认识 Merlin Investor：新一代投资策略的民主化 – Finovate

于 2021 年秋季推出， 默林投资者 其使命是实现投资策略的民主化。 金融科技提供了一个标签、多资产、教育、战略制定和跟踪工具，帮助投资者实现两个关键目标：建立长期积极成果并限制潜在的灾难性损失。

Merlin Investor的技术与所有交易平台兼容。 该技术适用于零售和专业交易者，并且适用于桌面和移动设备。 Merlin Investor 使用户能够从多个来源检索市场数据和情绪，并将这些数据应用于大量定制的投资策略。

Merlin Investor 在佛罗里达州西棕榈滩和瑞士卢加诺均设有办事处，今年早些时候在 FinovateEurope 上首次亮相。 该公司于 XNUMX 月重返 Finovate 舞台， 创新春天。 今年夏天，我们采访了 Merlin Investor 创始人兼首席执行官 Guido Petrelli（如图），详细了解该公司、其实现投资策略民主化的使命，以及对 2023 年及以后公司的期望。

Merlin Investor 解决了什么问题以及为谁解决？

吉多·佩特雷利： Merlin Investor 的诞生是为了提供更有远见的投资管理的智能保护和有意识的指南，旨在限制潜在的灾难性损失，同时建立长期积极的成果。 借助Merlin平台，散户投资者可以进行自我教育、研究市场、创建和跟踪自己的投资策略，从而轻松了解、平衡和分散投资风险。 

换句话说，我们帮助并赋予新一代以战略思维进行投资的能力。 这是成功的关键，也是区分赌博和投资的唯一因素。 我们的使命是实现普惠金融和投资规划民主化，我们的技术旨在让任何人，无论知识或经验水平如何，都能够独立，成为自己财务未来的唯一主人。

Merlin Investor如何比其他公司更好地解决这个问题？

彼得雷利： 在散户投资者领域，我们看到许多公司专注于执行，即专注于购买和出售资产的行为。 但在没有首先评估多种信息来源的情况下执行，再加上缺乏多元化和平衡的投资策略，可能会因市场的起伏而导致不受控制和无限的潜在损失。 虽然这可能意味着快速获利的机会，但这实际上并不是常态，因为财富通常是通过管理正和游戏随着时间的推移而积累的。 

这就是为什么 Merlin 从一开始就被设计为交易平台的补充产品，而不是替代解决方案。 Merlin Investor 解决了投资的战略本质，而大多数竞争对手只是专注于增强交易体验——这已经得到了多家金融机构以非常相似的方式的大力支持。

谁是 Merlin Investor 的主要客户。 你如何联系他们？

彼得雷利： 我们的主要客户是专注于教育新一代散户投资者并提供通过其数字银行平台交易不同资产类别的可能性的金融机构。 我们参加了多个国家/地区的多个金融科技活动，负责向客户提供创新和数字化体验的金融机构决策者出席了这些活动。 我们还分析市场，以确定我们认为在服务和客户群方面适合的潜在客户。 然后我们寻找专注于零售数字产品和平台的人，并向他们介绍我们的公司和技术。 最后，我们致力于在以金融机构为目标受众的金融科技专业杂志上进行专题报道。

您能告诉我们您最喜欢的技术实施或部署吗？

彼得雷利： 我们将我们的技术作为白标解决方案提供，金融机构可以通过 API 密钥轻松嵌入到自己的数字平台中，同时还可以定制产品的外观和功能。 因此，我们的产品以银行的名义交付给最终用户，并作为他们已经熟悉的同一应用程序/电子银行的一个子部分。 通过我们的 B2B 合作伙伴门户，我们允许金融机构灵活地从完整的 Merlin 产品中选择他们打算根据自己的特定需求集成的资产类别、部分、功能和内容。 通过这种方式，他们可以为自己的客户设计量身定制的解决方案和体验，同时坚持他们已经提供的银行平台的整体结构和设计。

在您的背景中，是什么让您有信心应对这一挑战？

彼得雷利： 简而言之，正是我的投资知识和我个人作为散户投资者所经历的问题的结合，促成了 Merlin Investor 的诞生。 事实上，当我第一次开始交易时，我才十几岁。 然后我很快意识到，“本身”执行交易（即买卖资产的简单行为）是实现长期积极成果的战略性和相关性较低的部分。 相反，研究不同的市场来源，然后设计多元化、平衡的投资策略，才是最终的关键。 尽管如此，（可用的）银行和交易平台不足以教育我投资，或（帮助我）设计和分析我自己的投资策略。

结果，多年来我被迫创建耗时且不友好的电子表格，以至于我无法再接受它 - 而不是像今天这样的世界，我们所做的一切都有一个应用程序！ 与此同时，随着交易平台基本上到处蓬勃发展，新一代人希望以正确的方式自主投资，这一点变得越来越明显。 由于我在市场上找不到任何像我设想的产品，所以我决定创造它。 这就是 Merlin Investor 的诞生。

您最近在 FinovateSpring 上进行了演示，并将于 XNUMX 月份在 FinovateFall 上演示您的技术。 是什么让你回来？

彼得雷利： 今年，我在 FinovateEurope 和 FinovateSpring 上演示了 Merlin 平台，因此 FinovateFall 将是我第三次亮相。 到目前为止，体验非常棒。 我们已经能够向欧洲和北美的主要金融机构展示我们的尖端技术，同时受到银行业决策者的广泛关注并建立有意义的联系。 高知名度和与潜在客户的关键联系是让我们回到 FinovateFall 的两个主要因素。 组织良好的活动和 Finovate 的团队也是一个优势。

您对 Merlin Investor 的目标是什么？

彼得雷利： 我们的目标是被全球主要银行认可为在教育和赋权新一代散户投资者方面的创新合作伙伴。 我们专注于与银行业的少数参与者建立牢固的战略合作伙伴关系，以实现我们在全球范围内实现金融普惠和战略规划民主化的使命，同时帮助年轻投资者实现财务独立并成为自己金融未来的主人。

在 2023 年剩余时间和明年，我们对 Merlin Investor 有何期望？

彼得雷利： 我们将继续优先考虑持续不断地改进我们的技术，升级我们为金融机构和部署我们产品的最终用户提供的体验。 我们还将继续努力提高我们的市场影响力，让 Merlin 平台被更多为多个国家的零售客户提供服务的金融机构所熟知。 我们最终将集中精力扩展团队和运营，以便能够管理期望。 我们将完成所有这一切，同时不会忘记我们的使命，即通过与金融机构的战略合作伙伴关系，让任何人都能进行有意识的战略投资。

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凯·斯坎帕摄

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• Sumber: https://finovate.com/meet-merlin-investor-democratizing-access-to-investment-strategies-for-a-new-generation/