Bạn có thể chọn nội dung bạn muốn xem, nghe và mua bất cứ khi nào bạn muốn, phản ánh thị hiếu và giá trị của bạn trong lựa chọn của bạn. Chúng tôi đang đi đúng hướng với các quyết định đầu tư của mình. Các nhà cung cấp sản phẩm đang tư vấn cho các cố vấn đầu tư về cách họ có thể sử dụng công nghệ để giữ được vị trí đáng tin cậy của họ với khách hàng.
“Khách hàng ngày nay muốn các khoản đầu tư phù hợp với giá trị của họ,” Giám đốc điều hành của Morningstar, Kunal Kapoor cho biết trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị Đầu tư Morningstar 2022. Khách hàng muốn sở thích cá nhân của họ được phản ánh trong danh mục đầu tư của họ, ngoài việc đạt được lợi nhuận và quản lý rủi ro.
“Cá nhân hóa tích cực là cách đầu tư tích cực mới,” Kapoor nói. “Cá nhân hóa danh mục đầu tư của bạn trên quy mô lớn: đó là chủ đề bạn sẽ được nghe nói đi nghe lại.”
FinTech Showcase của hội nghị Morningstar, nơi có các bài thuyết trình về 18 sản phẩm, với XNUMX chủ đề sau:
- Cung cấp cá nhân hóa danh mục đầu tư và tự động hóa dữ liệu trên quy mô lớn.
- Tập trung vào các giá trị của khách hàng và xây dựng danh mục đầu tư phản ánh những giá trị đó đồng thời mang lại lợi nhuận.
- Cung cấp cho các cố vấn khả năng thêm các sản phẩm mới, phức tạp (cụ thể là tiền điện tử và hàng niên kim) một cách dễ dàng.
- Đưa ra lời khuyên tài chính độc lập tốt hơn và hợp lý hơn.
- Sử dụng công nghệ giúp cố vấn tài chính có nhiều thời gian hơn để dành cho khách hàng thay vì quản lý.
Các công ty sau đây, được liệt kê theo thứ tự trình bày, đã tham gia vào Triển lãm FinTech.
Khoa học sinh học không gian vector
Áp dụng các công nghệ AI của mình vào các dịch vụ tài chính để tìm ra “các mối quan hệ tiềm ẩn” giữa các sự kiện toàn cầu và các công ty đại chúng. Kết quả là một rổ cổ phiếu hoặc mã thông báo tiền điện tử có thể giao dịch được tự động tạo ra để cung cấp bảo vệ tài chính thông qua quần short hoặc các chiến lược giao dịch khác.
Giới thiệu trước
Đưa ra các khuyến nghị về dịch vụ đầu tư thu nhập cố định thường chỉ áp dụng cho các tổ chức lớn. Mục tiêu là làm cho các thị trường có thu nhập cố định dễ tiếp cận, minh bạch và kết nối hơn bằng cách sử dụng các khuyến nghị (nghĩ rằng Yelp) để cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức nhỏ hơn dữ liệu và kiến thức về thị trường.
Tráng lệ
Cung cấp cho cố vấn công nghệ AI cho phép họ dễ dàng khám phá các sản phẩm đầu tư phù hợp với sở thích và giá trị của khách hàng. Dịch vụ này được thiết kế để giúp các cố vấn tạo ra nhiều mô hình và danh mục đầu tư cá nhân hơn và cung cấp cho các nhà quản lý tài sản một kênh phân phối kỹ thuật số cho các cố vấn. Matt Barley, giám đốc bán hàng của cố vấn cho biết: “Các đề xuất tác động được cá nhân hóa giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa cố vấn và khách hàng và để khách hàng thấy được tác động của danh mục đầu tư của họ”.
Quân đội
Cho phép các nhà đầu tư châu Phi đầu tư vào chứng khoán toàn cầu một cách dễ dàng và không tốn kém. Ứng dụng kết hợp với nghiên cứu của Morningstar nhắm đến các nhà đầu tư châu Phi, cho dù ở lục địa hay hải ngoại, với trình độ học vấn về đầu tư, mức đầu tư tối thiểu thấp và khả năng tiếp cận theo tỷ lệ cổ phần trong chứng khoán toàn cầu.
Chư kiểm nhận
Tạo danh mục đầu tư tùy chỉnh thể hiện sở thích và mong muốn cá nhân trên quy mô lớn. Ứng dụng này thực hiện xây dựng danh mục đầu tư và hoàn thành đầu tư cho các cố vấn, dựa trên kế hoạch tài chính của họ cho khách hàng cá nhân. Công ty gọi nó là Đầu tư Thông minh Wealth 3.0, trái ngược với các ETF Wealth 2.0 và Quỹ chỉ số và Quỹ tương hỗ Wealth 1.0.
cuộc sống năng suất
Giảm thiểu thuế theo thời gian để cung cấp thêm alpha đầu tư ngay cả khi khách hàng hủy tài khoản. Công ty công nghệ doanh nghiệp giúp ước tính các tác động thuế thường phức tạp của các khoản đầu tư được tích lũy trong suốt cuộc đời và tối ưu hóa cấu trúc thuế để thu thêm của cải.
Có lợi
Cung cấp cho các cố vấn một thị trường cho các dịch vụ của bên thứ ba mà họ cần để quản lý hoạt động hưu trí. Công ty tự nhận mình là “amazon.com về lợi ích hưu trí” cho phép các cố vấn truy cập vào các bên thứ ba và theo dõi các đề xuất và quy trình kinh doanh thông qua trải nghiệm người dùng giống như Amazon.
Chiều cao
Cho phép các cố vấn tài chính và người quản lý tài sản thay mặt khách hàng đầu tư vào tài sản kỹ thuật số theo cách an toàn và kỹ thuật số. Công ty cung cấp một nền tảng kiến trúc mở cung cấp cho các cố vấn các lựa chọn về đầu tư tài sản kỹ thuật số trực tiếp hoặc thứ cấp, người giám sát và trao đổi giao dịch.
Những đổi mới của Meetami
https://www.amipro.ca/software
Giúp cố vấn điều hướng tài sản kỹ thuật số bằng cách cung cấp hệ thống quản lý đầu tư và giáo dục. Do đã có nhiều khách hàng hỏi hoặc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, nên mục tiêu của công ty là hỗ trợ các cố vấn xây dựng thông lệ về tài sản kỹ thuật số và duy trì hoặc đạt được doanh thu.
ổ đĩa sự giàu có
Cung cấp công nghệ bổ sung các sản phẩm mới vào hoạt động tư vấn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng các API và giao diện chung cho tất cả các lớp tài sản, công ty giúp các cố vấn tạo ra các sản phẩm sinh lời cho những khách hàng chưa đầu tư và chưa đầu tư.
Vị tha
Xây dựng và mở rộng quy mô thực hành tư vấn đầu tư thông qua công nghệ giá cả phải chăng. Các cố vấn độc lập có thể tận dụng các công cụ kỹ thuật số và quy trình làm việc trước đây chỉ dành cho các công ty lớn hơn thông qua hệ thống công nghệ tích hợp, giá cả phải chăng và có thể tùy chỉnh.
Thuật sĩ
Trao quyền quyết định giao dịch với các chuyên gia do nhà đầu tư lựa chọn. Các nhà giao dịch có thể liệt kê các lựa chọn danh mục đầu tư của họ và hiển thị lợi nhuận trong khi các nhà đầu tư có thể chọn một nhóm các nhà giao dịch để lập mô hình danh mục đầu tư của họ sau đó, giống như một đội bóng đá tưởng tượng. “Các nhà đầu tư của chúng tôi có thể học hỏi từ các chuyên gia mà họ theo dõi” Axel Thibon, người sáng lập và Giám đốc điều hành cho biết. “Các chuyên gia thu hút người theo dõi, tiếp xúc và xây dựng thương hiệu. Các nhà đầu tư được tự lựa chọn cách tiếp cận đầu tư có hướng dẫn: “làm điều đó với tôi, không làm điều đó cho mình hoặc làm điều đó cho tôi.”
Đạo đức
Trao quyền cho các nhà tư vấn và nhà đầu tư về sự giàu có để tạo ra các danh mục đầu tư nhằm tìm cách gắn giá trị cá nhân với các mục tiêu tài chính. Người quản lý tài sản giúp các nhà đầu tư cá nhân và cố vấn tài chính đầu tư vào chứng khoán đạt được kết quả cá nhân hóa để đầu tư bền vững.
Công nghệ tài chính Luma
Tìm kiếm các sản phẩm có cấu trúc đơn giản và niên kim. Các kết nối API và công nghệ nền tảng của công ty giúp cố vấn tài chính hiểu, cung cấp và quản lý các sản phẩm này dễ dàng hơn, cung cấp cho họ các sản phẩm bổ sung với nhiều lựa chọn về nhà phát hành và nhà cung cấp dịch vụ.
AlphaSense
Tìm kiếm thông tin chi tiết về thị trường một cách nhanh chóng thông qua công cụ tìm kiếm được nhắm mục tiêu và dựa trên AI. Không giống như các công cụ tìm kiếm chung, công ty tổng hợp kết quả từ các nguồn và tổ chức dữ liệu tài chính có liên quan; sau đó nó phân tích các kết quả thành những phát hiện được các cố vấn và nhà giao dịch quan tâm khi nghiên cứu xu hướng thị trường và các công ty.
Nhóm giải pháp Backstop
https://www.backstopsolutions.com/
Cung cấp ứng dụng quy trình quản lý nghiên cứu cho các nhà đầu tư tổ chức quản lý vốn cổ phần tư nhân, bất động sản, quỹ đầu cơ và các khoản đầu tư thay thế khác. Mục tiêu là tự động hóa và hợp lý hóa thông tin quản lý đầu tư thông qua các quy trình nhất quán giữa các loại tài sản nhằm mang lại sự tập trung và hiểu biết sâu sắc hơn cho các nhà quản lý đầu tư.
Halo Đầu tư Sản phẩm có cấu trúc
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Chạy nền tảng thị trường giúp cố vấn đầu tư cung cấp dễ dàng hơn ghi chú có cấu trúc cho danh mục đầu tư của khách hàng. Là phương tiện đầu tư số ba trên thị trường vốn, các công cụ nợ này rất khó mua đối với các nhà đầu tư vì chúng phức tạp và đòi hỏi mức đầu tư tối thiểu cao. Halo cung cấp một nền tảng độc lập liệt kê các ghi chú này để cung cấp một thị trường minh bạch hơn và dễ dàng tiếp cận hơn.
Bàn bảo hiểm thuê ngoài đầu tư của Halo
Giúp cố vấn dễ dàng thêm niên kim vào danh mục đầu tư của khách hàng. đây là một vấn đề khác về sự phổ biến ngày càng tăng của niên kim. Nền tảng này cung cấp cho các cố vấn độc lập để xây dựng dòng sản phẩm của họ và quản lý các khoản đầu tư kế thừa mà không cần tốn thêm thời gian hoặc thuê nhân viên chuyên trách.
- kiến tài chính
- blockchain
- hội nghị blockchain fintech
- chuông fintech
- coinbase
- thiên tài
- hội nghị tiền điện tử fintech
- fintech
- ứng dụng fintech
- đổi mới fintech
- Fintech đang trỗi dậy
- cố vấn đầu tư
- Morningstar
- OpenSea
- PayPal
- công nghệ thanh toán
- con đường thanh toán
- PFM-Sự giàu có
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- tiền dao cạo
- Revolut
- Ripple
- fintech vuông
- sọc
- công nghệ tài chính tencent
- quản lý tài sản
- sự giàu có
- máy photocopy
- zephyrnet
