香港现金支付的最后堡垒是的士行业。多家金融科技公司尝试推出移动支付,但收效甚微。三个金融科技公司可能已经组装好了拼图。但他们的棋子是不同的,所以他们的战斗将决定谜题的揭示。
首先:Wonder,一家本土金融科技公司,由纽约软件开发商 Bindo 拥有(香港电信持有少数股权)。 Wonder 的业务始于香港,为当地的酒吧和餐馆提供支付工具。
其次是 CabCab,Mobile Shop 的分支机构,它是当地众多出租车车队运营商之一。看来是得到了政府的认可。
第三个是PayMe,汇丰银行拥有并运营的二维码移动支付应用程序,它得到了更广泛的汇丰生态系统的支持。
还有其他参与者,包括八达通、当地金融科技 D-ash、信用卡公司以及支付宝和微信支付等其他基于二维码的应用程序。但他们似乎都有配角。
风险不仅仅在于出租车。
Wonder 的战略和合作伙伴主管 Anson Chan 表示:“每个金融科技公司的目标都是提供高利润率的贷款服务,但它也是资本密集型的,需要大量的风险管理。” “不过,如果你有正确的数据,支付和收单就是切入点。”
哪个竞争者能够吸引足够数量的出租车司机来采用其支付技术?
金融科技 v1:终端
为香港大部分交通网络提供支付技术的八达通和当地一家名为 D-ash 的金融科技公司首次尝试让出租车司机使用移动支付。
他们的解决方案基于预先安装硬件、带有定制终端的 D-ash 和带有八达通终端的八达通。司机们并不热情。消息人士称,D-ash 成功地在由 50 辆出租车组成的车队中为香港外岛提供服务的汽车中安装了约 18,163 个终端。 D-ash创始人未回应 地精的评论请求。
此后,八达通开始致力于推广其移动版的二维码阅读器。用金融科技术语来说,它将自己定位为支付网关,因此支付宝(香港和大陆版本)和中国银联等其他支付宝可以通过八达通的存在来运作。
“我们已经开放了我们的网络,”Octopus 首席执行官 Tim Ying 说道。 “乘客可以选择用卡刷卡,也可以选择使用二维码钱包扫描八达通读卡器。”
但对额外硬件的需求仍然是一个障碍,因此 Octopus 现在是使用 Wonder 作为支付网关的几家公司之一 - 实际上同意使用竞争对手的网络。
Octopus 愿意这么做的原因之一是 Wonder 正在取得进展,至少相比之下是这样:它声称已经搭载了 500 多辆汽车。
它的策略是用自己的设备取代出租车的计价器,该设备可以接受多种支付方式。目前,它一直在补贴出租车车主的费用,但在车主决定用新车升级其车队的情况下,它取得了最大的成功。
CabCab 也采取了类似的路线。在支付金融科技电子转帐解决方案的支持下,该公司正在推广自己的电表,并表示该电表得到了政府的认可。它正在 100 辆汽车上进行试点,并希望在未来六个月内有 1,000 辆汽车使用它。
“更换电表是明智之举,”一位支付顾问表示。 “但这些金融科技公司依赖于新的出租车或新的车队,以及愿意投资的业主。所有这些玩家面临的问题是,大多数牌照持有者并没有对他们的汽车进行投资,也没有人愿意支付升级费用。”
殖民时代卡特尔
香港的士行业以殖民时代遗留下来的卡特尔形式运作。政府在 18,163 年之前颁发了 1997 个出租车经营许可证。任何司机都必须租用该许可证。由此产生的收入流使许可证持有者成为非常富有的缺席房东——这些许可证的出价可能接近 1 万美元——他们利用自己的影响力游说反对发放新许可证。
司机自己租用12小时轮班制,必须自己支付燃油和保险费,所以他们带回家的钱很少。许多司机是贫穷的老人或贫穷的大陆移民。司机没有动力提高价格或收取更多费用,包括移动支付的特权,因为当业主提高租金时,任何额外的利润都会消失。
许可证持有者和司机之间是车队运营商,例如 Mobile Shop。理论上,这些专业团体可以带来规模经济。然而,车队也很分散,规模都不超过 1,000 辆左右。此外,一辆车可能有两名司机(每个班次一名),进一步分散了该行业。
因此,任何支付玩家都很难赢得汽车:链条中总有人不想支付。司机们对移动支付更加敌意,因为许多人领取政府福利并且不想透露自己的收入,所以现金是最好的。此外,中石化和壳牌运营的为出租车司机提供服务的加油站也是现金支付。
进入优步
引入竞争并取消许可证上限将是最好的解决方案。政府现致力于将香港展示为数字智慧城市和金融科技中心。对于抵达机场后发现需要现金才能叫出租车到酒店的游客来说,这可不是什么好事。
这并没有促使官僚做出任何重大改变,但在新冠疫情期间,政府确实通过八达通、支付宝、汇丰银行的 PayMe 和香港电讯等移动运营商分发了消费券。人们开始期待移动支付选项。
2015 年 Uber 的到来也带来了震动。香港人长期以来一直使用私人租车。 Uber 代表了大规模的挑战。这是非法的,因为香港法律要求司机必须持有执照。但它仍然很受欢迎,尤其要归功于 Uber 的应用程序支付系统及其鼓励优质服务的商业模式。这种对比令人尴尬,也可以解释为什么政府(和出租车牌照卡特尔)如此急于打击 Uber,而在租车方面却视而不见。
不过,最终的变化来自创新:Wonder 和 CabCab 构建的模型似乎能够应对其中许多挑战。两者都将成本转嫁给乘客,但为他们提供了便利。但他们的产品并不相同。
創新
Wonder 认为其 T+0 结算功能(让驾驶员可以即时获得现金)是其制胜功能。
CabCab 的终端旨在读取通行费并将其整合到票价中。
两者都涉及幕后的复杂性。例如,Wonder 是 DBS 等银行的商业收单机构,也是支付宝、信用卡网络和 HKT 等电信公司的支付网关。
其T+0结算由预先融资驱动程序进行。它向他们提供票价(通过星展银行提供的虚拟银行账户),并在几天后收取应收账款(票价,通过复杂的支付世界)。 Byfin 是日本 SBI 旗下的一家金融科技公司,为 Wonder 提供营运资金以预先支付出租车费。
目前,司机只能以银行账户的形式收到这笔预付款。 Wonder 正在开发借记卡产品,如果它能找到一家卡支付公司来提供帮助的话。
CabCab还提供电子收据的功能。它的计价器还可以计算隧道、高速公路或其他区域的通行费。司机还可以添加自己的费用(例如行李费),而无需自己计算。
在这两种情况下,他们都会向乘客收取通过手机支付的附加费。
这两家金融科技公司之间的斗争归根结底在于司机更看重什么:自动化各种票价或即时支付。这两种解决方案都以安装新仪表为前提,而不是给驾驶员增加额外的硬件负担。计价器还意味着乘客不需要特殊的应用程序:计价器的二维码阅读器即可完成这项工作。出租车司机需要安装相关应用程序才能收到钱。 (但目前,如果乘客使用二维码阅读器付款,Wonder 会补贴 10% 的车费。)
面临的挑战是让许可证所有者或出租车运营商同意使用新的计价器。 Wonder 的领先优势得益于提供免费安装,但在某些时候,终端的好处必须不言而喻。这意味着两家公司都将尝试深化其用例:Wonder 正在寻求推出借记卡并走金融科技路线;Wonder 正在寻求推出借记卡并走金融科技路线; CabCab 正在研究出租车本身的功能,例如无线电呼叫和地理定位。
比赛
其他市场的出租车也接受了移动支付——因为他们是被迫这样做的。澳大利亚和新加坡强制出租车司机升级计价器以支持电子支付。香港不会发生这种事。这也意味着这些玩家可以征收的MDR(商家折扣率)将会更低。
这也不是一场简单的双向战斗。还有其他竞争对手。
有些是良性的。八达通和虚拟银行希望赢得中小企业,但他们会发现更容易利用金融科技的网络。
其他金融科技公司可能成为竞争对手。 MicroConnect 所做的许多事情与 Wonder 所做的事情相同,只不过是在中国大陆。该公司由香港交易所前首席执行官李小加创立,擅长将中小企业数据转化为金融服务。但目前它的重点似乎是在大陆更大的目标上。
这使得 PayMe 成为出租车奖的第三个挑战者。汇丰银行还通过 Global Payment 涉足商户收单业务,该公司是该银行分拆出来专门从事这一领域的公司。值得注意的是,汇丰银行并未出现在使用 Wonder 作为支付网关的银行名单中。
Global Payment/PayMe/HSBC 之间的联系十分强大。大多数香港人都有 PayMe 或汇丰银行或其子公司恒生银行的银行。汇丰银行并不打算复制金融科技公司的计量表等业务。不需要这样做:司机只需使用 PayMe 即可匿名从乘客处获取现金。 (支付宝和微信支付也是如此,服务于香港的内地人口。)
粗略地说,汇丰银行占据了一半的市场。零售银行业务的许多方面都是如此(例如 ATM)。 Wonder、CabCab、Octopus等人正在争夺另一半。汇丰银行不太可能与 Wonder 或 CabCab 合作。它更有可能利用其巨大的影响力来融入出租车司机和乘客的习惯。 (汇丰银行官员拒绝对此事发表评论。)
汇丰银行还可以承担针对司机和乘客的营销闪电战。如果银行想在出租车运输的斗争中发挥强有力的作用,它就不会倒闭。但其金融科技竞争对手的情况却并非如此。不过,目前还不清楚 PayMe 愿意花多少钱来发起这场斗争。
这使得香港的出租车行业成为一个分裂的市场,与其他支付方式趋于标准化的地方不同。这可能会让想要使用某种付款方式的乘客感到沮丧。但这是一个开始。
“这样做的成本很高,”一位顾问谈到更换电表的方法时说道。 “所以我怀疑在一个分散的市场中,尝试这一点的创始人越多越好。”考虑到还需要确保外国游客可以使用自己的信用卡或电子钱包付款,他补充道:“我认为目前还没有形成通用的方法。”
但这种状况可能不会是永久性的。
“我们相信这是一个赢家通吃的市场,”Wonder 的 Chan 说。
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