这又是金融市场活跃的一周,投资者越来越希望 2023 年不会像人们担心的那样糟糕。
在某种程度上,本周是从前周五的就业报告开始的,因为正是这份报告激发了人们的热情。 劳动力市场一直是乐观情绪的主要障碍,因为除非劳动力市场出现闲置迹象且工资降温,否则美联储永远不会迅速转向。 我们现在开始看到这一点。
两年半来首次月度通胀下降以及标题和核心读数的年度进一步急剧下降加剧了这种乐观情绪。 虽然 2% 的最后障碍可能是最具挑战性的,但毫无疑问,我们正朝着正确的方向前进,根深蒂固的通胀威胁已经大大消退。
由于对通货膨胀的热情尚未与经济前景相匹配,现在轮到美国企业破坏派对了。 我们还没有看到大规模裁员,但许多从科技领域开始并进一步扩散的公司警告称,未来几个月将出现大规模裁员。 第四季度财报季可能会让投资者重回正轨。 今年的开局非常棒,但接下来的时间仍然充满挑战。
更惨淡的中国贸易数据
这在中国贸易数据中非常明显,就像近几个月其他主要贸易国的数据一样。 进出口双双再次下滑,尽管幅度略低于预期。 进口下降反映了 Covid 调整可能对需求和当地经济造成压力。 出口是一个全球性问题,其中对美国和欧盟的出口下滑幅度最大,反映出经济环境充满挑战。 这在短期内可能不会改善,但有望在今年下半年改善。
英国能否避免衰退?
乐观主义者可能会将最近的一些数据视为经济具有一定弹性的迹象,但我不相信。 以英国为例。 它可能毕竟没有处于技术性衰退,世界杯期间的支出使 0.1 月的表现更好,在 0.5 月增长 XNUMX% 之后实现了 XNUMX% 的增长。 除了 XNUMX 月可能会因此变得更糟,或者其中一些收益可能会被修正之外,这些数字并没有改变生活成本危机的现实,如果准确的话,它更有可能反映出消费模式的转变而不是更愿意的消费者。 经济衰退可能会推迟,但经济仍面临巨大压力。
拧紧周期结束
韩国央行可能是首批结束其紧缩周期的央行之一,此前韩国央行将基准利率上调 25 个基点,之后不再提及进一步加息的必要性。 取而代之的是承诺根据包括传入数据在内的多种因素判断利率是否需要提高利率。 我认为大多数其他人不会落后太多,在大多数情况下,第一季度的某个时候就会结束。 届时我们所要应对的就是紧缩政策带来的经济后果。
日本央行面临放弃 YCC 的压力
然后那里有异常现象。 我不是在谈论 CBRT,我只是不能认真对待它,这只是目前的说法。 日本央行在 0 月将其收益率曲线控制缓冲区扩大到 10% 左右,震惊了市场,此后一直在付出代价。 在 0.5 年期日本国债收益率突破 XNUMX% 的背景下,隔夜发生了另一次计划外债券购买,因为投资者认为 YCC 工具正在被逐步淘汰并将在不久之后被完全放弃,从而对日本债务进行保释。 这使得下周的会议更加有趣。
正在复兴?
上周的风险反弹甚至让比特币走出了绝望的深渊。 不用说,这几个月对加密货币来说是艰难的,但最近没有在该领域蔓延或没有新的启示,而且大盘的风险反弹已经将其从低点提升至自 FTX 丑闻以来的最高水平爆发了。 它的交易价格为 19,000 美元,交易员可能对回到 20,000 美元上方抱有一些希望,这一水平曾被认为是令人不安的低点,但现在可能代表着复苏的迹象。
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