Phí quẹt thẻ Visa, Mastercard được nhắm mục tiêu trong dự luật của Thượng viện theo kế hoạch

Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có kế hoạch đưa ra luật sớm nhất là trong tuần này để cung cấp cho các thương nhân khả năng định tuyến các giao dịch thẻ tín dụng của Visa Inc. và Mastercard Inc. qua các mạng thay thế.

Đạo luật - do Richard Durbin của Đảng Dân chủ ở Illinois và Roger Marshall của Đảng Cộng hòa ở Kansas đưa ra - sẽ chỉ đạo Cục Dự trữ Liên bang đảm bảo rằng các ngân hàng có tài sản hơn 100 tỷ USD đảm bảo rằng thẻ tín dụng của họ cung cấp sự lựa chọn của ít nhất hai mạng lưới. có thể được sử dụng để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng điện tử, theo tài liệu do văn phòng Durbin cung cấp.

“Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh thực sự vào thị trường thẻ tín dụng - mở ra cơ hội cho những người mới tham gia thị trường như mạng chỉ ghi nợ hiện tại, khuyến khích đổi mới và tăng cường bảo mật, tạo ra các tùy chọn dự phòng nếu mạng gặp sự cố và gây ra các hạn chế cạnh tranh đối với thẻ Visa và Mastercard. mức phí,” theo bản tin.

Người phát ngôn của Purchase, Mastercard có trụ sở tại New York, không đưa ra bình luận ngay lập tức, trong khi đại diện của Visa có trụ sở tại San Francisco không trả lời yêu cầu bình luận.

Với dự luật này, Durbin và Marshall đang nhắm tới nguồn doanh thu chính cho hai công ty, vốn đặt ra mức phí mà người bán phải trả mỗi khi người tiêu dùng quẹt một trong các thẻ của họ khi thanh toán. Các ngân hàng thu phần lớn cái gọi là phí quẹt thẻ này trước khi chuyển một phần cho hai gã khổng lồ thanh toán.

Cổ phiếu Visa giảm tới 5.3% vào chiều thứ Tư và giảm 0.6% lúc 3:14 chiều tại New York, trong khi Mastercard giảm tới 2.9% trước khi phục hồi để tăng 0.9%.

Động thái của Durbin và Marshall được đưa ra sau khi hai công ty đưa ra một loạt thay đổi về phí quẹt thẻ vào đầu năm nay, làm dấy lên sự phản đối kịch liệt của các nhà bán lẻ, những người cho biết họ đang phải đối phó với những ảnh hưởng của lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm.

Phí thay đổi

Về phần mình, Visa đã cắt giảm 250,000% mức phí mà họ tính cho các công ty có khối lượng thẻ tín dụng tiêu dùng Visa dưới 10 USD – một động thái mà họ cho rằng áp dụng cho đại đa số các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đồng thời, công ty thanh toán đã tăng phí đối với hầu hết các khoản chi tiêu trực tuyến.

Mặt khác, Mastercard đã giảm mức phí mà nó tính cho bất kỳ giao dịch nào dưới 5 đô la khoảng 300 điểm cơ bản, đồng thời giảm mức phí mà nó tính cho khách sạn, công ty cho thuê ô tô, cơ sở giữ trẻ ban ngày và nhà hàng ăn uống bình dân. Công ty cũng tăng cái gọi là phí kích hoạt kỹ thuật số, phí này tính trên tất cả các giao dịch trực tuyến.

Những khoản phí này thường chỉ tính bằng xu cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, chỉ riêng năm ngoái, các thương gia đã trả 137.8 tỷ USD phí xử lý, tăng 24% so với năm 2020, theo ấn phẩm trong ngành The Nilson Report.

Đây không phải là lần đầu tiên Durbin nhắm đến phí vuốt. Năm 2010, Quốc hội đã thông qua cái gọi là Bản sửa đổi Durbin, yêu cầu các ngân hàng đặt hai mạng lưới không liên kết trên mỗi thẻ ghi nợ mà họ phát hành. Khi đó, người bán được cho là có khả năng chọn mạng nào xử lý các giao dịch.

Các ngân hàng thường phát hành thẻ ghi nợ bằng Visa hoặc Mastercard đối thủ, nhưng cũng có những thẻ nhỏ hơn, mạng ít được biết đến hơn với những cái tên như Pulse, Shazam và Star. Theo dữ liệu do Cục Dự trữ Liên bang tổng hợp, các mạng này thường tính phí thấp hơn, trung bình chỉ 25 xu cho mỗi giao dịch vào năm 2020, so với 35 xu cho chi tiêu ghi nợ được chuyển qua mạng ghi nợ của Visa.

'Đại tu hoàn chỉnh'

Dan Perlin, nhà phân tích tại RBC Capital Markets, cho biết các nhà cho vay dựa vào phí quẹt thẻ để đưa ra phần thưởng cho người sử dụng thẻ tín dụng, vì vậy các ngân hàng có thể phải đưa ra các khoản phí hàng năm mới để duy trì những đặc quyền đó cho khách hàng. Và trong khi các ngân hàng và thương gia từ lâu đã điều chỉnh hệ thống ghi nợ của họ để tuân thủ Bản sửa đổi Durbin, các nhà phân tích khác đã nhanh chóng lưu ý rằng chức năng tương tự hiện không tồn tại trong thế giới thẻ tín dụng.

“Việc kích hoạt khả năng mạng kép cho thẻ tín dụng sẽ yêu cầu đại tu hoàn toàn công nghệ hiện có để xử lý giao dịch thẻ tín dụng, bao gồm làm cho các mạng có thể tương tác, cho phép bộ xử lý của nhà phát hành xử lý các thông báo mạng thay thế và phát hành lại hoàn toàn tất cả các thẻ tín dụng cho các ngân hàng có nhiều thẻ tín dụng hơn. tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD, cùng với những thách thức về công nghệ và chức năng khác”, các nhà phân tích tại Credit Suisse Group AG cho biết trong một báo cáo gửi khách hàng.

Các nhóm thương mại đại diện cho các ngân hàng và công ty thanh toán ngay lập tức phản đối hôm thứ Tư, cho rằng dự luật có thể tạo ra mối lo ngại về bảo mật trong ngành thanh toán và có thể dẫn đến nhiều mạng thanh toán nước ngoài hơn - bao gồm cả UnionPay của Trung Quốc - xử lý các giao dịch thẻ tín dụng của Hoa Kỳ.

Jeff Tassey, chủ tịch của Liên minh thanh toán điện tử cho biết: “Rất có thể hiểu được và rất có thể rất nhiều giao dịch trong số này có thể sẽ được thực hiện trên mạng nước ngoài”.

Tuy nhiên, các thương gia vẫn kiên quyết rằng một dự luật giống như dự luật Durbin và Marshall đang đề xuất sẽ cho phép họ giảm giá cuối cùng cho người tiêu dùng. Điều đó xảy ra khi lạm phát của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 40 năm vào tháng XNUMX, một dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả đang ngày càng gia tăng trong nền kinh tế.

Leon Buck, phó chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ về dịch vụ tài chính ngân hàng tại Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, cho biết: “Đối với các nhà bán lẻ, điều đó có nghĩa là tất cả”. “Nó sẽ cho phép chúng tôi đàm phán một mức giá công bằng hơn, thấp hơn, công bằng hơn.”

Hãy lấy ví dụ về các cửa hàng tiện lợi, nơi được biết đến với tỷ suất lợi nhuận mỏng như dao cạo. NACS - một tập đoàn thương mại đại diện cho ngành - cho biết phí quẹt thẻ đã tăng 26% trong ngành vào năm 2021 so với năm trước và 33% khác chỉ trong quý đầu tiên.

Doug Kantor, cố vấn chung của NACS và là thành viên ủy ban điều hành của nhóm thương mại Liên minh Thanh toán Thương gia, cho biết: “Ước tính của chúng tôi là việc có sự cạnh tranh cơ bản về tổng thể sẽ tiết kiệm được khoảng 11 tỷ đô la”. “Bạn sẽ thấy phần lớn trong số đó sẽ đến tay người tiêu dùng.”

(Cập nhật thông tin bổ sung và bình luận của nhà phân tích ở đoạn 13)

–Bởi Jenny Surane và Laura Litvan (Bloomberg)