纽约州奥尔巴尼——（美国商业资讯）——Soluna Holdings, Inc.（“SHI”或“公司”），（纳斯达克股票代码：SLNH），Soluna Computing, Inc.（“SCI”）的母公司，绿色开发者用于加密货币挖掘和其他密集计算的数据中心今天宣布，它打算在承销的公开发售中出售其普通股。 公司将出售所有普通股。
Univest Securities, LLC 是拟议公开发行的唯一账簿管理人。
公司预计将授予承销商 45 天的选择权，以购买本次发行中出售的普通股数量的额外 15%，以支付超额配售（如有），以公开发售价格减去承销额折扣和佣金。 本次发行视市场情况而定，无法保证本次发行是否或何时完成，或本次发行的实际规模或条款。
Soluna 预计将本次发行的净收益用于数据中心的收购、开发和增长，包括加密货币挖掘处理器、其他计算机处理设备、数据存储、电气基础设施、软件、不动产和业务，包括但不限于其在德克萨斯州的开发地点，并用于一般公司用途。 一般公司用途可能包括营运资金和资本支出。
证券将根据表格 S-3 上的货架登记声明进行发售和出售 （文件编号 333-261427），包括基本招股说明书，已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并宣布于 16 年 2021 月 XNUMX 日生效。此次发售将仅通过书面招股说明书进行。 描述发售条款的初步招股说明书补充和随附招股说明书已经或将在其网站上提交给 SEC，网址为 www.sec.gov. 还可以通过电话 (75) 18-10019 或电子邮件向 Univest Securities, LLC, 212 Rockefeller Plaza, 343th Floor, New York, NY 8888 索取初步招股说明书补充和随附的基本招股说明书的副本在 [电子邮件保护]. 在投资本次发行之前，有关各方应完整阅读初步招股说明书补充和随附的基本招股说明书以及公司已向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件以引用方式并入该初步招股说明书补充和随附的基本招股说明书中，提供有关公司和此类产品的更多信息。
本新闻稿不构成出售要约或要约购买这些证券的要约，也不构成在任何州出售这些证券，在该要约、要约或出售在注册或获得资格之前是非法的任何此类国家或司法管辖区的证券法。
关于 Soluna Holdings, Inc (SLNH)
Soluna Holdings, Inc. 是绿色数据中心的领先开发商，可将多余的可再生能源转化为全球计算资源。 Soluna 构建模块化、可扩展的数据中心，用于计算密集型、可批处理的应用程序，例如加密货币挖掘、人工智能和机器学习。 Soluna 为电池存储或传输线提供了一种具有成本效益的替代方案。 Soluna 使用技术和有意设计来解决复杂的现实挑战。 高达 30% 的可再生能源项目的电力可能会被浪费掉。 Soluna 的数据中心使清洁电力资产所有者能够“出售”。 每一个。 兆瓦。
有关 Soluna 的更多信息，请访问 www.solunacomputing.com 或在 LinkedIn 上关注我们 linkedin.com/solunaholdings 和Twitter @SolunaHoldings。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。 这些陈述是根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以用诸如“将”、“预期”、“预期”、“未来”等术语来识别。 “打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”和类似的陈述。 这些前瞻性陈述除其他外，包括与 Soluna 计划完成其拟议公开发售的计划以及由此产生的收益的预期用途有关的陈述。 实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测或暗示的结果存在重大差异。 可能导致这种差异的因素包括但不限于与 Soluna 是否能够通过出售普通股筹集资金有关的风险和不确定性、拟议发行的最终条款、市场和其他条件、满足与拟议公开发售相关的惯例成交条件以及美国或国际一般经济、行业或政治条件的影响。 无法保证 Soluna 将能够按预期条款完成拟议的公开发售，或者根本无法完成。 您不应过分依赖这些前瞻性陈述。 与提议的发行、Soluna 及其业务相关的其他风险和不确定性可在 Soluna 的截至 10 年 31 月 2021 日止年度的 21-K 表格年度报告中的“风险因素”标题下找到，Soluna 的初步招股说明书补充文件将提交2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日向 SEC 提交的文件，以及 Soluna 未来可能向 SEC 提交的其他文件。 本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，Soluna 明确表示不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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