多伦多，22 年 2022 月 XNUMX 日 /CNW/ – CoinSmart Financial Inc.（“币智“或”公司“）（NEO：SMRT）（FSE：IIR）今天宣布，它已签订一份日期为 22 年 2022 月 XNUMX 日的最终协议（“购买合同“）与 Coinsquare Ltd.（“Coinsquare“），加拿大领先的加密资产交易平台，根据该协议，CoinSmart 已同意向 Coinsquare 出售其全资运营子公司 Simply Digital Technologies Inc.（“简单数字”（“交易“）。
这两项业务的收购和整合将使 Coinsquare 成为加拿大最大的加密资产交易平台之一，在包括零售和机构交易、加密支付处理和数字资产托管在内的各个业务领域提供多元化和合规的产品。 CoinSmart 将在备考基础上持有 Coinsquare 约 12% 的所有权。 自 10 年 2018 月以来，合并后的公司已交易超过 350 亿美元，托管资产将超过 1 亿美元，用户总数超过 XNUMX 万。
Coinsquare 正处于批准成为加拿大第一个受加拿大投资行业监管组织监管的加密资产交易平台的最后阶段（“IIROC") 经销商和市场成员。
“今天对 CoinSmart 的所有人来说都是激动人心的一天，”CoinSmart 首席执行官贾斯汀·哈茨曼 (Justin Hartzman) 说。 “我们很高兴能与 Coinsquare 团队合作，建立加拿大最大的受监管加密资产交易平台之一，我对我们迄今为止所取得的成就感到无比自豪。 凭借多元化的产品套件、杰出的加密人才以及加拿大最大的用户群之一，合并后的公司将处于有利地位，可以实施其积极的扩张计划。 虽然加密市场处于其生命周期的建设阶段，但这笔交易将提供进入下一轮牛市所需的有利位置。”
“此次收购对两家公司来说都是一个具有里程碑意义且令人兴奋的里程碑，并汇集了两个行业领先的管理团队。” Coinsquare 首席执行官 Martin Piszel 说。 “我们很高兴能够共同塑造加拿大加密行业的发展和发展方式，我们将能够共同为我们的客户提供最具创新性和安全性的产品，并以业内最高标准为后盾。”
关键交易收益
- 加拿大最大的加密资产交易平台之一: 自 10 年 2018 月以来，合并后的公司将进行超过 350 亿美元的加密交易，托管资产将超过 XNUMX 亿美元，以及一个涵盖交易、支付、资产管理和数字资产托管的多元化和受监管的平台。
- 收购对股东有利的现金和股份：以 3 万美元现金收盘时应付给 CoinSmart 的对价，以及发行 5,222,222 股 Coinsquare 普通股（“Coinsquare 股份”），总认定价值约为 26,215,555 美元，外加最多可额外获得约 20 万美元的能力实现 SmartPay 业务盈利目标的现金对价和实现场外交易（“OTC”）业务盈利目标的 1,100,000 股 Coinsquare 股票。 进一步预计，CoinSmart 将在交易完成后持有约 10 万美元的现金（或加密资产）。
- 投资加拿大唯一合格的数字资产托管人：在 Coinsquare、Coinbase Ventures 和其他知名金融机构的支持下，Tetra Trust 是加拿大唯一一家合格的数字资产托管人，对 Coinsquare 股东而言具有巨大的潜在上行空间。
- 多元化投资组合的敞口：Coinsquare 通过其子公司 Coinsquare Investments Ltd. 持有多元化的资产投资组合，例如 FRNT Financial (TSXV: FRNT) 和两个 Blockchange Ventures 基金。
- 管理团队加入 Coinsquare：CoinSmart 联合创始人 Justin Hartzman、Jeremy Koven 和 Michael Koral 等人将加入 Coinsquare。 Justin Hartzman 将加入 Coinsquare 执行团队，CoinSmart 将有权在交易完成后获得提名人加入 Coinsquare 董事会。
- 约 45% 的高级管理人员和董事投票支持：CoinSmart 的每位董事和某些高级管理人员均已与 Coinsquare 签订支持和投票协议，据此他们同意投票赞成该交易。
交易明细
根据购买协议的条款，Coinsquare 将以无现金、无债务的方式收购 Simply Digital 的所有已发行和流通股。
购买价格将根据购买协议中规定的标准交割后调整，在交割时通过 (i) 向 CoinSmart 支付 3 万美元现金，以及 (ii) 发行 5,222,222 股 Coinsquare 股票来支付到 CoinSmart。 Coinsquare 的最大股东 Mogo Inc.（纳斯达克股票代码：MOGO）（多伦多证券交易所代码： 摩哥)，在他们最近的财务报告中披露，截至 5.02 年 30 月 2022 日，他们对 Coinsquare 股票的估值约为每股 Coinsquare 股票 30 美元。无法保证每股 Coinsquare 股票的价值自 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日以来没有变化。
根据购买协议规定的条款，在实现与 CoinSmart 的 SmartPay 业务和场外交易业务相关的某些基于收入的盈利目标后，将根据交易向 CoinSmart 支付额外对价。 根据 SmartPay 收益分配，最多可额外支付 20 万美元现金（在交易完成后的三年内），根据 OTC 收益分配，最多可额外发行 1,100,000 股 Coinsquare 股票（交易完成后的一年内）。
交易完成后，CoinSmart 将持有约 12% 的已发行和流通在外的 Coinsquare 股份。 Coinsquare 是一家根据加拿大法律注册成立的私人控股公司。 除了在 Coinsquare 股份和现金中的权益外，CoinSmart 将在交易完成后立即持有任何其他重大资产。 本次交易已经本公司董事会（“董事会”）一致通过。
根据购买协议的条款，董事会可以对未经请求的善意书面提议作出回应，考虑到该提议的所有相关条款和条件，该提议构成或可合理预期构成或导致优先提议（定义见在购买协议中）。
根据《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省），本次交易将构成出售 CoinSmart 的全部或大部分业务，因此，需要在特别会议上获得不少于三分之二的投票批准。 CoinSmart 的股东（“会议“）。 CoinSmart 目前预计将在 29 年 2022 月 29 日或之前将与会议有关的管理层信息通函邮寄给股东，并在 2022 年 2022 月 XNUMX 日或之前举行会议。在满足（或放弃）适用的结束条件的情况下，如根据购买协议，交易预计将于 XNUMX 年第四季度完成。
CoinSmart的管理层将在交易完成后由Coinsquare聘用，并将继续在Simply Digital的当前和未来业务（包括SmartPay业务和OTC业务）中发挥积极作用。
董事会推荐
董事会一致认定该交易符合 CoinSmart 的最佳利益。 据此，董事会批准了购买协议，并建议股东在会议上投票赞成批准该交易的决议。
公司的每位董事和某些高级管理人员，合计持有公司约 45% 的已发行和流通普通股，已与 Coinsquare 签订支持和投票协议，据此他们同意支持并投票赞成交易。 在作出决定时，董事会除其他事项外，考虑了八资本向董事会提供的意见，即根据并受该意见中所述的限制、假设和资格的约束，CoinSmart 将收到的对价从财务角度来看，该交易对 CoinSmart 是公平的。
财务顾问和法律顾问
就本次交易而言，CoinSmart 已聘请 Eight Capital 作为其财务顾问，并聘请 Wildeboer Dellelce LLP 作为其法律顾问。 Coinsquare 已聘请 Origin Merchant Partners 作为其财务顾问，并聘请 Goodmans LLP 作为其法律顾问。
附加信息
交易条款和条件的完整细节载于购买协议，该协议将由 CoinSmart 根据其在 SEDAR 上的资料提交，地址为 www.sedar.com.
此外，有关该交易的进一步信息将包含在有关会议的管理信息通函中，该通函将在邮寄给股东时在 SEDAR 上存档。 敦促所有股东在信息通函发布后阅读信息通函，因为其中将包含有关交易的其他重要信息。
关于 COINSMART
CoinSmart 是总部位于加拿大的领先加密资产交易平台，致力于为客户提供一种直观的方式来买卖比特币和以太坊等数字资产。 CoinSmart 是加拿大为数不多的在安大略省证券委员会注册为证券交易商和市场的加密资产交易平台之一。 CoinSmart 也是总部设在加拿大的首批拥有国际业务的交易平台之一，在数字资产行业继续快速扩张的同时，接受来自 40 多个国家的客户。 CoinSmart 通过提供针对各个级别的加密货币知识和无与伦比的 24/7 全渠道客户支持量身定制的教育资源，进一步巩固了其使加密货币可访问的使命。 CoinSmart 提供即时验证、行业领先的冷钱包存储、具有订单簿功能的高级图表和非处方优质服务，确保每个客户的需求都得到最高水平的质量和关怀。 欲了解更多信息，请访问 www.coinsmart.com.
关于硬币广场
Coinsquare 成立于 2014 年，是一家根据加拿大法律注册成立的私营公司，为客户提供专有平台，旨在为交易比特币、以太坊、莱特币和其他数字资产提供强大、安全和智能的界面。 Coinsquare 已发展成为加拿大历史最悠久的数字资产公司，代表超过 100 万加拿大人进行交易。 Coinsquare 迄今已筹集了超过 8 亿美元的资金，并成功执行了超过 XNUMX 亿美元的交易。 欲了解更多信息，请访问 www.coinsquare.com.
前瞻性声明
本新闻稿包含“前瞻性信息”，其中可能包括但不限于有关公司预期或预计将或可能在未来发生的活动、事件或发展的信息。 此类前瞻性信息通常但不总是通过使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”等词语和短语来识别， ” “打算”、“预期”或“相信”或变体（包括负面变体）这些词和短语，或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”采取、发生或实现。 本新闻稿中的前瞻性信息包括（其中包括）有关以下方面的声明和信息：完成交易的预期收益； 交易完成后合并后公司可获得的机会； 根据本次交易应付本公司的对价，包括在达成特定盈利目标时可能支付的额外对价； 交易完成后公司对 Coinsquare 的备考所有权； 交易完成后公司被提名人在 Coinsquare 董事会的成员； 公司对本次交易取得股东批准的要求； 会议的预计时间； 各方满足交割条件的能力，包括获得必要的监管批准； 以及完成交易的预期时间。
各种假设或因素通常应用于得出结论或做出前瞻性信息中列出的预测或预测。 这些假设和因素是基于公司目前可获得的信息。 虽然公司根据目前可获得的信息认为这些假设是合理的，但它们可能被证明是不正确的。 前瞻性信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他风险因素，可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性信息明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。 本新闻稿中与前瞻性信息有关的此类风险包括：与交易和一般买卖交易相关的风险，例如未能满足购买协议中包含的成交条件、未能获得股东或监管机构的批准，以及不存在可能为双方提供终止购买协议的基础的重大不利变化或其他事件； 以及交易可能无法按预期时间完成或根本无法完成的风险。 此外，数字货币行业普遍存在商业风险和不确定性，包括：适应技术变革、新产品和新标准； 竞争加剧，对业务产生不利影响； 来自对业务产生不利影响的新技术或现有技术的额外竞争； 软件产品和/或服务可能包含未检测到的错误或“错误”、漏洞或缺陷； 信息技术的损坏或故障； 与数据安全和黑客攻击相关的网络安全风险； 可能违反适用的隐私法； 与数字货币有关的政治、经济和其他不确定性； 以及截至 31 年 2022 月 31 日的公司年度信息表中列出的关于截至 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日的财政年度的各种其他风险，其副本可在 SEDAR 上的公司简介中获得 www.sedar.com. 尽管公司已尝试确定可能导致实际结果与前瞻性信息中包含的结果存在重大差异的某些重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。 无法保证此类信息将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类声明中的预期存在重大差异。 因此，读者不应过分依赖前瞻性信息。 如果管理层的信念、估计或意见或其他因素发生变化，公司不承担更新这些前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求。
在获得所需的股东和监管部门批准之前，该交易无法完成。 无法保证交易将按建议完成或完全完成。 交易可能会被修改、重组或终止。 投资者应注意，除购买协议或将向股东交付的与交易有关的管理信息通函中披露的情况外，每份文件的副本已或将根据公司在 SEDAR 上的资料存档，网址为 www.sedar.com，任何发布或收到的有关交易的信息可能不准确或不完整，不应依赖。
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资料来源：柏拉图数据情报： 柏拉图数据.io
欲了解更多信息：联系方式：CoinSmart，首席执行官 Justin Hartzman，电子邮件： ir@coinsmart.com，电话： 1.647.923.7678; 顶层公共关系部，Michele McDermott-Fox，电子邮件： michele@thetopfloragency.com，电话： 1.905.379.1893