如果你有一种超能力——比如 X 射线视觉——可以让你看到每天有多少人登录 Facebook?
这种 X 射线视觉可以用于任何公司。 在任何一天,您都可以看到有多少人:
- 在 Chick-fil-A 吃过饭
- 通过 UPS 运送包裹
- 在百思买购买
总之: 想象一下,如果您可以实时查看任何公司的日常客户.
上市公司有时会分享这些数据,但它通常隐藏在冗长的年度报告中,被内部公关团队擦掉,到投资者得到它时几乎毫无用处。
这种 X 射线视觉会让你看到 实时客户. 你能想象那会有多强大吗?
您可以将公司相互比较,观察长期趋势,或者了解供应链冲击如何影响销售。
这将是投资者的秘密武器。
当然,有了区块链,我们就有了这样的 X 射线愿景。 它被称为 每日活跃用户,今天我将向你展示如何使用这个秘密武器进行更好的加密投资。
更多用户=更多价值
在加密世界中, 用户驱动价值.
这是因为网络效应:区块链上的用户越多,开发人员就越多。 开发人员越多,应用程序就越多。 应用越多,用户就越多。 以此类推,形成良性循环。
在此过程中,您会获得各种二阶效应:更好的开发人员工具和教育、更高的品牌认知度、更多支持生态系统的加密货币交易所。
看看以太坊和最近的巨大成功 ETHDenver活动: 一旦你滚雪球,它就会开始加快速度。 这就是网络效应。
这就是网络效应在现实生活中的样子。
新区块链投资的第一大最重要指标是用户数量。 不是价格。 不是市值。 用户数量。
跟我说: 在进行任何加密投资之前,我会研究用户数量。
一个很棒的工具是 Glassnode,您可以在其中查看顶级代币的每日活跃用户的实时统计信息。 真是令人大开眼界。
您不能伪造每日活跃用户。 (至少,不会持续太久。)这就像拥有 X 射线视觉:你去掉了炒作,看到了完全裸露的区块链。
有几种方法可以查看每日活跃用户数:
- 跨代币比较
- 随时间变化的趋势
- 用户与价格
让我们依次来看看这些。
方法一:比较代币的 DAU
以下是比特币的每日活跃用户(DAU = 橙色线):
现在将其与以太坊进行比较(DAU = 蓝线):
我注意到的第一件事是比特币有 1 万每日活跃用户,而以太坊只有 500,000。 你知道吗? 我没有。 有了所有的 DeFi 活动,我认为以太坊有更多的用户。
现在让我们将其与 Aave 等 DeFi 代币进行比较:
在这里,我们每天只有大约 500 个活动地址。 (你没看错。)比较以太坊和 Aave 就像比较亚马逊和当地杂货店一样。
当我说“更多的用户=更多的价值”时,我并不是说更多的用户意味着更高的价格。 您可以从这些图表中看到价格(灰线)经常以神秘的方式移动。
然而,从长远来看,用户驱动价值,因此用户增长通常与更高的代币价格相关(就像在传统公司中,客户增长通常与更高的股票价格相关)。
所以用简单的英语: 如果您看到每日活跃用户数在几个月内增长,那是一项潜在的成功投资. 如果它在同一时期内下降,请注意。
方法 2:随时间变化的 DAU 趋势
您可以实时查看区块链的健康状况(如企业的健康状况)。 考虑一下 Balancer (BAL),这是几年前的热门话题。 自动重新平衡投资组合! 告别基金经理!
今天,BAL 代币有大约 100 个每日活跃用户。 这是相当惨淡的。 将其与 Brave Attention Token (BAT) 的每日活跃用户数进行比较,该令牌内置于 Brave 浏览器中:
在这里,随着时间的推移,我们看到了更健康的增长(尽管我们应该问 2021 年 XNUMX 月发生了什么,以及 BAT 是否会恢复)。 还要注意使用中的定期峰值,这表明 BAT 确实被用于定期抽取价值,比如心跳。
如果这两个图表是您作为投资者的起点,您可以说 BAL 可能正在退出,而 BAT 可能值得深入研究。 (对于进一步的研究,您可以使用我们的同行评审工具 区块链投资者记分卡).
方法 3:DAU 与价格
最后,我们可以查看每日活跃用户与价格,看看他们是否步调一致,例如 Polygon 的 MATIC 代币:
或者如果它更不同步,比如 Uniswap 的 UNI:
需要明确的是,价格和用户不需要完全一致。 如果价格是 如下。 用户数量,这可能是购买的好时机(查看 Uniswap 的 2020 年 2021 月)。 但是,如果在用户数量下降时价格仍然很高,那就是一个警告标志(看看 XNUMX 年 XNUMX 月)。
Glassnode 图表很有帮助,因为它们默认比较每日活跃用户和价格。 所以 如果你看到价格低于 DAU,尤其是随着 DAU 的增长,这可能是一个加密交易。
将用户视为客户
像传统公司的客户一样考虑区块链的用户可能会有所帮助。 代币的价格就像股票的价格。 最大的不同是,在区块链中,我们拥有完善的实时信息。 对于传统公司,我们不会。
这种“信息不对称”是传统市场的一大问题。 如果您是 Facebook 投资者,您想知道 Facebook 是否正在失去客户。 但是你要等到事情发生几个月后,当报告出来并且股价受到打击时,你才会发现。
在区块链中,我们可以实时观察我们的加密投资并监控“客户”(用户)。 我们不需要关注每日价格走势,但每隔几个月检查一次是一个很好的经验法则。 当然,在研究新投资时,DAU 非常有用。
每日活跃用户就像 X 射线视觉。 这是另一个投资超级大国。 明智地使用它。
该职位 就像加密投资者的 X 射线愿景 最早出现 比特币市场杂志.
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