总结:我谈论的是投资的心理游戏,尤其是适用于加密市场的游戏。 在此订阅 和 跟着我 获取每周更新。
在我们出版的五年里 比特币市场杂志,我们开发了一种全新的投资方式。
我们方法的巧妙之处在于它将老式的金融投资原则与新兴的加密货币世界相结合。
这让日常投资者可以管理 风险 的加密货币,同时分享 奖励.
今天很难找到宣扬这些原则的人。 大多数投资者要么全力投入加密货币,要么完全回避它——但在未来,我们相信这种“中间立场”将只是常识。
有收获的是 这种方法奏效了. 我们的结果不言而喻:
区块链信徒的表现远远超过非信徒。
从长远来看,我们 赚更多的钱 比远离加密货币的“传统主义者”。 我们是 吹走结果 大多数“加密货币兄弟”,他们通常不报告他们的长期利润(因为他们没有)。
该策略本身很简单:
- 每月投资
- 进入一个由股票、债券和高达 10% 的优质加密资产组成的多元化投资组合
- 坚持他们 5 年以上。
我们知道它有效。 我们用了五年的时间来制定解释的原则 为什么 有用。 无需阅读我们已发布的数千篇文章、研究报告和投资者记分卡,这里有一份学习核心投资原则的指南。
称它为 加密投资者课程.
加密案例
投资让你的钱发挥作用. 聪明的投资者通过资助为世界带来真正价值的伟大公司(和其他投资),将资金投入到最有用的地方。 明智的投资不是坐在低息银行账户中,而是将我们的钱用于更高的目的。
金钱正在走向数字化. 另外,货币本身也在发生变化。 就像我们从纸质信件到电子邮件,从纸质纳税申报表到电子申报一样,我们正处于从纸质到数字化的金钱之中。 在很多方面,它已经是(我们大多数人使用更少的现金和更多的 Venmo),而且这种趋势正在加速。
金钱正在走向全球. 与此同时,我们的全球经济意味着我们围绕“美元”、“欧元”和“人民币”设定的武断规则越来越无关紧要。 所有国家的经济都是相互关联的,影响一个人的因素会影响所有人(我们在银行业危机期间看得最清楚)。
全球数字货币不可避免. 因此,美元最终将被数字货币所取代,数字货币不属于任何一个国家,而是由全球中央银行(如 国际货币基金组织). 这不会是比特币,它的行为更像是一只飞速发展的科技股而不是一种货币,但比特币提供了模板。
投资这种货币运动就像投资互联网. 数字化和全球化的双重力量,加上加密货币的发明,意味着我们可以投资加密货币的“未来赢家”,这类似于投资互联网的早期赢家。
价值投资原则
寻找提供真正价值的伟大公司. 在挑选获胜的股票时(我们稍后会谈到加密货币),聪明的投资者会寻找财务状况出色、管理人员出色、有成长空间、为世界提供一些有价值的产品或服务的公司。
投资公司实际上就是购买公司. 在购买股票之前,聪明的投资者会问自己:“我愿意购买整个公司吗?” 这有助于我们对大量公司说“不”,对少数公司说“是”。
智能投资需要定量和定性分析. 定量分析着眼于 金融 业务; 定性分析使用我们的 判断 关于业务。 这些数字可能看起来不错,但团队很粗略:通过。 或者企业在纸面上看起来不错,但财务状况一团糟:通过。 你需要两者。
在“出售”时购买公司。 仅仅找到一家伟大的公司是不够的; 理想情况下,我们希望在股票被低估而不是高估时投资它。 就像投资房地产一样,我们应该在投资前查看“比较”或类似公司之间的可比估值。
长期持有(5 年以上)。 重点不是“快速致富”,而是“致富并坚持下去”。 我们无法预测明年的市场走势,但从长远来看,美国股市每年增长 10%。 好的公司至少应该做得那么好,特别是如果我们以低价收购它们。
重视加密货币
加密货币就像公司. 现在进入加密货币,其中适用相同的投资原则。 尽管加密代币在很多方面与传统公司不同,但它最有助于 把他们想象成公司. 然后我们可以应用价值投资的原则,并进行一些调整。
我们可以像公司一样分析加密货币. 如上所述,我们可以使用定性分析(我们对加密项目的判断)和定量分析(实时数字)。 事实上,在这方面,加密货币远优于股票,因为数字是透明和实时的。 (无处可藏。)
我们可以同时使用工具. 对于定性分析, 比特币市场杂志 创造了行业标准的工具,包括我们的 区块链投资者记分卡, 区块链风险记分卡及 NFT 投资者记分卡. 有关定量工具,请参阅我们的指南 如何阅读加密财务报表。
用户牵引力是迄今为止最重要的指标. 因为所有的区块链都有 网络效应, 最容易问的问题是 他们的长期用户是否在增长,增长速度有多快. 这可以帮助您立即消除绝大多数加密令牌。 真正的用户 = 真正的价值。
代币经济学可以建立(或破坏)价值. 创建加密令牌没有规则,因此不断创建新令牌的公司会稀释您的价值(参见我们对 魔术派). 糟糕的代币经济学会导致通货膨胀; 好的代币经济学是通货紧缩的,或者至少能很好地管理通货膨胀。
管理加密货币风险
加密货币是过山车. 这些市场是新的和不成熟的; 大多数加密货币投资者也是如此。 因此,比特币和整个加密货币市场的价格在令人窒息的高点和令人沮丧的低点之间波动,在 FOMO 和 FUD 之间波动。 这种波动吓跑了大多数传统投资者。
我们将加密货币保持在 2% 到 10% 之间。 解决方案当然是简单地 将我们总持股的一小部分投资于加密货币. 我们的策略投资不超过 10%:足以有所作为,但又不会多到崩溃就会让你筋疲力尽。
我们稳步投资。 因为我们最大的敌人是我们自己的思想,所以我们需要一种策略来应对加密技术的炒作周期。 解决办法是 稳定滴灌投资 (也称为美元成本平均),每月投资相同的金额。 目标是“设置它并忘记它”。
我们投资每月提款. 就像自动从您的薪水中扣除的 401(K) 投资一样,我们可以通过 Coinbase(用于每月加密货币投资)和 Betterment(用于每月股票和债券投资)等服务设置自动取款。
购买和持有可节省税费. 尽管加密货币本应让我们免于手续费,但事实恰恰相反:费用是财富的无声杀手,这就是为什么频繁交易不是一个好主意。 因为每笔交易都要纳税,购买和持有也能让您的投资增长 免税.
最重要的三个词
多样化,多样化,多样化. 不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。 将所有东西都放入加密中是一个糟糕的主意; 在数百只股票、债券和一些有前途的加密投资中分散风险是一个更好的策略(查看我们的结果).
购买整个股票市场. 而不是挑选个股(甚至基金经理 做不好), 你可以简单地购买整个股票市场。 像 Vanguard 这样的指数基金 VTSMX 将为您提供整个股票市场的平均增长率(在过去 10 年中平均每年约 100%)。
购买整个债券市场. 当股票上涨时,债券往往会下跌,反之亦然。 因此,这将帮助您进一步分散投资,将大约四分之一的持股投资于全债券指数基金(例如 Vanguard 的 VBM外汇).
使用加密货币进一步多样化. 保持 10% 的优质加密货币公司可以让我们进一步多元化,因为当传统市场动荡时,许多投资者涌入加密货币。
如果可能的话,进一步多样化. 理想情况下,我们想要“不相关的资产”,或者每个都按照自己的最佳方式进行的投资。 您可以通过投资房地产、您自己的企业或您自己的教育等资产来进一步实现多元化(更多内容见下文)。
我购买哪种加密货币?
比特币 (BTC) 是最成熟的. 比特币拥有最多的用户、最长的历史、最高的市值和最大的品牌。 虽然它没有兑现其作为全球数字货币的承诺(我们不使用它来购买东西),但它可以提供传统市场(如“数字黄金”)的对冲。
以太坊(ETH)是最大的智能合约网络. 很简单,以太坊是加密货币的操作系统。 它是构建大多数加密项目的平台,这意味着它拥有最多的用户、最多的开发人员和最多的交易。 这是一条强大的竞争护城河。
币安(BNB)是最大的交易所. 我们的论点是,购买公司的原生代币 BNB Chain 就像购买 Binance 的股票一样。 尽管所有中心化交易所都存在监管不确定性,但币安拥有令人难以置信的产品,并且多年来已成功驾驭棘手的加密监管水域。
Uniswap (UNI) 是最大的去中心化交易所. 将加密交换为加密是经过验证的加密用例之一。 Uniswap 开创了加密货币交易所的去中心化模式,并作为 DEX 行业标准不断创新。 (将 UNI 视为对 BNB 关闭的对冲。)
其他类别的领导者是不错的长期赌注. 除了这四种之外,聪明的投资者还可以识别可能长期蓬勃发展的加密货币类别(或行业),并识别这些行业中目前领先的一两个代币。 我们的 行业投资指南 可以提供帮助。
我避免使用哪些加密货币?
模因币是愚人金. 即使是专业人士也会忍不住购买模因币,尤其是当它们看起来可爱且无害时。 因为它们几乎没有增加基本价值,所以它们就像赌博,而赌博对您的长期财富有害。
避免没有诚信的团队. 最好的投资结合了强大的 集中 领导和 分散 投资者和开发商的社区。 使用我们的投资者记分卡查找由优秀经理管理的项目。 匿名团队不负责任; 尽快逃离他们。
避免新代币发行. 投资一个全新的加密项目就像投资一家初创公司:成功的几率很大,所以最好留给有钱的人去烧。 坚持上一节中的投资原则要容易得多。
避开新的细分市场. 也许去中心化文件存储有一天会成为一件事,但今天大多数人都对中心化解决方案非常满意。 去中心化社交、加密游戏、第 2 层解决方案、跨链桥等也是如此。 坚持不断发展的成熟加密项目。
避免 NFT. 我们的观点是 NFT 背后的技术很重要,但今天的 NFT 只是像老爷车或口袋妖怪卡一样的收藏品。 如果你必须投资 NFT,请将其控制在不超过整体投资组合的 1%。 问问自己,今天的 NFT 真正给世界带来了什么价值。
远景
健康、财富和幸福. 我们的标语就是我们的理念。 定义幸福对你来说意味着什么,让金钱为这个目标服务——而不是相反。 对于大多数人来说,有意义的工作和有意义的人际关系是长期幸福的良好起点。
摆脱高息债务。 如果您背负着信用卡或学生贷款债务,请在开始投资之前先摆脱它。 (或者至少优先考虑回报,因为它正在吞噬你从投资中获得的任何利润。)
尽你所能. 有两种方法可以做到这一点。 1)通过制定每月预算来控制你的开支,然后坚持下去。 2) 通过找到一份更好的工作、要求加薪或承担额外的工作来增加收入。 理想情况下,您可以增加收入,减少支出,然后将其余部分用于投资。
知识带来最大利益. 本·富兰克林先说了,我们把他放在了百元大钞上。 对自己学习的投资——就像你在这里所做的那样——是一项经得起时间考验的投资。
最好的投资是在你自己身上。 大多数投资是我们无法控制的。 但投资自己——无论是通过提高教育水平、创业,还是跳入新职业——都在我们的掌控之中。 这使您成为最好的投资。
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- Sumber: https://www.bitcoinmarketjournal.com/crypto-investing-principles/
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