DefiCác sàn giao dịch dựa trên nền tảng đã đạt được thành công rực rỡ vào năm 2020 nhờ vào việc canh tác năng suất, đã khuyến khích hàng trăm nghìn người dùng cung cấp tính thanh khoản cho các nền tảng này. Như đã nói, DEX vẫn còn một khoảng cách rất xa so với các sàn giao dịch tập trung về cả UI và UX. Serum ở đây để thay đổi tất cả những điều đó.
Serum là một giao thức được tuyên bố là “DeFi tinh khiết” vì chúng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề mà không gian đang gặp phải.
Hầu hết người dùng trong DeFi ngày nay không phải là thương nhân mà là nông dân năng suất. Người nông dân có năng suất rất quan trọng vì họ cung cấp tính thanh khoản, nhưng họ là phương tiện để kết thúc. Mục tiêu luôn là cho phép các sàn giao dịch phi tập trung ngang bằng hoặc vượt qua các sàn giao dịch tập trung.
Và cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra.
Serum nhằm mục đích trở thành một sàn giao dịch hoàn toàn không tin cậy và không giám sát có thể cung cấp cho người dùng mức độ trải nghiệm giống như các sàn giao dịch tập trung.
Tiểu sử
Project Serum là một dự án DEX được khởi chạy bởi một nền tảng trao đổi và dẫn xuất hàng đầu, FTX. Theo whitepaper của họ, những người sáng lập là một nhóm chuyên gia về “tiền điện tử, giao dịch và tài chính phi tập trung”.
Các đối tác và cố vấn của họ là một tập hợp các chuyên gia thương mại và DeFi đến từ các dự án khác nhau trên khắp không gian bao gồm Kyber Network, Compound, TomoChain, v.v.
Serum là gì?
Serum là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cung cấp giao dịch chuỗi chéo với tốc độ và hiệu quả ngang ngửa với các sàn giao dịch tập trung. Nó sẽ chạy trên blockchain Solana nhưng sẽ hoàn toàn có thể tương tác với Ethereum cũng như Bitcoin.
Có một số yếu tố tạo nên sự độc đáo của Serum. Đối với một điều, nó là một giao thức DeFi không phải là bản địa của Ethereum, điều này khá hiếm. Tuy nhiên, nó vẫn được tích hợp với chuỗi khối Ethereum và có đầy đủ chức năng với các mã thông báo ERC-20.
Điều này có nghĩa là không cần đợi Ethereum 2.0 mở rộng quy mô vì Solana đã có thể mở rộng. Người dùng có thể mong đợi tốc độ tương tự như một sàn giao dịch tập trung, ngay cả khi không phải vậy.
Serum được phân cấp hoàn toàn xuống giao thức cốt lõi, không giống như hầu hết các nền tảng DeFi ngày nay. Trên thực tế, nó hoàn toàn không sử dụng nguồn cấp dữ liệu giá oracle.
Solana
Solana là một blockchain thông lượng cao với mục tiêu đạt được tiềm năng 710,000 giao dịch mỗi giây (tps). Hiện tại, blockchain này có thể xử lý 50,000 tps, nhanh hơn gấp 3,000 lần so với Ethereum. Và nó có thể làm tất cả những điều đó mà không cần đến sharding.
Thay vào đó, Solana sử dụng một cơ chế đồng thuận mới được gọi là Proof of History (PoH) cùng với Proof of Stake (PoS) để mở rộng quy mô. Và mức quy mô này cho phép blockchain xử lý nhiều chu kỳ thanh toán mỗi giây với chi phí cực thấp.
Mức độ hiệu quả và quy mô của chuỗi khối Solana là chìa khóa để biến Serum trở thành DEX đầu tiên có tất cả các đặc quyền của một sàn giao dịch tập trung. Với suy nghĩ này, người ta có thể dự đoán rằng Serum có thể thực sự cho phép các nền tảng DeFi thúc đẩy các sàn giao dịch tập trung ra khỏi thị trường.
Ngoài ra, blockchain Solana có một tiêu chuẩn mã thông báo gốc được gọi là mã thông báo SPL.
Ưu điểm của Serum
Hiện tại, huyết thanh có một số lợi thế so với các sàn giao dịch dựa trên DeFi khác.
Tốc độ và chi phí
DeFi có thể đã bùng nổ về mức độ phổ biến và sử dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có bất kỳ nhược điểm nào. Nếu có bất cứ điều gì, sự tăng trưởng theo cấp số nhân của nó thực sự đã làm cho mạng Ethereum chậm hơn và phí gas cao hơn. Và điều này giải thích tại sao các sàn giao dịch tập trung vẫn đông hơn rất nhiều DEX bất chấp sự sắp xếp giám sát của họ.
Hầu hết mọi người muốn toàn quyền kiểm soát tài sản của họ. Tuy nhiên, hầu hết họ cũng sẵn sàng hy sinh tất cả những điều đó để đổi lấy dịch vụ tốt hơn. Họ muốn giao dịch nhanh chóng với chi phí thấp mà các sàn giao dịch tập trung cung cấp.
Và Serum có tất cả những điều đó mặc dù là một DEX.
Phân cấp
Chuỗi liên kết là phổ biến trong số các giao thức DeFi vì một lý do. Đó là bởi vì hầu hết mọi DEX đều yêu cầu các oracles cung cấp dữ liệu giá bên ngoài vào blockchain của nó để hoạt động.
Bằng cách này hay cách khác, Oracles có một số khía cạnh tập trung đối với chúng, thay đổi theo từng giao thức. Nó có thể là một lời tiên tri về giá thanh lý kết nối với một API trao đổi tập trung hoặc một cái gì đó khác.
Một số đội như Ampleforth những người sáng lập vẫn giữ các chìa khóa cho giao thức của họ, giao thức này tập trung như nó được. Nhưng Serum không có những thứ đó.
Nó nhằm mục đích trở thành một giao thức DeFi thuần túy đúng với thuật ngữ của nó. Mặc dù thực tế là một giao thức phân quyền hoàn toàn rất chuyên sâu về mặt tính toán, nhưng Serum có thể chạy trơn tru nhờ khả năng mở rộng quy mô của Solana.
Hỗ trợ chuỗi chéo
Có nhiều loại chương trình chuỗi chéo được thực hiện trong các giao thức khác nhau bao gồm hoán đổi nguyên tử, Thorchain, v.v. Hầu hết nếu không muốn nói là tất cả chúng đều có một điểm chung: một chút tập trung. Cho dù đó là một hội đồng những người nắm giữ mã thông báo hay một nhà tiên tri, nó hoạt động dựa trên giả định rằng mọi người trung thực.
Mặc dù có một số thiết lập để ngăn chặn các tác nhân xấu, nhưng nó vẫn không chống được giả mạo. Và đây là những gì Serum đang cố gắng phá vỡ. Nó cung cấp một DEX nhanh chóng với sự hỗ trợ chuỗi chéo mà không cần đến thần thánh hay tòa án.
Với Serum, bạn có thể hoán đổi tài sản giữa các chuỗi khác nhau một cách đáng tin cậy. Bạn có thể giao dịch BTC của mình bằng ETH hoặc bất kỳ mã thông báo ERC-20 nào khác và ngược lại.
Giao diện người dùng và trải nghiệm tuyệt vời
DEX đã trải qua một chặng đường dài kể từ những ngày đầu của Etherdelta, nơi mà sổ lệnh còn mỏng và giao diện thì khó hiểu. Như đã nói, nó vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện về giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX).
Nhưng chúng vẫn không ngang bằng với các sàn giao dịch tập trung. Huyết thanh nhằm mục đích có cùng chất lượng UI và UX mà các sàn giao dịch như Binance và Bitfinex có.
Unwwap giao dịch phổ biến không có sổ lệnh và thay vào đó sử dụng AMM (các nhà tạo lập thị trường tự động). AMM không tệ nhưng nó không thể thay thế cho các tính năng giao dịch thiết yếu mà sổ đặt hàng có. Nó không có đơn đặt hàng giới hạn cũng như giá thầu và ưu đãi.
Sổ lệnh cho phép người giao dịch kiểm soát giá cả, kích thước và hướng mà họ muốn giao dịch. Và Serum có đầy đủ những công cụ cần thiết này cho người sử dụng.
Thông thường, điều này sẽ không khả thi với dung lượng mạng hiện tại của Ethereum. Đây là lý do tại sao Serum chạy trên Solana.
SRM
SRM là mã thông báo gốc của Serum cung cấp cho chủ sở hữu quyền quản lý trên mạng. Sách trắng chỉ ra rằng nó sẽ được dùng như một mã thông báo quản trị cho hệ thống. Trong khi hầu hết các thành phần của hệ sinh thái Huyết thanh là bất biến, một số thông số không quan trọng, như phí trong tương lai, có thể được sửa đổi thông qua phiếu bầu quản trị SRM.
Hơn nữa, tất cả các khoản phí ròng trong sàn giao dịch sẽ được sử dụng để mua và đốt mã thông báo SRM.
Ngoài quản trị, đây là một số tiện ích của SRM:
- Giữ SRM cung cấp cho người dùng chiết khấu lên đến 50% tất cả các khoản phí
- SRM có thể được sử dụng để trả phí
- SRM có thể được đặt cọc
MSRM
MSRM (MegaSerum) chỉ đơn giản là 1 triệu mã thông báo SRM được xếp chồng lên nhau. Theo trang web của Serum, đó là “một tài sản khan hiếm mang lại tiện ích gia tăng cho những tín đồ cốt lõi của Serum.”
Cố định
SRN và MSRM có thể được sử dụng để đặt cược vào một nút. Cơ chế khoanh vùng huyết thanh yêu cầu một nút phải có ít nhất 10 triệu SRM và một MSRM. Các nút này sẽ nhận được một phần phí của các giao dịch xuyên chuỗi mà chúng cung cấp bảo hiểm.
Mã thông báo được bọc
Serum cũng có các trình bao bọc mã thông báo gốc có thể được sử dụng để tạo mã thông báo được bao bọc SerumBTC và SerumUSD. Mã thông báo được bọc là tài sản được lưu trữ trên một blockchain khác với giá của nó được cố định với tài sản cơ bản của nó. WBTC, ví dụ, là một mã thông báo ERC-20 với BTC là tài sản cơ bản của nó.
Một số cá nhân quan tâm đến các mã thông báo được bao bọc vì chúng tuân theo mô hình tập trung, tùy thuộc vào một nhóm các tổ chức với các vai trò khác nhau trong hệ thống. Huyết thanh thay đổi tất cả những điều đó.
SerumBTC và SerumUSD đều là mã token SPL và ERC-20 của USD và BTC, tương ứng. SerumBTC là một mã thông báo BTC hoàn toàn không tin cậy. Mặt khác, SerumUSD là một đồng ổn định phi tập trung không có điểm thất bại nào.
Kết luận
Tất cả những điều được xem xét, Serum dường như rất hứa hẹn. Nó không đáng tin cậy và không bị giám sát nhưng cũng nhanh, rẻ và cung cấp bộ công cụ giao dịch đầy đủ mà các sàn giao dịch tập trung có. Chưa kể nó cung cấp giao dịch phái sinh và đòn bẩy.
Hơn nữa, nó mở rộng quy mô hơn hầu hết mọi nền tảng DeFi đang tồn tại. Và rất nhiều tính năng tuyệt vời này được tạo ra bởi chuỗi khối Solana. Một số người có thể coi đây là một mối lo ngại vì Solana không phải là Ethereum. Và Ethereum được tôn thờ trong DeFi.
Tuy nhiên, chỉ có thời gian mới trả lời được liệu “blockchain phi tập trung và có thể mở rộng” này có thể thực sự đáp ứng được những gì Serum đang tuyên bố hay không.