发现分析加密空间的新方法
区块链应用程序或去中心化应用程序可以很好地帮助您投资某些加密代币。 这些所谓的 dapp 提供了独特的指标，在本报告中，我们将展示加密货币投资者如何利用这些指标来发挥自己的优势。
加密货币代币价格的技术分析是预测未来价格走势的标准化方法。 但是，越来越多的指标变得广泛可用，可以更好地了解目前区块链上实际发生的事情。 当然，与其他指标一起使用。 在这篇文章中，我将探讨使用独特的活跃钱包数据的想法 在 DappRadar 上免费提供 作为区块链应用程序及其底层原生代币未来成功的指南。
事实上，很多人并没有意识到许多流行的代币实际上代表了 dapp。 UNI、CAKE 和 SKILL 等代币都与 dapp 绑定。 此外，它们在 dapps 中都有实用性。 如果与代币相关的服务正在蓬勃发展并得到利用，那么我们可以假设代币价格也会随之上涨。
首要的事情
增长当然是一个重要指标。 但在区块链世界中，我们通过区块链钱包与 dapp 的交互来衡量增长。 重要的是要注意钱包或唯一活动钱包 (UAW) 不是一个人。 实际上一个人可以控制10个钱包。 同样重要的是要注意，某些 dapp 将比其他 dapp 需要更多的交易。
例如，一个 DeFi dapp，例如 Uniswap，用户只需交换代币，通常会生成两笔交易。 需要一个交易来批准令牌（如果是新的或以前未使用过的），而另一笔交易恰好交换了令牌。 这是一个用户的两笔交易。
在区块链游戏中，玩家正在探索一个 2D 世界，其中充满了待发现的物品、可以交谈的人以及其他互动。 由于每次交互都可能需要在区块链钱包和平台之间进行某种交易，因此将会产生更多的交易。 在这里，假设一名玩家在 50 小时的游戏时段内最多可以进行 1 笔交易。 Wax dapp Alien Worlds 为这项活动提供了一个很好的例子。
尽管如此，独特的活跃钱包交互为我们提供了 dapp 内活动的强烈指示。 此外，通过仔细分析该指标的增长，可以得出关于项目、团队实力的某些结论，对投资者来说最重要的是，它是象征性的。
用户增长
现在您已经了解了上述内容，我们可以进一步了解使用唯一活跃钱包 (UAW) 增长作为成功指标的想法。 如前所述，还有代币价格等传统指标。 为了使文章更清晰，我精心挑选了一些带有原生代币的 dapp，我知道这些 dapp 已经显示出成功的迹象。 我们将随着时间的推移查看用户数据和代币价格并寻找相关性。 然后，该理论可以应用于生命周期不同阶段的更多项目。
重要的是，与加密货币价格一样，存在波动性。 例如，一个 dapp 可以运行一个 staking 活动，并在很短的时间内吸引成千上万的钱包，然后逐渐减少，直到另一个活动弹出来吸引用户。 此外，一些 dapp 要求用户只能访问一次，没有理由在进行交易或购买后返回。 CryptoKitties 提供了一个这样的例子，因为用户匆忙铸造 NFT，然后没有理由返回。 这并不意味着 dapp 和 NFT 已经死了——只是活动现在通过特定平台或智能合约完成了。
此外，一些 dapps 通过 Binance 等中心化实体运营，并有能力利用大众营销和庞大的现成社区。 虽然这些高峰和低谷确实代表了用户活动，但我们正在寻找随着时间的推移可以表明采用情况的更持续的活动。 重要的是，如前所述，根据 UAW 数据判断 dapp 意味着首先要知道这是否是一个有用的指标。 正如我们在上面看到的——严格来说，CryptoKitties 不会是这样。
如您所见，我们即将进入的是一个复杂的世界。 随着时间的推移，您也可以更详细地了解 dapp 的动态，并利用 DappRadar 发挥自己的优势。
Axie Infinity
作为 领先的赚钱区块链游戏 凭借自己的代币经济和二级市场，Axie Infinity 可以提供出色的案例研究。 我们想知道随着时间的推移，唯一活跃钱包的数量与 AXS 代币价格之间的相关性有多紧密。 就 Axie 而言，其 AXS 代币于 4 年 2020 月 XNUMX 日掉线，因此我们可以从那时开始分析。
无需运行任何复杂的相关性分析，我们就能立即看到相关性。 AXS 价格遵循独特的活跃钱包上涨的模式，并在 XNUMX 月份见证了整个行业的下跌。 Axie UAW 的真正转折点是在他们将业务转移到他们的 Ronin 定制连锁店并且客户开始从非常便宜的交易费用中受益时到来的。
此外，通过 DappRadar 密切关注 Axie Infinity UAW 数据，投资者可能已经看到转折点出现在 2021 年 XNUMX 月底。滚雪球效应加上媒体提及的增加（由于 UAW 和交易量指标上升）似乎已经将游戏推向了新的高度。 同样，虽然不容易检测到，但本文的重点是确定要注意的触发因素。
就 Axie 而言，直到 10 月底，他们一直在稳步上升到每天 7k UAW 左右。 18 月 20,000 日，他们达到了 76k UAW，并且再也没有回头。 这就是所谓的拐点，或者天平向 Axie 倾斜的那一刻。 从那天开始，UAW 的数量稳步上升到每天约 30 人的新数字。 与此同时，AXS 的价格仅在过去 XNUMX 天内就上涨了 XNUMX% 以上。
很明显，就 Axie Infinity 而言，与其智能合约交互并利用游戏和市场的唯一活跃钱包的数量对 AXS 的代币价格产生了直接影响。 此外，有明显迹象表明精明的投资者可能已经注意到了。
在 Axie 图表中，很明显，我们可以画一条直线，从最左边的点附近开始，随着我们在绘制的数据点中向右移动而向上。 这条线看起来与点很匹配。 正相关线将具有正斜率，并且绘制的数据点将全部位于或非常接近该绘制的线。 对于 Axie，UAW 数量与 AXS 代币之间的相关性很强。
寿司交换
最后一个例子集中在一个玩赚钱的区块链游戏上。 为了使这种分析多样化，我们现在将研究 DeFi 世界中的相关性。 在。。之间 领先的去中心化交易所 SushiSwap，及其原生代币 SUSHI。 SushiSwap 活跃于各种区块链，包括 Ethereum、Polygon、Binance Smart Chain 和 Avalanche。 此外，它还涵盖了 Fantom、HECO、OKex、Harmony 等。 但是，我们将主要关注以太坊上的活动。
SushiSwap 于 26 年 2020 月 XNUMX 日推出，既是一种加密货币代币，也是一种去中心化交易所。 该交易所为任何人提供了一个交换加密货币的平台。 如前所述，DEX 上的交易可能很多。 从简单的代币交换到质押、领取奖励或结束质押。 尽管如此，多个交易将由一个钱包执行，因此只能注册为一个唯一的活动钱包。
与 Axie 不同，这里的相关性从一开始就看不清楚。 我们当然可以观察到一些类似的趋势，但没有定论。 我们看到交易所 dapp 出现了巨大的高峰和低谷，因为用户似乎在有需要或出现新活动、百分比奖励或机会时来去匆匆。 在某些情况下，峰值可能是由于质押期即将结束导致活跃钱包激增以结束各自的质押。 这些类型的行为预计不会直接影响价格，因为有太多的活动部件，代币确实在所有这些噪音之上运行。 为了看得更清楚，我们需要进行更深入的相关性分析。
我们看到的是，与 SushiSwap 交互的唯一活跃钱包数量与 SUSHI 的代币价格之间存在大约 40% 的相关性。 由于上述原因，UAW 的数量变化很大，所以我预料到了这个结果。 尽管如此，SUSHI 的价格和平台上的 UAW 数量在同一时期都在稳步增长。 表明虽然相关性不具体，但在去中心化交易所的情况下，它仍然是一个值得关注的指标。 此外，这些数据点似乎没有任何趋势，我们无法画一条线来证明这些数据点的合理性。 DeFi 代币似乎有自己的标准代币经济学，其中价格的上涨和下跌受其他参数的影响。 因此，就 SushiSwap 而言，我们无法得出 UAW 与代币价格之间的正相关关系。
为了进一步对此进行测试，我们现在将研究在更集中的平台上运行的去中心化交易所。 币安智能链上的 PancakeSwap。 我们希望找到更紧密的相关性，这是由于集中营销工作的影响以及从到达 BSC 开始就围绕着 dapp 的大型社区。
薄煎饼交换
PancakeSwap 本质上是 Binance 上的 SushiSwap。 由于多种因素，该平台在过去 12 个月中变得非常受欢迎。 首先，由于对其服务的高需求导致以太坊交易的汽油费不断上涨，导致人们到其他地方寻找相同的服务。 BSC 的交易费用只是以太坊的一小部分。 最后，今年在牛市的引导下，一股新鲜血液涌入加密货币领域。 这些投资者可以说来自传统的投资背景，在这些背景下，快速交易和处理是常态。 BSC 和 PancakeSwap 提供了丰富的两件事。 此外，DEX 是所有区块链的领先交易所，每周 UAW 约为 1 万，因此它是一个很好的例子。
该平台及其原生代币 CAKE 于 2020 年 XNUMX 月下旬面世。从 UAW 的原始数据和此后的代币价格来看，已经存在非常明显的相关性。 如此之多以至于 CAKE 的历史最高代币价格几乎与其历史最高的 UAW 数字齐头并进。
9 年 12 月 2020 日至 10 日期间，该平台的每日 UAW 数量达到迄今为止最高。 值得注意的是超过了 38 万，然后在大约 XNUMX 天之后趋于高于该水平。 同一天，CAKE 的价格略高于 XNUMX 美元，创历史新高。
这种密切相关的一个原因可能是 PancakeSwap 在中心化的 Binance 平台上运行. 由于中心化，理论上它可以通过提供流动性、营销活动、空投等方式控制价格。 在以太坊等完全去中心化的网络上，交易所无法如此轻松地以如此协调的方式进行交易。 在一个完全去中心化的生态系统中，每个 dapp 都是为自己服务的。
营销力很重要
最近，我相信有一个恰当的例子将我的理论推向了现实领域 Binance 列出了 Wax 区块链的原生代币 WAXP. 结果是在博文发布后的 126 小时内代币价格上涨了 24%，随后通过官方 Binance 渠道开始社交媒体讨论。 快速查看 Twitter 帖子的病毒式传播可以更清楚地显示其影响，在发布后仅几个小时就有近 600 次分享和 1.8k 点赞。 有需求，社区就会做出回应。 这推高了价格。 在撰写本文时，它下跌了近 20% 至 0.33 美元左右。 尽管如此，代币价格仍比以往任何时候都高。
我认为这里的要点是，在查看代币价格时，去中心化交易所的相关性与中心化交易所的相关性有很大不同。
快速交换
QuickSwap 是一个去中心化的代币交换和质押平台 在多边形网络上。 它是领先的以太坊 DEX Uniswap 的副本，并提供相同的流动性池模型。 用户将成对的代币添加到流动性池中，并从使用池交换代币的其他人那里赚取交易费。 QuickSwap 的原生代币称为 QUICK。
包含此协议的主要原因是双重的。 Polygon 网络在 2021 年飞速发展，成为众多 dapp 的大本营。 尽管如此，QuickSwap 相对较新，我们将分析相当短的生命周期，因为该代币于 15 年 2021 月 XNUMX 日到达。因此，看看现在进行任何相关性分析是否为时过早，或者某些初始趋势是否可以可见。
首先，解决 UAW 图表中的大幅下滑。 这表示平台停机进行维护和更新的 1 周时间段。 查看 UAW 数量和代币价格的原始数据最初向我们展示了一些相关性可能很紧密的指标。 1 年 2021 月 1,439 日，Quick 的价格创下 10,000 美元的历史新高，与该平台突破 XNUMX 个 UAW 的同一时刻相对应。
尽管如此，查看相关性分析告诉我们，现在下任何结论还为时过早。 无法划清界限，我们看到的只是波动。 价格波动大约与整个市场崩盘同时发生，UAW 波动导致一些巨大的峰值。 此外，我认为现在进行这种分析还为时过早，dapp 及其代币需要更多地经受住风暴才能让我们画出清晰的图景。
稀有的
加密艺术、NFT 和数字收藏品的增长是 2021 年最有趣的趋势之一，并且没有放缓的迹象。 Rarible 等 NFT 艺术市场在以太坊上蓬勃发展。 在这种情况下，也许合适的是 稀有的 通过采用以太坊 DeFi 热潮中的一项关键技术而闻名。 任何在 Rarible 上出售或购买艺术品的人也可以获得每周分发的 75,000 个 RARI 代币中的一部分以鼓励活动。 它是第一个推出治理代币的 NFT 平台，产生了重大影响。
2020 年 XNUMX 月中旬引入 RARI 代币 推动了 NFT 市场 平台到它还没有返回的新高度。 RARI 最初的推出令人兴奋不已，此分析的目的是确定代币价格与 NFT 领域中与平台交互的 UAW 数量之间的相关性。 所有人都在关注最新的 NFT 项目和市场——了解影响此类平台代币价格的因素至关重要。
在观察原始数据后，我们发现这两个指标之间存在非常密切的相关性。 很明显，在 RARI 代币到达的那段时间，UAW 激增。 据推测，希望能够从一些免费的 RARI 代币中获利的新用户蜂拥而至。 该平台确实通过添加更多层的身份验证和配置文件构建来相应地应对这一高峰，以确保只有善意的用户最终才会留在该平台上。 通过 2020 年 XNUMX 月的初始繁荣之后出现的扁平线可以看出这一点。在最初的繁荣之后，我们观察到 RARI 的代币价格随着 UAW 的数量而增加。
此外，与其他分析的协议一样，令牌的历史最高点与 UAW 的历史最高点相对应。 我们看到，随着 44 月底到 30 月初与 dapps 智能合约交互的 UAW 数量增加。 RARI 代币价格向上移动，在 XNUMX 月 XNUMX 日达到 XNUMX 美元左右的峰值。 有趣的是，从原始数据来看，RARI 的代币价格已经从 XNUMX 月份整个行业的大幅下跌中恢复过来。 与此同时，UAW 的数量并没有表现出同样的趋势。 这表明 RARI 的价格在最近的牛市中找到了基线，尽管现在 UAW 有所增加或减少，但代币表现良好，并希望重新建立并超越基线。
查看相关性分析，我们在开始时看到非常紧密的相关性 珍稀之旅 和拉里。 接近现在，这种相关性似乎随着 UAW 活动的零星程度和较低水平而降低。 我们可以得出结论，需要更多的数据来全面分析长期的相关性，但积极的价格走势是由历史 UAW 活动引起的。
综上所述
本文的目的是扩展 dapp 指标如何引导我们了解 dapp 原生代币的价格变动。 与在最佳情况下无法预测的代币价格不同，独特活跃钱包的数量为我们提供了更坚实的基础来指导投资决策。
当谈到代币价格时，有一天它可能会上涨并且看起来很有吸引力。只有在 24 小时后检查并处于负值。 几乎没有 100% 准确的方法可以知道代币价格会怎样。 当然，我们有指标、触发器、趋势分析和社交信号可供使用，但我更喜欢一些好的老式直觉，再加上与增长相关的更传统的指标。
看一个平台的活跃用户数， 正如所讨论的，在他们如何吸引他们的背景下。 这无疑是了解 dapps 受欢迎程度、空间意识及其对潜在用户的吸引力的好方法。 如果该平台附加了代币，那么正如我们在这里看到的那样，在某些情况下，通过钱包进行的活动可能会对其产生影响。
我们将在不同的时间段继续这项研究，重新审视这些 dapp，并再次研究与 dapp 交互的唯一活跃钱包数量与对代币价格的影响之间的相关性。 希望提供更具体的指标来指导加密货币投资决策。
以上不构成投资建议。 此处提供的信息仅供参考。 请进行尽职调查并进行研究。 作者任职于ETH、BTC、NIOX、AGIX、MATIC、MANA、SAFEMOON、SDAO、CAKE、HEX、LINK、GRT、CRO、OMI、GO、SHIBA INU、AND OCEAN。
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