在市场等待美国银行业管理局的经济预测之际,所有人的目光都集中在美联储今天的政策会议上。
保罗布雷迪摄影的Shutterstock 封面
关键精华
- 美国联邦储备委员会今天将发布其经济预测,讨论债券购买计划和利率。
- 市场预计央行将维持其宽松的立场,以支持通胀和经济增长。
- 如果美联储改变其前景,比特币、黄金和股票市场可能会出现价格下跌。
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美联储将于今天结束其政策会议,并发布经济预测报告,确定预期的增长和利率。
市场预期
全球市场都在急切地等待美联储宣布购买债券和提高利率的时间表。
在 COVID-19 之后,美联储一直在以低价购买美国国债和公司债券,以为美国经济提供流动性。 但在这样做的过程中,它一直在增加资产负债表中的通货膨胀和债务。 自 COVID-19 复苏开始以来,美联储在 2022 年初之前没有表现出放缓购买的迹象。
在上次会议上,联邦公开市场委员会建议它可以在“即将举行的会议上”开始讨论减少每月 120 亿美元的债券购买计划。 任何在今年第三季度之前放缓购买的计划都可能压低股价并提高国债收益率,并对比特币等通胀对冲工具的价值产生负面影响。
此外,美联储设定基准利率以向其他银行放贷。 随着借款人重新调整其投资策略,该利率的上升或下降会导致经济发生巨大变化。 例如,如果美联储此时加息,国债收益率会飙升,投资者可能会抛售股票,转向高收益债券。 这与债券购买逐渐减少的效果类似。
美联储的点阵图和主席的讲话
需要注意的两件重要事情是美联储的经济预测点阵图以及美联储主席杰罗姆鲍威尔为全球市场设定的基调。 鲍威尔将在会后向媒体发表讲话。
理事会和地区总裁每季度填写对今年、未来两年和 2024 年以后的长期预测的预测。汇总结果发布在 FOMC“预计适当的货币政策”表 并绘制为“美联储点阵图”,这是推动市场情绪的关键。
根据上一季度的估计,美联储在 2024 年之前没有加息的计划。然而,这一次,2023 年更高价值的更多点可能会让风险偏好的投资者感到担忧。
年度消费者价格指数,通货膨胀的代理,预测 达到5% 对于所有项目,上个月不包括食品和能源的比例接近 4%,是十年来的最高水平。
鲍威尔如何应对通胀至关重要。 到目前为止,美联储计划在今年的大部分时间里继续购买。 此外,鲍威尔在上个季度的讲话中表示,美联储“不会寻求大幅超过 2% 的通胀率”。
比特币对宏观观点的反应
最近的活动表明,市场预计美联储在 XNUMX 月杰克逊霍尔经济研讨会之前的立场不会发生变化。 最近股市的看涨和美元的疲软已经表现出这种趋势。
另一方面,比特币和其他加密货币市场在很大程度上仍与传统资产无关。
在过去的一年里,比特币与股市的相关性一直强于黄金。 但自去年以来,相关性的幅度一直很弱 各地0.26 (相关性高于 0.5 被认为是强烈的正修正)。 与黄金的一年日相关系数为 0.2。
总体而言,许多分析师认为 推断 比特币价格变动独立于股票市场和商品,而是由采用率驱动。 尽管如此,加密货币过去对宏观公告表现出冲动反应,COVID-19 极大地影响了其投资主题。
一些对冲基金已开始将比特币视为 适当的通胀对冲. 尽管如此,价格波动仍帮助其作为风险资产与股票市场表现密切。
自上个月以来,比特币和黄金一直在朝着相反的方向发展。 在 t与此同时,标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数均创下新高。
在美联储宣布这一消息后,比特币与黄金和股市的反应可能是其作为通胀对冲或风险资产的短期叙述的有力指标。 BTC 今天已跌破 40,000 美元,最后交易价格为 39,183 美元。
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资料来源:https://cryptobriefing.com/bitcoin-stock-markets-await-feds-policy-meeting/
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