深入了解新加坡 GIC 的金融科技投资组合 – Fintech Singapore

新加坡主权财富基金 GIC Pte Ltd 对金融科技领域的增长潜力仍然持乐观态度，即使面对经济低迷时期，随着投资者对风险较高的企业越来越谨慎，初创企业估值大幅下跌。

领导 GIC 技术投资集团的克里斯·伊曼纽尔 (Chris Emanuel) 对金融产品分销方面取得的创新进步表示热情，这提供了全球扩展机会。 Fintech 为全球数百万无银行账户或银行账户不足的个人提供了普惠金融的前景，并为小型和微型公司提供了民主化获得金融服务的机会，这是 GIC 积极参与的使命。

然而，全球科技行业近期遭遇严重低迷，导致 大规模裁员，低迷的筹款活动，以及先前蓬勃发展的初创公司的估值大幅下降。 尽管 GIC 或姐妹实体淡马锡控股采取了长期投资策略，但它们也未能幸免于这些不利影响。

尽管如此，新加坡的主权财富基金已投资于世界各地的各种金融科技公司。 然而，由于投资活动的性质，GIC 投资的完整清单并未公开披露或可能不完整。 

也就是说，多年来 GIC 的一些著名金融科技投资包括：

条纹

GIC 加入了超过 6.5 亿美元的第一轮融资 支付公司 Stripe 将这家爱尔兰/美国金融科技公司的估值定为 50 亿美元——几乎是该公司在 2021 年 95 月估值的一半，当时该公司的估值为 XNUMX 亿美元。

GIC 和其他新投资者 Temasek 和 Goldman Sachs Asset and Wealth Management 加入了现有的 Stripe 支持者 Andreessen Horowitz、Baillie Gifford、Founders Fund、General Catalyst、MSD Partners 和 Thrive Capital。
该公司表示，“第一轮”筹集的资金将用于“为现有和前任员工提供流动性，并解决与股权奖励相关的员工预扣税义务”。

数以万计的企业使用 Stripe 的支付处理平台进行在线交易。 该公司的商业模式围绕着从每笔付款中收取一小部分。 它还提供一套附加服务，从发票和计费到欺诈管理。

尽管科技股从 2022 年末的低迷中部分复苏，但估值仍远低于去年夏天的最高点。 在过去的一年里，Stripe 宣布裁员 14%，这也影响了其在爱尔兰的基地。

Razorpay

印度支付网关 Razorpay获100亿美元D轮融资 2020 年从 GIC 获得独角兽地位，这轮融资由红杉资本共同领投，现有投资者 Ribbit Capital、Tiger Global、Y-Combinator 和 Matrix Partners 跟投。

当时，在印度 42.5 万家中小企业中，53% 的中小企业无法使用数字金融工具。 Razorpay 表示，每 2 家使用其支付产品的企业中就有 3 家是首次接受数字支付。

声称是第一家成为独角兽的运营新银行 剃刀支付X 平台。 在推出后的 10,000 个月内，RazorpayX 据说已为 XNUMX 多家企业提供服务，通过以下方式支付费用 RazorpayX 公司卡，实时支付他们的供应商，并处理工资单。

尾款支付

以新加坡为基地 尾款支付 690 年，新加坡主权财富基金 GIC 以及美国公司 Insight Partners 和 Smash Capital 获得了创纪录的 2022 亿美元投资。 这项投资使在线游戏支付平台的估值飙升至令人印象深刻的 2.5 亿美元。

尽管已经拥有强劲的现金流，根据新加坡的监管文件，在截至 68 年 2021 月的一年中，现金流激增了四倍，达到 XNUMX 万美元，但该公司计划利用新资金实现进一步增长。

与 Stripe 类似，Coda Payment 的软件促进了一些世界最著名网站的支付处理，包括 Activision Blizzard、Riot Games、Sea Group 的 Garena、网易、腾讯和 Tinder。 Coda 每天处理超过 15 万笔交易，从每笔交易中抽成 XNUMX%——这一比例远低于其主要竞争对手苹果和谷歌。

Coinbase

据知情人士透露，GIC 是 300 年美国加密货币交易所 Coinbase Inc. 2019 亿美元筹款活动的投资者之一。

Coinbase 确认其 C 轮融资中获得了 Tiger Global Management、Wellington Management 和 Andreessen Horowitz 等公司的投资，但 GIC 的参与情况仍未公开 到后来.

披露后不久，加密货币交易所就卷入了 #deletecoinbase 争议 在 Twitter 上，由于 Coinbase 对 Neutrino 的可疑收购，Neutrino 的创始人被指控 销售间谍软件 专制政权。

肯定

GIC 参与了 Affirm Holdings 的一轮融资 “现在购买，以后付款”（BNPL） 公司专门为在线购物者和销售点消费者提供分期贷款。

该公司由 PayPal Holdings 联合创始人兼最大股东 Max Levchin 于 2017 年成立。 Affirm 拥有杰出的投资者名单，包括新加坡主权财富基金、GIC Pte Ltd、Khosla Ventures、Founders Fund、Lightspeed Venture Partners 和 Shopify。

在 2021 年首次公开募股 (IPO) 之后，在这段以数十亿美元的科技公司估值为特征的时期，Affirm 的股价几乎翻了一番。 到当年年底，这家 BNPL 公司的市值超过 23 亿美元。

N26

新加坡主权财富基金参与 美元300亿 D轮融资 在2019 N26 是一家新银行，后来成为德国最有价值的金融科技企业，在 25 个国家/地区拥有超过 XNUMX 万客户。 当时，GIC 与中国互联网巨头腾讯、风险投资公司 Earlybird 和硅谷投资人 Peter Thiel 等知名公司合作。

快进到 2021 年，以移动银行应用程序闻名的数字银行完成了惊人的 美元900亿 一轮融资，将公司估值提升至超过 9 亿美元。 这一轮的支持者名单包括 Third Point Ventures、Coatue Management、Dragoneer Investment Group 以及现有的 N26 投资者。

广场

Square 是推动中小企业接受多样化支付方式的重要参与者，吸引了 GIC 的投资 在2014. 当时，Square 正在开发一个 Register，其中封装了企业提供卓越客户体验和管理其核心运营所需的一套综合服务。

GIC也是 传闻 为 Square 牵头进行了一轮 150 亿美元的风险投资。 这家总部位于旧金山的移动支付初创公司由 Twitter 的联合创始人杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 创立。

藏

GIC Ptd Lte 于 2020 年参与了美国个人理财应用程序 Stash 的一轮融资。 112 年 2020 月，GIC 与 LendingTree 和 T. Rowe Price 等其他投资者一起向 Stash 投资了 XNUMX 亿美元。 Stash 个人理财应用程序是一款按月收费提供投资、银行和保险服务的应用程序。

该平台拥有超过6万客户和 十亿美元 在管理的资产方面，能够对各种个股和 ETF 投资选择进行微额投资，更不用说对比特币、以太坊等加密货币的投资了。

混合

GIC 投资了 Blend，这是一家使抵押贷款流程对借款人和贷方都更容易的初创公司。 300 年 2021 月，GIC Ptd Lte 与 Coatue 和 Tiger Global 等其他投资者一起参与了 Blend 的 XNUMX 亿美元 G 轮融资。

Blend 是一个数字借贷平台，为超过 285 家金融机构提供抵押贷款、消费贷款和存款账户服务。

比尔网

GIC 是 Bill.com 一轮 100 亿美元融资的一部分，Bill.com 是一家领先的基于云的软件供应商，为中小型企业提供自动化后台财务操作。 参与该轮融资的其他投资者包括富兰克林邓普顿和万事达卡。

比比特

2022年，印尼数字投资应用Bibit宣布拥有 在一轮融资中获得超过 80 万美元 由 GIC 领导。 Prosus Ventures 和其他现有投资者也参与了这一轮融资。

Bibit 计划利用筹集的资金推出新产品和服务，以及进一步的技术开发。 Bibit 由 Stockbit 于 2019 年初推出，旨在使其用户能够投资于各种资产类别。

除了推出电子 IPO 功能 Stockbit Sekuritas 和股票市场教育工具 Stockbit Academy 外，Bibit 还于 2022 年初被印度尼西亚财政部指定为销售政府证券 (SBN) 的分销合作伙伴。

特鲁米德

GIC 投资了 Trumid，这是一家通过数据、技术和创新产品提高信用交易效率的金融科技公司。 50 年 2020 月，GIC 与 DST Global 和 Dragoneer Investment Group 等其他投资者共同领投了 Trumid 的 XNUMX 万美元融资。

Trumid 是一个连接债券交易员并提供市场数据和分析的固定收益平台。

橡子 OakNorth Holdings

Acorn OakNorth Holdings 是一家英国银行，为中小型企业和房地产开发商提供快速、灵活且易于获得的债务融资（从 500 万英镑到 40 万英镑不等），随着时间的推移，它已经从各种投资者那里筹集了超过 576 亿美元的资金。 2018 年，这家中小企业贷款机构从 GIC、新加坡 EDBI、NIBC 银行、Clermont Group 和 Coltrane Asset Management 等支持者那里获得了 100 亿美元的资金。

此次注资用于加速 ACORN machine 的发展，ACORN machine 是一个利用机器学习的基于云的金融技术平台。 该平台使银行能够通过自动化和加速数据驱动的贷款决策流程来深入中小企业贷款市场。 此外，这笔资金还促进了该公司在英国继续扩大其贷款业务。

ACORN 机器已更名为 OakNorth Analytical Intelligence，而银行现在更名为 OakNorth Bank。

ChainalysisGIC 领投 170 亿美元 F 轮融资 这推动 Chainalysis 的估值在去年达到了令人印象深刻的 8.6 亿美元。

包括 Accel、Blackstone、Dragoneer 和 FundersClub 在内的现有投资者增加了他们在该公司的股份，纽约梅隆银行和 Emergence Capital 也加入了这一轮投资。 Chainalysis 打算利用最新资金继续推动产品创新并扩大其全球业务，以满足随着资产类别逐渐被主流接受而不断增长的客户需求。

据报道，自 2021 年以来，Chainalysis 的客户群增加了 75%，目前在 750 个国家/地区拥有超过 70 个客户。 此次扩张是在 100 年 2021 月由 Coatue 领投的 4.2 亿美元 E 轮融资之后进行的，当时该公司的估值为 XNUMX 亿美元。

班汉银行

GIC 参与了 Bandhan Bank 的多项投资，Bandhan Bank 是一家商业银行，专注于为印度银行服务不足和渗透率低的市场提供服务。

2020 年，GIC 将其 4.9% 的股权增加到 7.4%，以 40.07 亿美元的价格额外购买了 167 万股。 这次新加坡基金由姊妹实体淡马锡控股（购买价值 102.5 亿美元的股票）与瑞士信贷和法国兴业银行联合加入。

Bandhan Bank 在印度农村拥有广泛的分支机构网络，是 Bandhan Financial Holdings 的子公司。 母公司与 GIC 和私募股权公司 ChrysCapital 合作，最近收购了 IDFC MF，着眼于利用印度快速发展的共同基金行业。

绿色天空

GIC 参与了 GreenSky 的一轮融资，GreenSky 是一家金融科技公司，为银行和商家提供技术，以向消费者提供用于家居装修、太阳能、医疗保健和其他目的的贷款。

GIC 是 50 年 2016 月 GreenSky XNUMX 万美元融资轮的投资者之一，其他投资者包括 Wellington Management 和 TPG。 GreenSky 是一家金融科技公司，为家居装修、医疗保健和零售采购提供 BNPL 解决方案。

石蜡   

GIC 牵头为 Parafin 进行了 60 万美元的 B 轮融资，这是一家金融科技基础设施初创公司，支持市场、垂直 SaaS 提供商和支付处理商等企业为其卖家推出和整合金融服务。

Parafin 为处理超过 100 亿美元支付量的企业提供嵌入式金融服务，包括 DoorDash Capital 和 Mindbody Capital 等公司。 使用 Parafin 服务的公司共同为全球超过 700,000 家中小企业提供服务。

有了这笔额外的资金，Parafin 计划通过推出针对小型企业的创新产品（例如商务签账卡），进一步巩固其在嵌入式金融服务领域的市场领导地位。

斯托里
墨西哥金融科技公司 Stori 在获得由 GIC、BAI Capital 和 GGV Capital 领投的 1.2 亿美元 C 轮融资后，估值达到 150 亿美元。 Lightspeed Venture Partners、General Catalyst、Vision Plus Capital、Goodwater Capital 和 Tresalia Capital 也参与其中。

Stori 是一个主要为没有银行账户的墨西哥人提供服务的借贷平台，在 2022 年成为第二家墨西哥初创公司 获得独角兽地位 感谢资金。 这家金融科技初创公司提供低至 500 墨西哥比索（约合 24 美元）的贷款，拥有 99% 的申请人接受率，并且 旨在在短短 10 分钟的时间内加快信用卡请求。 在一个只有 31% 的人口可以获得信贷的国家，这种快速转变尤为显着。 

目前，Stori 已在墨西哥积累了超过 1.4 万的客户群，并设定了到 2 年达到 2023 万的目标。此外，这家初创公司还制定了雄心勃勃的计划： 扩大其足迹 年内到拉丁美洲其他地区。

帕加亚科技

GIC将扩大对美以金融科技的投资 Pagaya Technologies 又三年. 这是在最初的五年期限之上，表明 GIC 致力于长期培育其投资。

GIC 将在延长的期限内继续向 Pagaya 的融资工具注入资金，维持与现有协议相同的条件。 GIC 是 Pagaya 的最大股东之一，持有其 A 类股份的 9%，该公司在与 SPAC EJF Acquisition Corp 完成业务合并后于 2022 年 XNUMX 月上市。

Pagaya 使用人工智能来监督一系列金融实体的资产，包括银行、保险公司、养老基金、资产管理公司和主权财富基金。 Pagaya 收入的绝大部分来自机构投资者通过其网络购买产品所汇出的费用。

两家金融巨头之间的持续联盟将进一步巩固 Pagaya 在金融科技领域的地位，同时增强 GIC 强大的投资组合，凸显新加坡在全球金融科技领域的巨大影响力。

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• Sumber: https://fintechnews.sg/72598/funding/a-deep-dive-into-the-fintech-portfolio-of-singapores-gic/