两周前,加密市场的价值大幅下跌:在接下来的 40 天内下跌了大约 7%。 散户投资者急于“逢低买入”并抓住他们认为便宜的加密货币。 Youtube 和 Reddit 上充斥着“大师”,他们在争夺神圣折扣时展示了他们 3 倍、10 倍甚至 100 倍的杠杆头寸。
虽然这可能看起来令人兴奋 o机会如果你在牛市肆虐时一直在等待获得一些加密货币,那么这可能只是最糟糕的购买时机之一。 但你可能会想,“风险=回报”对吗?
好吧,在 500 亿美元从市场上抹去之后直接使用杠杆肯定是有风险的。 但它会回报你正在寻找的奖励吗? 我的回答很可能不是。 至少直到一些 大票 项目在加密空间中得到清理。
在我们详细说明为什么我会这样认为之前,我想非常清楚地表明,我坚信整个加密货币项目,并且我对市场进行了合理的投资。 但是,我也相信计算风险并根据可用的最佳过去数据购买行为......
所以这里有一个非常非常快速的细分,为什么我认为这是将大量现金注入加密市场的最糟糕的时间。
传说中的“死猫弹跳”
在交易术语中,死猫反弹是指处于新低点的资产的短暂复苏。 较大的下跌趋势经常被这些间歇性的向上运动打断,这导致许多毫无戒心的散户认为他们已经触底并在正确的时间买入……
像这样的虚假信号是您可以保证在市场上赔钱的主要方式之一。
您可能想知道为什么我如此坚定地认为加密货币市场实际上处于更大的下跌趋势中。
好吧,问题的开始是由不知情的未来债务人在互联网上兜售的大多数“建议”,是他们从高度技术的角度进行加密投资,要么拒绝,要么只是在不知不觉中忽略了现实世界的问题该加密货币目前面临。
过去,当加密不是“现实世界”资产并且没有那么多参与者干扰其增长时,纯粹的技术分析可能效果很好。 但是现在,加密货币已经进入了一个成熟的领域 通 自 2014 年以来,政府、跨国公司和投资公司将其视为真正的资产,存在于交易者和加密货币书呆子的闪烁屏幕之外……
以下是我认为加密货币价格在短期内复苏的最大障碍的两个基本原因:
- 比特币能源问题
- 中国的新限制
比特币当前的“采矿”过程使用 太强大了 供投资者和潜在的未来用户与之抗衡。 这一直是对比特币的主要批评,但在埃隆·马斯克 (Elon Musk) 中引起了关注 后退他的决定 使用加密货币作为特斯拉电动汽车的支付方式。 他将其主要的能源消耗列为关键问题。 这一消息导致比特币价格急剧下跌,恐惧在整个大盘中迅速蔓延。
如果世界上最公开支持加密货币的 CEO 无法找到解决能源使用困境的方法,那么这对于比特币的发展来说就是一个巨大的问题。
从角度来看比特币的能源使用量有多大,它目前使用的电量与阿根廷相同,或者是谷歌、Facebook 和微软使用的总能源总量的近 10 倍……
可再生能源不会很快发挥作用
世界各地的许多投资者和加密爱好者似乎认为比特币的能源问题可以通过采用节能替代加密货币或通过使用可再生技术来解决。 虽然这在理论上是一个不错的主意,但在短期内是完全不切实际的。
65% 的比特币开采发生在中国,那里使用最便宜和最脏的燃料来源为处理比特币复杂密码难题的巨大计算机仓库提供动力。
期望这些中国公司(通常是黑市)走出去并购买可产生相当于6倍的能量输出的太阳能电池板(Google + Microsoft + Facebook)显然是疯了。
那么,比特币如何拯救它的皮肤呢? 过渡到可再生能源是一种耗费时间和金钱的替代方案,会在短期内使企业失败。 如果它不能切实改变其能源,那么:比特币 必须 改变开采方式。
比特币挖矿必须改变
当前运行比特币的挖矿系统被称为 工作证明。 它的工作方式与现实世界的挖矿类似。 计算机没有让人们戴着安全帽,几乎没有灯亮就跳入地下去拉出闪亮的岩石,而是通过解决极其复杂的密码难题来完成真实的工作,这些难题可以验证和记录比特币区块链上的交易。 “矿工”通过获得新的比特币来奖励完成这项工作。
工作量证明系统的问题在于,就像现实世界的采矿一样,挖掘得越深,就越难提取资源。 由于比特币挖矿在 2017 年变得非常流行,挖矿效率下降了 100% 以上,这意味着随着比特币变得越来越稀缺,需要越来越多的处理能力和能源来创造它们。
以太坊即将首次尝试的竞争系统称为 股权证明。 该系统仅需要计算机来验证新块,而无需实际“挖掘”它们。 这是通过在几分钟内暂时获取相当大一部分利益相关者的加密货币并将其用作一种保险形式,同时验证和记录交易。 如果这个利益相关者是一个试图改变区块链的恶意黑客,那么他们的加密货币将立即从他们那里被拿走,结果它会消失回网络。 这极大地激励用户确保他们在做正确的事情,否则他们将失去大量资产。 由于权益证明不需要解决极其复杂的密码难题,并且只需要用户将他们的加密货币抵押,因此每笔交易平均减少 99% 的能源,从环境的角度来看,它是显而易见的选择。
短期内对比特币来说不幸的是:当前的矿工是比特币生态系统中最大的驱动力。 采矿为他们解决了一个问题。 取消工作量证明挖矿将使比特币对其最重要的持有者群体不可行,并会在全球市场上引起巨大的动荡。 权益证明还必须应对许多其他安全/功能问题,但这是另一个问题 完全讨论.
最终,除非比特币能够成功过渡到权益证明系统或类似效率的系统,或者实际上想出一种快速减少排放的方法,否则它最棘手的问题似乎仍然存在,使其成为一个非常危险的短线任何希望“逢低买入”的人的定期投资。
中国禁止它认为对国内经济或更广泛的政治体系具有破坏性的事物并不是什么新鲜事:Facebook、亚马逊、Netflix、谷歌、Instagram、Snapchat、Twitter、YouTube、iTunes 和哈里森福特在中国都被完全禁止,而且它们似乎在没有中国资本支持的情况下做得很好。
然而,这些新限制不仅仅是中国常见的繁文缛节,这些新限制从根本上缩减了比特币的工作部分。
自 2017 年以来,比特币的交易在中国一直是非法的,但今年 18 月 XNUMX 日,中国政府宣布了一系列进一步限制,将禁止国内加密货币的交易:任何中国公民都将获得零保护。在交易任何加密货币资产时都会蒙受损失,政府认为加密货币“严重侵犯了人们的资产安全”。
“中国政府不喜欢加密货币市场的高度动荡,投机性质。”
Fan Long 是 Conflux 的联合创始人,Conflux 是中国政府支持的公共区块链网络。 他补充说,中国当局很有可能采取进一步行动,限制中国公民在“场外交易”市场上将人民币兑换成加密货币的方式。
在23日(星期日)发布这些公告之后, Huobi中国一家主要的加密货币交易所宣布,将暂停向中国用户提供期货、合约、交易所交易产品和杠杆投资工具,并且不会通过其供应链出售新的采矿设备。
尽管中国已禁止加密货币交易所在其境内运营,但并未将其公民拥有数字货币定为非法,完全禁止它们将是一项极其艰巨的任务。 尽管如此,中国的许多个体银行仍然对中国最大的金融和交易公司之一的支付宝执行零加密政策,公开表示如果他们发现加密交易的证据,他们将立即禁止任何用户进入他们的银行账户。
受威胁的采矿作业
现在,并非中国实施的所有新限制都直接针对加密货币,其中许多只是为了控制更广泛经济的所有能源密集型领域。 内蒙古是中国的一个自治省,由于其能源消耗,已正式禁止开采加密货币。
这本身甚至还没有接近比特币挖矿的拼写灾难,但它确实引起了人们对中国更大业务的担忧。 目前,中国有超过 100,000 万个采矿作业,其中小规模作业占少数。 由于比特币采矿是如此耗能且具有竞争力,因此小型业务的利润率并不诱人。
据前中国加密货币“资深人士” Gieno Miao 称,尽管最近比特币受到打击,但一般的加密货币挖矿“将继续存在”。 他表示,只要采矿在中国仍然合法,那么只要有需求,中国制造商就会确保满足需求。
中国政府目前正在采取的战争方式,加上中国最大的加密货币交易所禁止出售新挖矿设备的行动,可能只是更广泛项目中形成的一些初步裂缝。 虽然这些问题仍在解决中,但值得谨慎对待工作量证明加密货币,尤其是比特币。
那么,现在是购买加密货币的合适时机吗? 我们刚刚目睹了一场惊人的崩盘,当然,以折扣价购买一些比特币和其他加密货币是一个明智的主意吗?
我会说:
没有
从技术角度来看,如果我们要根据过去的数据来确定我们的购买活动,那么在 2017 年比特币崩盘之后,在大幅下跌之后出现了类似的购买活动模式,成千上万的散户投资者认为他们已经达到了底端。
大型投资公司了解大众市场心理的复杂性,并且他们拥有能够让他们实时洞察市场的软件,而你我只是无法访问。 我们所看到的当前“反弹”很可能是大买家在等待另一个上升周期,在这个周期中他们可以在高点卖出并获得尽可能多的利润。
此外,特斯拉的撤军以及中国最近的限制所带来的问题,并非一朝一夕就能消失,也不会消失在短期积极市场情绪的阴霾中。
它们是更广泛的加密货币项目核心的基本问题,YouTube 上粗略的“分析师”使用技术工具查看各种支持线的图表和其他毫无意义的技术信息,如果他们认为图表工具会给他们提供帮助的话,他们就会被迷惑对此有一些了解 现实世界的问题.
就个人而言,在我看到比特币在能源使用方面的退出策略的曙光之前,我认为在不久的将来想象价格飙升至历史高位是不可行的。 大型机构不会将资金投入比特币,因为他们看到在新的几天里有一条小绿线向上移动,并得到了一个糟糕的 FOMO 案例。 他们将转向聪明的事情,并等到比特币能够证明自己是去中心化金融未来的可行且可行的模型。
现在,很容易感觉你可能会错过“逢低买入”的机会,但(据我所知)没有充分的理由让资金很快涌回比特币。 恐慌性抛售还远未结束,如果再持续一两天比特币跌入更深的红色区域,这些所谓的“钻石手”肯定会粉碎很多。 让通常由冷凝碳外壳保护的柔软皮肤暴露在落下的刀锋下,这将是一件可怕的事情。
做聪明的事情,然后等待现实世界的信息浮现出来,然后再以任意价格买入,以为您认为是“便宜”的,因为实际上,当事物真正变回现实时,价格下跌的幅度没有限制。坏的。
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