyết thanh (SRM)

Vốn hóa thị trường: 283.9 triệu đô la

Giá trị giao dịch 24 giờ: 28.2 triệu đô la

Tổng giá trị đã khóa (TVL): 225.7 triệu đô la

Người dùng hoạt động hàng ngày: 10,207

Serum là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được xây dựng trên Solana. Sử dụng Solana, Serum có thể tận dụng hiệu quả chi phí và tốc độ giao dịch được giải quyết trên blockchain của nó.

Serum đi kèm với một sổ đặt hàng phi tập trung được điều hành bởi các hợp đồng thông minh nhằm mục đích bắt chước các sàn giao dịch truyền thống bằng cách kết nối người bán và người mua. Điều này mang lại cho người tham gia sự linh hoạt với quy mô đơn hàng và giá cả khi họ gửi đơn đặt hàng tới Serum, cho phép họ kiểm soát hoàn toàn giao dịch của mình.

Serum nhằm mục đích cạnh tranh với các DEX được xây dựng bằng cách sử dụng công cụ tạo lập thị trường tự động, chẳng hạn như SushiSwap, Uniswap hoặc Bancor.

Serum cũng cung cấp hỗ trợ chuỗi chéo, nghĩa là người dùng có thể giao dịch mã thông báo được xây dựng trên các nền tảng khác như Ethereum hoặc Polkadot. Các dự án DeFi hiện tại cũng có thể truy cập tính thanh khoản và tính năng của Serum, bất kể chúng đang xây dựng trên blockchain nào.

Mã thông báo tiện ích của Serum, SRM, cho phép chủ sở hữu được giảm giá tới 50% phí giao dịch của họ và các nhà đầu tư có thể bỏ phiếu và tham gia vào cơ chế quản trị của nền tảng.

---

Trang trọng (SLND)

Vốn hóa thị trường: 13.7 triệu đô la

Giá trị giao dịch 24 giờ: $ 110.0k

Tổng giá trị đã khóa (TVL): 246.3 triệu đô la

Người dùng hoạt động hàng ngày: Không áp dụng

Solend là một nền tảng vay và cho vay trên mạng Solana. Nó tự mô tả mình là một “cỗ máy lãi suất tự trị”. Thông qua mức phí thấp và giao dịch nhanh chóng, người tham gia có thể kiếm lãi và vay tới 16 tài sản trên hơn 40 nhóm.

Solend cung cấp bảng điều khiển dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Khi gửi tài sản trên Solend, người tham gia sẽ nhận được một phần tiền lãi được thuật toán tự động tính toán.

Solend có kế hoạch dần dần chuyển đổi quản trị của mình sang một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), cho phép cộng đồng tham gia quản trị dự án.

---

Rayđi (RAY)

Vốn hóa thị trường: 103.5 triệu đô la

Giá trị giao dịch 24 giờ: 9.4 triệu đô la

Tổng giá trị đã khóa (TVL): 235 triệu đô la

Người dùng hoạt động hàng ngày: 1,050

Raydium là nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) được xây dựng trên chuỗi khối Solana chia sẻ tính thanh khoản với sàn giao dịch phi tập trung của Serum. Với tư cách là một AMM, nó cho phép tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác được giao dịch theo cách không cần cấp phép thông qua các nhóm thanh khoản.

Bằng cách kết hợp tính linh hoạt của AMM với độ tin cậy của Serum, Raydium hỗ trợ giao dịch tài sản kỹ thuật số nhanh chóng, thanh khoản và phí thấp trên Solana với một nguồn thanh khoản bổ sung.

Người dùng cung cấp tính thanh khoản cho Raydium được khuyến khích bằng phần thưởng dưới dạng RAY, mã thông báo tiện ích của hệ sinh thái Raydium. Đổi lại, người tham gia có thể đặt cọc RAY để kiếm thêm phần thưởng tiền điện tử.

---

Giao thức Tulip (TULIP)

Vốn hóa thị trường: 2.6 triệu đô la

Giá trị giao dịch 24 giờ: $ 91.5k

Tổng giá trị đã khóa (TVL): 157.8 triệu đô la

Người dùng hoạt động hàng ngày: Không áp dụng

Giao thức Tulip là nền tảng tổng hợp lợi nhuận đầu tiên được xây dựng trên chuỗi khối Solana. Nó cung cấp ba sản phẩm lợi nhuận chính: Cho vay, Vault và Canh tác đòn bẩy. Các chiến lược vault của nó được kết hợp một cách nhất quán nhờ mạng lưới chi phí thấp và hiệu suất nhanh của Solana. Do đó, nó có thể mang lại cho người dùng những lợi ích đáng kể, chẳng hạn như APY lớn hơn và phí gas thấp.

Cái tên “Tulip” gợi nhớ đến danh tiếng khét tiếng của Hà Lan tulip mania. Bong bóng thị trường này xuất hiện vào những năm 1600 khi sự đầu cơ về củ hoa tulip đã đẩy giá lên mức cao đáng kinh ngạc. Đầu tư vào hoa tulip hoặc TULIP, bạn phải tự chịu rủi ro.

---

Chợ Xoài (MNGO)

Vốn hóa thị trường: 44.3 triệu đô la

Giá trị giao dịch 24 giờ: $ 163.7k

Tổng giá trị đã khóa (TVL): 128.2 triệu đô la

Người dùng hoạt động hàng ngày: 584

Mango Markets là một sàn giao dịch phi tập trung trên chuỗi khối Solana cung cấp cho các nhà giao dịch mức đòn bẩy lên tới 20 lần cho các cặp giao dịch. Giao dịch rẻ, nhanh chóng và không cần xin phép, đồng thời Mango Markets cung cấp một loạt tính năng khiến nó trở nên độc đáo.

Giống như các sàn giao dịch phi tập trung khác trên Solana, Mango Markets cung cấp sổ đặt hàng trực tuyến (giống như một sàn giao dịch tập trung) mà không gặp phải độ trễ đặt hàng và chi phí cao gây khó khăn cho các sàn giao dịch phi tập trung trước đó trước khi mô hình tạo lập thị trường tự động được đưa vào. Mô hình DEX trên chuỗi có thể thực hiện được nhờ các giao dịch cực kỳ rẻ và nhanh chóng của Solana.

Mango Markets cung cấp một số lượng nhỏ các cặp giao dịch giao ngay được tuyển chọn kỹ càng. Điều này bao gồm các tài sản trong hệ sinh thái Solana, chẳng hạn như COPE, RAY, SOL, SRM và MNGO, cũng như các phiên bản được bao bọc của BNB, BTC, ETH, FTT và LUNA. Bạn cũng có thể giao dịch hợp đồng tương lai cho hầu hết các cặp này, bao gồm cả ADA.

---

Orca

Vốn hóa thị trường: 16.7 triệu đô la

Giá trị giao dịch 24 giờ: $ 318.7k

Tổng giá trị đã khóa (TVL): $ 100.9

Người dùng hoạt động hàng ngày: 1,461

Orca là một sàn giao dịch phi tập trung trên Solana. Orca nhắm đến việc hoán đổi mã thông báo với mức phí thấp, gần như tức thời thông qua mô hình tạo lập thị trường tự động (AMM). Trên DEX, người tham gia cung cấp mã thông báo cho nhóm thanh khoản và thuật toán đặt giá thị trường dựa trên cung và cầu. Ngoài ra, người tham gia có thể sử dụng mã thông báo ORCA để bỏ phiếu về tương lai của giao thức.

Orca cũng có kế hoạch cung cấp một chương trình canh tác năng suất được gọi là Aqua Farm. Một tập hợp các nhóm thanh khoản sẽ sớm trở thành Aqua Farms. Hiện tại, các nhà cung cấp thanh khoản trong nhóm Orca có thể kiếm được phí giao dịch. Ngược lại, các nhà cung cấp thanh khoản trong Aqua Farms sẽ có thể kiếm được cả token ORCA và phí giao dịch. Orca cũng có kế hoạch bổ sung một chức năng cho phép các dự án khác thêm mã thông báo của họ làm phần thưởng trong tương lai.

---

Sabre (SBR)

Vốn hóa thị trường: 3.2 triệu đô la

Giá trị giao dịch 24 giờ: $ 116.4k

Tổng giá trị đã khóa (TVL): 87.6 triệu đô la

Người dùng hoạt động hàng ngày: 1,369

Sabre là một sàn giao dịch phi tập trung trên Solana, tập trung vào trao đổi và đặt cược stablecoin. Hiện tại, có cơ hội hoán đổi cho khoảng 30 loại tiền điện tử.

Người dùng cũng có thể đặt cược tiền của mình vào nhóm thanh khoản. Sàn giao dịch Sabre hiện cung cấp khoảng 25 nhóm thanh khoản, mỗi nhóm đại diện cho một cặp hoán đổi, ví dụ: USDT-USDC. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể kiếm được lợi nhuận dựa trên mỗi giao dịch hoán đổi trên nền tảng liên quan đến cặp tiền này. Sabre cung cấp thời gian giao dịch nhanh, phí giao dịch thấp và tỷ lệ trượt giá thấp.

---

Aldrin (RIN)

Vốn hóa thị trường: 1.5 triệu đô la

Giá trị giao dịch 24 giờ: $ 14.7k

Tổng giá trị đã khóa (TVL): 73.9 triệu đô la

Người dùng hoạt động hàng ngày: 642

Aldrin là một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung được xây dựng trên mạng Solana nhằm mục đích đơn giản hóa quy trình giao dịch tiền điện tử cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch cao cấp.

Những người tham gia đã có thể giao dịch hơn 160 cặp token trên sàn giao dịch. Aldrin cung cấp bảng điều khiển giao dịch toàn diện và nhiều thông tin, với tùy chọn để người tham gia xem lại dữ liệu mã thông báo quan trọng trước khi tiến hành giao dịch. Aldrin giúp các nhà giao dịch dễ dàng tìm thấy trang web của mã thông báo, phân tích giao dịch và dữ liệu quan trọng khác.

---

Nhà đầu tư Takeaway

Như bạn có thể thấy, nhiều dự án thú vị đang được xây dựng trên chuỗi khối Solana. Không có gì ngạc nhiên khi các dự án hàng đầu đều liên quan đến DeFi, bởi vì “tiền ở đó”.

Câu hỏi đặt ra là liệu Solana có thể tiếp tục xây dựng cộng đồng nhà phát triển của mình hay không, bởi vì nhà phát triển xây dựng ứng dụng và ứng dụng xây dựng người dùng. Mặc dù Solana đang bổ sung thêm các nhà phát triển mới (phía dưới bên trái), nhưng vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp Ethereum (phía trên bên phải).

Nhiều người cho rằng công nghệ tốt nhất sẽ chiến thắng, nhưng lịch sử cho thấy không phải vậy. Blockchain nhanh nhất chỉ hữu ích nếu nó có nhiều ứng dụng hấp dẫn được xây dựng trên đó. Solana đang phát triển nhanh chóng – nhưng với tốc độ này, không đủ nhanh để vượt qua Ethereum.

Luận điểm của chúng tôi là các nền tảng công nghệ hợp nhất thành hai kẻ chiến thắng lớn (iPhone so với Android, Mac so với PC) hoặc một nhà độc quyền lớn (Google). Đây là cách chúng tôi tin rằng thị trường L1 cuối cùng sẽ trưởng thành.

Khi đó, khoản đầu tư vào SOL là đặt cược vào một tương lai đa chuỗi (và một trong những chuỗi trong đó Solana là một trong những chuỗi L1 còn tồn tại), HOẶC đặt cược rằng Solana sẽ vượt qua Ethereum để trở thành một trong những chuỗi cuối cùng còn tồn tại. Mặc dù Solana có công nghệ ấn tượng nhưng chúng tôi cũng không đặt cược.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi để có được thông tin chi tiết mới nhất của nhà đầu tư về SOL, cùng với các token L1 hàng đầu khác.