Bitcoin Well 宣布完成 1.4 万美元非经纪私募

由柏拉图重新发布

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艾伯塔省埃德蒙顿，01 年 2023 月 23,291,985 日（环球通讯社）— Bitcoin Well Inc.（“Bitcoin Well”或“公司”）（TSXV：BTCW；OTCQB：BCNWF），一家面向未来的非托管金融科技公司通过让比特币对普通人有用，我们很高兴地宣布，它已经完成了 0.06 单位 Bitcoin Well（以下简称“单位”）的非经纪私募发行（以下简称“发行”），总发行价格为每单位 1,397,519.24 美元。收益为 0.18 美元。每个单位由公司的一股普通股（每份“普通股”，统称“普通股”）和一份普通股购买权证（每份“认股权证”，统称“认股权证”）组成，可行使为一股普通股自交易结束后三年内，每股价格为 XNUMX 美元。

本次发行是根据国家文书 5-45 第 106A 部分——招股说明书豁免（“终身豁免”）下的上市发行人融资豁免完成的。根据适用的加拿大证券法，根据终身豁免发行的任何证券均不受持有期的限制。本次发行所得款项将用于改善现金流、支付某些未偿债务以及一般营运资金用途。没有支付与本次发行相关的中间人费用。

如果在适用的截止日期和认股权证到期之间的连续 10 个交易日期间，多伦多证券交易所创业板（或大多数认股权证的其他证券交易所）普通股的每日成交量加权平均交易价格交易量连续 0.36 天每天超过 10 美元，公司可以在发生这种情况后 30 天内向持有人发出书面通知，在收到通知后，认股权证持有人将有 30 天的时间行使其认股权证。

根据此次发行，Adam O'Brien 获得了 2,880,000 个单位的控制权。在本次发行之前，O'Brien 先生对 81,204,904 股普通股行使控制权，占未稀释基础上已发行和流通普通股的 46.3%（部分稀释基础上为 47.1%）。此次发行后，O'Brien 先生对 84,084,904 股普通股行使控制权，占未稀释基础上已发行和流通普通股的 42.3%（部分稀释基础上为 43.9%）。 O'Brien 先生目前没有任何收购或处置本公司额外证券的计划。然而，奥布莱恩先生可能会购买公司的额外证券，处置其持有或将持有的部分或全部现有或额外证券，或者可能继续持有其当前职位，具体取决于市场状况、计划的重新制定或其他相关因素。

根据此次发行，Terry Rhode 获得了 9,356,887 个单位的控制权。在本次发行之前，Rhode 先生对 5,178,000 股普通股行使控制权，占未稀释基础上已发行和流通普通股的 2.9%（部分稀释基础上为 3.5%）。此次发行后，Rhode 先生对 14,534,887 股普通股行使控制权，占未稀释基础上已发行和流通普通股的 7.3%（部分稀释基础上为 11.9%）。 Rhode 先生目前没有任何收购或处置公司额外证券的计划。然而，罗德先生可能会购买公司的额外证券，处置他持有或将持有的部分或全部现有或额外证券，或者可能继续持有其当前职位，具体取决于市场状况、计划的重新制定或其他相关因素。

上述披露是根据 National Instrument 62-103 – 早期预警系统以及相关收购要约和内幕报告进行传播的。与上述相关的预警报告副本将出现在公司的 SEDAR 简介中（网址为 www.sedarplus.ca），也可以通过拨打 1 888 711 3866 或发送电子邮件至 ir@bitcoinwell.com 联系公司获取。

公司进一步宣布，已签订修订协议（“修订协议”），以修订某些协议的条款，根据这些协议，某些内部人士和公平交易方向公司借出比特币和 ETH，以作为按市场利率支付利息的代价。

由于 Bitcoin Well 的某些董事和管理人员的参与，本次发行和某些修订协议被视为多边工具 61-101 – 在特殊交易中保护少数证券持有人（“MI 61-101”）下的关联方交易。根据 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 条，这些交易可免除 MI 61-101 的正式估值和少数股东批准要求，因为相关方认购的单位的公平市场价值向关联方预付的利息或者支付的对价不超过公司市值的25%。

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由于监管决策、无法获得多伦多证券交易所风险交易所最终批准、Bitcoin Well 运营行业的竞争因素、当前经济状况以及其他因素，Bitcoin Well 的实际结果可能与本前瞻性信息中的预期存在重大差异，其中很多是比特币无法控制的。

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