美国银行业巨头, 摩根大通 正在加强其在新时代投资者中的地位,因为它已同意收购总部位于旧金山的 OpenInvest,这是一家允许基于价值的投资进行定制和报告的金融科技初创公司。
OpenInvest 由 Conor Murray、Joshua Levin 和 Phillip Wei 于 2015 年创立。该初创公司的目标是在做出任何投资决策时将投资者的价值观放在首位。
ESG投资热潮
随着最近的吸引力,对这种基于价值的投资服务的需求蓬勃发展 ESG 基金,OpenInvest 帮助创建高度定制和基于价值的投资组合。该初创公司从超过 35 个来源获取数据来为其决策引擎提供数据。
摩根大通资产与财富管理公司首席执行官玛丽·卡拉汉·埃尔多斯 (Mary Callahan Erdoes) 表示:“客户越来越注重了解其投资组合对环境、社会和治理 (ESG) 的影响,并利用这些信息做出更符合其目标的投资决策。”
OpenInvest 还成功吸引了硅谷大型投资者的关注,并得到了 安德森霍洛维茨、Y 组合器、QED 等。迄今为止,这家初创公司已筹集了近 25 万美元的资金,但其估值尚不清楚。
建议的文章
Sheer Markets 推出新的 MT5 WebTrader转到文章>>
摩根大通和 OpenInvest 均未披露此次收购交易的财务状况。
OpenInvest 联合创始人兼首席执行官 Murray 表示:“在 OpenInvest,我们相信将资本与社会和环境价值观结合起来是广泛变革的关键驱动力。”
OpenInvest 是摩根大通自去年 55 月以来的第三次收购。这家华尔街巨头此前收购了 XNUMXip(一个自动构建节税投资组合的平台)和总部位于英国的机器人顾问 Nutmeg。
最新的新闻稿详细说明,该银行将保留 OpenInvest 品牌,并将该服务与向私人银行和财富管理客户提供的产品整合起来。
摩根大通财富管理解决方案首席执行官 Michael Camacho 表示:“OpenInvest 将成为我们顾问的强大资源,帮助客户实现个性化投资。”