自 2012 年成立以来,Coinbase 的目标是成为加密货币平台 最值得信赖 和 最容易使用.
它在其加密交换服务以及最近的订阅业务(以 34% 的速度增长;请参阅我们的 CEX 行业报告 更多细节)。
现在,该公司正在进军开发人员领域,其影响不亚于史诗。
23二月, Coinbase宣布 推出名为 Base 的新测试网,这是一个由 Optimism 提供支持并使用 OP Stack 开发的以太坊第 2 层网络。 这将允许 基值 去中心化、无需许可,并向任何希望创建去中心化应用程序的人开放,这些应用程序可以覆盖全套 Coinbase 产品、工具和用户。
此举是史诗般的,因为它将最大的全球加密货币交易所之一与最大的智能合约区块链结合在一起。 影响将是巨大的。 用 Coinbase 的话来说:
“我们与 Base 的目标是让 onchain 成为下一个在线,并让 1B+ 用户进入加密经济。”
考虑到 Coinbase 目前拥有 110 亿注册用户,跃升至 1 亿已被视为史诗。
让我们看看 Base 是如何运作的,他们为什么创建它,以及对 Coinbase (COIN) 投资者的影响。
Base 的目标以及 Coinbase 为什么选择 Optimism
创建 Base 的目的是将更多用户带入加密生态系统。 它旨在成为未来为 Coinbase 创建的所有链上产品的所在地。
通过选择以太坊和 Optimism,Coinbase 确保了它仍然是一个去中心化、无需许可和开放的生态系统,任何人都可以使用它来构建 dApp 和解决方案。
Coinbase 表示这将促进易用性并使向 Web3 的过渡更加容易,这是事实。 它还将使 Coinbase 受益,因为它带来了数百万可以围绕 Coinbase 创建生态系统的开发人员的集体经验。
Coinbase 可以创建自己的区块链,就像 Binance 使用 Binance Smart Chain 所做的那样。 相反,该公司与 Optimism 合作并使用以太坊作为第 1 层,这意味着它可以利用现有的以太坊开发者基础。
协作和去中心化使 Coinbase 在开发此第 2 层解决方案方面具有更大的影响力和信任度。 这应该确保 Base 的长期采用和增长。 用 Coinbase 的话来说,
“我们相信这种去中心化的努力将为一个比单一链条更有活力的开发者生态系统奠定基础。”
没有公开的是,自去年 XNUMX 月以来,Coinbase 一直在与 OP Labs(OP Stack 的第一个核心开发人员)和核心以太坊开发团队合作。
这种合作加速了关于 以太坊的 EIP 4844,这将使第 2 层网络的费用降低 10-100 倍。 它还使网络更接近完全分片(又降低了 10-100 倍的成本),并确保新的数据存储要求对质押者来说是可管理的。
在与 OP Labs 的合作过程中,两家公司找到了共同点。 使用 OP Stack,他们可以通过在两家公司之间提供互操作性和可组合性,为用户、开发人员和更广泛的加密生态系统带来巨大利益。
他们共同的愿景是汇总网络,最终将形成一个联合扩展以太坊的超级链。 这样的 超级链 预计对加密生态系统的好处远远超过单链。
基地的好处
Base 有多种方式不仅可以使 Coinbase 受益,还可以使以太坊以及整个开发人员和用户社区受益。
1. 选择以太坊作为区块链而不是为 Base 构建新的区块链是对以太坊及其生态系统的巨大信任投票。 这开创了一个巨大的先例,银行和金融科技公司等其他公司可能会效仿。 以太坊可能成为全球所有第 1 层活动实际使用的第 2 层解决方案。
2. 尽管 Coinbase 是中心化的,但 Base 是公司推出链的最佳去中心化方式。 没有令牌; 都是开源的。 对于加密货币最大化主义者来说,这是一个巨大的胜利,因为 Base 更像是 DeFi 而不是 CeFi。
3. Base 是一个建立在透明、开放、DeFi 协议之上的去信任货币系统。 这可以通过展示如何使用代码来保护该领域的散户投资者来帮助安抚监管机构。
4. Coinbase 拥有 110 亿经过验证的用户,Base 的成功可能会在未来几年见证 DeFi 和加密原生用户的爆炸式增长。
5. Coinbase 现在有动力帮助开发以太坊的基础设施。 这为以太坊开发带来了海量资源。 它还将加速第 2 层的开发,加速该领域的创新。
6. Coinbase 能够通过其在美国的法律和合规团队实现这一点,监管机构似乎一直在与加密领域的任何创新作斗争,这一事实表明人们相信 Base 不会被 SEC 关闭,即使它尝试过后,很少有公司像 Coinbase 一样准备好与美国的监管机构抗争。
并非没有问题
虽然围绕 Base 的最初炒作非常积极,但该项目已经遇到了问题。 就在 Base 发布几个小时后,社交媒体上就出现了大量用户对该网络功能的抱怨。
在最初的几个小时里,大部分交易都被还原(即逆转),并且由于 Base 桥未经验证,因此没有人能够弄清楚为什么会发生这种情况。
Coinbase 软件工程师 Roberto Bayardo 表示:“桥接合约会增加负载下的 gas 使用量,而钱包没有正确估计这一点” 在Twitter上解释 发射后几个小时。 “硬编码更高的气体限制。”
似乎 Coinbase 钱包没有准确估计完成交易所需的以太坊费用(gas)。 这意味着用户没有为他们的交易提供足够的燃料,而 Base 正在恢复交易而不是处理它们。
据推测,Coinbase 没有预料到会有大量用户前来试用新的 Base 网桥。
鉴于 Coinbase 过去曾多次因产能过剩而停止交易的历史,这可能不足为奇。 你会认为他们现在已经习惯了这些成长的痛苦。
基地的投资者机会
构建 Base 的主要承诺之一是它将保持开源、去中心化和无需许可,并且 Base 不会有自己的原生代币,那么我们(作为投资者)如何从 Base 中受益?
目前,有三个主要实体可以从 Base 的启动中受益,但可以肯定的是,在 Base 在其主网上启动之前,任何真正的收益都可能不会到来。 这三个是:
- 以太坊(ETH)
- 乐观(OP)
- Coinbase(纳斯达克股票代码:COIN)
以太坊
以太坊已经是迄今为止最大的智能合约区块链。 凭借大约 500,000 个每日活跃地址和略低于 200 亿美元的市值,一个项目需要相当大的转变才能对 ETH 的价格产生重大影响。
然而,Base 可能就是那个项目。
如果 Coinbase 能够实现其 100 亿用户的目标,以太坊和 ETH 的使用量可能会增长 XNUMX 倍或更多。 这将需要一些时间,但如果您是 ETH 的长期持有者,则值得将其纳入您的预测。
乐观
在 Base 宣布后,OP 代币快速上涨 8%,使其短暂突破 3 美元的水平。 然而,事实证明这阻力太大,价格在接下来的几天回落。
尽管如此,近几个月来 OP 仍然上涨了 230%,这主要是由于围绕 以太坊合并 事件。
一旦 Base 进入主网,以太坊和 Optimism 的使用量增加,可能只是看到 OP 达到历史新高的催化剂。 至少,当 Base 宣布其主网日期时,我们预计会出现大量代币。
从长远来看,如果 Coinbase 能够兑现其在链上制作新在线产品的承诺,该代币可能会受益于 Base 的大量使用。
Coinbase
与加密货币领域的所有事物一样,Coinbase 的股票在加密货币寒冬期间暴跌,其价格从 368.90 美元的历史高点跌至最近的 64.15 美元。 也就是说,在 Base 宣布之后,价格上涨了 10% 以上,如果 Base 兑现承诺,将会有更好的日子到来。
Messari 前高级分析师 Tom Dunleavy 在 Base 发布后在 Twitter 解释器线程中提出了一些有趣的数字。 他假设 Coinbase 仅在 Base 的支持下就可以将其收入和利润翻一番。
他的假设是这样的:
- Coinbase 拥有 110 亿验证用户。
- 其中大约 10%(我们称之为一千万)是活跃用户,而不仅仅是那些拥有持有加密资产账户的用户。
- 假设其中 50% 的人对加密原生应用程序感兴趣。 从第一天起,Base 就拥有了 XNUMX 万强大的用户群。
- 用户将需要钱包。 假设一半的用户群会选择 Coinbase 钱包只是为了方便使用。 这为我们提供了 2.5 万 Coinbase 钱包用户。
- 所有这些用户都需要交换资产。 他们可以通过 Uniswap(很可能在第一天就与 Base 集成)来做到这一点,或者他们可以使用 Coinbase 钱包中的本地交换功能。
- 根据数据 沙丘分析 在 MetaMask 掉期交易中,在熊市期间,它每天通过 200K-500K DAUS 获得 4 万至 5 万美元的掉期收入。 在牛市期间,它每天通过 500K-2K DAU 赚取 6 万至 7 万美元。
- 如果只有 1% 的用户通过 Coinbase 钱包进行交换,我们将获得 10 倍于 MetaMask 的 DAU。 假设与 MetaMask 一样,我们每月可获得 60-600 亿美元的掉期收入,这是纯利润。
- 通过 Base 和 Coinbase 钱包原生互换,Coinbase 每年可以将大约 $0.7B(熊市)- $7B(牛市)的利润增加到底线。 Coinbase年收入 3.15 年为 $2022B,7.36 年为 $2021B。
虽然邓利维的数据可能是(咳咳) 乐观的 (第一天有 2.5 万 Base 用户和 XNUMX 万钱包用户似乎相当高),Coinbase 仍然有机会仅通过掉期就可以相当积极地增加收入和收益,并且随着用户群随着时间的推移而增长,这些数字也会增长。
此外,随着 Base 朝着其拥有 XNUMX 亿用户的目标发展,可以安全地假设其中大多数用户会喜欢便利性和易用性,因此他们应该喜欢 Coinbase 钱包和本地交换。 这意味着掉期收入在未来三到五年的时间框架内可能会急剧增加。
例如,看看 Coinbase 的服务和订阅收入如何在 2021 年和 2022 年增长,即使是在熊市期间。
Base 互换费用的类似轨迹将为 Coinbase 带来相当大的轻松收入和利润注入。
投资者外卖
Coinbase 是美国最大的加密货币交易所,而以太坊是最大的智能合约区块链。
当他们结对将 3 亿用户带入 WebXNUMX 生态系统时,如果您是投资者,可以公平地说这值得关注。
如果 Coinbase 能够兑现其“让 onchain 成为下一个在线,并让 1B+ 用户进入加密经济”的承诺,这很容易成为加密生态系统的“iPhone 时刻”。
Coinbase 目前的市值刚刚超过 15 亿美元,因此想象一下它是否可以增长到市值超过 2 万亿美元的苹果公司的规模。
当然,ETH 和 OP 也将从这种采用中受益匪浅。 在以太坊合并的支持下,乐观情绪在两个月内已经增长了 230%。 想象一下,如果 Base 成功,OP 代币的价值将如何增加。
如果以太坊成为全球所有第 1 层活动事实上使用的第 2 层解决方案,再加上大量用户采用,我们可以看到 flippening 宜早不宜迟。
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