Core Scientific, Inc. 宣布发行 55 万美元股权 – TheNewsCrypto

现有共同权益持有人有权按比例购买最多 55 万美元的重组后 Core Scientific 股票

德克萨斯州奥斯丁-（美国商业资讯）-$CORZQ #bitcoin - 核心科学公司 （场外交易代码：CORZQ） （“Core Scientific”或“公司”）是高性能区块链计算数据中心和软件解决方案的领导者， 今天宣布开始向公司普通股（以及某些其他股权，包括既得限制性股票单位）（“现有共同权益”）的所有股东进行供股（“供股”）。根据 Core Scientific, Inc. 及其债务人附属公司第三次修订联合第 5 章重组计划（“计划”）和相关披露声明。

该计划是经过调解和广泛谈判的结果，最终与公司的某些主要利益相关者（包括公司可转换票据持有人的特别小组和股权证券持有人官方委员会）达成了重组支持协议（“RSA”） ，该协议规定了公司与 RSA 其他各方之间问题的全球解决方案。 该公司还与其他几家主要债权人达成和解，并在有条件批准披露声明的情况下，正在推进该计划的征求工作，并有可能在 2024 年初退出破产。

该计划包含 RSA 和解协议，以重组后的 Core Scientific 企业总价值 1.5 亿美元为前提，对公司的资产负债表进行全面重组，并将通过大幅减少债务和保留 270 多个工作岗位来增强公司实力。并为公司现有股东带来有意义的复苏。 该计划[以及重组Core Scientific的后流动性]的一个关键组成部分是配股。

14 年 2023 月 XNUMX 日，美国德克萨斯州南区破产法院（“破产法院”）批准了配股程序以及将管辖配股条款的相关材料（“配股程序”）等事项。 ”）。

55 万美元供股条款摘要：

• 截至纽约时间 5 年 00 月 16 日（即登记日）下午 2023:XNUMX，每位现有共同权益持有人将获得一份认购权。
• 每份认购权将赋予持有人在第 0.01734 章案件结束后购买重组公司 11 股普通股（“供股股份”）的权利，预计认购价为每股整股供股股份 8.21710 美元。 然而，认购价格可能会下降，具体取决于 (i) Core Scientific 的矿工设备贷款人根据该计划进行的处理选择（“设备贷款人选择”）以及 (ii) 类别中允许的估计最大争议索赔金额的程度第 8 章案件中的第 11 类（一般无担保债权）和第 510 类（第 11 条索赔），导致供股中将提供更多数量的供股股份。 但是，总认购价格不会改变。 Core Scientific 关于设备贷款人选择和估计的争议索赔最高金额的假设可能会发生变化。
• 供股中不会发行零碎供股股份。 因行使认购权而产生的任何零碎供股股份将向下舍入至最接近的整股。
• 认购权和超额认购权（如下所述）不可转让。
• 供股于20年2023月XNUMX日开始。
• 此次供股将于纽约时间 5 年 00 月 11 日下午 2023:XNUMX 到期。
• 通过银行、经纪人或其他金融机构（“认购代理人”）以“街道名称”向存托信托公司（“DTC”）持有此类权益的现有共同利益持有人，必须指示其认购代理人提交其现有共同利益共同利益于 5 年 00 月 11 日下午 2023:XNUMX 之前通过 DTC 的自动要约收购计划。
• 对于现有共同权益持有人而言，参与配股是可选的，并且如计划和披露声明中所述，在第 11 章案件中对现有共同权益的处理不会受到现有共同权益持有人是否参与配股的影响。供股与否。

供股将包括超额认购权，以允许每个充分行使其基本认购权的持有人购买在供股到期时仍未认购的额外供股股份（如有）。 若认购总额（基础认购加超额认购）超过本次配股所发行的配股股份数量，则超额认购总额将由行使超额认购权的股东根据配股数量按比例分配。每位持有人根据其行使超额认购权而认购的供股股份。

关于配股，截至 17 年 2023 月 37.1 日，公司与多方签订了一份支持承诺函，据此，各方同意总计购买最多 11 万美元的配股股份（ “保障承诺”），前提是供股筹集的资金不等于或超过保障承诺。 保障承诺书须遵守惯例条款和条件，包括在第 20 章案件结束后以公司普通股股份支付的保障承诺溢价，其数量相当于保障承诺的 XNUMX%。

供股条款和此处提供的信息预计，与计划和披露声明中描述的重组相关，现有共同权益的持有者将收到一定数量的 Core Scientific 新股，以换取其现有共同权益，即预计为1年25月20日持有股份数量的2023/XNUMX（该比例可能会发生变化）。 Core Scientific 目前的股价（场外交易代码：CORZQ）并未反映计划和披露声明中所述的公司重组情况，包括其中所述的配股发行，并且预计不会代表 Core Scientific 重组后的股价。

本文中的信息并不完整，可能会发生变化。 本新闻稿不构成任何认购权、供股股份或任何其他证券的出售要约或购买要约邀请，也不构成任何认购权、超额认购权、供股股份或任何其他证券的出售。在任何州或其他司法管辖区，此类要约、招揽或销售均属非法的任何其他证券。 本新闻稿并非要约。 如果对供股有任何疑问或进一步信息，或者要获取供股程序、计划或披露声明（均经过修订和补充）的副本，请联系 Stretto, Inc.，该公司将作为供股认购代理提供服务，请致电 (888) 317-1417（国内）或 (929) 399-0959（国际）或通过电子邮件发送至 CSRightsOffer@stretto.com.

有关配股的更多信息，请参见配股程序、计划和相关披露声明（均经过修订和补充），这些文件已向破产法院备案，并可在公司重组网站上查阅： https://cases.stretto.com/corescientific/.

关于核心科学

Core Scientific（场外交易代码：CORZQ）是北美最大的区块链计算数据中心提供商和数字资产矿工之一。 Core Scientific 自 2017 年起在北美运营区块链计算数据中心，利用其设施和知识产权组合进行托管数字资产挖矿和自挖。 Core Scientific 在佐治亚州、肯塔基州、北卡罗来纳州、北达科他州和德克萨斯州运营数据中心。 Core Scientific 专有的 Minder® 车队管理软件将公司的托管专业知识与数据分析相结合，为公司网络中的所有矿工提供最长的正常运行时间、警报、监控和管理。 要了解更多信息，请访问 http://www.corescientific.com.

前瞻性陈述和解释性说明

本新闻稿包括“1995 年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的表达方式，预测或表明未来事件或趋势，或者不是历史事件的陈述。 这些前瞻性陈述包括但不限于与第 11 章案件中出现的公司资本结构相关的陈述。 这些陈述仅供说明之用，并基于各种假设（无论是否在本新闻稿中确定）以及公司管理层的当前预期。 这些前瞻性陈述无意作为任何投资者的保证、保证、预测或事实或概率的明确陈述，也不得被任何投资者依赖。 实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与假设有所不同。 许多实际事件和情况超出了公司的控制范围。 这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于公司就其第 11 章案件中的动议获得破产法院批准的能力、成功制定并实施重组计划、出现根据第 11 章并实现大量运营现金流； 第 11 章案件对公司和各成员利益的影响、破产法院对第 11 章案件的裁决以及第 11 章案件的一般结果、公司根据第 11 章案件运营的时间长度、与第 11 章案件中任何第三方动议相关的风险、第 11 章案件对公司流动性或经营业绩的潜在不利影响，以及执行公司重组所需的法律和其他专业成本的增加； 满足公司债务人占有融资所须满足的任何条件，以及这些条件可能因各种原因（包括公司无法控制的原因）而无法满足的风险； 公司债务负担加速的后果； 公司普通股的交易价格和波动性以及公司向美国证券交易委员会提交的报告中列出的其他风险因素。 如果这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。 因此，不应过度依赖前瞻性陈述。

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