加利福尼亚州弗里蒙特和佛罗里达州克利尔沃特 – (美国商业资讯) – 今天，TD SYNNEX Corporation（“公司”）宣布了公司以未发行未记名票据交换新记名票据要约的最终结果（“交换要约”） ”）。
根据交换要约，公司提出交换 (i) 700,000,000 年到期的本金总额为 1.250 美元的新的 2024% 优先票据，(ii) 700,000,000 年到期的新的本金总额为 1.750 美元的 2026% 优先票据，(iii) 本金总额为 600,000,000 美元2.375 年到期的新的 2028% 优先票据金额，以及 (iv) 500,000,000 年到期的新的 2.650% 优先票据本金总额为 2031 亿美元（统称为“交换票据”），其发行已根据 1933 年《证券法》注册，如下修订（“证券法”），其未注册的类似本金 (i) 700,000,000 年到期的 1.250% 优先票据本金总额为 2024 亿美元（“2024 年未偿还票据”），(ii) 700,000,000 年到期的 1.750% 优先票据本金总额为 2026 亿美元其已发行的 2026 年到期的 600,000,000% 优先票据（“已发行的 2.375 年票据”），(iii) 已发行的 2028 年到期的 2028% 优先票据本金总额为 500,000,000 亿美元（“已发行的 2.650 年票据”），以及 (iv) 已发行的 2031 年到期的 2031% 优先票据本金总额为 2024 亿美元其已发行的 2026 年到期、利率为 2028% 的优先票据（“已发行的 XNUMX 年票据”，以及已发行的 XNUMX 年票据、已发行的 XNUMX 年票据和已发行的 XNUMX 年票据，统称为“已发行票据”）。交换要约中提供的交换票据的条款与相应系列已发行票据的条款基本相同，不同之处在于交换票据根据《证券法》登记，以及某些转让限制、登记权和额外利息条款有关已发行票据的规定不适用于交易所票据。
交换要约于下午 5:00 到期。纽约市时间，14 年 2022 月 700,000,000 日（“到期日”）。截至到期日，(i) 已发行 100.00 年票据本金总额的 2024 美元或 698,970,000%，(ii) 已发行 99.853 年票据本金总额的 2026 美元或 600,000,000%，(iii) 100.00 美元，或已发行 2028 年票据本金总额的 499,975,000% 和 (iv) 已发行 99.995 年票据本金总额的 2031 美元或 XNUMX% 已有效投标且未有效撤回。
本公司接受截至到期日有效提交且未有效撤回的所有未偿还票据，并发行等额本金的兑换票据以换取该等未偿还票据。该公司并未从交换要约中收到任何收益。交换要约的结算预计将于 15 年 2022 月 XNUMX 日进行。
附加信息
本新闻稿仅供参考，并非交换或出售交换票据的要约，也不是购买或交换交换票据的要约邀请。交换要约仅根据日期为 14 年 2022 月 XNUMX 日的招股说明书（包括其任何补充）提出。如果交换要约的提出或接受不符合该司法管辖区的证券法、蓝天法或其他法律，则不会向该司法管辖区的持有人提出交换要约。
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